昆明交投城市投资发展集团有限公司

选聘企业债券主承销商

竞争性谈判文件

竞谈人：昆明交投城市投资发展集团有限公司

二〇二三年五月

注 意 事 项

各单位参加谈判时须出示授权委托书及被授权人身份证原件、竞争性谈判响应文件（正本壹份、副本叁份），具体编制要求详见响应文件的格式。

申请人应将所有竞谈申请文件密封，所有竞谈申请文件的封套上应加盖密封章。竞谈申请文件未密封的，竞谈人不予受理。

逾期送达的或者未送达响应函到指定地点，竞谈人不予受理也不提供相关底稿和必要材料。

以上文件未按要求递交或递交不符合规定的，竞谈人将在接受其响应文件后将相关情况通报评审小组，其竞争性谈判响应文件有效性将交由评审小组按竞争性谈判文件规定进行判定。

谈判报价函

昆明交投城市投资发展集团有限公司：

根据收到的《昆明交投城市投资发展集团有限公司选聘企业债券主承销商竞争性谈判文件》中的竞谈范围及工作内容，经研究决定：

本次债券发行年承销费为 %/年。

注：1.此表放在竞谈申请文件封面后第一页。

2.本次企业债券预计申报注册额度不超过人民币10亿元（含10亿元），债务期限不超过7年（含7年）。

3.承销费报价包含为完成本项目的全部费用，包括但不限于为完成本项目所需的所有的主体评级费用、债项评级费用、跟踪评级费用、分期评级费用、法律服务费、审计机构出具发债有关说明的费用、可研机构报告编制费用、承销手续费、税金、差旅费、利润等。若发行成功，主承销扣除已支付给其他发债有关的中介机构费用后，采购人向主承销商支付承销费。

竞争性竞谈申请人：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

第一章 竞争性谈判公告

一、竞争性谈判条件

昆明交投城市投资发展集团有限公司（以下简称“竞谈人”，目前主体评级为AA）拟向中国证券监督管理委员会申报企业债券，并通过竞争性谈判方式选聘主承销商。根据《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》（昆国资发〔2020〕116号），现发布竞争性谈判公告，欢迎有实力的单位参与本次项目的竞谈。

二、项目概况

1、项目简介：本次企业债券预计申报注册额度不超过人民币10亿元（含10亿元），债务期限不超过7年（含7年）。

2、承销方式：余额包销。

3、竞谈内容（服务范围）包括但不限于：

（1）组建人员充足、结构分工合理、综合素质高，有丰富的同类项目经验的专业企业债发行团队为本项目发行提供服务。

（2）根据市场情况，设计发行结构和发行方案。

（3）根据公司的要求，制定合理的发行工作计划，并对发行时间、发行期限、本息兑付安排以及资金用途等内容提供合理化建议。

（4）协助公司就企业债方案涉及的重点问题进行分析，并与监管机构沟通

（5）进行尽职调查，并按照监管部门要求出具相关文件。

（6）制作申请企业债所需材料并协助公司报送申请材料，并与监管机构进行持续沟通，根据监管机构意见修改和完善申请材料。

（7）搜集市场信息供公司了解市场需求，组织承销工作。

（8）开展存续期内的受托管理工作。

（9）协助发行人与评级机构沟通以取得评级。

（10）根据行业及类似项目惯例，需由主承销商负责完成的其他工作。

4、资金用途：用于项目建设及补充营运资金等（以证监会的最终批复为准）。

5、服务期限：合同生效之日起至本项目服务结束为止或竞谈人终止本项目为止。

6、资格审查方式：资格后审。

7、竞争性谈判原则：根据《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》（昆国资发〔2020〕116号），遵循“公开、公平、公正、择优”的原则，采用竞争性谈判方式选聘本次企业债券主承销商。

8、中选候选人推荐：本次竞谈工作由评审小组对所有竞谈申请文件进行资格审查、符合性评审及技术评审，并按详细评审得分由高至低的顺序推荐前三名成为中选候选人。

9、承销费率价格确定：以中选主承销商的承销费报价为本项目承销费率。

三、资格要求

1、在中华人民共和国境内注册，具有相应的经营资质的独立法人，需提供加盖企业公章的营业执照复印件。

2、具有中国证监会确认的证券承销业务资格的金融机构及其分支机构，需提供加盖企业公章的经营证券期货业务许可证复印件。

3、具有发行债券的承销能力及相关经验。自2021年1月1日至2022年12月31日期间，申请人作为主承销商至少成功发行过一只企业债或公司债，需提供加盖企业公章的万得数据库（wind）查询结果作为证明材料。

4、近三年（2020年1月1日至今）没有因投资银行业务出现违法违规行为被监管机构给予市场禁入或限制经营的情形，需提供加盖企业公章的相关承诺。

5、单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的竞争性谈判；每个谈判申请人仅能委派一家或分支机构参与，否则不予接受。

6、本次竞谈不接受联合体报名。

四、响应函及竞谈申请文件的递交

1、响应函递交:有意向的竞谈申请人, 可先发送电子版响应函,随后再邮寄纸质原件. 电子版响应函接收邮箱:**********@qq.com；邮寄地址：昆明市盘龙区诚信路领东国际A栋21楼昆明交投城市投资发展集团有限公司。

2、 竞争性谈判文件的获取:有意向的竞谈申请人在递交响应函后,竞谈人会通过电子邮件发送电子版竞争性谈判文件。

3、竞谈申请文件递交：本次竞谈申请文件通过邮寄方式递交，竞谈人不接收电子版竞谈申请文件。纸质竞谈文件接收时间截止2023年6月【9】日上午10:00 (北京时间)。邮寄地址：昆明市盘龙区诚信路领东国际A栋21楼昆明交投城市投资发展集团有限公司，收件人：封师，联系电话：187*****580。

4、竞谈申请文件逾期发送的或者未邮寄到指定地点的，竞谈人不予受理，相关意向单位不得参与本次竞谈。

五、竞谈时间及地点

1、本次竞争性谈判公告时间：2023年【5】月【31】日至2023年【6】月【8】日(北京时间)。

2、竞争性谈判时间为：2023年6 月【9】日上午10：00。

3、竞争性谈判地点为：昆明市盘龙区诚信路领东国际A栋21楼昆明交投城市投资发展集团有限公司开标室。

4、本次竞谈的申请人不需要到现场。有意向参与此次竞谈的单位在提交《响应函》并获取竞争性谈判文件后，应当认真对照竞争性谈判文件要求编制竞谈申请文件。竞谈当天竞谈人将通过使用腾讯会议视频方式竞谈。监督小组将通过视频方式验证竞谈申请人及被授权人身份，请被授权人本人准备好身份证以便监督小组验证被授权人是否与授权书相符。评选过程中如评审小组对竞谈文件有疑问，评审小组会通过连接视频方式询问。视频链接方式：添加微信号：187*****580。

5、请竞谈申请人提前准备以下资料：

（1）营业执照副本(复印件加盖公章 ）；

（2）经营证券期货业务许可证(复印件加盖公章 ）；

（3）公司负责人或法定代表人身份证明书（原件 ）；

（4）公司负责人或法定代表人授权委托书（原件 ）；

（5）公司负责人或法定代表人或授权代理人居民身份证（原件）。

六、发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在 “”上发布，公告时间不少于 7个工作日。

七、联系方式

竞谈人：昆明交投城市投资发展集团有限公司

联系人：封工

联系电话： 0871-********，187*****580

响应函

致昆明交投城市投资发展集团有限公司：

我公司已于 年月日收到贵公司发布的“昆明交投城市投资发展集团有限公司选聘企业债券主承销商竞争性谈判公告”。经研究，我公司确认参加竞谈。

竞争性谈判申请人：（盖章）

承销商负责人或法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

竞争性谈判申请人地址：

邮政编码：

电话：

传真：

联 系 人：

日期：年月日