华盛江泉集团等四十八家公司实质合并重整案

关于公开招募和遴选重整投资人的公告

2023年1月6日，山东省临沂市罗庄区人民法院（以下简称法院）依法裁定受理华盛江泉集团有限公司的破产重整申请，并于同日指定华盛江泉集团有限公司及关联公司清算组为华盛江泉集团有限公司管理人（以下简称管理人）。2023年2月28日，法院根据华盛江泉集团有限公司管理人的申请，依法裁定受理华盛江泉集团有限公司等48家公司实质合并重整（以下合并简称华盛江泉集团等48家公司，具体名单详见后附清单），并于同日指定华盛江泉集团有限公司及关联公司清算组担任华盛江泉集团等48家公司实质合并重整案管理人。

为顺利推动华盛江泉集团等48家公司的重整工作，实现债务人财产价值的最大化，维护各方合法权益，管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，现面向全社会公开招募和遴选重整投资人，并就招募和遴选事项公告如下（公告全文见附件）：

一、华盛江泉集团等48家公司的重整价值

华盛江泉集团等48家公司陷入债务困境的主要原因在于作为主营业务的钢铁板块停产影响其他板块的正常经营，导致资金链断裂、资产大幅缩水，但企业本身仍具有重整价值。

（一）华盛江泉集团具有红色基因，承载新时代沂蒙精神，具有政治价值

华盛江泉集团前身为1987年王廷江创办的个体企业—罗庄镇白瓷厂，改革开放40多年以来，作为村企合一的企业，华盛江泉集团从无到有、从小到大、从弱到强，是临沂市工业战线上的一面旗帜。原董事长王廷江致富不忘众乡亲，带领当地百姓一步步走上共同富裕的道路，到1992年底，沈泉庄围绕陶瓷办起了10个工厂，实现工业产值1.6亿元，利税1750万元，全村人均收入由300元猛增到4500元，罗庄镇倒数第二的沈泉庄一跃成为正数第一，实现了农村城市化、农民工人化、农业产业化、工业现代化，被誉为“江北陶瓷第一村”。1992年，王廷江受到江泽民总书记的亲切接见，江总书记得知王廷江艰苦创业、无私奉献，带领群众共同致富的事迹后，连声说“了不起”“不简单”“好样的”。

1995年5月，全省掀起了学习孔繁森、王廷江、韩素云的“三学”高潮；1996年8月，王廷江作为新时期农村基层干部的榜样进京作报告，在全国引起很大反响。王廷江先后荣获“山东省农业劳动模范”“山东省优秀共产党员”“全国乡镇企业家”和“全国劳动模范”等荣誉称号。自1993年以来，先后当选为八届全国人大代表、党的十五大代表和十届、十一届、十二届全国人大代表。华盛江泉集团所在的沈泉庄作为沂蒙第一村，传承了艰苦奋斗、无私奉献、共同富裕的优良传统，续写了沂蒙精神新篇章，是新中国成立以来一笔宝贵的精神财富，承载着厚重的精神文化价值，是沂蒙地区的标杆和旗帜，具有红色基因，承载新时代沂蒙精神，具有政治价值。

（二）具有较高的品牌价值

华盛江泉集团自成立以来为地方社会经济发展做出了突出贡献，进入21世纪，为了优化产业结构，华盛江泉集团投资40多亿元相继建设了热电厂、电解铝、钢铁、焦化、油脂五大项目，形成煤—电—铝、煤—焦—气、煤—气—瓷砖、电—热—胶合板和电—热—大豆加工5条产业链，成为华盛江泉集团工业园新的支柱产业，逐步形成了完整的产业链和循环经济发展新优势。

华盛江泉集团以2013年历史最高产值480亿元计算，是1990年的1116倍，复合年均增长率高达35.7%；最高吸纳就业3.6万人，惠及10万家庭，为临沂市的基础设施建设、贫困救助、疫情防控等投入超过20亿元，累计16年入选“中国民营企业500强”，先后荣获“全国大一档乡镇企业”“全国文明乡镇企业”“山东省纳税先进企业”“山东省循环经济示范企业”“山东省节能突出贡献企业”“低碳中国暨节能减排突出贡献企业”等荣誉称号，为推动临沂市罗庄区的经济发展和社会稳定做出突出贡献，具有较高的品牌价值。

（三）党建引领，具有较强组织性和人才培养能力

人力资源是企业的第一资产，直接决定着企业核心竞争力的强弱，也是企业竞争优势的源泉，具有不可替代性和不可模仿性。自成立以来，华盛江泉集团党委以党建工作为抓手，围绕企业生产经营，坚持做到把党组织建设与企业治理结构有机融合，把党员队伍建设与企业人才队伍建设有机融合，把党组织活动与企业生产经营有机融合，凝聚发展合力，夯实发展基础，增强发展势头，以高质量党建引领企业高质量发展，并取得一系列成果，并形成企业文化。

华盛江泉集团培养了高素质的人才组织队伍，在面临新冠疫情、债务危机、欠付职工薪酬、生产举步维艰情形下，能有效维持企业正常经营运转，生产任务不掉队、不断档、不停歇，干部员工坚守岗位、履职尽责、确保各项生产经营工作平稳有序运行，具有良好的生产组织能力和科学的运行机制，具备人才资源的竞争优势。

（四）业务板块具备优化和提升空间

华盛江泉集团具备推动产业结构优化升级的条件，可以发掘新的增长点，恢复持续经营能力和盈利能力。

针对酒店业务，集团下属山东华盛江泉城酒店有限公司是按照白金五星级标准建造的集餐饮、住宿、商务会议、写字办公、休闲娱乐、展览、购物为一体的综合性酒店，酒店占地面积17万平方米，建筑面积12万平方米，主要由商务楼、行政楼、综合楼、总统楼四座建筑风格与功能迥异的楼组成。酒店设有454间客房，其中商务楼356间、行政楼98间，共672张床位，单人床占65%，双人床占35%；并设有残疾人房、商务套房、多功能会议室，可容纳180桌大型圆桌宴会、大型酒会、3800人剧院式大型会议，设有专用厨房，升降舞台，世界一流灯光、音响设备等。未来经营过程中，华盛江泉集团将完善酒店管理机制、提升服务质量，加强财务、成本管控，严抓服务细节，提升住宿品质，对标国际五星级酒店服务，增加客户粘度，扩大品牌影响力，实现酒店业务转亏为盈。

针对物流产业，江泉物流园是2014年山东省重点项目,项目位于江泉工业园东侧，罗庄区南环路以北，规划总占地2800余亩。通过园区实体平台和信息化虚拟平台的建设，为客户提供全方位的供应链一体化解决方案。未来，物流园将以第三方物流业务为基础，依托陆海直优势，利用临沂“物流之都”交通枢纽的地理优势，集聚和发展多式联运、电子商务、五金配件仓超、智能物流、冷链物流、物流金融等高等级产业元素，构建现代物流供应链服务产业体系。同时，不断拓展第四方物流业务，为客户提供标准化物流服务及差异化一对一的物流解决方案，逐步发展成为立足罗庄、服务鲁南、面向全国、通达国际的示范型、现代化综合服务型物流园区。

针对房地产板块，房地产板块是华盛江泉集团的主导产业之一，目前正在开发建设项目主要有江泉国际三期、江泉国际城、华盛福邸，江泉国际一期、二期、欧罗花园一期、二期、华盛公寓已开发完成。未来经营发展规划方面，江泉集团在现有存量房产的基础上，合理控制项目开发成本，降本增效，制定销售总体计划和方案，优化现有存量房产的销售策略。通过积极引进战略合作资源，利用大品牌合作影响力，实现存量资产的有序开发。拓宽融资渠道，积极利用融资非标业务提高房地产整体资金周转效率，保障稳步开发建设，同时提升内部运营效率。做好资源统筹、内部成本管控，在经营管控的基础上，借鉴优质房企管理模式，结合实际情况，提升运营、工程、成本管理队伍能力，增强人均效能，保障高效执行，减少资源浪费。在销售端，加强营销团队和体系建设，通过考核体系完善自有销售渠道，同时加强与中介机构的合作，通过规范化的中介服务管理，提升蓄客和有效客户转化，确保项目的快速去存化，确保房地产板块的持续稳定运营。

针对农牧板块，华盛江泉集团农牧板块已经形成了从养殖、屠宰到肉制品加工的完整产业链。农牧板块将继续发展存量业务、创新增量品类，协同冷链、配送半径、销售渠道，最大化物流资源、销售资源的利用率，推动产业转型升级。将产业链协同升级，坚持以大带小、上下联动，以实现全链条规模化效应。同时大力发展集团电商品牌销售通路，将江泉品牌进行细致化运营，依托已有江泉特色农产品、肉制品、酒业及酒店优势，推进集团线上发展。将门店业务定位于整个临沂乃至全国，以全品类满足消费者多样化需求，打造以江泉肉制品为核心的品牌连锁熟食门店，满足不同群体消费者需求。

（五）筑巢引资，发展存量储备项目

华盛江泉集团新建全省双招双引重点项目-萨克米新天地高科技陶瓷项目。项目位于罗庄区傅庄街道206国道与银杏路交汇，占地388亩。公司紧跟陶瓷园区规划政策，与萨克米机械企业（香港）有限公司合作，新建萨克米新天地高科技陶瓷、日用瓷项目，项目采用国际最先进的生产设备、生产工艺及环保设施，全面应用自动化、智能化设备。萨克米新型节能环保连续球磨机，采用新型电子皮带秤自动连续配料，自动进料、自动出浆，同间歇式球磨机相比综合能耗，连续球磨机节能30%以上；萨克米PCR2000高效节能全自动连续辊压机，电耗比传统冲压式压机节约80％，压机效率比国产压机提高30%；萨克米全自动窑炉实现数字化管理，与EKB财务系统连接，智能化控制，可有效节能18％，从窑炉回收热量并输送到干燥器，可实现干燥器“零卡路里”运行，喷雾塔和窑炉完全使用天然气，采用业内最先进的低温脱硝和干法脱硫除尘一体化处理工艺，达到烟气超低排放标准；萨克米设备及智能管理系统对全生产流程进行采集、监视和数据化应用，整线生产采用智能机器人操作。引入资金恢复建设，项目投产后，可安置就业人员920人，实现产值6.6亿元，利税1.2亿元。

（六）依托现有资源及存量土地，引入新业态

随着华盛江泉集团钢铁产能置换至临港经济开发区，结合周边其他土地资源，可腾退土地1.4万亩，其中建设用地1.14万亩，涉及华盛江泉集团国有土地883亩，集体建设用地661亩。根据临沂市委市政府对罗庄区未来发展的定位，加快腾笼换鸟，加速集聚新材料、新装备、新医养等业态。新业态研究范围38平方公里，规划占地9.5平方公里，处于城市南北联动发展带，北接盛能湖、银凤湖，东临百花湖，西达双月湖、宝泉湖，建成后将形成“五湖鼎立”、联动发展、遥相呼应之势。周边路网“五纵六横”交织，交通十分便利，10分钟可达临沂核心区，半小时可达机场、高铁站。

华盛江泉集团通过引入社会资本，以加速新旧动能转换为中心，实现企业高质量发展为目标，依托现有资源和土地存量等优势，引入新业态，培养罗庄工业新的增长极，助推集团实现全面复兴。

二、招募目的和招募原则

本次招募重整投资人的目的在于统筹协调完成华盛江泉集团等48家公司的重整工作。投资人需向债务人提供资金及资源支持，优化债务人资产负债结构，同时，结合债务人的需求，有效助力债务人整合现有资产和资源，最终打造具备持续经营能力和盈利能力的公司，以充分保障债权人的利益。本次招募工作将按照“市场化、法治化”原则，通过公平、公正、公开的方式对全体意向重整投资人（以下简称“意向投资人”）进行。

三、招募须知与条件

（一）招募须知

1. 本公告对全体意向投资人同等适用；

2. 本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力；

3. 本次招募意向投资人可以单独报名或以联合体形式报名；

4. 管理人可根据重整工作的需要随时中/终止或继续重整投资人的招募；

5. 本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

（二）招募条件

管理人秉持公开、公平、公正的基本原则对意向投资人进行招募，意向投资人需具备以下条件：

1. 意向投资人是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织或自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2. 意向投资人近三年不存在重大违法、违规行为，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

3. 如法律法规、监管政策对相关行业投资人的主体资格有规定的，意向投资人应符合该等资格要求和条件。

4. 意向投资人应具备与投资标的相适应的资产规模和资金实力，具备确定性的投资资金来源，且保证其资金来源合法合规。

5. 两个或两个以上的意向投资人可以组成联合体参与本次招募，联合体应明确牵头投资人，联合体成员均应符合上述全部招募条件。牵头投资人一经确定后，未经管理人许可不得更换，牵头投资人未通过管理人初步审查或未经管理人许可退出本次招募的，视为联合体未通过初步审查或退出本次招募。

6. 根据重整工作需要，管理人认为意向投资人应符合的其他条件。

四、招募流程

（一）提交报名材料

1. 报名时间

意向投资人应在2023年3月31日18:00前将报名材料纸质版提交至管理人（地址同报名地址），同时发送报名材料扫描件至管理人邮箱。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2. 报名地址及联系方式

（1）报名地址：临沂市罗庄区江丰路与二泉路交汇东300米怡心文苑

（2）电子邮箱：jqjtglr@163.com

（3）联系人：马然、张凯迪

（4）联系电话：172*****020、172*****019

（5）工作时间：工作日9:30-12:00，14:00-17:00

3. 报名时需提交的材料

（1）报名意向书（见附件1）。

（2）意向投资人为法人非法人组织的，提交企业法人营业执照副本复印件或其他主体资格证明材料，意向投资人为自然人的，提交身份证复印件。

（3）法定代表人身份证明书、授权委托书（见附件2）。

（4）意向投资人报名承诺函（见附件3）。

（5）意向投资人简介（包括但不限于主体资格、股权结构、控股股东、实际控制人、主营业务、历史沿革、组织架构、主要财务指标等；如以联合体形式进行报名，还应说明各联合体成员的前述基本情况以及联合体的角色分工、权利义务安排等）。

（6）若意向投资人、意向投资人的控股股东或实际控制人为自然人，需提供控股股东或实际控制人背景情况介绍；若意向投资人为私募股权投资基金，需提供基金管理人的背景情况介绍。

（7）意向投资人征信报告。

（8）意向投资人应提供最近三个会计年度经审计的财务报告/审计报告；若意向投资人存续时间不足三年，应提供存续期间全部会计年度的财务报告/审计报告。意向投资人为自然人，须提供相应的资金实力证明。

（9）联合体成员间就组建联合体签署的相关协议或说明文件的复印件（由全体联合体成员加盖公章），并明确联合体牵头投资人，由牵头投资人提交报名材料并缴纳报名保证金。

（10）保密承诺函（见附件4）。

上述报名材料纸质版应装订成册，提交一式贰份，每份均应加盖意向投资人公章和骑缝章；如意向投资人为联合体的，则每一联合体成员均需加盖公章，牵头投资人加盖骑缝章，并由牵头投资人负责提交上述报名材料。如意向投资人为自然人的，签名处按捺手印。附件3和附件4的承诺函模板不接受实质性内容修改。

意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或要求补正；如需补正的，意向投资人应在管理人要求的时间内补正并再次提交材料，否则视为意向投资人未完成报名。

（二）初步审查

意向投资人提交报名材料后，管理人将对意向投资人提交的报名材料以及是否符合招募条件进行初步审查，并将审查结果通知意向投资人。管理人在初步审查过程中对意向投资人的资格条件存在疑问的，有权要求意向投资人提供补充证明材料。

（三）缴纳报名保证金

管理人将初步审查结果通知意向投资人，同时一并通知符合条件的意向投资人缴纳保证金，意向投资人须在收到通知后3个工作日内缴纳保证金100万元，意向投资人缴纳保证金后方可开展尽职调查工作（保证金账户另行通知）。

意向投资人以联合体形式报名的，由牵头投资人向管理人缴纳保证金。未在规定期限内缴纳报名保证金的，视为放弃报名。

（四）尽职调查

已缴纳保证金的意向投资人可以自行或委托符合条件的中介机构开展尽职调查，管理人将根据实际情况向意向投资人统一开放尽调资料。意向投资人开展尽职调查等相关工作所需的一切费用均由其自行承担。

（五）提交方案

意向投资人根据尽调结果向管理人提交书面具有可操作性的《重整投资方案》，意向投资人提交方案的时间将根据尽调开展情况另行通知。

（六）遴选

《重整投资方案》提交后，管理人将根据具体需求对意向投资人进行反向尽调。反向尽调结束后，管理人将组织评选，确定中选重整投资人及备选投资人。关于遴选工作的具体流程、要求和时间安排，在全部合格意向投资人提交《重整投资方案》后，管理人将另行通知。

（七）签署协议

管理人将与中选重整投资人签署相关重整投资协议。重整计划草案经法院裁定批准后，各方应按照相关协议及重整计划的内容履行。

如中选重整投资人因自身原因无法继续参与重整或未能在规定时间内与管理人签订《重整投资协议》，则管理人将有权单方决定与备选投资人签订《重整投资协议》。

（八）报名保证金处理

对于未入选的意向投资人，管理人最迟于与中选重整投资人签署《重整投资协议》前无息返还其已缴纳的保证金。对于最终入选的重整投资人，其已缴纳的保证金将转为履约保证金（不计息），待重整计划获得法院裁定批准后转为投资价款（不计息）。

对于中选但因自身原因未能与管理人正式签署《重整投资协议》的重整投资人及拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不履行重整投资人相关义务的，已缴纳的保证金不予退还。

五、其他事项

本公告由管理人编制，解释权归管理人所有。同时，管理人有权决定中止、继续或终止本次招募相关事项，意向投资人一旦提交报名材料，则视为对本公告内容和要求无异议，且不会基于管理人行使前述权利而进行任何主张。

意向投资人在本次招募过程中向管理人提交的文件均应以中文书写或附有中文译本，本次招募过程中的工作语言为中文。

特此公告。

华盛江泉集团有限公司管理人

二〇二三年三月十五日

附：华盛江泉集团等48家公司名单