一、项目基本概况

1、公司基本情况

南京溧水经济技术开发集团有限公司（以下简称“溧水经开集团”、“公司”）成立于1993年10月18日，目前公司注册资本150,000.00万元，控股股东为南京市溧水区国有资产和地方金融监督管理局，实际控制人为南京市溧水区人民政府。作为南京市溧水经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体，溧水经开集团实际经营领域主要涉及城市基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出租等。

2、公司财务情况

经天衡会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年末，公司合并报表口径资产总计为833.53亿元，负债合计523.70亿元，所有者权益309.83亿元。2022年实现营业收入22.60亿元，净利润4.48亿元。

3、拟申报证券情况

1）债券品种：面向专业投资者非公开发行可续期公司债券；

2）发行规模：不超过人民币12（含）亿元；

3）债券期限：基础期限不超过5年（含）；

4）募集资金用途：用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设以及相关法律法规允许的其他用途。

二、承销商基本要求

本次证券拟选定的证券公司，需要满足以下基本要求：

1、中华人民共和国注册的独立法人资格；

2、具备有效经营证券业务许可证和营业执照，具有开展公司债券业务资质；

3、2022年证券公司分类评级结果为B级及以上；

4、2020年以来，未被监管部门出具暂停债券承销业务的监管意见；

5、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次公司债券发行申报材料、获得审批及批复、组织证券承销，并负责完成证券的发行、挂牌和登记托管和存续期等工作等。

三、方案评选要点

本次证券承销方案竞争性谈判要点，主要有以下五个方面：

（一）主承销机构是否符合本次准入要求；

（二）承销方案的可行性；

（三）承销工作安排的合理性；

（四）承销方案核心要素的合理性；

（五）承销费率的特别说明；不得超过【万分之八】每年；

四、本次证券方案核心要素要求

（一）拟申报本次证券主要要素，详见附表：

（二）核心要素表需项目负责人签字。

五、主要时点安排

2023年7月13日，溧水经开集团将该比选方案发布在南京市溧水区人民政府网“www.njls.gov.cn”；

2023年7月13日至7月20日，意向主承销机构结合溧水经开集团的情况拟定本次债券承销方案，经开集团财务部联系电话025-********；

2023年7月18日上午10:00前，意向承销机构项目负责人发送报名意向信息（附承销机构营业执照）至经开集团邮箱*********@qq.com；

2023年7月20日下午14:30，意向承销机构项目负责团队携核心要素表及相关证明材料参与本次竞争性谈判；

2023年7月20日，溧水经开集团竞争性谈判小组根据各家所报债券承销方案，综合研究后，确定主承销商，并于两个工作日内公布在南京市溧水区人民政府网“www.njls.gov.cn”；

2023年7月25日起，主承销商着手债券项目的推进和落实。

南京溧水经济技术开发集团有限公司

2023年7月13日

南京溧水经济技术开发集团有限公司

2023年非公开发行可续期公司债券核心要素表

单位公章：

2023年 月日

评分表：

南京溧水经济技术开发集团有限公司

2023年非公开发行可续期公司债券核心要素表

单位公章：

2023年 月日

评分细则：

1、承销费率：承销费率的报价区间上限为0.08%/年，报价最小单位为1BP（1BP=0.01%）。

投标报价得分采用与基准价偏差调整法计算，所有有效投标文件投标报价的算术平均值为评标基准价。

投标报价等于评标基准价的得满分，相对评标基准价每高1个BP扣0.5分，每低1个BP扣0.5分，偏离不足1个BP的，正负偏差按照插入法计算得分。

2、资质、声誉、排名：投标人需提供在证监会公布的2020年-2022年证券公司分类评级结果（以中国证券监督管理委员会网站查询结果为准，证券公司统计口径采用证监会分类结果中要求的合并口径，即证券公司及其证券牌照类子公司数据合并计算。若当年证监会未公开发布评级结果，投标人需提供其关于当年分类评级结果的说明并加盖公章。）

累计2年及以上分类评级为A级及以上的，得10分，

累计1年分类评级为A级及以上的，得6分，

其余情况，得3分。

【投标人需提供中国证监会公布的各年度证券公司分类结果（如当年未公布，需提供投标人关于评级结果的说明）并加盖公章】

3、全国范围内私募公司债券承销规模情况：

2020年1月1日-2023年6月30日，投标人（母子公司合并计算）作为主承销商的全国范围内私募公司债券承销金额。

金额超过1800亿（含）：得10分，

金额1200亿（含）-1800亿（不含）：得7分，

金额600亿（含）-1200亿（不含）：得4分，

金额小于600亿（不含）：得1分。

查询路径及依据为：债券-专题统计-一级市场-债券承销排名（Wind口径）-时间区间为2020年1月1日-2023年6月30日-机构类型为“证券”-债券分类为“公司债-私募债”-上市地点为“全部市场”-勾选“联主实际比例”-选择“合并母子公司”口径。

【投标人须提供WIND截屏作为证明材料并加盖公章】

4、江苏省范围内私募公司债券承销规模情况：

2020年1月1日-2023年6月30日，投标人（母子公司合并计算）作为主承销商的江苏省内私募公司债券承销金额。

金额超过800亿（含）：得10分，

金额500亿（含）-800亿（不含）：得7分，

金额300亿（含）-500亿（不含）：得4分，

金额小于300亿（不含）：得1分。

查询路径及依据为：债券-专题统计-一级市场-债券承销分地域排名-时间区间为2020年1月1日-2023年6月30日-机构类型为“证券”-主体口径为“穿透信用主体”-地域维度为“省级”-选择板块为“债券分类（WIND）-公司债-私募债”-选择“合并母子公司”口径-选择地域为“江苏”。

【投标人须提供WIND截屏作为证明材料并加盖公章】

5、取消及推迟发行私募公司债券情况：投标人2020年1月1日-2023年6月30日作为主承销商在全国范围内取消及推迟发行私募公司债券的情形。

不超过15只（含）：得10分，

15只（含）-20只（含）：得7分，

20只（含）-25只（含）：得4分，

超过25只（不含）：得1分。

查询路径及依据为：债券-专题统计-一级市场-新券发行-推迟或取消发行债券-起始日期为“2020-01-01至2023-06-30”-债券类型为“私募债”-上市地点为“全部市场”-事件类型（①推迟发行②取消发行），提取数据-数据筛选-主承销商栏目选择投标人全称（含联席），取①②合计数。

【投标人须提供WIND截屏作为证明材料并加盖公章】

6、集团贡献度：2020年1月1日-2023年6月30日投标人为溧水经开集团提供资金支持等相关服务，作为主承销商参与公司已发行公司债券的承销规模（实际承销份额）。

30亿元（含）以上：得10分，

20亿元（含）-30亿元（含）：得7分，

10亿元（含）-20亿元（含）：得4分，

10亿元（含）及以下：得1分。

查询路径及依据为：选择“南京溧水经济技术开发集团有限公司”作为发行人-相同发行人-债券类型为“私募债”，导出数据-数据筛选-主承销商栏目选择投标人全称（含联席），按照发行规模中投标人实际承销份额的合计数计算。

【投标人须提供WIND截屏作为证明材料并加盖公章】

7、发行方案：发行方案设计的针对性、详实程度及整体可操作性。

优秀：得10分，

良好：得7分，

合格：得4分。