长庆油田分公司2023年页岩油开发分公司“1+3+1”大监督全流程检查（二次）

项目编号：ZY23-XA604-FW339

（重要提示：投标人务必认真填写招标文件附件《投标信息表》中的“工程/服务/物资”、“业绩发票”等表格，并在递交投标文件时，将已填写的《投标信息表》（EXCEL版）上传至中国石油电子招标投标交易平台“递交投标文件”的“价格文件”处。《投标信息表》（EXCEL版）填写的信息须与投标文件内容保持一致，若因填写信息错误或与投标文件内容不一致而导致对评审结果和合同签订的不利后果，由投标人自行承担。）

1.招标条件

长庆油田分公司2023年页岩油开发分公司“1+3+1”大监督全流程检查已由主管部门批准实施，资金已落实，招标人为页岩油开发分公司，项目具备招标条件。中国石油物资有限公司西安分公司受招标人委托，对该项目组织公开招标，欢迎符合要求的潜在投标人参加投标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：长庆油田分公司2023年页岩油开发分公司“1+3+1”大监督全流程检查。

具体内容：①内控测试：按照2023版《内部控制管理手册（长庆分册）》要求开展关键控制自我测试，上半年测试比例不低于关键控制测试年度覆盖率的40%，下半年测试完成后，年度覆盖率不低于55%，测试过程中要针对分公司制度流程、工作程序有效性和效率性进行评价，发现业务运行中的例外事项，在完成基础测试任务的基础上，加强对财务资产、物资采购、招标管理、合同管理、工程建设、人力资源、三重一大、法律事务等重点领域适时开展专项测试。

内控测试服务主要包括测试准备、编制测试方案、与相关部门沟通交流、明确测试重点任务、测试实施、测试问题汇总分类、召开测试结果对接会、编制测试报告、召开测试通报会、测试数据录入、测试资料交接等。

②合规管理：对页岩油开发分公司合同管理、招标与承包商管理、规章制度合规管理、采购及存货合规管理、法律事务与纠纷管理、工程项目合规管理进行全面业务支撑，揭露存在问题，提供整改参考意见。

对2022年专项检查未涵盖项目进行全流程审核，重点关注立项、选商资料、合同签订、财务结算、归档资料审查，结合2022年合规管理专项检查例外事项，整改反馈结果复查，梳理重点风险管控清单，制定风险管控措施。

对2023年项目运行重点环节进行过程监督，包括但不限于日常系统审批、立项审批、选商方案编制、合同文本起草、结算资料复核。

③审计：在开展合规管理服务基础上，结合分公司工作安排部署和要求，开展一次专项审计服务。

2.2招标范围：本次服务主要提供内控测试、合规管理、审计检查服务。

2.3实施地点：甘肃省庆阳市。

2.4服务期限：自合同签订之日起至2023年12月。

2.5标段划分：本项目不划分标段。

3.投标人资格要求

3.1投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，具备独立承担民事责任的能力。具备有效的营业执照。事业单位需提供事业单位法人证书。

3.2资质要求：①投标人具有有效的会计师事务所执业证书；②投标人须在中国石油天然气集团公司财务中介机构备选库(2019年)（鉴证、咨询类）库内并具备内控资质（附会计师事务所执业许可证彩印件和入围会计师库的证明材料）。

3.3财务要求：投标人须提供2021年度的经会计事务所审计的财务审计报告及附表（包括财务报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表、会计报表附注），显示无破产或资不抵债。其他组织如事业单位、分支机构须提供2021年度盖公章的财务报表。

3.4业绩要求：近三年（2020年1月1日至投标截止前30日）至少具有一项类似内控测试管理、资料合规检查、资料审计项目服务业绩，需同时提供合同及对应发票，发票附查验截图（查验网站：https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。

3.5人员要求：本项目需要开展内控测试、合规管理服务、专项审计服务。

（1）内控测试需要工作人员至少4人（含），其中至少1人（含）具有3年（含）及以上相关工作经验。

（2）合规管理服务需要工作人员至少2人（含），其中至少1人（含）具有3年（含）及以上相关工作经验。

（3）专项审计服务需要项目工作人员至少4人（含），其中项目主审1人（须持有注册会计师资格证书）且具有3年（含）及以上审计检查服务相关工作经验。

以上所有人员均须提供身份证、劳动合同及近半年内的社保缴费凭证，注册会计师须提供相关资格证书原件及彩印件，工作经验证明须提供人员参与相关服务的相关材料。

3.6投标人被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单，或被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单，或被中国石油、长庆油田列入严重违法、失信企业黑名单的不得参加此次投标（投标文件中须附含查询网址的查询结果截图）；

3.7本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标的潜在投标人，请于北京时间2023年4月20日至2023年4月25日内完成以下两个步骤：

①登录中国石油电子招标投标交易平台（网址：http://ebidmanage.cnpcbidding.com/bidder/ebid/base/login.html在线报名（如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核，审核通过后登录平台在可报名项目中可找到该项目并完成在线报名，具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中“投标人用户手册”相关章节，有关注册、报名等有关交易平台的操作问题请咨询技术支持团队相关人员，咨询电话:**********）；

②投标人购买招标文件地址：http://www2.cnpcbidding.com/#/wel/index，账号密码和招标平台一致，如有问题，致电400-8800-114转电子招标平台。

4.2招标文件每套（共1包）售价为200元人民币，请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求，售后不退，应自负其责。

4.3本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人在4.1规定的时间内完成4.1规定的2项工作（在线报名和自助购买文件）后，标书款到达指定账号的次日，潜在投标人可在中国石油电子招标投标交易平台下载招标文件。

4.4投标人支付标书费后，在商城个人中心进入订单列表，点击已缴纳的标书费订单，点击订单详情，可以自行下载电子版普通发票。

4.5此次采购招标项目为全流程网上操作，需要使用U-key完成投标工作，所有首次参与中国石油招标项目投标人必须办理U-key。具体办理通知公告及操作手册下载方法如下：

登录中国石油招标投标网首页：https://www.cnpcbidding.com“通知公告栏目”的“操作指南”中“电子招投标平台Ukey办理通知公告及操作手册”，即可下载“Ukey办理通知公告及操作手册.zip”。

5.投标文件的递交

5.1本次招标采取网上电子版提交的投标方式，以网上电子版为准。不接受纸质版和U盘投标文件。

5.1.1网上电子版投标文件提交：

①提交时间：建议于2023年5月10日15:00时前通过“中国石油电子招标投标交易平台”提报电子版投标文件；（考虑投标人众多，为避免受网速影响，以及网站技术支持的时间，请于投标截止时间前24小时完成网上电子版的提交。）

②投标截止时间见6.1，投标截止时间未被系统成功传送的电子版投标文件将不被系统接受，视为主动撤回投标文件。

5.2潜在投标人应在投标截止时间前提交1万元（壹万元整）/标段人民币的投标保证金。

①投标保证金形式：电汇（不接受其他形式）；

②投标保证金电汇必须由投标人基本帐户单独汇出，且在投标截止时间前24小时到达指定帐户。

③投标保证金电汇账号：

投标人在商城个人中心中进入订单列表，点击已缴纳的标书费订单，点击订单详情，点击投标保证金递交详情，可以获取保证金收款路径及电汇金额，成功缴纳保证金后，可通过订单页面进行查询缴纳状态。

6. 开标

6.1 投标截止时间和开标时间（网上开标）：2023年5月11日9时00分（北京时间）。

6.2 开标地点（网上开标）：中国石油电子招标投标交易平台

6.3 本次招标采取网上开标方式，招标审计相关部门现场监督，所有投标人可准时进入中国石油电子招标投标交易平台开标大厅参加在线开标仪式。

6.4 潜在投标人对招标文件有疑问请联系招标代理机构；对网上操作有疑问请联系技术支持团队人员。技术支持团队：中油物采信息技术有限公司

咨询电话:********** 语音提示“电子招投标” 或 010-********，如有疑问请在工作时间咨询，如有疑问请在工作时间咨询。

招标公告中未尽事宜或与招标文件不符之处，以招标文件为准。

7.联系方式

招 标 人：长庆油田分公司页岩油开发分公司

地 址：甘肃省庆阳市

联 系人：范鹏阳

电 话：173*****767

招标代理机构：中国石油物资有限公司西安分公司

地 址：陕西省西安市经开区天朗经开中心二层

联 系 人：张旭莉 刘栋

电 话：029-********/46 029-********

邮 箱：zhangxuli_nw@cnpc.com.cn