德宏后谷咖啡有限公司管理人关于选聘

财务顾问的公告

2022年12月22日，云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院作出（2022）云31破2号《民事裁定书》，裁定受理德宏后谷咖啡有限公司（以下简称“德宏后谷公司”）重整，并于2023年2月28日指定上海市方达律师事务所、上海中联律师事务所、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所联合申报体与芒市人民政府德宏后谷咖啡有限公司破产重整工作临时管理组共同担任德宏后谷公司管理人（以下简称“管理人”），负责开展德宏后谷公司的重整工作。

为顺利推动德宏后谷公司重整工作，管理人拟公开选聘财务顾问。本公告对全体意向财务顾问均同等适用，但并非要约文件，不具有财务顾问聘用协议的约束力。管理人现就选聘财务顾问事项公告说明如下：

一、 德宏后谷公司基本概况

德宏后谷公司成立于2007年12月25日，工商登记机关为云南省德宏傣族景颇族自治州市场监督管理局，登记注册地址为云南省德宏州芒市飞机场旁，注册资金32,941.18万元人民币，经营范围为咖啡、橡胶的种苗培育、种植开发、咖啡制品（产品）加工、销售及进出口，咖啡伴侣、糖的销售，技术咨询、服务；坚果、茶叶的种植、加工、销售；企业自产产品及技术的进出口业务，企业生产所需的原辅材料、机械设备及相关技术的进出口业务；旅游信息咨询服务；小吃、冷热饮、餐饮服务，茶叶、咖啡器皿销售（限分支机构经营）；化肥的零售；仓储服务（不含危险品、易燃易爆放射性物品）；货物进出口；椰子狸、果子狸（凭《驯养繁殖许可证》核定的项目经营）、猪的养殖及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据德宏后谷公司提供的未经审计的2022年12月31日资产负债表显示，德宏后谷公司账面资产为5,541,450,447.83元，账面负债为9,897,761,153.25元，最终资产负债情况由管理人结合审计、评估情况予以确定。

二、 业务情况

德宏后谷公司是集咖啡种植、加工、销售及进出口业务为一体的民营企业,是国内咖啡行业覆盖全产业链的专业性企业，属于行业领头羊和佼佼者，在咖啡市场具有相当的知名度与美誉度。经过多年沉淀，在咖啡行业，“后谷咖啡”已在B端市场占有显著市场份额，多次成功举办世界咖啡科学大会及亚洲咖啡年会，拥有巨大的消费群体和市场基础。

三、 财务顾问工作内容及选聘条件

(一) 经过公开选聘管理人财务顾问后，管理人财务顾问的主要工作包括以下内容：

1. 推荐和协助管理人引入重整投资人，协助管理人与重整投资人沟通谈判；

2. 协助设计和优化重整方案；

3. 协助管理人与债权人进行沟通谈判；

4. 结合本项目情况进行盈利预测分析、现金流分析等涉及企业生产经营的事项并出具相关报告（如需）；

5. 结合本项目情况向管理人出具涉及债转股的股权价值分析报告（如需）；

6. 根据管理人要求，在重整期间和重整计划执行期间，参加相关重整工作会议，完成管理人安排的重整中涉及财务咨询服务的其他事项。

具体工作内容以最终签署的业务委托合同为准。

(二) 财务顾问报名条件

管理人秉持公平、公开、公正的基本原则选聘财务顾问，参选机构至少须具备以下条件：

1. 参选机构应为依法成立且合法存续的企业法人或其他组织。

2. 参选机构具备中华人民共和国经营证券期货业务许可证。

3. 参选机构应具有良好的信用记录，未被人民法院列入失信被执行人名单，截至公告日，近三年无重大违法行为且未涉嫌重大违法行为，不属于失信联合惩戒对象。

4. 参选机构熟悉《中华人民共和国企业破产法》及相关规定，截至公告日，近三年来曾作为重整案的管理人财务顾问参与相关重整案件。

5. 参选机构不得以联合体形式参与遴选。

6. 参选机构能够为德宏后谷公司重整案相关财务顾问工作的开展配备充足的现场工作人员并组成现场工作团队，在管理人限定期限内完成所要求工作。

7. 参选机构有固定的工作场所、健全的组织结构和完善的内控制度，处于正常执业状态且行业业绩优良。

四、 选聘流程

(一) 报名

1. 报名时间

参选机构应在2023年8月9日17时前将报名材料纸质版（一式五份）提交至管理人，同时发送报名材料扫描版至管理人邮箱（文件超过20M的请以网盘链接等形式发送）。未按时提交或未按要求提交参选文件的，视为申报材料不合格，管理人不予审查，不得参与选聘。

2. 报名地点及联系人

（1） 报名地点：云南省德宏傣族景颇族自治州芒市丰华路芒市花园康和苑22幢管理人办公室

（2） 电子邮箱：hgkfglr2023@163.com

（3） 联系人：裴律师

（4） 联系电话：187*****826

3. 参选机构报名时所需提交的材料

（1） 关于参选机构未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于惩戒对象、选聘期间遵守管理人安排等事项的承诺函；

（2） 参选机构简介；

（3） 参选机构的营业执照复印件、法定代表人或负责人的身份证明书、身份证复印件、授权委托书原件及代理人身份证复印件；

（4） 参选机构的中华人民共和国经营证券期货业务许可证原件扫描件或副本复印件；

（5） 参选机构近三年是否受到过刑事处罚、市场禁入、暂停保荐业务资格的说明；

（6） 参选机构以及拟委派参与本项目的团队成员，近三年担任重整案件财务顾问或参与重大重整案件的业绩介绍、简历情况和相关说明。

（7） 参选机构近三年参与并购重组财务顾问交易金额排名情况。

（8） 参选机构获聘管理人财务顾问后的工作计划、工作思路和报酬标准等。

上述报名材料均应加盖参选机构印章并由其法定代表人、负责人或授权代表签名。

(二) 遴选程序

管理人收到参选机构提交的参选文件后，将组织评审小组对各意向参选机构提交的参选文件进行书面评审，并最终根据参选机构的规模实力、重整经验业绩、团队设置、工作方案、报酬标准等内容进行综合总价，评选出中选财务顾问及备选财务顾问。

(三) 签署协议

中选财务顾问应按照管理人要求签订委托合同。

五、 其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更选聘事项的有关内容及时间安排，参与选聘的参选机构需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，届时请以管理人的通知为准。

特此公告。

德宏后谷咖啡有限公司管理人

二〇二三年七月二十七日