东北证券2023年资配中心建设项目招标公告

东北证券2023年资配中心建设项目招标公告

一、招标单位

东北证券股份有限公司

二、招标内容

1、产品采购清单

产品名称

采购内容

类型

数量

说明

资配中心系统

包括:

1)基础功能

2)账户诊断工具;

3)产品分析工具;

4)资产配置工具;

5)模块自定义配置;

6)文档在线预览;

7)文档分享、下载

8)运营报表功能;

9)操作日志;

10)系统对接。

软件

1

1)支持对接公司已有数据源进行相关分析;

2)支持对接公司移动端、管理端各平台的认证权限体系;

3)支持与公司其他财富管理平台、数智中台对接,提供接口、获取数据及推送结果

2、详细功能说明

序号

类别

详细说明

1

基础功能

1)登录;

2)用户权限管理。

2

账户诊断工具

1)支持对接公司其他财富管理平台、数智中台,获取客户持仓交易数据,进行统计分析:

2)支持录入司外资产,且支持非常复杂的定投和频繁交易的计算,并同司内资产汇总进行统计分析;

3)支持账户整体收益分析,并生成报告,支持下载。报告内容包括:司内司外资产收益率、总资产收益情况、区间收益率与基准比较、累计收益率、各月份收益率、持仓贡献、各基金持仓情况等指标及分析点评话术;支持自定义设置报告区间;

4)支持创建基于客户持仓的调仓方案,并进行持仓结构测算和调仓方案的业绩回溯测算;

5)支持账户调仓分析,并生成报告。报告内容包括:调仓方案说明,调仓方案明细,调仓前后指标回撤对比,调仓前后收益回测对比,调仓前后最大回撤回测对比,调仓前后相关性对比,调仓前后公募持仓穿透对比,调仓前后私募策略分布对比等。

3

产品分析工具

1)支持对接公司资讯中心数据,实现基金深度分析;

2)支持生成公、私募深度分析报告,并支持下载。

其中,公募基金报告包括:基础收益、风险分析、基金整体分析评论、详细分类,3年/1年期能力因子分析及因子解析,盈利潜力分析,持仓分析,业绩归因,同类型更优基金的推荐等;自动生成专业解读基金话术、提炼基金销售亮点;

私募基金报告包括:基础收益、风险分析,行业分类,产品点评,风格分析,市场环境分析,相对风险分析,动态回撤,同类收益排名,收益分析,产品相关性分析等;支持自动生成私募评价。

4

资产配置工具

1)支持常见资产配置模型:等权重/均值方差/风险平价/自定义等;

2)支持根据客户KYC信息(系统对接或录入)匹配资配模型创建模拟组合,并回测组合历史业绩及各类分析指标;

3)支持组合配置,并展示自建组合的整体持仓记录、组合调整、组合对比分析(收益等指标对比等);

4)支持生成资产配置建议书,并支持下载。建议书内容包括:自建组合各类业绩指标、风格分析、收益分析、基金公司分析等。

5

模块自定义配置

1)支持账户诊断报告、产品分析报告、资产配置建议书各模块以拖拽方式进行配置;

2)支持各模块内容在线编辑。

6

文档在线预览

支持上述报告在线预览,支持水印

7

文档分享、下载

1)支持生成上述报告的分享链接,支持水印;

2)支持上述报告pdf下载,支持水印。

8

操作日志

支持完整操作日志记录

9

运营报表功能

支持运营数据统计分析,如服务客户数量、客户资产配置倾向等。

10

系统对接

1)支持对接公司移动端、管理端各平台的认证权限体系;

2)支持与公司其他财富管理平台、数智中台对接,提供接口、获取数据及推送结果。

11

源代码

上述功能支持提供源代码。

11

系统架构

采用B/S架构,实现系统完全的私有化运行。

支持分布式计算、分布式存储、松耦合、集群部署的微服务架构(Spring Cloud架构)。系统可以随着业务变化弹性扩展;可以实现高可用,避免单点故障;可以实现不停机维护。

12

文件存储、备份

支持大文件对象存储,兼容腾讯CSP。提供合理有效的数据备份方案。

13

安全管理

1)系统的应用和存储采用多副本技术,保证服务和数据的高可用和负载均衡;

2)支持用户密码强度、有效期、重试次数等密码安全策略,都可以由管理员灵活配置;

3)面向C端的应用服务应与B端分离部署运行,有合理的限流管控和数据缓存策略,能够保障系统服务的性能和稳定性;

4)面向互联网的应用服务应严格限制访问的渠道和功能,有合理的权限认证措施。

1.必须保证所购产品为原厂正品,并能享受原厂免费售后服务。

2.如是投标人自主研发产品,投标人应保证拥有自主知识产权。

三、实施地点

招标单位指定地点

四、投标人资格

1.投标单位必须是在中国注册的企业法人,具有独立承担民事责任和履行合同的能力,包括财务、技术、生产及售后服务能力等,提供营业执照复印件及相关证明材料;

2.投标单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,无重大违法经营记录,提供相关财务审计证明材料;

3.投标单位有与生产经营相适应的固定场所,营业执照经营范围应包含所招标项目的类别;

4.投标单位确保产品以“东北证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司、东证融达投资有限公司”其中一家的名义在厂家登记注册;

5.投标单位为原厂商或取得项目授权代理商等,并提供相应证明材料,相关成功案例;

6.投标单位须独立完成中标项目,不得以任何形式转包,需提供承诺函;

7.投标单位法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司与全资子公司/由其控股的子公司,不得同时参与本项目;

8.投标单位须有自身技术团队提供维护服务,并且确保在30分钟内与指定技术人员取得联系,并对公司提出的维护要求能够提供快速的售后服务反应;

9、投标人需参加招标人的POC测试,并取得测试通过证明文件方可参与投标。

以上资格需在报名时提供相关证明文件并发送至联系人电子邮箱进行资格审核。(邮件报名格式:标题:【报名项目名称(所投标段)】+公司名称;正文包含项目联系人姓名、电话、有效电子邮箱;附件为整理完成的报名材料(第一次参加我司项目,需提供公司介绍))。

五、招标地点

长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司

六、报名时间

2023年7月12日至2023年7月19日

联系人: 庞萌

联系电话:0431-******** 136*****198

邮箱: pangmeng@nesc.cn

标签: 建设

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