埃菲天鸿（常州）化学有限公司

关于招募投资人的公告

2023年9月19日，江苏省常州市中级人民法院（以下简称常州中院）作出（2023）苏04破申59号《民事裁定书》，依法裁定受理宁波君安控股有限公司、埃菲天鸿（常州）化学有限公司（以下简称埃菲天鸿公司或重整企业）对埃菲天鸿公司的破产重整申请。2023年9月20日，常州中院作出（2023）苏04破55号《决定书》，指定北京金诚同达律师事务所、江苏博爱星律师事务所为埃菲天鸿公司破产重整一案的破产管理人（以下简称管理人）。

为充分接受各方监督，最大限度地保护债权人、重整企业和其他各方当事人的合法权益，管理人决定公开招募投资人，在公平、公开、公正的原则下，选择适合的投资人参与重整工作。为使债权人受偿利益最大化，经请示常州中院同意，管理人决定以公开遴选的形式，招募破产重整意向投资人。现公告如下：

一、埃菲天鸿公司基本情况

（一）基本情况

埃菲天鸿公司成立于2014年6月4日，统一社会信用代码：913*****094******Q；法定代表人：王洪明；住所：常州市新北区滨江工业园魏化路30号；注册资本：3,000万美元；公司经营范围：从事化学原料及产品、机械设备的进出口和批发（危化品除外）；仓储设施的经营（危化品除外）；提供海运、空运、陆运进出口货物国际货物运输代理（包括以下业务：1、订舱（租船、包机、包舱）、托运、仓储、包装；2、货运的监装、监卸、集装箱拼装拆箱、分拨、中转及相关的短途运输服务；3、代理报关、报验、报检、保险；4、缮制有关单证、交付运费、结算及交付杂费；5、国际展品、私人物品及过境货物运输代理；6、国际多式联运、集运（含集装箱拼箱）；7、咨询及其他国际货运代理业务）；企业供应链管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）股权结构情况

埃菲天鸿公司为外国法人独资，由EFFY CHEM HOLDINGS LIMITED持有其100%股权。

二、埃菲天鸿公司资产负债情况

（一）主要资产概况

埃菲天鸿公司现时的核心资产为其拥有的位于江苏省常州市新北区魏化路30号的权属证号为苏（2017）常州市不动产权第*******号的不动产权，房屋面积：23,272.56平方米，宗地面积：63,650平方米。

埃菲天鸿公司持有《危险化学品经营许可证》。

（二）负债概况

截止2023年9月19日，埃菲天鸿公司资产负债表显示负债合计为215,802,531.42 元。

三、报名条件

1、拟报名参与的意向投资人应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人并有效存续，满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求，具有优良的社会信用，近三年没有重大违法、违规行为，意向投资人及其法定代表人未被限制高消费或者列入失信被执行人名单。

2、意向投资人应当具有足够的资金实力，且资金来源合法合规。经招募程序最终被确定为投资人的，需缴纳重整履约保证金5,000万元。

3、意向投资人应具备协助管理人执行重整计划的资金实力和管理经验，能够采用先进的经营理念和规范的治理模式，利用资源优势促使重整企业恢复正常的生产经营和长足发展。

四、报名文件及招募流程

（一）报名文件

1、招募报名意向书（见附件1）。

2、重整投资意向方案。重整投资意向方案至少应包括以下内容：（1）意向投资人的基本情况（主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、经营范围、组织架构、资产负债等。如为联合体参与遴选的，需要介绍各自分工及职责等情况）；（2）重整投资款来源；（3）重整投资款的投入总额、批次、分期情况；（4）参与重整的方式，对各种不同性质债权的偿付安排等内容；（5）经营计划安排；（6）其他有利于埃菲天鸿公司重整的投资方案内容。

3、企业法人营业执照复印件，法定代表人身份证明书（见附件2），授权委托书原件及受托人身份证复印件（见附件3），授权委托书应载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围等，企业法人最近三年经审计的财务报表原件及征信报告。

4、载明意向投资人近三年没有重大违法、违规行为，意向投资人及其法定代表人未被限制高消费或者列入失信被执行人名单，资金来源合法合规的承诺函（见附件4）。

5、保密承诺函（见附件5）。

6、其他用以证明符合报名条件的相关资料。

前述材料一式三份，均应加盖意向投资人公章，并由其法定代表人或负责人签章。意向投资人应当在提交报名材料之前将报名保证金500万元汇入管理人指定银行账户，未按要求缴纳报名保证金的报名人自动丧失报名资格。经管理人遴选审核未入围的，管理人在10个工作日内无息退还其缴纳的报名保证金本金。

账户名称：埃菲天鸿（常州）化学有限公司管理人

开户行：江苏江南农村商业银行股份有限公司

账号：102*****000*****

（二）招募流程

1、报名阶段

(1) 报名时间：即日起至2023年11月15日10:00时止

(2) 报名方式：现场报名或邮寄材料报名

(3) 报名地点：常州市新北区滨江工业园魏化路30号

(4) 联 系 人：蔡律师

(5) 联系电话：181*****318

需注意，报名材料应加盖意向投资人公章和法定代表人/负责人签章。意向投资人应提交材料清单，部分文件范本请联系管理人咨询、索取。

2、初步资格筛选

(1) 意向投资人提交报名材料后，管理人进行资质和条件初审。

(2) 意向投资人违反保密承诺函或在与管理人洽谈过程中泄露相关信息导致埃菲天鸿公司财产及商誉贬损或其他损失的，管理人有权立刻终止与意向投资人的洽谈并取消其报名资格。

3、意向投资人遴选

（1）管理人综合评审。意向投资人报名成功后，管理人将适时通知报名成功的意向投资人进行洽谈，将根据意向投资人的资金实力、投资计划、运营能力、社会责任感等多方面因素进行综合评审。

（2）尽职调查。意向投资人根据管理人的安排，在签署保密承诺函后对埃菲天鸿公司开展尽职调查，并根据管理人要求缴纳2,000万元尽调保证金（报名保证金500万元可转化为尽调保证金，意向投资人未违反尽调期间的相关约定且按时提交投资方案的，管理人在筛选意向投资人程序结束后,对未获选的投资人，将无息退还尽调保证金，具体退款事宜由管理人另行通知）。意向投资人开展尽职调查（包括实地考察）所需的费用由意向投资人自行承担。

（3）遴选。管理人在法院的监督指导下组织遴选工作。如仅有一家意向投资人报名，且符合本公告要求的重整投资人条件的，管理人将根据其提交的文件及重整投资方案情况决定是否确定其为重整投资人，如有两家或两家以上的意向投资人报名的，管理人可组织有关各方组建遴选委员会，最终确定投资人并征得法院同意。

4、签署《重整投资协议》

管理人进行综合评审并最终确定意向投资人后，将向符合条件的意向投资人出具通知书，在审计、评估完成后具备条件时签署最终的《重整投资协议》。

经遴选确定的意向投资人在签订《重整投资协议》之日起5日内向管理人缴纳5,000万元履约保证金（先前缴纳的保证金转为履约保证金一部分）。获选投资人未与管理人签订《重整投资协议》或签订《重整投资协议》后未足额缴纳履约保证金的，其已经缴纳的全部保证金，管理人有权没收，并取消其投资人资格。保证金不足以弥补管理人或埃菲天鸿公司损失的，该获选投资人须承担全部的赔偿责任。如对应《重整计划方案》最终未获债权人会议表决通过或者未取得法院认可，履约保证金在确定结果后无息退还。

5、退款安排

原则上，不参与下轮程序的意向投资人，管理人将在上轮程序结果确定后无息退还其保证金。

五、风险提示

1、申报人应详细了解重整企业的现状。管理人在本招募公告披露的数据仅作参考，不构成任何承诺。如依据披露数据作出的投资导致的风险，由投资人自行承担，与管理人无关。

2、入选的意向投资人最终未能依法获得确认，或法院决定终止重整程序，对重整企业进行破产清算，入选的意向投资人将当然地退出本招募程序；意向投资人自行承担可能存在潜在债权人将来补充申报债权产生的债务增加的风险。

3、意向投资人自行承担埃菲天鸿公司重整失败的不利后果及相关损失。

4、意向投资人应遵守保密义务，对管理人提供的埃菲天鸿公司的相关信息、资料等，除进行内部投资分析和制定重整投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权取消其参与重整投资人遴选的资格，并要求其赔偿损失。

5、上述各项事宜的实施时间和内容，如有变动，以管理人公告或书面通知为准，管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人的招募程序。

六、其他事项说明

1、本公告对全体意向投资者同等适用，但并非要约文件，不具有投资协议的约束力。

2、关于重整企业基本情况，包括但不限于财产状况、债权债务情况等，管理人会适时向初步筛选确定的意向投资人说明并接受询问；初步筛选确定的意向投资人也应通过尽调自行了解埃菲天鸿公司情况。

3、本公告由埃菲天鸿公司管理人编制，解释权归埃菲天鸿公司管理人所有。

特此公告

埃菲天鸿（常州）化学有限公司管理人

二〇二三年十一月三日

附件：

1. 招募报名意向书

2. 法定代表人身份证明书

3. 授权委托书（范本）

4. 承诺函（范本）

5. 保密承诺函（范本）