BPAC智慧运营系统工具供应商招标公告
BPAC智慧运营系统工具供应商招标公告
太平养老保险股份有限公司福享太平BPAC智慧运营系统工具采购项目已启动，现征集优秀供应商，征集时间自2023年3月22日17：00截至2023年3月27日17：00，欢迎参与。
一、采购人：太平养老保险股份有限公司(此项目为采购人自行组织实施，未委托任何招标代理机构）
二、采购事项
（一）福享太平BPAC智慧运营系统工具
智慧运营系统工具建设有三方面目标：
1)对客户经营行为进行闭环管理，以客户为中心统一线上线下营销线索的分发和追踪管理；
2)针对不同客群进行差异化营销策略，支持营销策略的灵活配置和自动化触达,并利用智能化技术和工具提升营销触达的效率；
3)通过客户经营策略提升客户活跃，通过数字化工具提升作业及管理效能。
福享太平BPAC智慧运营系统工具须与福享太平现有平台能力如企业微信平台、短信平台、福享太平小程序、公众号、数据平台、数据仓库、销管系统等进行对接，实现与现有系统架构的完美融合和有效升级。
（二）福享太平BPAC智慧运营系统工具，相关技术能力要求如下：
1.系统工具整体要求：
福享太平BPAC智慧运营系统工具需包含策略中心、线索中心两大系统。
策略中心需提供：
1)统一管理客户运营策略；
2)支持运营策略的模版化配置和自动化触达；
3)支持线上用户线索识别和策略触达场景。
线索中心需提供：
1)标准线索模板与标准线索同步方式支持；
2)支持分级推送任务设置与推送规则设置；
3)支持线索闭环管理，包含线索分配、跟进、回销与回收等；
4)支持数据回传至数据平台；
5)提供人员、组织架构、角色、岗位、权限等基础配套模块。
各系统各项功能需成熟稳定，同时具备本地私有化部署服务和实施能力。
2.系统工具功能要求：
1)策略中心功能要求如下：
系统 | 功能 | 功能要求说明 |
策略中心 | 策略管理 | 包含主策略管理、子策略管理、策略画布、初始客群、触达通道及策略版本管理功能。 支持按照客群、时间、触达通道、模版、转化目的等维度，自定义组装配置运营触达策略，实现客户生命周期的自动化运营，极大提高运营效率。 |
策略流水 | 包含流水记录、流水导出、查看失败原因、一键重跑功能。 支持对已启动的策略，历史触发任务的流水进行记录，包含任务明细和成功失败情况，方便追溯运营策略的运行情况。 | |
模版管理 | 包含模板组管理、具体模板管理功能。 支持配置短信、公众号模版消息、公众号客服消息、智能外呼、小程序订阅等类型的消息模版，实现固定文案+参数变量组合。方便运营人员在不变更策略的同时，灵活跳转客户能看到的内容达到最佳效果。 | |
消息防骚扰 | 针对策略中心的消息触达，为了防止多场景策略叠加或者客群重复带来的过量骚扰，支持防骚扰规则配置。可按照天、小时、分钟、秒维度配置同一个用户可以收到消息的最大条数，并支持限制规则的随时开启关闭 | |
策略场景（针对运营策略的事件-标签） | 包含公众号关注事件、小程序授权、留资（页面留资/长险产约）、订单创建成功（未支付）、订单支付成功（投保成功）、续期支付成功/失败、热度事件、理赔场景事件。 支持管理这些系统的实时事件，并按照一定标签组合配置人群圈选规则，最终产生热度事件类型的实时触达任务。提升策略触达用户的即时性，达到更佳的运营效果。 |
2)线索中心功能要求如下：
系统 | 功能 | 说明 |
线索中心 | 线索同步 | 1)支持标准线索同步； 2)设计开发分场景数据模板标准接口（至少支持6类信息，包括基本信息、重点行为、保单信息、理赔信息、保全信息、续期信息）； 3)线索同步直接至分配池，无需手动建立线索匹配关系。 |
推送任务设置（支持三级推送任务，可跨级、总公司运营岗、机构管理岗、机构运营岗） | 基于线索设置推送任务，支持线索业务场景及线索类别设置（仅针对总公司运营岗开放），二次线索筛选与拆分，推送目标设置（具体人员或线索分配相关运营岗位）、推送数量、批次设置，推送优先级设置以及自动回收规则设置等。 | |
线索分配与回收（自动回收、手动回收） | 1)支持自动分配：可自动分配规则设置，在推送任务时设置规则，自动定时执行； 2)支持手工分配：可在线索分配页面进行批量分配与回收。 | |
线索跟进 | 1)优化企业微信侧的UI与交互，添加客户企微后可准实时拉起会话； 2)相关跟进记录可整合至个人视图； 3)支持多种跟进模板的定义，基于不同场景，做不同的跟进阶段内容的定义。 | |
线索自动回销与回收 | 1)可关联投保系统或核心系统实现线索定时自动回销（自动更新跟进阶段） 2)自动回销N天后可自动回收线索 | |
数据回传 | 1)由线索中心产生的数据可全部回传至数据平台； 2)数据区分线索类别，支持生成管理报表。 | |
消息交互 | 1)支持线索分配后的消息提醒； 2)支持自动回收前的消息提醒； 3)支持自动回销/回收后的消息提醒。 | |
基础模块 | 1)支持人员与组织架构同步； 2)支持菜单、角色、岗位权限管理； 3)支持业务场景、线索类型定义。 |
3.技术服务要求：
1)对于需要定制开发的功能，供应商应遵守采购方相关的外包服务商管理办法，且在采购方工作场所内参与项目开发或服务的供应商人员必须遵守采购方的各项规章制度，并遵从采购方规定的相关技术规范。
2)供应商需拥有互联网金融行业系统开发经验，自主研发软件，互联网金融应用场景丰富,有互联网保险实际落地项目案例。
3)供应商后端开发人员需精通JAVA技术栈，有多年研发经验，熟悉常用开源框架，熟悉常见的研发最佳实践，有互联网金融高并发、高可用系统建设经验。
4)供应商测试人员需精通软件压力测试方法以及测试技术，熟悉sql语句以及常见linux命令,熟悉常用的测试工具。
5)供应商前端开发人员需熟悉页面架构和布局；精通至少一种框架,有数据报表前端展示的相关经验。
6)供应商需支持私有化部署、支持对象存储、前后端分离系统架构、先进的前端开发框架、兼容常用浏览器、JS/SDK无侵入或少量侵入接入、完备的技术接入。
7)供应商实施项目应具有质量管理计划，明确为保证项目质量所采取的相关工具、技术、管理模式。
8)供应商需考虑数据安全及长期维护要求，策略中心、线索中心需本地化部署并享有一年期使用License授权，上述软件需部署在太平集团“青云”服务器。
9)具有本地私有化部署服务和实施运维能力。
三、供应商资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册的法人或法人的分支机构或其他组织；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，未被列入国家企业信用信息公示系统经营异常名录和严重违法失信企业名单；
3.具有金融行业移动互联网项目经验，有基于微信（公众号/小程序/企业微信）作为服务载体的项目案例。
四、供应商项目报名
（一）采购项目报名：
请至“中国太平电子化采购平台”（https://eps.cntaiping.com/）报名。
（二）供应商需提供的报名材料：
1.提供企业法人营业执照复印件；
2.提供“国家企业信用信息公示系统”网站企业项下“经营异常名录”、“严重违法失信企业名单”查询截图；
3.提供2020年至今金融行业移动互联网项目案例至少1个，须为基于微信（公众号/小程序/企业微信）作为服务载体的案例（提供合同须包含合同首页、内容页、签字盖章页）；
4.提供公司简介，包括基本情况、技术优势、服务经验等。
（以上材料均需加盖公章）
（三）温馨提示：该采购项目目前处于供应商公开征集阶段，征集结束后我司会组织相关人员对报名成功的供应商进行筛选，通过筛选的供应商会被邀请参与该采购项目后续采购活动中，请各位供应商知悉。
五、联系人信息
项目报名联系人：徐老师
电 话：********
邮箱：xuhua02@tpp.cntaiping.com
项目需求咨询人：徐老师
电 话：137*****6134
邮箱：xuch01@tpp.cntaiping.com
特此公告
2023年3月22日
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