丽水市城市建设投资有限责任公司拟收购境内上市公司控制权，需选聘证券公司提供财务顾问服务。有关内容告知如下:

一、项目概况

（一）项目名称：拟收购上市公司控制权之财务顾问服务（证券公司）。

（二）项目地点:丽水市莲都区。

（三）详细地址:丽水市莲都区白云街道中山街北126号日报社大楼16楼。

二、服务要求

（一）完成期限要求:自签订合同之日起两年。如两年期限届满，尚在服务中，则以项目进度为限。

（二）服务内容：具体服务范围和内容包括但不限于：

1.作为本次收购项目总牵头顾问，统筹把握项目重要时间节点及推进节奏，牵头各中介机构共同讨论制定项目的实施方案，并根据业主单位要求和项目实际需要及时修订;

2.对收购标的及交易方进行尽职调查，根据实际需要补充尽调，出具正式尽职调查报告，协助收购人分析本次收购所涉及到的法律、财务、经营风险，并提出收购建议；

3.根据国资监管审批之需要，协助收购人出具可行性研究报告（含财务平衡方案）、上市公司估值报告等文件；

4.协助收购人完成本次收购所涉及的权益变动信息披露工作，包括但不限于编制相关权益变动报告书、出具专项核查意见（若需）等信息披露材料；

5.全程参与谈判，并牵头设计整体收购方案，对本次收购过程所涉协议、公告、章程等内容进行审查；

6.参与收购方组织的相关会议，提出专业建议；

7.协助收购方向上级主管部门、监管部门、交易所等机构进行沟通、解释、汇报、审批等事项，负责撰写、报送关于申报等相关材料；指导内幕信息知情人排查及报备；对收购人进行证券市场规范化运作的辅导，使收购人的董事、监事和高级管理人员熟悉有关法律，行政法规和中国证监会的规定;

8.其他需要证券公司所提供的直至完成收购全流程的中介服务。

三、竞价要求

（一）报价方式:单个收购标的服务金额。

（二）竞价方式:暗标。

（三）竞价控制价格:单个收购标的服务费最低限价60万元，最高限价80万元。

（四）报价说明：

1.服务费按照单个收购标的实际工作量分三个阶段支付。其中，出具尽调报告后，支付单个收购标的服务费的25%；完成交易所、国资监管等部门审批后，支付单个收购标的服务费的35%，若未获得审批通过，该阶段对应费用减半支付；完成收购且收购人实际取得目标公司控制权后，支付单个收购标的服务费的40%。仅进行前期初步研判的，不支付费用。

2.本次服务费报价为单个收购标的一次性报价，包含专项服务费、税费、差旅费、住宿费等所有费用；多个收购标的的，分三个阶段累加计算。

（五）选取规则:同等最低价综合选取。

（六）选取规则说明:采用最低价中标原则，如有多家单位最低价相同，由业主单位综合择优选取。

四、竞价时间

竞价公告发布之日起至北京时间2023年3月23日15时止。

五、竞价人条件

（一）竞价人必须具备执业许可证，是经中国证券监督管理委员会核准具有从事上市公司并购重组独立财务顾问、证券承销、保荐等业务资格的证券经营机构；

（二）不符合条件参加竞价的，由竞价人自行承担相应的法律责任。

六、咨询、现场勘察的时间与方式

自公告之日起至止（节假日除外）接受咨询，有需要现场勘察的请与项目委托人联系统一安排现场勘察。

七、提交方式

（一）报价单：经盖章签字确认后单独密封包装，一式壹份；

（二）服务方案：参与竞价的机构需将服务方案（包括但不限于公司概况、资质、业绩、荣誉、行业排名或分类结果、本项目人员配备情况、项目负责人情况、项目负责人类似项目业绩、团队人员类似项目业绩、沟通响应承诺和保障措施等）及相关佐证材料装订成册，经盖章签字确认后单独密封包装，一式五份。

上述报价单、服务方案材料以邮递方式送达至指定邮寄地址，送达时间不得晚于2023年3月23日15时，逾期送达视为无效。

联系人：吴女士

电话：198*****563

邮寄地址：丽水市莲都区白云街道中山街北126号日报社大楼16楼

八、其他要求及说明

（一）参与竞价的中介机构视为已仔细阅读并充分理解竞价公告内容及要求，并完全接受竞价公告规定的条件要求,没有任何异议；

（二）如入围，后续将优先成为本公司相关业务合作伙伴。

附件：报价单

丽水市城市建设投资有限责任公司

2023年3月13日