中信银行客户旅程陪伴机器人咨询项目供应商征集公告
中信银行客户旅程陪伴机器人咨询项目供应商征集公告
中信银行“客户旅程陪伴机器人咨询项目”供应商征集公告
根据我行业务需求，现启动中信银行 “客户旅程陪伴机器人咨询项目”供应商推荐/征集工作。凡符合本公告要求的企业均可自愿报名，并提交相关证明文件和材料。具体情况如下：
一、项目名称：客户旅程陪伴机器人咨询项目
二、项目实施地点：北京市
三、项目编号：2023-ZHZJ-003
四、项目实施内容
拟采购客户旅程陪伴机器人咨询服务，满足客户旅程陪伴机器人建设整体规划与方案、实操案例与生产验证、AI指标建设、智能运营体系建设及机器人知识库建设服务。主要交付内容包括：
序号 | 工作内容 | 交付物 | 内容及格式 |
1 | 现状调研及评估 | 《客户旅程陪伴机器人与智能体系现状评估报告》 | 内容要求： 针对客户旅程陪伴机器人现状开展调研，对当前中信银行AI机器人服务体系进行全方位评估，形成评估报告。 格式要求： PPT、Excel、Word及其他可能的形式 |
2 | 总体建设方案规划 | 《文本服销机器人建设总体方案》 | 内容要求： 开展客户旅程陪伴机器人建设总体规划，提出文本服销、断点服销场景陪伴机器人建设方案；提出文本服销、断点服销场景规划清单，包括首批落地场景和远期场景；梳理中信银行客户旅程断点，提供客户旅程断点全景视图。 格式要求： PPT、Excel、Word及其他可能的形式 |
3 | 《文本服销机器人建设线上智能场景规划清单》 | ||
4 | 《断点服销机器人建设总体方案》 | ||
5 | 《断点服销机器人建设线上智能场景规划清单》 | ||
6 | 《客户旅程断点全景视图》 | ||
7 | 场景内容规划 | 《文本服销机器人场景内容建设方案》 | 内容要求： 提供至少覆盖50%以上咨询量的文本服销高频业务咨询句式；提供10个以上高频知识和多轮服销场景，结合试点业务优先级提供场景对应断点策略模板、需求预测画像规则；提供10个以上TOP效果服销规则构建建议；提供10个以上文本资讯，外呼优秀话术模板；梳理因平台功能原因无法落地场景，整理提出开发需求说明书 格式要求： PPT、Excel、Word及其他可能的形式 |
8 | 《文本服销机器人建设业务需求说明书》 | ||
9 | 《断点服销机器人场景内容建设方案》 | ||
10 | 《断点服销机器人建设业务需求说明书》 | ||
11 | 实操搭建与生产验证 | 《文本服销机器人落地场景实施方案》 | 内容要求： 基于当前业务流程和软硬件条件制定文本服销和断点服销落地方案，与行方一同推动实施； 从财富管理、个贷、信用卡三类业务中各选择1个场景进行0到1构建样板案例，达到准确率85%的上线标准； 针对上述财富管理、个贷、信用卡样板案例开展持续优化示范，达成生产效果准确率提升20%以上。 格式要求： PPT、Excel、Word及其他可能的形式。 |
12 | 《断点服销机器人落地场景实施方案》 | ||
13 | AI指标建设 | 《客户旅程陪伴机器人指标体系建设方案》 | 内容要求： 提出客户旅程陪伴机器人指标体系；基于中信银行落地场景提出指标开发需求 格式要求： PPT、Excel、Word及其他可能的形式。 |
14 | 《客户旅程陪伴机器人指标业务需求说明书》 | ||
15 | 智能运营体系建设参考 | 《AI运营标准与管理规范建议》 | 内容要求： 提出AI运营标准和管理规范建议；提供运营团队架构及岗位职责，包括数据标注师、流程设计师、数据审核岗等；根据不同岗位职责提供绩效考核方案；提供AI运营人才的选拔及培训内容建议；提供通用版的AI训练师岗位能力模型；针对初、中、高不同AI运营人员岗位，为每种岗位提供不少于4门课程培训 格式要求： PPT、Excel、Word及其他可能的形式。 |
16 | 《AI团队组织架构设计及岗位说明书》 | ||
17 | 《AI人员绩效考核办法》 | ||
18 | 《AI人才选拔及培训方法》 | ||
19 | 《AI训练师能力模型（通用）》 | ||
20 | 《AI运营人员培养课程计划（高级、中级、初级）》 | ||
21 | 知识库建设参考 | 《客户旅程陪伴机器人知识库构建方案》 | 内容要求： 由“提出中信银行零售业务客户旅程陪伴机器人知识库构建的方法论、路线图、运营方案等。 格式要求： PPT、Excel、Word及其他可能的形式 |
五、供应商要求
（一）项目人员数量及能力
乙方需投入至少5名固定人员全程参与项目，总工作量不少于22人月，专家咨询顾问及项目经理的投入工作量不少于50%，人员资质要求详见下表。
| 资质级别 | 资格要求 | 职责 |
项目经理 | 10年以上从业经验，全日制大学本科及以上毕业或同等学历；至少参与过8个以上智能化应用能力提升/智能客服/智能服销/AI运营训练/AI知识管理等领域的咨询、培训、运营服务案例。 | 担任项目经理，直接承担项目重要任务，指导AI业务专家、AI训练师开展工作 |
专家咨询顾问 | 8年以上从业经验，全日制大学本科及以上毕业或同等学历；至少参与过5个以上智能化应用能力提升/智能客服/智能服销/AI运营训练/AI知识管理等领域的咨询、培训、运营服务案例 | 承担项目业务调研、规划、场景设计、运营辅导等任务 |
高级咨询顾问 | 5年以上从业经验，全日制大学本科及以上毕业或同等学历；至少参与过3个以上智能化应用能力提升/智能客服/智能服销/AI运营训练/AI知识管理等领域的咨询、培训、运营服务案例。 | 承担项目场景AI训练任务工作 |
（二）同类项目经验及服务能力
1.项目经验：公司至少具有1个金融机构智能化应用能力提升/智能客服/智能服销/AI运营训练/AI知识管理等领域的咨询、培训、运营项目经验（提供合同复印件）。
2.服务能力：公司至少具有以下1个资质证书：高新企业、质量管理体系认证、信息技术服务管理体系、业务连续性管理体系、CMMI5认证等及其他相关专业资质认证证书（提供证书复印件）。
（三）基本资质
1.成立时间不少于3年；
2.企业运营正常、财务状况良好；
3.无重大违法、违纪行为。
六、供应商报名提交资料
（一）报名文件1
EXECL版《供应商信息登记表》（详见附件）；
（二）报名文件2
按以下顺序扫描成一个PDF文件,并加盖公章。
1.企业营业执照副本、销售代表授权委托书及身份证；
2.公司简介：包括但不限于公司综合能力、财务能力、技术能力、服务能力、与银行业的合作状况等内容介绍；
3.《供应商信息登记表》中所列的合作案例合同或成交证明文件（如中标通知书），以及合作机构出具的履约评价或评分（如有）；
4.行业相关资质证明；
5.[年]度审计报告（可不含附注），或年度财务报表。
七、报名资料提交方式
1.报名文件及邮件的标题为：本项目编号-XXX公司；
2.报名文件只接受电子邮件方式提交，邮件附件控制在10M以内。
八、报名截止时间：2023年4月21日17：00
九、相关说明
1.我行接受报名并不表示接受报名供应商参与本项目后续采购等工作；且我行有权对供应商征集审核结果不做任何说明；
2.供应商提交资料中如有虚假信息，一经发现，我行将予以备案并禁止相关供应商参加后续采购项目；
3.在审核过程中，我行集中采购部门如认为必要，将安排对供应商进行实地考察；
4.所有报名供应商均视为已无保留地同意我行在采购业务范围内使用其报名信息。
十、联系人及联系方式
项目咨询：张经理 010-********
zhanghaibo@citicbank.com
项目报名：谭经理010-********
tanzheng@citicbank.com
报名材料请同时发送上述邮箱。
附件：1.供应商报名文件
2.供应商报名表
中信银行财务会计部集中采购中心
2023年4月11日
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