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洛阳国晟集团投资控股集团有限公司 2023 年境外债选聘全球协调人暨承销商
项目招标公告
招标编号：CA2023-ZB02-006

项目所在地区：河南省,洛阳市,市辖区
一招标条件
本洛阳国晟集团投资控股集团有限公司 2023 年境外债选聘全球协调人暨承销商项
目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金 5 亿美元，招标人为洛阳国
晟投资控股集团有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。
二项目概况和招标范围
规模：以国晟集团为主体，通过香港联合交易所或者其他境外交易所跨境直接发行规模
不超过 5 亿美元含 5 亿或等值外币的债券，以监管机构批准金额为准。本期债券发行价
格为固定利率债券，实际发行票面利率根据市场情况确定，债券期限为最长不超过 3 年期以
最终批准结果为准。公司可根据市场情况及自身需求，分期发行债券。
范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：
(001)洛阳国晟集团投资控股集团有限公司 2023 年境外债选聘全球协调人暨承销商
项目
三投标人资格要求
(001 洛阳国晟集团投资控股集团有限公司 2023 年境外债选聘全球协调人暨承销商
项目)的投标人资格能力要求：1投标人须具备独立承担民事责任的能力，为中华人民共和
国大陆以外地区或香港地区等地合法注册的金融机构。投标文件中须附相关证明文件原件
的扫描件，并加盖单位公章，以联合体形式投标的，联合体成员均须提供。
2投标人须在境外资本市场具有证券承销资格许可及相关业务资质。投标文件中须附相关
证明文件原件的扫描件，并加盖单位公章，以联合体形式投标的，联合体成员均须提供。
3投标人须具有为招标人在中国大陆地区以外融资提供建议服务的专业能力和资源，具
有充足的专业人员组成债券承销团队，具有债券承销分销进行债券交易的能力。投标
文件中须附承诺书，格式自拟，并加盖单位公章，以联合体形式投标的，联合体成员均须提
供。)
4投标人须在境外债务资本市场具有良好的国际评级和境外债券发行的业绩及服务经验，
具备对中国企业提供国际评级顾问服务的资格和过往业绩及专门从事评级顾问服务的团队。
投标文件中须附承诺书，格式自拟，并加盖单位公章，以联合体形式投标的，联合体成员
均须提供。
5近三年不存在因债券承销业务造成的不良记录或对债券存续期的管理督导被主管部门
通报或处罚。投标文件中须附承诺书，格式自拟，并加盖单位公章，以联合体形式投标的，
联合体成员均须提供。
6近三年不存在被境外相关主管部门处罚的情形。投标文件中须附承诺书，格式自拟，并
加盖单位公章，以联合体形式投标的，联合体成员均须提供。
7近三年具有良好的信誉，且在经营活动中不存在重大违法记录失信记录和行贿行为。投
标文件中须附承诺书，格式自拟，并加盖单位公章，以联合体形式投标的，联合体成员均须
提供。
8本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
1联合体各方应签订联合体投标协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务
2联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标
3联合体牵头人为债券主承销商，联合体成员最多不超过 2 家
4如为联合体投标，投标时须提供联合投标协议书，获取文件时由牵头人一方获取。
9本次招标实行资格后审，资格不合格者，取消其投标资格。
本项目 允许 联合体投标。
四招标文件的获取
获取时间：从 2023 年 02 月 20 日 08 时 30 分到 2023 年 02 月 24 日 18 时 00 分
获取方式：意向参与投标的投标人应持本单位法定代表人或负责人身份证明及身份
证原件或法人授权委托书及被委托人身份证原件及企业营业执照或相关证书获取文件。
五投标文件的递交
递交截止时间：2023 年 03 月 14 日 09 时 30 分
递交方式：洛阳市高新区河洛路与春城路交叉口西 50 米峰渡国际 1 号楼 10 层第一会议
室。纸质文件递交
六开标时间及地点
开标时间：2023 年 03 月 14 日 09 时 30 分
开标地点：洛阳市高新区河洛路与春城路交叉口西 50 米峰渡国际 1 号楼 10 层第一会议
室。
七其他
一招标条件
洛阳国晟集团投资控股集团有限公司 2023 年境外债选聘全球协调人暨承销商项目已由
相关部门批准实施，具备招标条件。招标人为洛阳国晟投资控股集团有限公司，现委托诚安
工程管理有限公司对该项目进行公开招标，欢迎符合条件的潜在投标人参加投标。
二项目概况与招标范围
1项目名称：洛阳国晟集团投资控股集团有限公司 2023 年境外债选聘全球协调人暨承销
商项目
2招标编号：CA2023-ZB02-006
3资金来源：企业自筹资金。
4项目内容：以国晟集团为主体，通过香港联合交易所或者其他境外交易所跨境直接发行
规模不超过 5 亿美元含 5 亿或等值外币的债券，以监管机构批准金额为准。本期债券发
行价格为固定利率债券，实际发行票面利率根据市场情况确定，债券期限为最长不超过 3 年
期以最终批准结果为准。公司可根据市场情况及自身需求，分期发行债券。
5招标范围：本项目选聘 2 家全球协调人暨承销商负责招标人本次境外发行债券的服
务工作，包括但不限于本次境外债券协调发行境外债相关机构国内报批现场尽职调查
销售及簿记以及推荐其他相关中介机构包括但不限于国际评级机构项目境内外律所信
托人印刷商及翻译商等发债所需要的全部服务及其他综合服务。
6债券期限：不超过 3 年期以最终批准结果为准。
7服务期限：本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止。
8最高投标限价控制费率：债券承销费率综合打包不超过本期债券实际发行总额的
0.15%/年包含承销费国际评级费境内外律师费信托银行信托人律师评估费审
计费债券上市费印刷费路演费按年付息的税费等一切费用。
9承销方式：采取承销商余额包销的方式。
10资格审查方式：资格后审。
三投标人资格要求
1投标人须具备独立承担民事责任的能力，为中华人民共和国大陆以外地区或香港地区等
地合法注册的金融机构。投标文件中须附相关证明文件原件的扫描件，并加盖单位公章，
以联合体形式投标的，联合体成员均须提供。
2投标人须在境外资本市场具有证券承销资格许可及相关业务资质。投标文件中须附相关
证明文件原件的扫描件，并加盖单位公章，以联合体形式投标的，联合体成员均须提供。
3投标人须具有为招标人在中国大陆地区以外融资提供建议服务的专业能力和资源，具
有充足的专业人员组成债券承销团队，具有债券承销分销进行债券交易的能力。投标
文件中须附承诺书，格式自拟，并加盖单位公章，以联合体形式投标的，联合体成员均须提
供。)
4投标人须在境外债务资本市场具有良好的国际评级和境外债券发行的业绩及服务经验，
具备对中国企业提供国际评级顾问服务的资格和过往业绩及专门从事评级顾问服务的团队。
投标文件中须附承诺书，格式自拟，并加盖单位公章，以联合体形式投标的，联合体成员
均须提供。
5近三年不存在因债券承销业务造成的不良记录或对债券存续期的管理督导被主管部门
通报或处罚。投标文件中须附承诺书，格式自拟，并加盖单位公章，以联合体形式投标的，
联合体成员均须提供。
6近三年不存在被境外相关主管部门处罚的情形。投标文件中须附承诺书，格式自拟，并
加盖单位公章，以联合体形式投标的，联合体成员均须提供。
7近三年具有良好的信誉，且在经营活动中不存在重大违法记录失信记录和行贿行为。投
标文件中须附承诺书，格式自拟，并加盖单位公章，以联合体形式投标的，联合体成员均须
提供。
8本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
1联合体各方应签订联合体投标协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务
2联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标
3联合体牵头人为债券主承销商，联合体成员最多不超过 2 家
4如为联合体投标，投标时须提供联合投标协议书，获取文件时由牵头人一方获取。
9本次招标实行资格后审，资格不合格者，取消其投标资格。
四招标文件的获取
1时间：2023年02月20日至2023年02月24日，每日上午8:30 时至 12:00 时，下午14:30
时至 18:00 时北京时间，法定节假日公休日除外，下同。
2地点：洛阳市高新区河洛路与春城路交叉口西 50 米峰渡国际 1 号楼 10 层 1021 室。
3方式：有意向参与投标的投标人应持本单位法定代表人或负责人身份证明及身份证
原件或法人授权委托书及被委托人身份证原件及企业营业执照或相关证书获取文件。
4招标文件每套售价 500 元，逾期不售，售后不退。
五投标文件的递交
1投标文件递交的截止时间及开标时间同投标截止时间，下同：2023 年 03 月 14 日 09
时 30 分北京时间。
2投标文件递交地点及开标地点：洛阳市高新区河洛路与春城路交叉口西 50 米峰渡国际 1
号楼 10 层第一会议室。
3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
六发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台河南省电子招标投标公共服务平台
上发布。
七联系方式
招标人：洛阳国晟投资控股集团有限公司
地址：洛阳市开元大道与金城寨街交叉口市民之家西塔楼七楼
联系人：杨女士
电话：0379-********
代理机构：诚安工程管理有限公司
地址：洛阳高新区河洛路与春城路交叉口西 50 米峰渡国际 1 号楼 10 层
联 系 人：尚女士
电话：0379-********
监督部门：洛阳国晟投资控股集团有限公司纪检监察部
联系电话：0379-********
2023 年 02 月 19 日
八监督部门
本招标项目的监督部门为洛阳国晟投资控股集团有限公司纪检监察部。
九联系方式
招 标 人：洛阳国晟投资控股集团有限公司
地址：洛阳市开元大道与金城寨街交叉口市民之家西塔楼七楼
联 系 人：杨女士
电话：0379-********
电子邮件：/
招标代理机构：诚安工程管理有限公司
地址： 洛阳高新区河洛路与春城路交叉口西 50 米峰渡国际 1 号楼 10 层
联 系 人： 尚女士
电话： 0392-*******
电子邮件： /
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人： 签名

招标人或其招标代理机构： 盖章

联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com