【招标公告*******】安联人寿客户经营系统开发

上海，或在上海有相应团队及技术服务能力

1.注册资金人民币500万及以上

2.有金融机构客户经营系统本地化部署经验不低于3家

3.本项目严禁转包、分包

设计一款符合安联人寿各渠道特点，符合全司不同渠道一线业务人员客户经营模式且行业领先的客户经营系统，构建常态化客户经营体系，形成差异化竞争优势。

1. 客户评价和分层模型：

（1）设定客户归属和分配逻辑；

（2）建立客户评价和分层管理模型；

（3）建立客户统一视图和经营地图。

2. 自动化拜访：

（1）每天自动向营销人员推送拜访任务等；

（2）设置任务日历；

（3）支持记录拜访任务执行信息；

（4）搭建可视化任务追踪平台等，支持营销管理人员在手机端和电脑端查看活动量追踪数据等。

3. 管理员功能：支持管理员在电脑端平台开展客户分析、策略配置、模型设定、数据查询等工作。

4. 使用平台：

（1）嵌入公司营销人员使用的移动展业APP或微信平台；

（2）配套开发营销管理人员使用的电脑端平台。