泰富重装集团有限公司等六家关联企业

投资者招募公告

2021年12月16日，湖南省湘潭市中级人民法院（以下简称“湘潭中院”）依法裁定受理泰富重装集团有限公司（以下简称“泰富重装”）破产清算一案。2022年3月7日，湘潭中院裁定对泰富重装进行重整。2022年4月7日，湘潭中院裁定对泰富重装、泰富重工制造有限公司（以下简称“泰富重工”）、泰富国际工程有限公司（以下简称“泰富国际”）、泰富置业有限公司（以下简称“泰富置业”）、泰富海洋工程装备（天津）有限公司（以下简称“泰富海工”）进行实质合并重整。2023年7月17日，湘潭中院裁定对泰富集团、泰富重工、泰富国际、泰富置业、泰富海工、泰富智能科技有限公司六家企业（以下简称“泰富智能”，六家企业以下合称“泰富集团”或“债务人”）进行实质合并重整。

为维护泰富集团全体债权人利益，提升泰富集团重整价值，实现资源优化配置，泰富集团及管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，以公开、公平、公正的方式招募投资者。现就招募事项公告如下：

一、债务人的基本情况

泰富集团是一家中国领先的以智能制造为基础的工程综合服务创新型企业集团。其中，泰富重装为控股母公司，泰富重工、泰富国际、泰富置业、泰富海工、泰富智能均系泰富重装控股一、二级子公司。

泰富集团涵盖设计、制造、项目管理运营等业务板块，主要从事海工、风电、港口、水运、电力、冶金、矿山、水务处理系统、多功能船舶类等领域的工业工程系统设计、装备制造、建设安装、设计成套、运营管理、投融资服务以及国内外产业园区产业规划、设施建设、招商引资、运营管理、产业金融服务等业务。

作为一家以先进装备制造及系统总承包、配套服务为主的集团公司，泰富集团曾获中国民营制造企业500强、2015年全国工业企业质量标杆、湖南民营企业百强第14位、湖南高新技术企业、湖南海工装备特色产业园、湖南省制造强省项目等称号。

泰富集团核心资产包括：位于湖南省湘潭市的工业用地约1500亩、厂房及办公楼约30万平方米、商住地约366亩、存货及设备等，以及位于天津市滨海新区的工业用地约2150亩和在建工程。

二、意向投资者基本条件

（一）意向投资者应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人企业，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

（二）意向投资者应具有足够的资金实力进行重整投资。

（三）意向投资者应具备与泰富集团经营规模相适应的经营和管理能力，具有丰富行业经验的企业、具有不良资产处置与重组或破产重整项目经验的企业、对泰富集团进行整体重整的企业，在同等条件下优先考虑。

（四）意向投资者需承诺：意向投资者及其控股股东、实际控制人未负有数额较大的到期未清偿债务，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

（五）意向投资者亦可自行组成联合体参与投资，联合体中应当至少有一个投资人符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务。

三、招募流程

（一）报名阶段

1. 报名时间

报名时间为本公告发布之日起至2023年11月6日12时止。

2. 报名方式

报名材料（原件）应向管理人邮寄提交，并同时向管理人邮箱发送报名材料电子扫描件。

1）邮寄地址：湖南省湘潭市九华经济技术开发区奔驰路6号东门传达室

2）联系人及联系方式：黄潜173 6925 6826

3）管理人邮箱：tidfore.admin@vip.163.com

3. 报名材料：

意向投资者应提交以下报名材料，并保证所提供的全部资料真实、准确及完整。报名材料包括但不限于：

1）参与重整投资的意向书（内容包括：意向投资者的基本情况介绍、主营业务、股权结构、投资意向、资金实力、具备可操作性的初步重整投资方案，初步重整投资方案应包括重整资金规模、资金来源、投资计划、经营策略、发展思路、预计利润等；如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等）；

2）公司、合伙企业或其他组织的《营业执照》复印件；

3）法定代表人或负责人身份证明书原件、身份证复印件；

4）委托代理人的，应提供授权委托书原件及受托人身份证复印件；

5）现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件；

6）2020年至2022年审计报告（如无审计报告，可以财务报表替代）及最新一期的企业财务报表；

7）相关资金实力证明（如银行保函、资金证明、银行征信报告、资信证明及其他履约能力证明）；

8）意向投资者联系方式，包括：联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等信息。

上述报名材料应加盖意向投资者印章。意向投资者未按本公告要求提交完整报名材料的，债务人及管理人有权不予接受。

（二）初步审查阶段

管理人在收到意向投资者提交的报名材料后，开始对意向投资者进行资格审查。

如意向投资者符合本公告规定的招募条件，且泰富集团及管理人在综合考虑意向投资者的企业情况、社会声誉及经济实力等相关方面后，认为与泰富集团重整要求相匹配的，将书面通知意向投资者。如管理人需要意向投资者提供其他相关材料的，也将通知意向投资者补充提供。

通过初步审查的意向投资者应当自收到管理人书面通知之日起两个工作日内与管理人及泰富集团签署《保密协议》。

（三）缴纳保证金

意向投资者应于《保密协议》签署后两个工作日内向管理人账户缴纳意向金人民币100万元，意向金交付至管理人如下账户：

1）账户名称：泰富重装集团有限公司管理人

2）开户行：中国民生银行股份有限公司湘潭支行营业部

3）账号：*********

（四）尽职调查阶段

意向投资者支付意向金后，可自行或委托中介机构对泰富集团开展尽职调查、实地考察，泰富集团及管理人将积极配合。尽职调查期限为十日，自意向投资者支付意向金之日起算，但应不迟于2023年11月16日完成尽职调查工作。

意向投资者开展尽职调查或实地考察所需的费用由其自行承担。

（五）提交正式重整投资方案及遴选正式投资人

意向投资者应在2023年11月17日前向管理人提交正式重整投资方案。管理人将通过遴选确定正式投资者，具体流程以泰富集团及管理人另行通知为准。泰富集团及管理人有权在遴选阶段根据实际情况要求意向投资者追加意向金。

（六）签署重整投资协议

经选定的正式投资者，应当在泰富集团及管理人要求的期限内签订重整投资协议，并缴纳履约保证金（履约保证金的数额及缴纳期限由泰富集团及管理人另行确定）。

（七）意向金及保证金的退还及转换

如意向投资者在提交正式重整投资方案前放弃参与投资，或最终未被选定为正式投资者的，管理人会将上述情况及时通知该意向投资者，并在通知后五个工作日内原路无息返还其已缴纳的意向金（如有）。

如意向投资者最终被选定为正式投资者的，其缴纳的意向金将自动转为等额的履约保证金，不计利息。在法院裁定批准重整计划草案后，履约保证金将自动转化为等额的重整投资款。

如被选定为正式投资者后投资者因自身原因退出重整的，管理人有权罚没其已缴纳的意向金、保证金，并重新招募投资者。

四、其他事项

（一）本招募公告不构成投资泰富集团的要约。

（二）本公告所列明的泰富集团有关情况不应作为管理人及泰富集团对意向投资者的任何承诺和保证，仅供意向投资者参考。

（三）本次招募投资者以公开方式进行，本次招募公告内容对全体投资者平等适用，具有同等效力。

（四）本公告由泰富集团及管理人编制，最终解释权归属泰富集团及管理人。泰富集团及管理人有权根据实际情况对招募时间、程序及要求进行调整。

泰富集团与管理人热忱欢迎社会各界报名参与泰富集团重整投资项目。

特此公告！

泰富重装集团有限公司等六家关联企业

（泰富重装集团有限公司代章）

泰富重装集团有限公司等六家关联企业管理人

（泰富重装集团有限公司管理人代章）

二〇二三年十月十六日