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/ 东莞证券股份有限公司公开发行60亿元公司债券主承销商选聘项目资格预审文件 招标项目编号：DGZQ-SVR20230509 招标项目名称：东莞证券股份有限公司公开发行60亿元公司债券主承销商选聘项目 目录 第一章资格预审公告 1 第二章资格预审申请人须知 5 第三章资格审查办法 13 第四章资格预审申请文件格式 15 第一章资格预审公告 1.招标条件 1.1本东莞证券股份有限公司公开发行60亿元公司债券主承销商选聘项目已由公司审批，招标编号：DGZQ-SVR20230509，项目所在地区：东莞，项目资金来源为自筹资金不超过120万元，招标人为东莞证券股份有限公司。本项目已具备招标条件，招标方式为公开招标。特邀请潜在投标人下称申请人提出资格预审申请。 项目概况 2.1项目名称：东莞证券股份有限公司公开发行60亿元公司债券主承销商选聘项目 2.2项目内容：为公司公开发行60亿元公司债券提供主承销商服务，主承销商同时担任受托管理人 2.3债券要素： 2.3.1发行额度：不超过人民币60亿元，最终以监管机构予以注册的批复为准，可分期发行 2.3.2发行方式：面向专业投资者公开发行 2.3.3债券期限：不超过5年 2.3.4承销方式：余额包销 2.4服务期限：本项目服务期自签订服务合同之日起至本项目证监会债券注册批复金额下发行的公司债券到期或批复过期 2.5项目预算金额：不超过人民币120万元 本次费用已含中标人履行本招标内容全部义务的一切费用，包括但不限于发行费文本制作费信息披露费修改费咨询费审查费报批费用现场服务费差旅费通讯费现场办公费税金及利润路演推介费等投标人全面妥善履行发行工作内容的全部费用，以及债券存续期受托管理业务发生的费用，除律师费评级费会计师费登记托管兑付费以及双方另有约定的应由招标人支付的项目外，招标人不再支付其他任何费用。项目实施中不能调整变动，其市场风险国家政策性调整风险由投标单位承担，投标单位在投标报价时应充分考虑。 3.投标人资格要求 3.1资质： 依据中华人民共和国法律合法注册成立的证券公司，且具有公司债券主承销商资质。 3.2信誉： 信誉良好，申请人及其法定代表人在信用中国http://www.creditchina.gov.cn或中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/shixin/不存在失信记录，在中国裁判文书网没有被依法认定的行贿犯罪记录。申请人通过国家企业信用信息公示系统查询，未被列入严重违法失信企业名单。申请人未被证监会网站通报或界定在债券承销业务方面具有违法违规和具有腐败欺诈等行为。 3.4本项目不接受联合体投标，中标单位不得以任何形式将本项目转包分包。 获取资格预审文件及招标文件 4.1申请人获取资格预审文件的方式：www.dgzq.com.cn网站上的关于我们-东证招标档目。 资格预审申请文件的递交截止时间 5.1递交截止时间：2023年5月19日17:00 5.2递交方式： 电子材料发送到项目联系人邮箱lifangfangdgzq.com.cn，同时纸质材料寄送至东莞市莞城区可园南路1号金源中心31楼计财部。 投标文件的递交截止时间 6.1递交截止时间：2023年5月30日12:00 6.2递交方式：投标人可选择邮寄送达或现场送达。递交地址为东莞市莞城区可园南路一号金源中心31楼计财部。 开标时间及地点 7.1开标时间：2023年5月30日14:00 7.2开标地点：东莞市莞城区可园南路一号金源中心24楼 8.联系方式 8.1联系人：李小姐，韩小姐 8.2电话：0769-22119412，0769-22118918 8.3手机：18218420581，13631775452 8.4邮箱：lifangfangdgzq.com.cn 9.监督投诉： 9.1邮箱：dgzqjbdgzq.com.cn 9.2电话：0769-22116065 9.3信件地址：东莞市莞城区可园南路一号金源中心1楼东莞证券审计部信箱 9.4邮编：523000 第二章资格预审申请人须知 一总则 1.1招标条件 根据中华人民共和国招标投标法等有关法律法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请申请人提出资格预审申请。 1.2招标内容及要求 1.2.1招标项目名称：东莞证券股份有限公司公开发行60亿元公司债券主承销商选聘项目 1.2.2项目内容：为公司公开发行60亿元公司债券提供主承销商服务，主承销商同时担任受托管理人 1.2.3债券要素： 1.2.3.1发行额度：不超过人民币60亿元，最终以监管机构予以注册的批复为准，可分期发行 1.2.3.2发行方式：面向专业投资者公开发行 1.2.3.3债券期限：不超过5年 1.2.3.4承销方式：余额包销 1.2.4服务期限：本项目服务期自签订服务合同之日起至本项目证监会债券注册批复金额下发行的公司债券到期或批复过期 1.2.5项目预算金额：不超过人民币120万元 本次费用已含中标人履行本招标内容全部义务的一切费用，包括但不限于发行费文本制作费信息披露费修改费咨询费审查费报批费用现场服务费差旅费通讯费现场办公费税金及利润路演推介费等投标人全面妥善履行发行工作内容的全部费用，以及债券存续期受托管理业务发生的费用，除律师费评级费会计师费登记托管兑付费以及双方另有约定的应由招标人支付的项目外，招标人不再支付其他任何费用。项目实施中不能调整变动，其市场风险国家政策性调整风险由投标单位承担，投标单位在投标报价时应充分考虑。 1.3项目要求 1.3.1项目限价：不超过人民币120万元 1.3.2项目实施地点：东莞 1.3.3项目完成期限：本项目服务期自签订服务合同之日起至本项目证监会债券注册批复金额下发行的公司债券到期或批复过期 1.4申请人资格要求 1.4.1申请人应当具备以下资格要求： 资质要求：依据中华人民共和国法律合法注册成立的证券公司，且具有公司债券主承销商资质。 信誉要求：信誉良好，申请人及其法定代表人在信用中国http://www.creditchina.gov.cn或中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/shixin/不存在失信记录，在中国裁判文书网没有被依法认定的行贿犯罪记录。申请人通过国家企业信用信息公示系统查询，未被列入严重违法失信企业名单。申请人未被证监会网站通报或界定在债券承销业务方面具有违法违规和具有腐败欺诈等行为。 1.4.2本项目不接受以联合体形式提出的资格预审申请。 1.4.3申请人不得存在下列情形之一： 1与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性 2与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人 3与本招标项目的其他投标人存在控股管理关系 4为本招标项目提供过设计编制技术规范和其他文件的咨询服务 5被依法暂停或者取消投标资格 6被责令停产停业暂扣或者吊销许可证暂扣或者吊销执照 7进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 8被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单 9被最高人民法院在信用中国网站www.creditchina.gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单 10在近三年内投标人或其法定代表人拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准 11中标项目后未经招标人同意弃标的 12法律法规规定的其他情形。 1.5语言文字 除专用术语外，来往文件均应使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 1.6费用承担 1.6.1资格预审评审费用由招标人支付。 1.6.2申请人为准备和参加本项目资格预审所产生的一切费用由申请人自行承担。 二资格预审文件 2.1资格预审文件的组成 2.1.1本次资格预审文件包括申请人须知资格审查办法资格预审申请文件格式以及根据本章第2.2款对资格预审文件的澄清和第2.3款对资格预审文件的修改。 2.1.2当资格预审文件与资格预审文件的澄清或修改相关文件等在同一内容存在表述不一致的，以招标人最后发出的为准。 2.2资格预审文件的澄清 2.2.1申请人应仔细阅读和检查资格预审文件的全部内容。如有疑问，应在2023年5月16日前以书面形式要求招标人对资格预审文件进行澄清。 2.2.2招标人应至少在资格预审申请文件递交截止时间3日前将澄清内容以公告形式在网上予以公布。 2.3资格预审文件的修改 2.3.1招标人应至少在资格预审申请文件递交截止时间3日前通过网上公告形式通知申请人修改资格预审文件。资格预审文件修改通知发送时间距离资格预审申请文件递交截止时间不足3日的，招标人应相应顺延申请截止时间。 三资格预审申请文件的编制 3.1资格预审申请文件的组成 3.1.1资格预审申请文件应包括下列内容： 1资格预审申请函。 2法定代表负责人及授权代表证明资料：授权委托书法定代表负责人身份证复印件授权代表身份证复印件授权代表3个月以上的社会保险参保证明。 3投标人经营信息资料：公司营业执照副本复印件公司信息简介一般纳税人证明材料。 4投标人资质商务商业信誉资料。 5投标人必须签署相关承诺书：廉洁保密承诺书及知情同意书资格预审文件及投标文件真实性承诺书。 6其他资料。 3.2资格预审申请文件的编制要求 3.2.1资格预审申请文件应按第四章资格预审申请文件格式进行编写，如有必要，可以增加附页，并作为资格预审申请文件的组成部分。 3.3资格预审申请文件的装订签字 3.3.1申请人应按本章第3.1款和第3.2款的要求，编制完整的资格预审申请文件，用不褪色的材料书写或打印。资格预审申请文件中的任何改动之处应加盖单位公章及由申请人的法定代表人或其授权代表签字确认。 3.3.2资格预审申请文件须装订成册，并加盖骑缝章。所有扫描件复印件均需逐页加盖公司公章，资格预审申请文件一式2份，正本副本各1份。如有不能提供的部分，需要说明理由。若资格预审申请加盖申请人公章以外的印章如投标专用章需另附加盖申请人公章的印章授权书，否则招标人有权判定该资格预审申请人不通过资格预审。 四资格预审申请文件的递交 4.1资格预审申请文件的密封和标识 4.1.1资格预审申请文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖申请人单位公章。 4.1.2资格预审申请文件的封套上应清楚地标记正本或副本字样及资格审查时启封字样，封套上应当写明的内容如下： 1招标人 2招标人地址 3招标项目名称及编号 4申请人名称 5申请人地址 6授权代表或法定代表人 7申请人授权代表或法定代表人联系方式 4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的资格预审申请文件，招标人不予受理。 4.2资格预审申请文件的递交 4.2.1申请截止时间：2023年5月19日 4.2.2申请人递交资格预审申请文件的地点：电子材料发送到项目联系人邮箱lifangfangdgzq.com.cn，同时纸质材料寄送至东莞市莞城区可园南路1号金源中心31楼计财部。 4.2.3除另有规定的外，申请人所递交的资格预审申请文件不予退还。 4.2.4逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人不予受理。 5资格预审申请文件的审查 招标人根据第三章资格审查办法中规定的审查标准，对所有已受理的资格预审申请文件进行审查。没有规定的方法和标准不得作为审查依据。 6申请人的资格改变 通过资格预审的申请人组织机构资质条件信誉情况等资格条件发生变化，使其不再实质上满足第三章资格审查办法规定标准的，其投标无效。 7纪律与监督 7.1严禁贿赂 严禁申请人向招标人审查委员会成员和与审查活动有关的其他工作人员行贿。在资格预审期间，不得邀请招标人审查委员会成员以及与审查活动有关的其他工作人员到申请人单位参观考察，或出席申请人主办赞助的任何活动。 7.2不得干扰资格审查工作 申请人不得以任何方式干扰影响资格预审的审查工作，否则将导致其不能通过资格预审。 7.3保密 招标人审查委员会成员以及与审查活动有关的其他工作人员应对资格预审申请文件的审查等工作进行保密，不得在资格预审结果公布前透露资格预审结果，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关情况。 7.4投诉 申请人和其他利害关系人认为本次资格预审活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。 8需要补充的其他内容 需要补充的其他内容：无。 第三章资格审查办法 1资格审查办法 1.1本次招标项目采用合格制。 2审查标准 序号 审查因素 审查标准 2.1 初步审查标准 申请人名称 营业执照 申请文件签字盖章 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位印章 申请文件格式 符合第四章资格预审申请文件格式的要求 2.2 详细审查标准 资质要求 符合第二章申请人须知第1.4.1项规定 商务要求 信誉要求 其他要求 注：以上审查内容涉及的证件，申请文件中需附复印件或扫描件，开标现场不再核验原件，以复印件为准。 3审查程序 3.1初步审查 3.1.1招标人依据本章第2.1款规定的标准，对资格预审申请文件进行初步审查。任何一项因素不符合审查标准的，申请人不能通过资格预审。 3.2详细审查 3.2.1招标人依据本章第2.2款规定的标准，对通过初步审查的资格预审申请文件进行详细审查。任何一项因素不符合审查标准的，申请人不能通过资格预审。 3.2.2通过详细审查的申请人，除应满足本章第2.1款第2.2款规定的审查标准外，不得存在下列任何一种情形： 1不按招标人要求澄清或说明的 2有第二章申请人须知第1.4.3项规定的任何一种情形的 3在资格预审过程中弄虚作假行贿或有其他违法违规行为的。 4审查结果 4.1提交审查报告。招标人按照本章第3条规定的程序对资格预审申请文件完成审查后，确定通过资格预审的申请人名单，并完成书面资格预审审查报告。 4.2重新进行资格预审或招标。通过详细审查申请人的数量不足3个的，招标人重新招标。 第四章资格预审申请文件格式 一资格预审申请函 东莞证券股份有限公司： 1.按照资格预审文件的要求，我方申请人递交的资格预审申请文件及有关资料，用于你方招标人审查我方参加项目名称招标的投标资格。 2.我方的资格预审申请文件包含第二章申请人须知第1.4.1项规定的全部内容。 3.我方接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料，并按照你方要求澄清资格预审申请文件中有关财务和技术方面的情况。 4.你方授权代表可通过联系人及联系方式得到进一步的资料。 5.我方在此声明，所递交的资格预审申请文件及有关资料内容完整真实和准确，且不存在第二章申请人须知第1.4.3项规定的任何一种情形。 申请人：盖章 法定代表人或其委托代理人：签字 电话： 传真： 申请人地址： 邮政编码： 年月日 二法定代表负责人及授权代表证明资料 1授权委托书 授权委托书 委托人：申请人名称 委托人法定代表负责人：XX，职务XX,身份证号码：XX 现委托人及其法定代表负责人授权下列授权代表作为代理人，以申请人名称的名义参加东莞证券股份有限公司组织的招标编号招标项目名称资格预审活动。 授权代表的代理权限包括但不限于：代为提交相关资格预审申请文件资料代为修改补充资格预审申请文件资料代为撤销撤回资格预审申请文件资料代为参加资格预审申请代为就资格预审申请文件等与资格预审相关事项进行澄清及发表意见代为领取资格预审结果通知以及其他与资格预审活动相关的工作。授权代表代表委托人所签署的一切文件及处理与资格预审活动有关的一切事务，委托人均予以确认，相关法律后果均由委托人承担。 授权有效期：自本授权书签署之日起至招标编号招标项目名称资格预审活动结束。 受委托人姓名：XX身份证号码：XX 工作单位：XX所在部门：XX职务：XX 授权代表无权对外转授权或转委托，特此委托。 委托人申请人：盖申请人公章 委托人申请人法定代表负责人：签名或私章 授权代表签名： 日期：年月日 2法定代表负责人身份证复印件 如由法定代表负责人亲自负责项目投标工作的，可不提供授权委托书，但应在法定代表负责人身份证复印件中标注法定代表负责人本人负责本项目投标一切事务字样。 3授权代表身份证复印件 4授权代表3个月以上的社会保险参保证明及劳动合同 优先提供申请人授权代表最近3个月的社保证明，参保单位必须为申请人或申请人的总公司或分支机构，不得为投标人的控股公司或子公司。如申请人有社保代缴情况的，需另外提供有代缴单位公章的社保代缴证明材料或提供授权代表与申请人签订的劳动合同关键页复印件，以证明投标人授权代表为申请人员工。 三申请人经营信息资料 1公司营业执照副本复印件 2公司信息简介 资格预审申请人名称 统一社会信用代码 法定代表 负责人 成立时间 认缴资本 是否一般纳税人 如是，需提供证明 注册地址 邮政编码 公司联系方式 姓名 手机号码 办公电话 电子邮箱 传真号码 公司官网 若无官网请填无 人员规模 100人含以下100-500含人 500-1000含人1000人以上 经营范围 经营范围需与营业执照或国家企业信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html查询结果一致 备注 3一般纳税人证明材料 如申请人为一般纳税人，请提供政府网站查询税务部门证明文件或近期开具的增值税专用票均视为有效证明材料，代开的增值税专用发票不视为有效证明材料。 四申请人资质资料 1企业资质证书 申请人除提交资质证书扫描件以外，应同时提供资质证书详细清单，范例见下表： 序号 资质证书名称 资质证书颁发单位 资质证书有效期 　 　 　 　 　 　 　 五申请人商务商业信誉资料 1同类项目合同证明文件如需 有效合同证明文件至少包含合同首页合同标的页或能说明合同实施内容的合同附件合同盖章页。 申请人除提交合同关键页扫描件以外，应同时提供合同详细清单，范例见下表： 序号 合同名称 合同客户名称 签订日期 用户类型证券银行基金期货非金融等 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2商业信誉材料 申请人及其法定代表人在信用中国http://www.creditchina.gov.cn或中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/shixin/信用记录查询截图，在中国裁判文书网查询的行贿犯罪记录截图。申请人通过国家企业信用信息公示系统查询的未被列入严重违法失信企业名单截图。申请人未被证监会网站通报或界定在债券承销业务方面具有违法违规和具有腐败欺诈等行为证明材料。 六申请人必须签署相关承诺书 1廉洁保密承诺书及知情同意书 廉洁保密承诺书及知情同意书 东莞证券股份有限公司： 为保障招标工作公平公开公正开展，加强廉洁诚信建设，强化保密工作，预防商业贿赂和不正当竞争，保障招标采购中各方的合法权益，我方在参与贵司的招标项目时， 请手抄下划线字句 我方已阅读并完全理解东莞证券股份有限公司关于公开招标的评分细则以及相关的投标规定，并自愿做出如下承诺： 一严格遵守国家法律法规。坚持廉洁诚信的原则，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制不廉洁不诚信行为。 二严格遵守以下行为规范： 1严禁以围标串标陪标挂靠提供虚假信息恶意干扰招标人评标等违规手段实现中标目的。 2严禁以提供宴请现金礼券礼物购物卡免费旅游或度假低于优惠价格的产品商品或服务利益交换等任何手段或承诺，贿赂贵司相关工作人员或其亲戚朋友等利益关系人，使贵司相关工作人员以泄露标底或开标评标等信息给其他投标人设置障碍虚假评标等手段帮助行贿人实现中标目的。 3严禁以贿赂外的其他方式感情拉拢贵司相关工作人员，使其违背公平公开公正竞争原则，帮助实现中标目的。 4如果贵司相关工作人员以帮助实现通过资格审查或中标目的为对价向我方索取贿赂或谋求其他个人利益，我方应拒绝该相关工作人员的要求，并有义务及时向贵司监察单位举报或投诉。 5我方承诺对其在招标工作期间接触知悉的属于贵司或者虽属于第三方但贵司负有保密义务的商业机密及其它秘密信息承担保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务。我方保密义务的期限为贵司宣布解密或者秘密信息实际上已经公开，承诺方认可时止，贵司在支付工程款等相关工资报酬时，已考虑了我方需要承担的保密义务，故而无须向我方另外支付保密费。 6我方承诺在参与招标工作过程中不得擅自使用任何属于他人的技术秘密或其他商业秘密信息，亦不得擅自实施可能侵犯他人知识产权的行为。 7我方承诺因招标项目需要所持有或保管的一切记录贵司秘密信息的文件资料图表笔记报告信件传真磁带磁盘仪器以及其他任何形式的载体，均归贵司所有，无论有无商业价值，我方/本人均不得以任何形式外传泄露承诺人不得以任何形式外传泄漏。 三如违反以上承诺，我方自愿接受贵司依据有关规定对我方进行严肃处理包括但不限于取消投标资格中标资格以及终止合同等，并赔偿贵司的全部损失。任何第三方因我方违反以上承诺而向贵司索赔或主张权利的，所有责任及后果均由我方独自承担。 四我方同意因本承诺而引起的纠纷，如果协商解决不成，选择贵司所在地的人民法院管辖。 五本廉洁保密承诺书为我方应答此次招标项目正式文件的附件，经我方法定代表人或其授权委托人签署并加盖我方公章后生效。 六我方确认，在签署本承诺书前已仔细审阅过本承诺书的内容，完全了解各条款的法律含义，并保证严格履行。 承诺单位/承诺人：盖章 法定代表人或其授权委托人：签字 承诺日期：年月日 2资格预审文件及投标文件真实性承诺书 资格预审文件及投标文件真实性承诺书 东莞证券股份有限公司： 我方在参与贵司招标编号为：招标编号招标项目名称招标项目中，我方承诺提交的资格预审文件及投标文件内容的真实性以及所提供的所有证件复印件均与原件一致。若违反本承诺，我方自愿承担相应的法律责任。 承诺人盖章： 法定代表人或授权代表：签名 日期：年月日 七其他资料 申请人认为需要说明的其他内容，视需要自行编制。/ 东莞证券股份有限公司公开发行60亿元公司债券主承销商选聘项目招标文件 招标项目编号：DGZQ-SVR20230509 招标项目名称：东莞证券股份有限公司公开发行60亿元公司债券主承销商选聘项目 目录 第一章招标公告 3 第二章投标人须知 5 第三章评标办法 13 第四章招标内容及要求 17 第五章合同主要条款 19 第六章投标文件格式 27 第一章招标公告 1招标条件 1.1本东莞证券股份有限公司公开发行60亿元公司债券主承销商选聘项目已由公司审批，招标编号：DGZQ-SVR20230509，项目所在地区：东莞，项目资金来源为自筹资金不超过人民币120万元，招标人为东莞证券股份有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标，特邀请各投标人参与招标。 2项目概况 2.1项目名称：东莞证券股份有限公司公开发行60亿元公司债券主承销商选聘项目 2.2项目内容：为公司公开发行60亿元公司债券提供主承销商服务，主承销商同时担任受托管理人 2.3债券要素： 2.3.1发行额度：不超过人民币60亿元，最终以监管机构予以注册的批复为准，可分期发行 2.3.2发行方式：面向专业投资者公开发行 2.3.3债券期限：不超过5年 2.3.4承销方式：余额包销 2.4服务期限：本项目服务期自签订服务合同之日起至本项目证监会债券注册批复金额下发行的公司债券到期或批复过期 2.5项目预算金额：不超过人民币120万元 本次费用已含中标人履行本招标内容全部义务的一切费用，包括但不限于发行费文本制作费信息披露费修改费咨询费审查费报批费用现场服务费差旅费通讯费现场办公费税金及利润路演推介费等投标人全面妥善履行发行工作内容的全部费用，以及债券存续期受托管理业务发生的费用，除律师费评级费会计师费登记托管兑付费以及双方另有约定的应由招标人支付的项目外，招标人不再支付其他任何费用。项目实施中不能调整变动，其市场风险国家政策性调整风险由投标单位承担，投标单位在投标报价时应充分考虑。 3获取招标文件 3.1申请人获取招标文件的方式：www.dgzq.com.cn网站上的关于我们东证招标栏目。 4投标文件的递交截止时间 4.1递交截止时间：2023年5月30日12:00 4.2递交方式：投标人可选择邮寄送达或现场送达。递交地址为东莞市莞城区可园南路一号金源中心31楼计财部。 5开标时间及地点 5.1开标时间：2023年5月30日14:00 5.2开标地点：东莞市莞城区可园南路一号金源中心24楼 6联系方式 6.1联系人：李小姐，韩小姐 6.2电话：0769-22119412，0769-22118918 6.3手机：18218420581，13631775452 6.4邮箱：lifangfangdgzq.com.cn 7监督投诉 7.1邮箱：dgzqjbdgzq.com.cn 7.2电话：0769-22116065 7.3信件地址：东莞市莞城区可园南路一号金源中心1楼东莞证券审计部信箱 7.4邮编：523000 发布日期：2023年5月10日 第二章投标人须知 1总则 1.1招标项目概况 1.1.1根据中华人民共和国招标投标法中华人民共和国招标投标法实施条例等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。 1.1.2招标人：东莞证券股份有限公司 1.1.3项目最高投标限价：120万元 1.1.4招标项目名称：东莞证券股份有限公司公开发行60亿元公司债券主承销商选聘项目 1.1.5参加本招标项目投标，无须缴纳投标保证金。 1.2招标项目的资金来源和落实情况 1.2.1资金来源：招标人自有。 1.2.2资金落实情况：已落实。 1.3招标范围：为公司公开发行60亿元公司债券提供主承销商服务，主承销商同时担任受托管理人。 1.4投标人不得存在下列情形之一： 1与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性 2与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人 3与本招标项目的其他投标人存在控股管理关系 4为本招标项目提供过设计编制技术规范和其他文件的咨询服务 5被依法暂停或者取消投标资格 6被责令停产停业暂扣或者吊销许可证暂扣或者吊销执照 7进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 8被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单 9被最高人民法院在信用中国网站www.creditchina.gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单 10在近三年内投标人或其法定代表人拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准 11法律法规规定的其他情形。 1.5费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 1.6保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 1.7语言文字 招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 1.8计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 2招标文件 2.1招标文件的组成 本招标文件包括： 1招标公告 2投标人须知 3评标办法 4招标内容及要求 5协议主要条款 6招标文件格式： 7附件一：投标文件封面 8附件二：投标函 9附件三：投标报价表 10附件四：商务部分证明或说明材料 11附件五：技术部分证明或说明材料 12附件六：投标人主动放弃参加开标会议证明书如需 对招标文件所作的澄清修改，构成招标文件的组成部分。 2.2招标文件的澄清 2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在获取投标文件后3日内将提出的问题通过邮件/邮寄方式送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。 2.2.2招标文件的澄清通过招标人官网予以公告。澄清发出的时间距规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 2.2.3除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在规定的时间后的任何澄清要求。 2.3招标文件的修改 2.3.1招标人修改招标文件的，通过招标人官网予以公告。修改招标文件的时间距规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 2.4招标文件的异议 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复作出答复前，将暂停招标投标活动。 3投标文件 3.1投标文件的组成 3.1.1投标文件应包括下列内容： 1投标文件封面 2投标函 3投标报价表 4商务部分证明或说明材料 5技术部分证明或说明材料 6投标人主动放弃参加开标会议证明书如需 7其他资料。 3.1.2投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。 3.2投标报价 3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。 3.2.2投标人应充分了解招标项目的总体情况及影响投标报价的其他要素。 3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知中载明。 3.3投标有效期 3.3.1除投标人须知另有规定外，投标有效期自递交投标文件截止日后90日，如中标，有效期将延至合同终止日。 3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。 3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通过其官网予以公告，投标人应在公告发布之日起3日内予以书面答复投标人拒绝延长的，其投标失效。 3.4资格审查资料 投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。 3.5投标文件的编制 3.5.1投标文件应按附件的格式要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。 3.5.2投标文件应当对招标文件有关服务期投标有效期招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 3.5.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清说明和补正应由投标人的法定代表人单位负责人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人单位负责人签字的，应附法定代表人单位负责人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合附件的要求。投标文件应尽量避免涂改行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人单位负责人或其授权的代理人签字或盖单位章。 3.5.4投标文件正本1份，副本1份。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记正本或副本的字样。投标人应根据同时提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。 4投标 4.1投标文件的密封和标记 4.1.1投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人单位负责人或其授权的代理人签字。 4.1.2投标文件封套上应写明的内容见附件。 4.1.3未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。 4.2投标文件的递交 4.2.1投标人应在投标人规定的投标截止时间前递交投标文件。 4.2.2除投标人须知另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 4.2.3逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。 4.3投标文件的修改与撤回 4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。 4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照要求签字或盖章。 4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照规定进行编制密封标记和递交，并标明修改字样。 5开标 5.1开标时间和地点 5.1.1开标时间：2023年5月30日14:00 5.1.2开标地点：东莞市莞城区可园南路一号金源中心24楼 5.1.3招标人在规定的投标截止时间和规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人单位负责人或其委托代理人准时参加。 5.2开标程序 主持人按下列程序进行开标： 1公布评标委员会委员名单 2投标人或其推选的代表现场检查投标文件密封情况，也可以由招标人委托公证机构检查投标文件密封情况并公证 3招标人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称投标价格和投标文件的其他主要内容 4投标人述标：开标原则上要求投标人派代表参加1-3人，含委托代理人，以现场方式参会进行述标述标时其他投标人需回避。述标内容主要包括本项目承销方案与服务投标单位综合实力及债券销售能力情况等，述标时间不超过15分钟超时直接中断，如现场述标单位数量较多则适当缩短，最终述标时间以述标前告知为准，述标先后顺序按收到投标文件时间先后。投标人不能述标的，以投标人提交的投标文件作为评审依据，且投标人需出具投标人主动放弃参加开标会议证明书，并提前告知招标人。 5开标结束。 5.3开标异议 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。 6评标 6.1评标委员会 6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术经济等方面的专家组成，成员人数为五个以上单数。 6.1.2评标委员会成员与投标人有利害关系的，应当进行回避。 6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。 6.2评标原则 评标活动遵循公平公正科学和择优的原则。 6.3评标 6.3.1评标委员会按照第三章评标办法规定的方法评审因素标准和程序对投标文件进行评审。第三章评标办法没有规定的方法评审因素和标准，不作为评标依据。 6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单，中标候选人不得超过3个，并标明候选人的排名顺序。 7合同授予 7.1中标候选人公示 招标人在收到评标报告之日起3日内，通过其官网公示中标候选人，公示期为3天。 7.2评标结果异议 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复作出答复前，将暂停招标投标活动。 7.3中标候选人履约能力审查 中标候选人的经营财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。 7.4定标 招标人根据评标结果依法确定中标人。 7.5中标通知 在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 7.6履约保证金 本项目投标不收取履约保证金。 7.7签订合同 7.7.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，招标人有权取消其中标资格，给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。 7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。 8纪律和监督 8.1对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标投标人不得以任何方式干扰影响评标工作。 8.2投标人异议 投标人或者其他利害关系人对招标文件开标和评标结果有异议的，可以向招标人提出投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 投标人或者其他利害关系人可通过如下途径提出投诉或建议： 邮箱：dgzqjbdgzq.com.cn 电话：0769-22116065 信件地址：东莞市可园南路1号金源中心1楼东莞证券审计部信箱 邮编：523000 9需要补充的其他内容 无 第三章评标办法 1评标方法 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先投标报价也相等的，以技术得分高的优先。 2评审标准 2.1初步评审标准 2.1.1形式评审标准 投标人名称：是否与营业执照一致 投标文件签字盖章：投标文件是否有法定代表人或授权代表签字及加盖公章 投标文件格式：是否符合招标文件关于投标文件格式的要求 报价唯一：是否只有一个有效报价。 2.1.2响应性评审标准 投标有效期：是否符合招标文件规定 项目期限：是否符合招标文件规定。 2.2详细评审： 分值构成与评分标准 序号 评分项 总分值 评分指标 分值 评分标准 1 商务部分 35 证监会分类评级 15 根据证监会2020-2022年证券公司分类结果，投标人连续3年被评为A类且有AA级以上的，得15分连续3年被评为A类A级的，得10分近3年有被评为A类的得5分其余情况得0分。 2 承销金额规模 10 2022年，投标人担任主承销商发行的公司债证券业协会口径总承销金额。 按高到低排名得分，第1-15名10分，第16-30名6分，第31-45名得2分，其余情况得0分。 3 承销数量 10 2022年，投标人担任主承销商发行的公司债证券业协会口径总数量。 按高到低排名得分，第1-15名10分，第16-30名6分，第31-45名得2分，其余情况得0分。 4 技术部分 50 用户需求响应程度 20 对用户需求偏离表的偏离情况进行评审计分，完全满足用户需求书的要求得满分每一处负偏离，扣1分同时每发现一处投标人填写为无偏离或正偏离，但评标委员会评审认定其为负偏离的，每处扣5分本项最低分为0分。 5 发行及债券风险管理建议 10 1各投标人对未来两年内的发行时机提出建议，对两年内的利率走势做出判断，同时逐条列出详细理由。优5,3，中3,2，差2,0。 2各投标人对招标人未来三年债券融资提出风险管理建议。优5,3，中3,2，差2,0。 6 承销人员及销售资源配备 5 本项目人员配置：根据投标人为本项目配备的团队人员的整体实力人员经验及稳定程度进行评审。优5,3，中3,2，差2,0。 7 债券销售资源和包销实力 5 根据各投标人提供的余额包销承诺或可投资我司公司债券等证明材料进行评审。优5,3，中3,2，差2,0。 8 历史发行利率偏离情况 5 根据各投标人提供其担任主承销商发行的单期规模10-30亿发行期限3年期主体评级AA的公司债历史发行利差票面利率和发行时估值对比数据进行评审。优5,3，中3,2，差2,0。 9 进度质量保证措施及服务承诺 5 对各投标人发行进度计划服务质量的保证措施及服务承诺进行评审。优5,3，中3,2，差2,0。 10 报价部分 15 承销费 15 1按总承销费报价，报价含税，单位为万元 2承销费不高于120万元，高于上限的报价为无效报价 3基准报价为15分，由低到高排序，第1名得15分，每下降1个名次减2分，以此类推，直到零分。 3评标程序 3.1初步评审 3.1.1投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标： 1投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字 2投标联合体没有提交共同投标协议 3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件 4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外 5投标报价远低于市场合理价格或者高于招标文件设定的最高投标限价 6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应 7投标人有串通投标弄虚作假行贿等违法行为。 3.1.2投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标： 1投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准 2总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外 3投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价 4如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。 3.2详细评审 3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。 3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 3.2.3投标人得分为各项得分加总。 3.3投标文件的澄清 3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清说明或补正。澄清说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清说明或补正。 3.3.2澄清说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。 3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 3.4评标结果 3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。 3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。 招标内容及要求 1项目名称 东莞证券股份有限公司公开发行60亿元公司债券主承销商选聘项目 2项目概况 2.1为公司公开发行60亿元公司债券提供主承销商服务，主承销商同时担任受托管理人 2.2具体要素： 发行额度：不超过人民币60亿元，最终以监管机构予以注册的批复为准，可分期发行 发行方式：面向专业投资者公开发行 债券期限：不超过5年 承销方式：余额包销 2.3服务期限：本项目服务期自签订服务合同之日起至本项目证监会债券注册批复金额下发行的公司债券到期或批复过期 3费用预算 不超过人民币120万元。本次费用已含中标人履行本招标内容全部义务的一切费用，包括但不限于发行费文本制作费信息披露费修改费咨询费审查费报批费用现场服务费差旅费通讯费现场办公费税金及利润路演推介费等投标人全面妥善履行发行工作内容的全部费用，以及债券存续期受托管理业务发生的费用，除律师费评级费会计师费登记托管兑付费以及双方另有约定的应由招标人支付的项目外，招标人不再支付其他任何费用。项目实施中不能调整变动，其市场风险国家政策性调整风险由投标单位承担，投标单位在投标报价时应充分考虑。项目实施中不能调整变动，其市场风险国家政策性调整风险由投标单位承担，投标单位在投标报价时应充分考虑。 4承销方式 本次招标项目承销方式为投标人牵头组织承销团，以余额包销的方式承销。 5项目需求 一结合本公司要求，做好前期准备工作并对本次公司债注册发行的可行性提供建议，包括但不限于方案设计尽职调查市场调查分析等，制定最优发行方案。 二协调项目运行过程中所需各专业机构，包括会计师事务所律师事务所评级机构等。 三起草完善本次注册发行公司债相关文件，对其他中介机构提供的申报材料进行总体把关，以完成全套申报材料的制作。 四负责申报材料上报后，与监管部门沟通，推进审批进程，确保审批顺利。 五在簿记建档前的初次询价结束后簿记建档截标前簿记建档结束后三个时间点向招标人提供投资者认购单或投资意向证明材料。并汇总投资者反馈的信息，与招标人讨论确定合理价格区间。投资者认购单或投资意向证明材料应至少包括：1投资者名称2申购金额3申购利率三个要素。 六按时足额将本次债券承销款项划入招标人指定账户。 七协助办理债券登记托管及上市流通。 八协助付息及本金兑付工作，跟踪做好年度信息或重大信息披露工作。 九做好债券受托管理工作。 十提供后续咨询服务，根据招标人需要，向招标人提供关于有关债券市场业务的日常咨询。 十一服务机构应组建人员充足结构分工合理综合素质高有丰富的同类项目工作经验的专业项目团队，投标文件中所承诺的人员应确保到位，项目启动后，项目人员不得随意更换，以保障高效优质地完成债券发行工作。 十二合同要求的其他事项。 第五章合同主要条款 1承销安排 1.1本次承销的证券为东莞证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券。 1.2本次发行的数量为不超过6,000万张，每张面值100元，其最终发行数量将在发行阶段最后确定。 1.3本次公司债券以面值发行，债券利率由发行人与主承销商通过市场询价或者公开招标等方式确定。 2承销方式 本次发行由乙方牵头组织承销团，以余额包销的方式承销。 3承销期 本次发行承销期为自刊登募集说明书之日起90日。 4发行方式 本次公司债券发行按照募集说明书的规定向专业投资者公开发行，采取网下发行的方式面向专业投资者询价根据簿记建档情况进行配售的发行方式。 5承销费用及支付 5.1本次发行预计募集资金60亿元，最终募集资金限额以中国证监会出具的债券注册批复金额为准，甲方可以在中国证监会出具的债券注册批复有效期内分期发行，每期募集资金量将在发行阶段确定。 5.2根据乙方为甲方提供的主承销业务服务，甲方将按照募集资金总额的 %向乙方支付承销费用，支付金额为每期实际募集金额 %，由乙方在甲方募集资金款项中直接扣除。 5.3乙方应于本次发行认购款全部到达乙方账户之日起 个工作日内，将全部承销金额在扣除上款规定之承销费用后划至甲方指定账户。 5.4本条第2款规定之承销费用为含税金额，承销费用包括但不限于承销佣金主承销商组织协调费申请备案文件申请挂牌转让文件制作费等。甲方无须另行承担增值税。乙方按本条第3款规定向甲方划转款项后，乙方及承销团成员应于划款之日起 个工作日内分别按照本方获取的承销费金额开具以发行人为抬头的增值税专用发票，甲方开票信息如下： 名称：东莞证券股份有限公司 纳税人识别号：914419002818871883 地址：东莞市莞城区可园南路一号 电话：0769-22110246 开户行：中国工商银行东莞市分行营业部 账号：2010021319900008088 如甲方开票信息有变，应及时通知乙方及承销团成员。乙方负责收集前述发票并提供给甲方。因甲方未及时告知乙方或提供的开票信息与实际不符，导致甲方无法据以抵扣增值税销项税额的，乙方不承担任何责任。 5.5甲方确认，在乙方依本条第3款向甲方划付承销金额且甲方实际收到承销金额并且提供了有关资料之后，且为甲方完成证监会债券注册批复金额的债券发行或证监会债券注册批复过期后，承销商在本协议项下的承销义务和责任即告终止。但是，未按承销团协议约定的比例和时间以发行价格认足余额的承销商的责任并不能免除，并应由主承销商根据本协议约定承担余额包销责任后另行根据承销团协议的有关规定向其他承销团成员追偿。 6先决条件 本协议所规定之乙方承销义务，取决于在公司债券募集说明书刊登日期之前下列各项先决条件的实现： 6.1甲方本次发行公司债券事宜已经获得甲方董事会和股东大会审议通过 6.2中国证监会已同意甲方本次发行申请，并已取得相关的注册文件 6.3乙方已按中国证监会要求牵头组成承销团，并签署承销团协议如适用 6.4甲方就本次发行的具体时间和方式与深圳证券交易所以及相关机构达成一致 6.5甲乙双方已就本次发行的利率或者利率确定方式达成书面一致 6.6本次发行已经由乙方有权机构审议同意 6.7甲方已为本次发行取得所有必要的批准同意或许可，所有的手续均已完成，所有适用的规章制度均已遵守，从而使甲方本次发行能以承销商期待的方式顺利进行。 甲方将尽力争取使上述条件得以实现。如在承销开始日期或承销开始日期之前，上述任何一项先决条件未能实现或未为乙方所豁免的，本协议以及本协议双方根据本协议所承担的义务均告失效。 7声明保证并承诺 7.1甲方向乙方声明保证并承诺如下该等声明保证和承诺在签字之日作出，并被视为在承销结束日期就当时的相应事实和情况重复作出： 7.1.1甲方为依法成立并合法存续的企业法人，对其一切财产享有合法的所有权和经营权，具有完成本次发行的权利能力和行为能力 7.1.2甲方依本协议承担的义务是合法有效的，履行本协议中各项义务没有也不会与甲方承担的其他义务相冲突，且没有也不会违反任何中国现行之法律法规及相关行政规章的规定 7.1.3甲方向乙方提供的所有文件和资料是真实准确完整的，并不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 7.1.4甲方承诺，其向公众公布的公司债券募集说明书中： (1)已包括有关甲方及其与本次发行上市相关的全部实质性信息 (2)所有的陈述均是真实准确完整的且不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 (3)关于意见意向期望的陈述均是真实的，是认真适当地考虑了所有有关情况并基于合理的假设做出的，反映了合理的预期。 7.1.5甲方承诺，在承销结束日期前的任何时候，如果甲方了解到任何将使上述声明保证或承诺变得不真实或不正确的情况时，应立即通知乙方，并按乙方的合理要求，采取必要措施予以补救或予以公布 7.1.6甲方将按照本协议之规定向乙方支付承销费用 7.1.7除非中国法律法规及有关行政规章另有规定，或甲方因从事正常业务活动需要公告，从本协议签署之日起至承销结束日期止，甲方在事先未与乙方就内容形式和时机进行协商的情况下，将不以发布新闻或散发文件的形式，向公众披露募集说明书之外可能影响本次发行的信息 7.1.8甲方将根据乙方的合理要求，全力协助乙方实施本次发行方案，并采取必要的行动和措施，以期实现本协议的目的。 7.2乙方向甲方声明保证并承诺该等声明保证和承诺在签字之日作出，并被视为在承销结束日期就当时的相应事实和情况重复作出： 7.2.1乙方为依法成立的证券公司，具有从事证券承销业务的权利能力和行为能力 7.2.2乙方依本协议承担的义务是合法有效的，履行本协议中各项义务没有也不会与乙方承担的其他义务相冲突，且没有也不会违反任何中国现行之法律法规及相关行政规章的规定 7.2.3乙方将依其职业准则尽诚信勤勉之义务，严格按照有关法律法规及相关行政规章的规定，做好本次发行工作 7.2.4乙方将按照本协议约定的条件和方式，向甲方划付承销金额或债券认购款 7.3由于违反上述声明保证或承诺所引起的任何法律责任，不因本次发行完毕而受到影响。 8协议的终止 8.1在本次发行的承销期满前的任何时间，如果发生法律所确认的不可抗力或出现导致本协议无法履行的意外事件或重大事件，协议双方均可向对方发出书面通知，终止本协议项下的全部或个别条款。 8.2在本次发行的承销期满前的任何时间，如果发生如下情形的，乙方有权向甲方发出书面通知终止承销商在本协议项下的责任： 8.2.1在承销结束日期前，甲方违反或不履行按照本协议规定应于承销结束日期前履行的义务或者 8.2.2在承销结束日期前，甲方在本协议或募集说明书中所作的任何声明保证和承诺存在虚假陈述重大遗漏或误导性陈述，或者未能得到全部和部分履行的。 8.3除非本协议另有约定，第十条第十一条和第十三条在本协议终止后依然有效。 9不可抗力 在承销截止日前的任何时候，如果发生战争严重自然灾害或政治经济金融法律或其他方面不受本协议双方控制的重大变故，而这种重大变故已经或可能将会对发行人的业务状况财务状况发行人前景及本次债券发行产生实质性不利影响，发行人与主承销商可商定暂缓或终止本次协议。如果据上述事由终止本协议，本协议双方因本协议而发生的一切权利义务关系均告消灭，任何一方均不得就本协议所引起的或与本协议有关的任何事项对他方提出权利或主张，但发行人仍需负责向主承销商支付除承销佣金以外的一切业已发生的费用和开支。 10保密 10.1本协议双方对于因签署或履行本协议而获得的，与下列各项有关的信息，应当严格保密： 10.1.1本合同的各项条款 10.1.2有关本合同的谈判 10.1.3对方的商业秘密。 10.2仅在下列情况下，本协议的签署方可以披露上款所述信息： 10.2.1法律的要求 10.2.2任何有管辖权的政府机关监管机构或证券交易所的要求 10.2.3向该方的关联方专业顾问或律师披露 10.2.4非因该方过错，信息进入公有领域 10.2.5另一方给予书面同意。 10.3本协议所涉保密信息的保密期限为自本协议生效之日起满贰年，或至保密信息成为公开信息时，两者中较早发生的时间为止。 11违约责任 11.1甲乙双方中任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务或违反其在本协议中所做的声明保证及承诺，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任，由此导致第三方向对方提出或威胁提出权利索赔请求或可能引起乙方承担赔偿或赔付责任，违约方应向对方提供充分合理有效的赔偿。 11.2如发生下列情况，本协议任何一方均有权在承销截止日前，向对方发出通知，单方提前解除本协议： 11.2.1在承销截止日前，一方违反或不履行按本协议规定应于承销截止日前履行的义务 11.2.2在承销截止日前，一方在本协议或与本次债券发行有关的文件中所作的任何说明保证和承诺严重失实，或具有误导成份或未得到履行。 11.3当本协议根据本条第2款第1项约定解除时，双方因本协议而发生的一切权利义务关系均告消灭，被违约方保留一切向违约方主张责任追索损失的权利。 11.4未经乙方同意，发行人不得与其他证券承销机构再对本次债券签订主承销协议，否则发行人应向乙方支付本次申报发行额度内尚未发行额度 %且最高不超过 万元的违约金。 11.5如甲方未履行本协议项下的责任义务或承诺致使乙方受到中国证监会或其他监管部门的处罚，则甲方应向乙方赔偿因受到处罚而造成的直接经济损失，乙方存在过错的除外。 12通知与送达 12.1各方同意以下述约定的联系人地址电话等通讯方式为各方合法有效的送达地址，与本合同有关的通知函件等相关材料及仲裁诉讼文书等司法机关或其他有权机关出具的材料向该地址送达视为有效送达。除非本协议另有约定，任何一方向本协议他方发出本协议约定的任何通知应以专人送达传真或特快邮递的方式发出： 本协议各当事人的通知地址如下： 甲方：东莞证券股份有限公司 办公地址： 联系人： 联系电话： 邮箱地址： 传真： 乙方： 办公地址： 联系人： 联系电话： 传真： 邮箱地址： 12.2在本协议履行期间，任何一方的上述联系方式中的任何事项发生变化时，该方应在变化发生之日起 日内通知另一方。如逾期未通知，则另一方依据本条约定向上述地址发出的通知应被视为已适当送达发生变化的一方。 12.3按照本条约定发出的任何通知，分别按下列日期视为已经送达： 12.3.1如由专人递送，为该专人递交之日 12.3.2如经特快邮递传递，为向特快邮递公司交件后的第 日 12.3.3如由传真传递，为确认传真已成功发送当日 12.3.4如以电子邮件或其他电子通讯方式送达于本协议记载的一方电子邮箱等电子通讯地址，以发送之日视为送达日。 13违约责任 13.1本协议适用中华人民共和国法律，并依照其解释。 13.2凡因执行本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议，首先应争取双方通过友好协商解决。如协商不能解决的，应将争议提交 ，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点在 ，仲裁结果是终局的，对协议当事人具有约束力。 14其他事项 14.1本协议对协议双方均具有法律约束力。在本协议生效前，双方就本次发行所达成的谅解安排或约定等与本协议不一致的，应以本协议为准。 14.2本协议之未尽事宜，可由甲乙双方协商后形成补充协议。 14.4本协议一式 份，甲乙双方各执 份，另 份分别报有关主管部门备案。 14.5本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公司公章后生效。 第六章投标文件格式 1投标文件封面 投标文件的密封袋封皮及其他投标文件封面须按附件一的要求编制，密封袋封皮上必须注明开标时启封字样。 2投标函 投标函必须按附件二的要求编制并密封，报价文件一式2份，正本副本各1份。加盖投标人公章以外的印章如投标专用章需另附加盖投标人公章的印章授权书。 3投标报价表 与投标函一并编制密封。 4商务部分证明或说明材料 根据评分标准中商务部分要求提供，需加盖公章。 5技术部分证明或说明材料 投标人应按照招标文件投标人须知关于投标文件组成部分的要求编制技术文件，主要包括但不限于以下内容。 5.1用户需求响应程度即5.1用户需求偏离表格式 5.2承销人员及销售资源配备投标人自行提供书面说明和资料 5.3债券销售资源和包销实力投标人自行提供书面说明和资料 5.4历史发行利率偏离情况投标人自行提供书面说明和资料 5.5发行及债券风险管理建议投标人自行提供书面说明和资料 5.6进度质量保证措施及服务承诺投标人自行提供书面说明和资料 5.7投标人认为有必要提供的其它材料不做强制要求。 6投标人主动放弃参加开标会议证明书如需 附件一：投标文件封面 招标方：东莞证券股份有限公司 招标方地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心 招标编号： 招标项目名称： 投标人授权代表： 投标人联系电话： 投标人名称： 投标人地址： 2023年5月30日14时00分开标，此时间之前不得开封 附件二：投标函 投标函 东莞证券股份有限公司： 投标单位，下称我方授权全权代表姓名为授权代表，参加贵方组织的招标编号招标项目名称招标活动，现我方提交如下投标文件： 一投标书正本1份，副本1份，包含招标文件里投标文件要求所规定的全部投标文件。 二投标报价：东莞证券股份有限公司公开发行60亿元公司债券主承销商选聘项目的投标总价为人民币大写： 元整： 。 三我方承诺除用户需求偏离表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。 四我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。 五如我方中标，我方承诺： 1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同 2在签订合同时不向你方提出附加条件 3在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 六我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整真实和准确。 七与本投标有关的一切正式往来请联系： 联系人： 联系电话/传真： 联系地址： 开户行及帐号： 户名： 投标人法定代表负责人签名或私章或授权代表签名： 投标人名称盖投标人公章： 日期： 年 月 日 附件三： 投标报价表 项目名称 承销费报价 东莞证券股份有限公司公开发行60亿元公司债券主承销商选聘项目 承销费 人民币大写： 元整： 注：1报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。 2本次费用已含中标人履行本招标内容全部义务的一切费用，包括但不限于发行费文本制作费信息披露费修改费咨询费审查费报批费用现场服务费差旅费通讯费现场办公费税金及利润路演推介费等投标人全面妥善履行发行工作内容的全部费用，以及债券存续期受托管理业务发生的费用，除律师费评级费会计师费登记托管兑付费以及双方另有约定的应由招标人支付的项目外，招标人不再支付其他任何费用。项目实施中不能调整变动，其市场风险国家政策性调整风险由投标单位承担，投标单位在投标报价时应充分考虑。 3报价在小数点后保留二位小数。 投标人法定代表负责人签名或私章或授权代表签名： 投标人名称盖投标人公章： 联系人： 联系电话： 日期： 年 月 日 附件四：商务部分证明或说明材料 根据评分标准中商务部分要求提供，需加盖公章。 附件五：技术部分证明或说明材料 5.1 用户需求偏离表格式 用户需求偏离表 序号 招标文件要求 投标文件内容 条款号 简要内容 偏离情况 具体偏离内容 1 项目需求 一结合本公司要求，做好前期准备工作并对本次公司债注册发行的可行性提供建议，包括但不限于方案设计尽职调查市场调查分析等，制定最优发行方案。 二协调项目运行过程中所需各专业机构，包括会计师事务所律师事务所评级机构等。 三起草完善本次注册发行公司债相关文件，对其他中介机构提供的申报材料进行总体把关，以完成全套申报材料的制作。 四负责申报材料上报后，与监管部门沟通，推进审批进程，确保审批顺利。 五在簿记建档前的初次询价结束后簿记建档截标前簿记建档结束后三个时间点向招标人提供投资者认购单或投资意向证明材料。并汇总投资者反馈的信息，与招标人讨论确定合理价格区间。投资者认购单或投资意向证明材料应至少包括：1投资者名称2申购金额3申购利率三个要素。 六按时足额将本次债券承销款项划入招标人指定账户。 七协助办理债券登记托管及上市流通。 八协助付息及本金兑付工作，跟踪做好年度信息或重大信息披露工作。 九做好债券受托管理工作。 十提供后续咨询服务，根据招标人需要，向招标人提供关于有关债券市场业务的日常咨询。 十一服务机构应组建人员充足结构分工合理综合素质高有丰富的同类项目工作经验的专业项目团队，投标文件中所承诺的人员应确保到位，项目启动后，项目人员不得随意更换，以保障高效优质地完成债券发行工作。 十二合同要求的其他事项。 2 服务期 本项目服务期自签订服务合同之日起至本项目证监会债券注册批复金额下发行的公司债券到期或批复过期。 3 费用组成 本项目承销费不超过人民币120万元，本次费用已含中标人履行本招标内容全部义务的一切费用，包括但不限于发行费文本制作费信息披露费修改费咨询费审查费报批费用现场服务费差旅费通讯费现场办公费税金及利润路演推介费等投标人全面妥善履行发行工作内容的全部费用，以及债券存续期受托管理业务发生的费用，除律师费评级费会计师费登记托管兑付费以及双方另有约定的应由招标人支付的项目外，招标人不再支付其他任何费用。项目实施中不能调整变动，其市场风险国家政策性调整风险由投标单位承担，投标单位在投标报价时应充分考虑。 4 争端的解决 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方可向招标人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。 ... 备注： 1投标人应对照招标文件用户需求书进行响应，逐条逐项如实地填写偏离情况，若发现未填写本表，或虚假填写本表，或伪造变造证明材料的，按无效投标文件处理。 2偏离情况投标文件对招标文件用户需求的响应程度分为：正偏离负偏离无偏离。正偏离是指投标人对用户需求响应优于招标文件的要求负偏离是指投标人对用户需求响应不满足或不完全满足招标文件的要求无偏离是指投标人对用户需求响应完全满足招标文件的要求。 3应逐条逐项如实地填写偏离情况。偏离情况项为正偏离或负偏离的，必须在实质性响应的具体内容项内详细说明与招标文件的偏离内容，偏离情况项为无偏离的，在实质性响应的具体内容项内填完全响应招标文件要求即可，也可进一步说明投标响应的具体内容。投标人可将反映投标服务的支持资料作为本表的附件，并在本偏离表对应证明材料页码项内注明其在投标文件中的具体页码。 4凡标有的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求，否则若有一项带的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。 投标人名称盖投标人公章： 日期：年月日 附件六 投标人主动放弃参加开标会议证明书 我公司原计划于年月日参加贵司项目的开标会议，因事务繁忙，现主动放弃参加贵司的开标会议。对开标会议的结果，我司均予以认可。 投标人法定代表负责人签名或私章或授权代表签名： 投标人名称盖投标人公章： 日期： 年 月 日
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