招标编号：XTZB2023-082

发布日期：2023年4月17日

一、招标条件

1.1、项目名称：海外矿产资源出售财务顾问选聘项目

1.2、招标人：中铁建铜冠投资有限公司

1.3、资金来源：自筹，已落实

二、招标内容及范围

2.1、服务项目地址：中铁建铜冠投资有限公司

2.2、服务周期：本财务顾问服务工作期限自聘任之日，直至完成并购，或项目终止。

2.3、项目基本情况：中铁建铜冠投资有限公司（以下简称“委托方”）拟转让其持有的境外部分资产。需聘请有相关矿山并购经验的大型国际投行协调各专业投标方进行潜在买家分析、设计并组织潜在买家的竞标出售流程、协助潜在买家进行尽职调查、协助进行估值及报价分析以及参与商务谈判、签约、交割等工作，提供专业并购交易咨询服务。

2.3、招标范围： 向委托方提供财务顾问和协助，包括分析已有和推荐其他潜在的买家名单，设计并组织竞标出售流程、准备项目相关介绍材料、协助潜在买家进行尽职调查、估值及报价分析、目标交易的结构设计、与买家的谈判、签约及交割等有关的财务顾问和协助。工作应该贯穿项目并购全过程，主要包括：

协助委托方聘任本项目所需要的其他服务方；与委托方讨论潜在买家的竞售流程；组织开展潜在买家的竞售流程；准备项目相关的介绍材料，协助委托方准备项目数据库；代表委托方与潜在买家进行沟通，协助买家进行尽职调查工作；协调各项目服务方有效开展工作，并将项目进展及时与委托方沟通；制定时间表，不定期召开委托方内部项目会议或买卖双方沟通会议；提供出售方案、路径等咨询意见，设计交易架构；与委托方技术、财务部门充分沟通，搭建估值分析，并对潜在买家的报价进行分析比较；协助委托方开展谈判，与法律中介配合参与合同文本的起草及修改；为委托方内部汇报提供资料和素材；协助并参与项目交割，包括股权、管理权及相关文件和资产的全部移交等。

若与已有的潜在买家未完成出售工作，中标人将负责在国际市场上寻找其他潜在买家，以尽力最终完成出售的目标。

2.4、最高投标限价：基础费用500万美元 （含各类税费，不含奖励费用）

2.5、本项目不分标段

2.6、本项目资格后审

三、投标人资格要求

3.1、投标人持有有效的营业执照【须提供营业执照副本、资质证书副本、税务登记证副本复印件等能证明公司资质的文件（加盖公章或负责人签字）】。

3.2、投标方应是具备丰富的资产国际并购或出售经验、实力的投资银行，并具备开展相关业务所必需的资质。

3.3、在厄瓜多尔或南美洲有派出机构及当地团队，具有过去5年内至少10个以上南美洲资产/公司的并购经验。

3.4具有为中国企业跨境并购/出售境外矿产资源类企业提供服务的经验，过去5年内为中国企业完成过至少1个10亿美金以上的海外资产出售交易。

3.5、本次招标不接受联合体进行投标，中标人不得对工作进行分包。

四、招标公告发布的媒介

本次招标公告将同时在安徽省招投标信息网及铜陵有色金属集团控股有限公司在线招标网站（http://www.ahtba.org.cn/、http://www.tnmg.com.cn/）上发布。

五、报名时间、注意事项及招标文件的获取

1、自招标公告发布之日起至2023年4月24日止,潜在投标人必须将报名表发至铜陵鑫铜建设监理有限责任公司邮箱xtzhaobiao@126.com，报名表内容如下：

海外矿产资源出售财务顾问选聘项目报名表

（招标编号： XTZB2023-082）

温馨提示：拟参加本项目投标的潜在投标人需在领取招标文件同时，签署一份保密承诺书（保密承诺书附后），与报名表同时发至铜陵鑫铜建设监理有限责任公司邮箱xtzhaobiao@126.com。

2、招标文件获取时间从2023年4月17日起，购买招标文件费用（每套售价人民币500元）须在报名截止之日（2023年4月24日）前从银行汇入鑫铜监理公司账户，并请注明投标单位名称和招标编号，售后不退。收到汇款后鑫铜监理公司会将招标文件等资料发入已报名的潜在投标人邮箱。

3、所有招标信息均以铜陵有色金属集团控股有限公司网站（http://www.tnmg.com.cn/）在线招标--建设工程上发布的该工程招标公告、中标公告、招标说明以及发至已报名潜在投标人邮箱的资料为准，投标人自行下载，其它任何形式的内容不作为招标投标以及开标评标的依据。请各投标人注意该网站中建设工程“招标公告”、“中标公告”、“澄清答疑”信息栏内的信息发布相关内容，如因投标人自身原因未了解公告、答疑等信息的，责任自负。

六、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间2023年5月10日9时00分，地点为安徽省铜陵市义安大道北段327号五松山宾馆院内西侧2号楼(铜陵鑫铜建设监理有限责任公司)一楼开标室。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：