湖南高速基础设施REITs项目公募基金管理人及资产支持证券管理人采购项目采购公告

响应截止时间：2023年1月16日9：30

开标时间：同响应截止时间

1. 采购条件

为积极响应国家政策号召，落实中央降杠杆、深化投融资体制改革、推动基础设施投融资市场化及规范化健康发展的要求，湖南省高速公路集团有限公司拟以持有的高速公路项目作为标的资产开展公开募集基础设施证券投资基金（以下简称基础设施REITs）的申报发行工作。现通过公开采购方式确定湖南省高速公路集团有限公司基础设施证券投资基金公募基金管理人及基础设施资产支持证券管理人。该项目已由湖南省高速公路集团有限公司批准，项目业主为湖南省高速公路集团有限公司，资金来自企业自筹，采购人为湖南省高速公路集团有限公司。项目已具备采购条件，现对该项目进行公开采购。

2. 项目概况与采购范围

2.1 服务地点：湖南省内。

2.2 项目概况：湖南高速公路集团有限公司以享有收费公路权益的凤凰至大兴高速（以下称凤大高速）作为底层基础设施项目（或待公募基金管理人及基础设施资产支持证券管理人选定并经履行尽职调查程序后进一步确定），申请发行基础设施 REITs。本次拟通过公开采购确定本项目的公募基金管理人及基础设施资产支持证券管理人。本公募Reits申报发行阶段，采购人指定下属私募基金管理公司作为总协调人（需已完成中基协登记，并提供中基协登记证明），总协调人费用纳入本项目采购的发行阶段总费用，不超过发行阶段总费用的10％；本公募Reits存续期管理阶段，采购人指定下属私募基金管理公司作为资产服务管理机构，参与存续期资产服务管理工作，每年收取资产服务费用，该费用纳入本项目采购的存续期管理阶段总费用，不超过存续期管理阶段总费用的10％。

本次拟定作为基础设施REITs的凤大高速为凤凰至大兴的高速公路，是湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县境内连接沱江镇与落潮井镇的高速公路，线路全长30.832千米，道路为双向四车道高速公路，设计速度80千米/小时，2013年11月6日通车运营。

2.3 采购范围：负责本次项目申报和发行工作中的相关事宜及《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（中国证券监督管理委员会公告〔2020〕54 号）《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等有关规定要求完成的工作。包括不限于：

①　负责凤大高速项目公募REITS的注册发行工作，设计完整且合理的股债结构、交易结构和发行方案；

②　编制并推进具备可行性且符合采购人要求的公募REITs申报方案，方案需符合国有资产增值保值要求，对发行REITs的基础设施项目凤大高速进行合理估值，资产估值得到采购人确认。其估值不低于凤大高速项目2021年末账面资产价值；

③　协助采购人征得项目贷款银行同意实施基础设施REITs,同时协助采购人及其项目公司向省国资委、省交通运输厅、省政府、交通运输部等有关单位报批同意凤大高速进行公募REITs,报批过程应按国家相关规定依法依规进行，提出合理方案且不得增加采购人增值税等相关成本,否则，采购人有权终止该项目，成交人已发生费用自行承担；

④　组织撰写凤大高速公募REITs申报方案等材料，包括（但不限于）尽调报告、财务顾问报告、现金流专项报告、专项法律意见、评估报告、专项计划交易文件、公募基金交易文件、运营管理协议等，负责组织向省国资委、省发改委、国家发改委、证券交易所、中国证监会等相关单位报批、申报并获取证券交易所资产支持专项计划无异议函和证监会基础设施证券投资基金注册批复批文；

⑤　负责选聘、聘请有相关资质和市场经验的各相关中介机构（如财务顾问、法律顾问、资产评估机构、现金流预测机构、会计师事务所等，聘请的相关中介机构需经采购人确认），组织协调各中介机构为本项目提供法律、财务、评估、税务等专业服务和配合出具相关报告和法律意见；

⑥　对本项目涉及的资产重组事项提供专业意见，并协助实施；

⑦　负责发行材料的准备和审核；

⑧　进行产品路演推介与销售，协助采购人募集认购本基础设施公募REITs。完成凤大高速公路专项资产支持计划及公募基金产品的设立和资金募集，募集到位资金应不少于凤大高速公募REITs估值额度（如本项目公募REITs搭配债务进行发行募集，募集到位资金应不低于公募REITs估值额度减去搭配债务后的余额）；

⑨　作为基础设施REITs的公募基金管理人以及资产支持证券管理人提供存续期间服务工作，履行后续管理义务；

⑩　其他本次项目申报和发行工作中的相关事宜及《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（中国证券监督管理委员会公告〔2020〕54号）等有关规定要求完成的工作；

?　提供业务咨询及其他相关服务。

2.4 质量要求：满足国家及地方制定的相关规范、标准以及采购人的要求。成交供应商应在服务过程中尽职尽责，不得违反法律法规。

2.5 服务期限： 发行服务期：自合同签订日起至本基础设施公募 REITs 项目发行成功之日止。存续服务期：与本基础设施公募 REITs 项目存续期一致。

3. 响应人资格要求

3.1 本次采购要求响应人须满足以下条件：

（1）为中国境内注册的独立法人，持有有效的营业执照（或事业单位法人证书）（响应人为企业的，还应具备组织机构代码证，按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本)。具有响应人须知前附表附录2要求的业绩，并在人员等方面具有相应的服务能力。

（2）资产支持证券管理人：具有中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》，且证券期货业务范围包括证券资产管理。

（3）公募基金管理人：具有中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》，且证券期货业务范围包括公开募集证券投资基金管理。

（4）供应商应为在2021年度证监会分类评级结果应为A类证券公司和公募基金管理公司成立满5年及以上（以公募基金管理资质获批时间为准），且公募基金管理人与资产支持证券管理人存在实际控制关系或受同一控制人控制。

（5）鉴于本项目需要协调等事项较多，采购人已指定下属私募基金管理公司作为项目总协调人参与项目的申报和发行以及后期管理。响应人必须作出书面承诺：“我方同意采购人下属的私募基金管理公司作为总协调人参与项目的申报和发行以及后期管理，并愿意承担相关协调及管理费用。”

3.2 本次采购接受联合体响应。联合体响应的，联合体所有成员数量不得超过2家，且应满足下列要求：1、联合体协议应当明确各成员在合同中所承担的工作内容及范围。联合体各方应当具备联合体协议书中承担相应工作内容的资质；不承担联合体协议中相关工作内容的成员，其相关的专业资质不作为该联合体该专业的资质进行资格审查；2、联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中响应。

3.3每个响应人可在本次采购中对1 个标段响应，每个响应人允许中1 个标。采购人不接受被省级及以上行政主管部门列为暂停投标资格或正处于被责令“限期整改”期内或被停止承接项目的响应人响应。

3.4 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性的单位，不得参加响应。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（即利益相关人），除组成联合体响应外，不得参加同一标段响应，否则，相关响应均无效。

3.5采购人不接受在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的响应人响应。

3.6采购人不接受被采购人或湖南省高速公路集团有限公司纳入黑名单的响应人响应。

3.7其他：（1）最近三年内没有骗取中标、不存在被限制开展相关业务的情形、严重违约等不良行为记录，不存在其他失信行为，并出具承诺函；（2）响应人及拟投入项目负责人近三年公开募集证券投资基金管理业务无重大违法违规行为，未受到监管处罚；未被上级行政主管部门给予“红黄牌”及“黑名单”警告；（3）没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；（4）法律法规规定的其他情形。

4. 采购文件的获取

4.1 根据规定，本项目只接受网上报名。凡有意参加响应者，请登录湖南高速采购交易平台（以下简称：“采购交易平台”，网址：http://bid.hngs.net:*****/）中注册、完善、公开本单位信息，并在湖南省数字认证服务中心有限公司办理单位CA数字证书。各供应商可选择性办理法定代表人或单位负责人个人数字证书，如办理了法定代表人或单位负责人个人数字证书，在响应文件中需要法定代表人或单位负责人签字时，采用法定代表人或单位负责人数字证书签章；如未办理，在响应文件中需要法定代表人或单位负责人签字时，可采用手写签字加盖单位公章后扫描上传。（湖南CA统一客服热线:**********，湖南CA企业QQ:**********，湖南CA微信公众号：微信客户端搜索“湖南省数字认证服务中心有限公司”，具体流程详见采购交易平台帮助中心湖南高速采购交易平台数字证书办理指南）。

4.2注册完成后，请于采购公告发布之日至响应文件递交截止之日前一日（北京时间，下同），通过互联网登录湖南高速采购交易平台，进行报名后下载采购文件、图纸等相关资料，完成报名。联合体响应的，由联合体牵头人完成报名、采购文件等资料下载。

4.3 响应人应及时关注网上相关采购信息，如有遗漏采购人概不负责，所造成的响应失败或损失由响应人自行负责。

4.4湖南高速采购交易平台的注册、采购文件的获取、响应文件的制作及递交、开标流程等详见采购交易平台帮助中心湖南高速采购交易平台供应商手册（湖南高速采购交易平台客服热线：0731-********，技术支持QQ：**********）。

5. 响应文件的递交及相关事宜

5.1 采购人不组织工程现场踏勘及响应预备会。

5.2 响应文件递交截止时间（响应截止时间，下同）见外网采购公告。

响应人应在截止时间前通过湖南高速采购交易平台系递交电子响应文件。逾期递交的响应文件，采购交易平台将予以拒收。

（1）响应人应在响应文件递交截止时间前使用单位CA数字证书和“采购交易平台”自带的“响应文件制作工具”制作生成的响应文件系统统一命名并加密后上传“采购交易平台”，响应人不得修改文件命名，否则“采购交易平台”将无法识别，造成的后果由响应人自行负责。未按要求加密的响应文件，采购交易平台将拒绝接收并提示。

（2）本次采购实行网上解密和开标。湖南省高速公路集团有限公司目前已全面启动电子化开评标，不见面开标项目无需现场参与，响应人可自行登录 “不见面开标大厅”在线解密和收看开标现场。响应人应在宣布开始解密时间后30分钟内对所递交的响应文件进行解密，未在规定的时间内进行解密的视为无效响应。

5.3 响应保证金的递交：

响应保证金的金额：10万元

（1）响应人采用现金或者支票形式提交的响应保证金应当从其基本账户转出，响应人应在响应截止时间前以转账、电汇、网银方式从响应人基本账户一次性划款到以下指定响应保证金专用账号上（以到账时间为准，请注明项目名称）。

户 名：湖南高速工程咨询有限公司

开户银行：兴业银行长沙三湘支行

账 号：368*****010*******

（2）采用银行保函时，应由响应人开立基本账户的银行出具（联合体响应的，由牵头人开立基本账户的银行出具）保函。采购人允许响应人将响应保函原件和银行查询授权书原件（如有）按照采购文件要求密封后（封套注明项目名称、采购编号、响应人名称），采用邮寄方式最晚于开标之日前一日下午17:00前交采购人或采购代理公司签收（以签收时间为准，不含节假日），邮寄地址：长沙市开福区三一大道500号湖南省高速公路集团有限公司2003室，聂女士收（联系电话0731-********/********）。

6．评审办法

本项目评审办法采用综合评估法。

7. 发布公告的媒介

本次采购公告同时在湖南高速采购交易平台（http://bid.hngs.net:*****/）、湖南高速公路集团有限公司官网（http://www.hngs.net）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

8.附件

附件1：资格审查条件要求（详见第二章 响应人须知之附录）

附件2：评审办法(详见第三章 评审办法)

9. 联系方式

招 标 人：湖南省高速公路集团有限公司

地 址：湖南省长沙市开福区三一大道500号

联 系 人：扶先生

电 话：0731-******** 　

招标代理机构：湖南高速工程咨询有限公司

地 址：湖南省浏阳经济技术开发区康宁路319号

邮政编码：******

联 系 人：聂女士、吴先生

电 话：0731-********/********

异议受理机构：湖南省高速公路集团有限公司战略管理部

地 址：长沙市开福区三一大道500号

电 话：0731-******53

监督部门：湖南省高速公路集团有限公司纪检监察部

地 址：长沙市开福区三一大道500号

联 系 人：文女士

电 话：0731-******22

邮政编码：******