一、项目基本概况

1、公司基本情况

南京溧水产业投资控股集团有限公司（以下简称“溧水产控集团”“公司”）成立于2007年5月30日，目前公司注册资本20亿元，控股股东为南京市溧水区国有资产和地方金融监督管理局，实际控制人为南京市溧水区人民政府。作为南京市溧水区内重要的产业投资控股及基础设施建设开发主体，溧水产控集团实际经营领域主要涉及粮食销售、土地整理、工程施工、市场管理等。

2、公司财务情况

经北京亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年末，合并报表口径资产总计为406.14亿元，负债合计238.30亿元，所有者权益167.84亿元。2021年实现营业收入16.08亿元，净利润2.14亿元。

3、拟申报证券情况

1）债券品种：面向专业投资者非公开发行公司债券（乡村振兴）；

2）发行规模：不超过人民币20（含）亿元；

3）债券期限：期限不超过5年（含）；

4）募集资金用途：偿还有息负债、补充流动资金等符合监管要求的用途。

二、承销商基本要求

本次证券拟选定的证券公司，需要满足以下基本要求：

1、中华人民共和国注册的独立法人资格；

2、具备有效经营证券业务许可证和营业执照，具有开展公司债券业务资质；

3、2019年-2021年财务状况无亏损（归属母公司股东的净利润为正数）；

4、2019年以来，未被监管部门出具暂停债券承销业务的监管意见；

5、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次公司债券发行申报材料、获得审批及批复、组织证券承销，并负责完成证券的发行、上市和登记托管和存续期等工作等。

三、方案评选要点

本次证券承销方案竞争性谈判要点，主要有以下五个方面：

（一）主承销机构是否符合本次准入要求；

（二）承销方案的可行性；

（三）承销工作安排的合理性；

（四）承销方案核心要素的合理性；

（五）承销费率的特别说明；不得超过【万分之八】每年；

（六）本次招标接受联合体投标：以联合体投标的，各项评分项可采取联合体中较高的一家机构的得分作为最终参评考核依据。

四、本次证券方案核心要素要求

（一）拟申报本次证券主要要素，详见附表：

（二）核心要素表需主承销商盖章。

五、主要时点安排

2023年4月18日，溧水产控集团将该比选方案发布在南京市溧水区人民政府网“www.njls.gov.cn”；

2023年4月19日至4月21日，意向主承销机构结合溧水产控集团的情况拟定本次债券承销方案；

2023年4月24日上午9:30意向承销机构将核心要素表及相关证明材料盖章密封后递交给溧水产控集团财务管理部，联系电话：025-********；

2023年4月25日，溧水产控集团根据各家所报债券承销方案，综合研究后，确定主承销商，并公布在南京市溧水区人民政府网“www.njls.gov.cn”；

2023年4月25日起，主承销商着手债券项目的推进和落实。

南京溧水产业投资控股集团有限公司

2023年4月18日