江苏句容福地生态科技有限公司非公开发行乡村振兴公司债券承销商竞争性谈判邀请函
江苏句容福地生态科技有限公司非公开发行乡村振兴公司债券承销商竞争性谈判邀请函
尊敬的金融机构：
江苏句容福地生态科技有限公司（以下简称“句容福地”）拟申请发行不超过13（含）亿元的非公开发行乡村振兴公司债券。为确保此次债券顺利发行，充分体现公开、公平、公正的原则，我司拟以竞争性谈判方式选择承销商，邀请贵公司参与谈判。现就有关事项告知如下：
1、债券品种：非公开发行乡村振兴公司债券
2、发行规模：不超过人民币13 亿元（含）
3、债券期限：期限不超过 5 年（含）
4、募集资金用途：本次非公开发行乡村振兴公司债券的募集资金拟用于偿还乡村振兴项目贷款及法律法规允许的其他用途。
（一）本次招标采取竞争性谈判的方式，受邀竞标机构可自行决定是否参与谈判。
（二）谈判供应商资格
1、谈判供应商须具备从事公司债券主承销业务资质，不存在因债券业务被证监会等主管部门立案调查的情形；
2、谈判供应商须在本行业具有良好的业绩和经验；具有专门负责债务融资承销业务的部门和熟悉相关业务规则的专业人员；
3、谈判供应商必须获得邀请，否则不能参加本次竞争性谈判；
4、谈判供应商应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规；
5、谈判供应商与句容福地保持良好的合作关系且在句容福地不得有不良记录。
1、谈判供应商在收到邀请函后，如果决定参与竞争性谈判，应按照要求制作谈判文件及其他谈判邀请文件要求的文件，并在规定时间内递交至我司指定地点。
2、句容福地根据谈判文件进行审核评定。
3、句容福地将竞争性谈判结果通知谈判供应商。
4、本次竞争性谈判拟确立综合评分前三名为主承销商。
5、本次竞争性谈判允许供应商组合联合体进行谈判，联合体协议自拟。
四、谈判文件的内容及编制要求
（一）谈判文件内容
谈判文件内容主要包括：资信实力及执业质量情况、公司债承销金额排名、承销方案、团队配置、报价等，详见下文具体评分标准。其他谈判供应商觉得有必要的资料或文件请一并提交。
（二）编制要求（谈判文件的内容）
1、谈判供应商递交的文件应使用中文，并以人民币标价。
2、谈判供应商对提供的文件和资料需加盖公章，封面上注明单位名称；谈判供应商在谈判过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与谈判供应商名称全称相一致的标准公章；不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。
3、投标书，为A4纸装订。整套谈判文件一份。
4、如谈判供应商对招标文件个别内容不能接受，应在谈判文件中另做声明，否则将视为谈判供应商接受招标文件全部内容。
5、任何对谈判文件行间插字、涂改和增删，必须由谈判文件签字人签字或盖章后才有效。
6、谈判文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。
7、谈判供应商提供的材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标被拒绝。
五、评标原则及内容
1、采用综合评议的方法作为本次招标的中标原则，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人为中标人。
2、评标的主要内容：资信实力及执业质量情况、公司债承销金额排名、承销方案、团队配置、报价等。具体评分标准如下：
序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 | 备注 |
1 | 资信实力及执业质量情况（30分） | 10分 | 根据近三年（2020年至2022年），证监会公布的证券公司分类结果情况打分。 1、最近三年均取得A类及以上评级得10分； 2、最近三年均取得BBB类的且取得过A及以上评级得5分； 3、其余情况不得分。 | 投标人需提供证监会网站（www.csrc.gov.cn）中国证监会公布的2020年-2021年证券公司分类结果截图并加盖公章，2022年需提供说明文件并加盖公章，未提供不得分。。 |
10分 | 主承销商承做质量。 为证监会公布的首批证券公司“白名单”内，在白名单内得10分，其他不得分。 | 投标人需提供证监会公布的首批证券公司“白名单”，并加盖公章，否则不予加分。 | ||
10分 | 债券业务执业能力。中国证券业协会公布的2022年证券公司公司债券业务执业能力评价结果为依据，评级为A得10分，评级为B得8分，评级为C得5分，其余不得分。 | 投标人需提供中国证券业协会公布的2022年证券公司公司债券业务执业能力评价结果，须加盖公章，否则不予加分。 | ||
2 | 公司债承销金额排名（30分） | 15分 | 2020年1月1日-2022年12月31日，私募公司债承销总金额排名（承销金额及排名以Wind资讯提取的数据为准、根据联主实际比例计算）【请投标主承销商统计Wind中一级市场项下承销统计之债券承销排名（Wind口径），选取2020年1月1日至2022年12月31日、证券（机构类型）、私募公司债，勾选联主实际比例，查询债券总承销金额的排名，并提供相关截屏复印件及发行证明材料】第1-5名得15分，第6-10名得10分，第11-15名得5分，其余得2分。 | 投标人需提供相关证明文件，否则不予加分。 |
15分 | 2020年1月1日-2022年12月31日，江苏地区私募公司债券承销金额的排名【请投标主承销商统计Wind中一级市场项下承销统计之债券承销分地域排名（Wind口径），选取2020年1月1日至2022年12月31日、证券（机构类型）、私募公司债（债券分类(wind)），江苏（地域），查询江苏区域总承销金额的排名，并提供相关截屏复印件】承销金额在第1-5名得15分，第6-10名得10分，第11-15名得5分，其余得2分。 | 投标人需提供相关证明文件，否则不予加分。 | ||
3 | 承销方案（10分） | 10分 | （1）主要评价方案针对性是否突出、内容是否详实、可操作性是否强、销售策略是否科学、资金使用规划是否合理等； （2）主要评价申报发行时间的安排，内容包括但不仅限于：尽职调查的时间安排、撰写报告的时间安排、报批的时间安排、报批的跟进时间安排、发行时间安排等。 根据方案表述情况综合评分，未表述不得分。 | |
4 | 团队配置（5分） | 5分 | 根据项目团队服务能力及综合素质进行评分： ①项目负责人从事债券承销工作年限在10年及以上的得3分；5年及以上10年以下的，得2分；5年以下不得分。提供截图（路径：中国证券业协会官网进入“从业人员基本信息公示”，按姓名查询）。 ②团队成员中有注册会计师、律师、保荐代表人资格的，有相应资格得2分，无则不得分。（需提供相关证明材料） | 针对第2条法律专业人员需提供司法考试通过合格证；会计专业人员需提供注册会计师通过合格证。请提供证件并加盖公章，否则不予加分。 |
5 | 报价（15分） | 15分 | 项目承销费率为避免恶意竞争报价，报价区间为【年化1.0‰—2.0‰】，超过报价区间的投标无效。报价最低的为基准价，其价格分为15分。其他证券公司的价格分统一按照下列公式计算：价格分=（基准价/报价）*15分。 | |
6 | 投标人承诺 | 10分 | （1）投标人承诺本次债券在不高于同期市场价格的情况下余额包销（提供承诺函，格式自拟），提供承诺函的得5分，未提供不得分。 （2）投标人承诺以本单位自有资金认购本次债券（提供承诺函，格式自拟），承诺认购本次债券发行总额15%以上的得5分，承诺认购本次债券发行总额认购10%-15%的得3分，其他情况不得分。 |
注：若投标人以联合体形式投标，上述评分细则只针对联合体牵头人相关情况进行评审，其他联合体成员情况不参与评审。
六、谈判文件的递交
（一）谈判文件的密封和标记
1、为公平公正，谈判供应商应将谈判文件密封提交，并在外标明“江苏句容福地生态科技有限公司非公开乡村振兴公司债券承销商竞争性谈判文件”字样。
2、谈判供应商须在投标截止时间之前将谈判文件送达指定地点。谈判供应商须承担因未送达并签字所造成的一切责任。
（二）投标截止时间和投标地点
谈判供应商收到谈判邀请文件后，若有意愿，请于 2023年6月9日 9 时之前，将愿意接受谈判邀请的文件提交给联系人：庞艺，联系电话：186*****876，联系地点：句容市华阳东路2-1号江苏句容福地生态科技有限公司。
逾期送达或者未送达指定地点的谈判文件，视为废标。
（三）开标及评标
开标时间：2023年6月9日 9 时整；开标地点：句容市华阳东路2-1号江苏句容福地生态科技有限公司，开标后当即开始评标。
七、其他有关事项
（一）谈判供应商提供的资料必须真实有效，在评标过程中，谈判供应商不得以任何理由、任何形式干扰我司评标工作，否则，其标书将可能会被判为废标并失去竞标资格。
（二）我司有权对落选的谈判供应商不作任何原因的解释，落选的谈判供应商所递交的文件将不予退回。
（三）评标结束后，招标人会将开标结果及时通知谈判供应商。
（四）招标人没有义务对谈判供应商可能的投标失败做出任何解释。
江苏句容福地生态科技有限公司
二〇二三年五月【】日
附件：文件模板
标签: 债券承销商
0人觉得有用|
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
江苏
江苏
江苏
江苏
江苏
江苏
最近搜索
无
热门搜索
无
