南方石化集团有限公司等十家公司

关于公开招募和遴选重整投资人的公告

2023年7月21日，广州市中级人民法院（下称广州中院）根据南方石化集团有限公司（下称南方石化集团）的申请，裁定受理南方石化集团的破产重整一案，并于2023年7月26日指定广东金轮律师事务所担任南方石化集团有限公司管理人（下称管理人），负责人为郑飞虎。

2023年10月13日，南方石化集团有限公司管理人向广州中院递交了关于南方石化集团有限公司等十家公司合并重整申请书，申请广州中院裁定将广州连峰信息科技有限公司、广东华创石油化工储运有限公司、广州市耀丰投资有限公司、广州德刚隆商贸有限公司、广州市恒瑞投资有限公司、广州名番石油有限公司、肇庆市高要区荣泰燃化有限公司、广州市番禺港茂石油成品贮存有限公司、广东华海通石油化工有限公司9家公司合并入南方石化集团有限公司重整案中一并重整。广州中院将于2023年10月26日召开关于南方石化集团有限公司及其他9家公司合并重整的听证会。目前，关于实质合并重整尚处于审查阶段，广州中院尚未作出裁定。

为尽快推动债务人重整工作，依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，且经与南方石化集团等10家公司确认，现由南方石化集团管理人同意公开招募南方石化等10家公司的重整投资人。

现就招募和遴选事项公告如下。

一、招募须知

（一）为公开、公平、公正地引入意向重整投资人，本次招募意向重整投资人以公开的方式进行，为使意向重整投资人了解南方石化集团等10家公司的实际情况，明确招募的原则、条件、规则、流程等，管理人制作本招募公告。本招募公告之内容对全体意向重整投资人平等适用，具有相同效力。

（二）意向重整投资人应当独立做出价值判断，相关投资风险自行承担。

（三）本次招募目的在于统筹协调完成南方石化集团等10家公司的合并重整工作。投资人需向债务人提供资金及资源支持，优化债务人资产债务结构；同时，结合债务人业务重组、产业重构的需求，有效助力债务人整合现有资产和资源；最终打造股权结构合理、治理结构完善、资产质量优良、具备持续经营能力和盈利能力的公司；通过重组引资盘活南方石化集团等10家公司，妥善解决处理债务人的债务纠纷、充分保障债权人利益。

（四）鉴于管理人提出针对南方石化集团及其他9家公司合并重整的有关申请尚待广州中院依法审查是否裁定受理，存在不予裁定合并重整的可能性，若在本次遴选期间内，广州中院依法裁定南方石化集团及其他9家公司实质合并重整的，本次招募和遴选重整投资人将适用于被纳入实质合并范围内的公司，不再另行招募遴选重整投资人。

（四）本招募公告由管理人负责解释。

二、企业基本情况

（一）南方石化集团有限公司

南方石化集团工商登记的股东分别为：肖亮平（69.70%）、叶国祥（10.00%）、李燕玲（10.00%）、陈滨（10.00%）、汕头市华塑石化有限公司（0.30%）。公司的核心资产为位于耀中广场14楼1401-1425房、天河区伟逸街8号15套房产、广州市新塘镇东坑三横中路1号2幢、台山市大江镇公益一居委潮会村水松排、台山市大江镇潭江工业区168号及地上建筑物、对外股权投资公司鼎生集团有限公司及其名下的控股子公司。

南方石化集团名下享有位于广州市天河区耀中广场14楼1401-1425房、广州市天河区伟逸街8号15套房产、广州市新塘镇东坑三横中路1号2幢、台山市大江镇公益一居委潮会村水松排、台山市大江镇潭江工业区168号及地上建筑物。

南方石化集团对外股权投资公司包括：鼎生集团有限公司、永华石油化工股份有限公司、永华石油勘探开发股份公司、永华石化（广州）有限公司。

（二）广州连峰信息科技有限公司

广州连峰为南方石化公司持股100%子公司。公司是以原南方石化公司IT部改组形成， 一直为南方石化公司、广东华创等公司使用SAP系统、OA系统等软件、电脑及打印机、SAP系统服务器等硬件的维护为主。

（三）广东华创石油化工储运有限公司

广东华创由南方石化公司直接持股51.13%，另外由南方石化公司100%持股子公司南方石化（香港）控股有限公司持股48.87%。该公司经营范围是油品化工批发及成品油的仓储业务，2013年起全面停止贸易业务，目前以油罐出租收入的资金供南方石化公司使用。

（四）广州市耀丰投资有限公司

广州耀丰为广东华创投资的100%全资子公司。该公司经营范围是投资、批发贸易。

（五）广州德刚隆商贸有限公司

广州德刚隆由广州耀丰持股49%，由汕头市华塑石化有限公司持股51%。该公司经营范围是投资、批发贸易。

（六）广州市恒瑞投资有限公司

广州恒瑞以投资、咨询服务为主业，为二级投资控股实业子公司的母公司。

（七）肇庆市高要区荣泰燃化有限公司

高要荣泰是由广州恒瑞持股100%的全资子公司。该公司主要从事油品化工批发及成品油的仓储业务。

（八）广州市番禺港茂石油成品贮存有限公司

广州番禺港茂石油是由广州恒瑞持股100%的全资子公司。该公司主要从事油品化工批发及成品油的仓储业务。

（九）广州名番石油有限公司

广州名番是由广州恒瑞持股100%的全资子公司。该公司主要经营油品化工批发贸易。

（十）广东华海通石油化工有限公司

广东华海通是由广州名番持股100%的全资子公司。该公司主要是以批发燃料油等石化产品贸易为主业。

三、重整投资人资格条件

（一）意向重整投资人应当是依法成立并有效存续的公司法人，未被列入经营异常名录及失信被执行人名录。

（二）经审计的财务报表显示，意向重整投资人财务状态良好，无数额较大到期未清偿债务，拥有足够的资金实力进行重整投资，资信能力需与本案债务人的资产价值（约人民币15亿元）相匹配，能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

（三）意向重整投资人应具备与南方石化集团等10家合并重整公司相适应的经营和管理能力，综合实力较强。

（四）意向重整投资人或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定重整投资人不具备重整投资人资格。

（五）如法律法规、监管政策对重整投资人的主体资格有相关规定的，重整投资人应确保符合该等要求。两个或两个以上的意向重整投资人联合参与投资的，全体联合意向重整投资人均应符合上述资格条件。

四、招募流程

（一）报名期限

自本公告发布之日起，截止至2023年11月18日18:00（北京时间）前，意向投资人可向管理人报名，以将报名材料纸质版（一式叁份）提交至管理人指定地点为准。

（二）报名时须提交的材料

1.意向投资人的《营业执照》复印件（须加盖企业公章），报名时需提供原件审核；

2.法定代表人或负责人身份证明书原件、身份证复印件（须加盖企业公章)；

3.委托代理人的，应提供授权委托书原件及受托人身份证复印件，报名时需提供原件审核；

4.意向投资人介绍（包括但不限于意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等）；

5.意向投资人的主要业务（业绩）情况、2018年-2022年及2023年上半年的主要财务指标（如资产、负债、主营收入、净利润、现金流等）；

6.资信证明及履约能力证明（主要为银行存款证明、主要资产权属证明、主要银行账户的大额资金流水往来、投资资金来源证明等）；

7.股东会、董事会等决策机构同意参与遴选意向投资人的决议原件；

8.载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的送达地址确认书文件；

9.关于愿意参与南方石化集团等10家公司意向投资人遴选，并对遴选过程中所知晓的南方石化集团等10家公司情况予以保密的承诺函。

【注意】前述材料中涉及的复印件，在报名时应当提交原件予以核对，报名材料由报名人自行编排并装订成册，并提交一式叁份交至管理人处，同时应发送报名材料电子版至管理人邮箱。

（三）尽调保证金缴纳、退还及没收规则

1.管理人在实际收到意向投资人报名材料的三日内对报名材料进行资格审查，对符合前述资格要求的，出具资格入围通知书并立即安排尽调保证金缴纳工作及签署保密协议书，之后正式进入尽职调查阶段。

2.意向投资人对从管理人处获得的任何资料和信息，均需承担保密义务。意向投资人必须善意使用管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定战略投资方案外，不得另作他用，不得泄露给任何第三方，否则管理人有权要求相对方赔偿损失，并直接没收尽调保证金以弥补损失。

3.已报名的意向投资人，应于收到资格入围通知书之日起5个工作日内缴纳尽调保证金人民币5000万元（大写人民币伍仟万元整）至本管理人指定的收款账户。

4.该意向投资人所缴纳的尽调保证金，管理人在意向投资人招募完毕后7个工作日内无息退还该意向投资人。如意向投资人正式成为重整投资人，则尽调保证金直接转为重整保证金。

5.意向投资人逾期未缴纳尽调保证金的，管理人有权取消其意向投资人资格。

6.管理人有权根据招募情况，确定报名是否延长时间，并在报名工作完成后，另行确定时间组织符合前述条件的意向投资人进行答疑、现场踏勘，为意向投资人进行必要合理的尽职调查提供条件。

7.尽职调查时间最长不超过十五天。尽职调查结束后，意向投资人应当在管理人确定的时间内提供重整投资方案。

8.管理人对提供重整投资方案且在管理人指定时间内缴纳尽调保证金的意向投资人中进行遴选。

（五）其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化，包括但不限于上述实质合并重整的裁定结果，管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向重整投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，以管理人的通知为准。结合后续确定的投资人遴选方式，管理人可以视情况与意向重整投资人直接谈判，并视情况中止（乃至终止）遴选程序。

管理人保留对本公告的解释权，管理人保留撤回本公告的权利而无需承担任何责任。

五、联系方式

联系人：郑飞虎（181*****399） 何肖洁（*********08）

联系邮箱：guanliren@genuis-law.com。

地址：广州市天河区珠江西路21号粤海金融中心29层，广东金轮律师事务所，邮编：510623。

本招募公告最终解释权归管理人。

特此公告！

南方石化集团有限公司管理人

二〇二三年十月十八日