湖南省众创信诚工程咨询有限公司受长沙蓝月谷智造产业投资有限公司的委托，对长沙蓝月谷智造产业投资有限公司2023年境外债全球协调人服务（招标代理机构编号：ZCXCFW-2023-096）项目进行公开招标，欢迎符合资格条件并对此有兴趣的投标人前来投标。

一、项目名称、用途、数量、简要技术要求

1、项目名称：长沙蓝月谷智造产业投资有限公司2023年境外债全球协调人服务

2、规模：拟公开发行不超过等值20亿人民币或其他等值外币，债券期限不超过3年（最终发行规模及期限以国家发改委审核批复为准）。

3、招标范围：全球协调人担任发债项目牵头承销商、账簿管理人、牵头经办人及评级顾问的角色，主要职责：

（1）配合发行人获得审核批复，完成承销商尽职调查（公司业务及财务方面）；

（2）协助发行人选择境外中介机构，共同推进项目实施；协调项目执行并明确各中介机构的职责，协助发行人准备中介机构尽调资料；

（3）起草制作发行文件，跟进项目进度；审阅、评估及翻译相关发行文件内容，参与债券发行拟定契约/条款和相关交易性文件谈判；

（4）就拟发行债券的交易结构、发行规模、利率、定价、到期日、发行时间窗口等提供参考意见；

（5）协助发行人联系备证银行和潜在投资者，准备适当的拟发行要素陈述说明；

（6）辅导发行人国际评级工作；协助准备发行前路演推介材料、协调路演计划安排；

（7）簿记建档、定价、债券配售、售后二级市场维护；

（8）协助发行人完成发行后外债登记和备案；

（9）其他全球协调人应履行的相关协调服务职责。

4、项目预算：

年承销费率：年承销费率上限值为0.3%/年，年综合承销费率包含发行外债所需聘用的第三方服务机构服务费及相关杂费（备证费、审计师费用、国际评级费除外）。

5、招标需求：详见招标文件第六章“招标需求书”。

二、投标人资格要求

1、投标人资格条件：

1.1 投标人须为在中华人民共和国大陆地区或以外合法注册的金融机构；

1.2 具有证券监管机构批准的境外债券承销资格，包含但不限于：香港证券及期货事务监察委员会颁发的1（证券交易）、4（就证券提供意见）号牌；

1.3 近年来在经营活动中没有重大违法记录；

1.4 熟悉境外债券申报发行程序、具备债券承销能力；有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员，拟派项目负责人需熟悉境外债券、会计与法律等相关知识；

1.5具有相应的内部风险管理和财务管理制度。

1.6具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

1.7具有在公司注册地依法交纳税收良好记录。

1.8法律、行政法规规定的其他条件。

2联合体投标：本项目不接受联合体投标。

三、投标人资格条件应提供的材料

1、提供有效的公司注册证明书、商业登记证明等具备同等效力的证明文件的复印件加盖投标单位公章；

2、投标人提交法定代表人（或公司负责人）身份证明书原件的复印件，或者授权委托人提交法定代表人（或公司负责人）授权委托书原件的复印件、被授权人身份证原件的复印件以及法定代表人（或公司负责人）身份证明原件的复印件；

3、投标人近年来（2021年1月1日以来）未因境外债券相关业务被监管机构（包括证监会及其派出机构、发改委、交易商协会等）刑事/行政处罚、纪律处分、警示、自律管理/监管措施等其他情形的承诺书（格式自拟）；

4、提供证券监管机构颁发的证书复印件及该证券监管机构官网的查询记录（如：香港证券及期货事务监察委员会颁发的受规管活动许可复印件及期货事务监察委员会官网（https://www.sfc.hk/en/）的查询记录），加盖投标人公章。

备注：

（1）以上资料都必须为中文或附有中文翻译文件，并加盖投标人公章。

★（2）非大陆注册公司参与本次投标的，可由公司董事作为法定代表人，并由董事签署有关文件。（本条仅适用于非大陆地区注册公司）

四、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、凡有意参加投标者，请于2023年8月18日起至2023年8月25日，每日上午09:00至12:00时，下午14:00时到17:00时（北京时间，节假日除外）到湖南省众创信诚工程咨询有限公司持单位介绍信、法定代表人或董事身份证明或授权委托书(附法定代表人或董事身份证明)、营业执照（副本复印件，境外机构需提供注册证书等相关文件）、个人身份证购买招标文件。

2、招标文件每份人民币400元，售后不退。

3、本项目可采用网上报名，投标人将报名资料（单位介绍信和法定代表人或董事身份证明或授权委托书(附法定代表人或董事身份证明)、营业执照副本复印件，境外机构需提供注册证书相关文件）扫描件发送至********@qq.com，工作人员审核合格后，将发送招标文件电子版至投标人邮箱。通过邮箱发送的招标文件等资料电子版与书面招标文件等资料具有同等法律效力。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

1、提交投标文件的截止时间、开标时间为：2023年9 月8日9:30（北京时间），开标地点：长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段182号创汇商务中心S1栋1007室

2、在截止时间后送达的投标文件为无效文件，招标人、代理机构或者评审小组应当拒收。

3、投标文件的开启时间及地点与提交投标文件的截止时间及地点为同一时间及地点。

六、发布公告的媒介

1、本招标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、国家级宁乡经济技术开发区 http://nxdz.changsha.gov.cn/发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的公告，公告内容以本次指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起计算。

七、项目联系人姓名和电话

1、招标人：长沙蓝月谷智造产业投资有限公司

地 址：长沙市宁乡经济技术开发区蓝月谷双创孵化中心D5栋

联系人：贺美玲

电话：0731-********

2、招标代理机构：湖南省众创信诚工程咨询有限公司

地址：长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段182号创汇商务中心S1栋1007室

联系人：罗美玲、袁绍先、谭文超

电 话：0731-********

八、交易监管信息（自行监管）

监管单位：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

联系人：向生辉

电话：0731-********