重庆市第五中级人民法院于2023年4月6日出具（2023）渝05破申193号《通知书》，准许重庆市武隆区仙女山旅游投资有限公司（简称“仙女山旅投公司”）进行预重整及聘任重庆丽达律师事务所担任预重整辅助机构的申请，并进行了备案登记。

为妥善化解仙女山旅投公司的债务问题，实现企业价值最大化、

推动区域产业发展，促成重整成功，维护全体债权人的合法权益，预重整辅助机构依据《中华人民共和国企业破产法》《重庆市第五中级人民法院预重整工作指引（试行）》等相关规定，公开招募投资人（包括财务投资、股权投资、战略投资），投资人可选择多种投资方式，也可多家单位共同组成联合投资人。现就招募事宜公告如下。

一、仙女山旅投公司及“懒坝项目”基本情况

重庆市武隆区仙女山旅游投资有限公司是重庆市武隆区知名民营企业，是一家集旅游景区经营投资、酒店投资管理、房地产、商贸一体的综合性企业。股东为海南锦鸿实业有限公司（持股51%）和海南锦鸿投资开发有限公司（持股49%）。

仙女山旅投公司目前主要打造的项目为中国武隆懒坝国际禅境艺术度假区（简称“懒坝项目”），度假区包含两大版块。其一为懒坝景区项目（包含大地艺术花园、寺庙、懒人村落等），其二为懒坝康养项目（包含1300亩建设用地的康养地产）。懒坝项目在保留原始风貌的同时，对接国际化艺术，在创作艺术作品的同时传承文化，兼具自然景观观赏价值和人文历史价值，是一个融观光旅游、文化艺术、休闲度假、禅修康养于一体的旅游目的地。

（一）艺术文化价值

懒坝项目位于重庆武隆仙女山南麓，共种植乔木*****多株，灌木及球类25万多颗，绿化面积达50万平方米。懒坝景区包括约600亩的大地艺术花园、约3万方的禅文化园、懒人村落以及贯穿整个景区的武隆懒坝国际大地艺术季，涵盖漂浮的岛屿、心跳博物馆、竹音剧院、大地从天而降等20多个景点；懒坝康养项目包括懒坝周边住宅、车库、商业及未开发土地330.23亩。

懒坝项目内有许多国内独一无二的文化项目：以NASA数据还原的月球博物馆，中国第一所（也将是唯一一所）能将你的心跳永久保存的心跳博物馆，用当地5种基础泥土调成19种颜色绘制的泥土巨画，在一座老土坯房里建起的竹音剧院，以及美术馆、爱的小径、漂浮的岛屿、老虎机餐厅等这些藏于青山绿水之间的作品，这些不仅是懒坝的艺术名片，更成为了武隆，乃至重庆的艺术名片。

2019年首届武隆懒坝国际大地艺术季开幕，“懒坝”艺术度假区正式与游客见面，国际国内影响力巨大，迄今为止已经提名和荣获多项国际大奖：懒坝美术馆被提名2020年度最佳文化建筑；懒坝美术馆被谷德设计网评为2019全球20佳文化建筑；苔藓馆灯光设计入围英国LDA照明设计大奖；懒坝景观设计荣获“ELA国际景观大奖”等。

（二）商业价值

根据2019-2021年度懒坝景区到访游客及消费情况统计结果进行合理预算，懒坝景区未来5年内营收可创造利润约800万元/年。

懒坝景区中的懒人村落项目，房屋性质为商业用房。该项目已经全部完工，未予销售，现还暂未完成房产证办理。仙女山旅投公司将继续完成对懒人村落项目房屋的办证工作，并统一打造该商业项目，最终实现销售。懒人村落商业项目评估价值为*****.89万元（注：本招募公告的所有评估价值数据均来源于重庆大信房地产土地资产评估有限公司出具的重大信资评报字（2022）第016号资产评估报告）。

懒坝项目续建完工1-08号地块（不动产产权证号渝（2017）武隆区不动产权第*********），对195户已购房业主（包含38户以房抵债业主）均完成交房办证后，还将剩余货值262,228,709元。

仙女山旅投公司在懒坝项目中已确权未开发的土地，总面积为******平方米（330.23亩），计容面积为******.3平方米，土地评估价值*****.4万元。

根据武隆区人民政府与仙女山旅投公司股东海南锦鸿投资开发有限公司签订的《中国懒坝国际文化艺术主题公园项目投资协议书》中关于本项目二期开发建设用地约定，仙女山旅投公司将按照合同约定方式以21万元/亩的单价受让土地，后于2021年7月经重庆市武隆区人民政府第152次常务会议审议，执行原协议约定及区政府第9次常务会议精神，仙女山旅投公司按23万/亩受让后期开发建设用地，共计面积为924.88亩。另还需支付市级提留资金2万元/亩。该部分土地，待仙女山旅投公司资金到位后，可通过“招、拍、挂”方式出让取得。

（三）社会价值

仙女山旅投公司自2012年懒坝项目入驻考察以来，累计总投资约12亿元，上缴各种税收约2000万元。并且懒坝项目建设过程中受益的老百姓很多，共涉及2个村6个社258户农户（其中贫困户6户），5年来共支付土地租金约800万元，发放民工工资近2000万元。项目拆迁农房总数约50户，已经改善或者新建农房20余户，余下农房正在拆迁安置过程中。懒坝项目促进农民增收的同时，改善了农民居住条件和环境，有效解决了当地农民工作就业问题。除此之外，仙女山旅投公司推动成立农家乐协会，发动村民开设农家乐和建设特色民宿，推动乡村经济发展，有效维护了社会稳定。

（四）政策优势

懒坝项目是重庆市的国际文旅综合项目，历年来均被列入重庆市重点项目，被重庆市文旅委授予“重庆市文化产业示范基地”称号，被重庆市国际文化交流中心命名为“重庆市国际文化交流中心懒坝基地”，同时也是重庆市武隆区旅游转型的重点项目。武隆区政府对懒坝建设给予了包括返还部分税收收入等诸多优惠政策，帮助仙女山旅投公司打造国际化的懒坝。

二、负债情况

根据目前掌握的仙女山旅投公司债权债务情况，仙女山旅投公司的具体负债情况如下：

（一）有财产担保债权及享有建设工程价款优先受偿权的债权

有财产担保债权及享有建设工程价款优先受偿权的债权金额共计589,909,859.29元。

（二）职工债权

职工债权金额共计8,624,880.32元。主要为欠付职工工资。

（三）普通债权

普通债权677,245,392.48元。

（四）社保、税务欠款未欠付。

综上，仙女山旅投公司负债金额共计1,275,780,132.09元。该负债金额为初步统计金额，最终的负债情况，以进入重整程序后人民法院裁定确认的无异议债权金额为准。

三、招募目的及范围

本次招募投资人的目的在于借助投资人在产业、财务、经营管理等方面的优势，投资人可选择单种或多种投资方式，综合形成投资合作方案，多家投资人可组成联合投资人。最终，在投资人提交的投资合作方案基础上形成最终投资协议，统筹协调推进和完成仙女山旅投公司的预重整工作，招募投资人具体投资方式范围如下:

(一)财务投资，主要为财务投资续建1-08号地块资产，投资资金采用共益债务借款形式，完成借款续建。借款总金额不超过所需续建费用7300万元，根据实际建设需要确认借款最终金额并计算利息，借款利率不超过全国银行间同业拆借中心计算并公布的LPR。1-08号地块资产对应房屋已达预售条件，房屋实现销售回款后，根据实际需要依法偿还借款本息。

（二）股权投资，主要为股权投资，受让仙女山旅投公司股份，相应承担起为仙女山旅投公司投融资、引入资源、以股东身份实际经营项目及为重整计划全面履行及清偿承担兜底责任。

（三）战略投资，共同开发续建仙女山旅投公司名下未开发土地******平方米（330.23亩），以及后期924.88亩建设用地。其中，懒人村落商业用房及仙女山旅投公司名下未开发土地******平方米的开发收益主要用于偿还仙女山旅投公司的负债，该部分土地的整体开发销售时间约为5年。后期924.88亩建设用地需逐步拿地、开发，预计所需开发时间为8-10年，估算最终将实现利润约12-15亿元，该部分利润将作为债转股股东分红来源及战略投资人投资收益主要来源。

投资人具体投资方案、商务条件，以最终签订的《重整投资协议》为准，相应关键条款，需通过债权人委员会表决通过为最终生效要件。

四、投资人资格条件

本次公开招募按照市场化、法治化原则，公平、公正、公开进行。结合仙女山旅投公司的实际经营需要，拟报名参与的投资人应当符合以下资格条件：

（一）投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被人民法院列入失信被执行人名单。

（二）投资人不限行业，应具备与拟投资的业务相适应的经营和管理能力。

（三）投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

（四）若法律法规、监管政策对投资人的主体资格有相关规定的战略投资人应确保符合该等要求。

（五）两个或两个以上的投资人可组成联合体参与本次招募，并明确牵头人。联合体的牵头人须符合上述（一）至（四）项全部条件，联合体其他成员须符合上述第（一）、（四）项要求。牵头人一经确认，原则上不可更换。牵头人未通过资格审查或者退出本次招募的，为联合体未通过资格审查或退出本次招募。前述条件描述，仅为本次招募的最低限制性条件，并非对符合该等条件的投资人必然被确定为重整投资人的承诺。

五、招募流程

（一）提交报名材料

1、报名时间

投资人应于2023年5月8日17:00（北京时间）前通过邮寄（邮寄地址同报名地址）或现场交付的方式将壹式肆份（正本一份、副本三份，副本可为正本的复印件，均需加盖公章）纸质报名材料送达到或提交至预重整辅助机构，同时发送报名材料电子版至预重整辅助机构邮箱。预重整辅助机构有权视实际报名情况决定是否延长报名期限。

2、报名地址及联系人

（1）报名地址：重庆市两江新区财富大道1号8楼重庆丽达律师事务所

（2）联系人：刘赛丽、郭桂煜

（3）联系电话：139*****634（刘赛丽）、185*****215（郭桂煜）

（4）电子邮箱：*********@qq.com

（5）报名时间：2023年4月18日-2023年5月8日，工作日上午9:00 至 12:00；下午 14:00 至 17:00。

3、报名材料清单

（1）报名意向书（见附件1，需选择报名的具体类型投资人，可同时报名多个类型的投资人）；

（2）投资人简介（包括但不限于主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债等。如通过联合体投资，则需要说明各个联合体的前述各项情况以及在联合体中的分工、权利义务的安排等）；

（3）投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人以及被授权人的身份证明文件、授权委托书原件、最近三年经审计的财务报表。若报名机构为存续 3年以下（含）企业法人或非法人组织，应按实际成立年限提供经审计的财务报表；

（4）投资人征信报告、注册资本实缴出资证明文件以及资产证明或其他履约能力证明文件（如有）；

（5）联合体成员间就组建联合体签署的相关协议或说明文件的复印件。该等协议或说明文件须明确联合体牵头人，由牵头人作为提交报名材料主体；

（6）保密承诺函（见附件 2）；

（7）投资人符合资格条件的承诺函（见附件 3）；

对于上述报名材料，投资人应逐项加盖公章和骑缝章。如投资人为联合体的，由牵头人负责提交上述报名材料。附件2、附件 3 的承诺函模板原则上不接受修改。

（二）资格审查

投资人提交完整报名材料后，预重整辅助机构对投资人的主体资格、资金实力、承接能力等资格条件进行初步资格审查，并将审查结果书面通知该投资人。

投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，预重整辅助机构有权决定不予接收或要求补正。预重整辅助机构要求补正的，投资人应在指定的时间内按照要求补正并再次提交材料。

（三）保证金缴纳

投资人通过资格审查的，将书面通知保证金交纳时间及账号。

本次招募，财务投资人保证金为100 万人民币（大写壹佰万元整），股权投资人和战略投资人保证金均为300万人民币（大写叁佰万元整）。同时报名多类型的投资人的，需分别交纳相应保证金。

（四）尽职调查

对于交纳保证金的投资人，可以自行或者委托符合条件的中介机构对仙女山旅投公司开展尽职调查，其所聘请的中介机构及其经办人员应签署保密承诺函（可参考附件2），并向预重整辅助机构备案。预重整辅助机构将根据实际情况提供相关尽调资料并协调仙女山旅投公司积极配合。

开展尽职调查等相关工作所需的一切费用均由投资人自行承担。预重整辅助机构有权对投资人进行反向尽职调查。

（五）投资人的确定

通过市场化、法治化的竞争性比选，确定最终战略投资人。

（六）签署协议及保证金处理

投资人最终确定后，预重整辅助机构将根据重整工作安排与投资人签订相应的《重整投资协议》。投资人应根据预重整辅助机构的要求提供相应的履约担保。

投资人与预重整辅助机构签订《重整投资协议》后，保证金自动转为《重整投资协议》项下的履约保证金。投资人未在选定后指定期限内签订《重整投资协议》的，保证金不予退还。

对于未入围后续评选轮次的投资人，预重整辅助机构将于相应结果通知发出之日起5 个工作日内无息返还已缴纳的保证金。

六、其他事项

（一）本公告由仙女山旅投公司预重整辅助机构编制，最终解释权归预重整辅助机构。参与招募的投资人一旦提交报名材料，则视为对本公告内容无异议。预重整辅助机构有权决定继续、中止或终止投资人招募。

（二）本公告内容和信息仅为投资人提供参考，不能代替投资人的尽职调查，预重整辅助机构不承担任何保证或者瑕疵担保责任。

（三）本公告适用于全体投资人，不构成要约，亦不具有投资协议的约束力。

欢迎社会各界参与本次招募！

特此公告。

附件：

1.《报名意向书》

2.《保密承诺函》

3.《投资人符合资格条件的承诺函》

重庆市武隆区仙女山旅游投资有限公司预重整辅助机构

二〇二三年四月十七日