广西北部湾投资集团有限公司选聘公募REITs项目

基金管理人服务（重）采购公告

（ZXJTZB2023-023（重））

为积极响应国家政策号召，落实中央和自治区盘活存量国有资产的要求，广西北部湾投资集团有限公司拟以持有的高速公路作为标的资产开展公开募集基础设施领域不动产投资信托基金（以下简称“公募REITs”）的申报发行工作。项目已具备采购条件，现通过公开采购方式确定广西北部湾投资集团有限公司公募REITs项目申报发行及后续管理工作的基金管理人。

2.1项目概况

广西北部湾投资集团有限公司计划以兰州至海口高速公路广西南宁经钦州至防城港段改扩建项目（沿海高速公路改扩建一期工程）（含原路段）作为底层资产开展公募REITs，发行规模以正式评估结果为准。

标的资产情况：

（1）该路段是国家高速公路网主干线中兰州至海口（G75）高速公路的重要组成部分，是广西北部湾经济区的骨架公路，其中：原路段于1998年6月1日起通车收费；改扩建工程于2012年12月起开始进行，2017年1月改扩建交工验收。改扩建后，项目起于南宁至北海高速公路那马互通以北K1990+532附近，终于钦州市钦北区大寺镇南间村，收费里程48.724公里，为双向八车道。目前，该路段正在办理土地确权、竣工决算手续、特许经营权等事项，收费期限尚未正式批复。

（2）项目总投资43.94亿元（含原路段和改扩建），项目资产账面价值37.88亿元，债务余额12.86亿元。2019年-2022年，路段平均日交通量分别为 *****.99辆/天、*****.90辆/天、*****.47辆/天、*****.17辆/天；年收入分别为34,201.91万元、29,129.53万元、38,395.29万元、24,373.83万元，其中通行费年收入为 34,074.96万元、29,001.70万元、38,287.83万元、24,263.07 万元；运营成本分别为 3,895.35万元、4,136.94万元、5,201.17万元、5,347.45 万元；净利润分别为17,506.93万元、12,505.18万元、20,107.51万元、7,096.02 万元。

（3）2023年一季度，路段平均日交通量分别为*****.36辆/天，通行费收入为 8,400.15 万元，运营成本为 2,107.07 万元，净利润为 1,318.01万元。

以上数据，最终以中介机构出具的项目审计报告为准。

2.2采购范围

标的资产公募REITs申报、发行及后续管理的基金管理人。

服务内容包括但不限于：

（1）负责标的资产公募REITs注册发行工作，按照相关法律法规及证券交易所相关规定及产品结构要求选定资产支持证券管理人，设计完整且合理的交易结构和发行方案。

（2）对本项目申报发行过程中涉及的标的资产特许经营权获取、收费期限批复、组建项目公司、资产重组、股权转让等事项出具法律、财务、税务等专业意见，并协助采购人实施推进。

（3）编制并推进具备可行性且符合采购人要求的公募 REITs申报方案，方案需符合国有资产增值保值要求。

（4）向自治区发展改革委、国家发展改革委、中国证监会、证券交易所等有关单位报批、申报以获取发行资格。

（5）负责选聘有相关资质和市场经验的各相关中介机构(包括但不限于律师事务所，会计师事务所，资产评估机构，税务师事务所、车流量预测机构、基金托管人和资产支持证券托管人等)，组织协调各中介机构（含采购人选聘的财务顾问）为本项目提供法律、财务、评估、税务等专业服务并配合出具相关报告，包括但不限于法律意见书、项目公司近三年及一期的审计报告、可供分配现金流预测报告、基础设施资产评估报告、税务意见书、尽职调查报告等；基金管理人选聘的相关中介机构需经采购人同意认可，并满足监管机构的相关要求。

（6）负责基金募集、发行等工作，包括但不限于完成资产支持专项计划及公募基金产品的设立和资金募集，组织并联合财务顾问进行产品路演推介、询价、定价及销售、引入战略投资人等。

（7）作为基础设施REITs的公募基金管理人以及资产支持证券管理人提供存续期间服务工作，履行后续管理义务。

（8）按照《公开募集基础设施证券投资基金指引 (试行) 》 (中国证券监督管理委员会公告 (2020) 54 号) 等有关政策法规文件要求的与本项目发行及后续管理的相关工作。

（9）负责项目公司组建后的战略规划分析。

（10）负责做好本项目全生命周期的市值管理。包括首发与后续扩募联动、基金发行后一级市场和二级市场联动及市值管理。

（11）负责提供业务咨询及其他相关服务，包括但不限于发行及运营融资支持、北投集团高速公路投融资联动、北投集团高速公路资产总体盘活联动、高速公路价值发现创造与提升等。

（12）作为基金管理人应联合银行等金融机构提供项目并购贷款方案，解决项目发行过程中原始权益人所需资金，贷款期限和利率应不劣于响应文件中提供的并购贷款方案。

2.3 服务地点：广西壮族自治区南宁市。

2.4 服务期限:

自服务合同签订之日起至公募基金存续期截止之日止；后续如有扩募的，按照法律法规及采购人需求办理。

参与响应活动的供应商应按照本文件要求进行报价。此报价为基金存续期间的费用，该费用包含公募基金管理费、托管费，不包括基金存续期间标的资产运营管理机构的费用。

基金存续期间的费用=公募基金净资产×成交费率

成交费率最高限价为 0.23%/年，供应商报价超过最高限价的（不含最高限价），为无效响应。

4.1公募基金管理人为中国境内注册具有独立法人资格的合法经营、具有有效的中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》的公募基金管理公司，成立时间不少于3年，符合《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》要求。

4.2人员要求：拟派发行项目负责人及拟派人员总数量不少于3名，具有5年以上基础设施项目运营或基础设施项目投资管理经验，其中至少2名具有5年以上基础设施项目运营经验，且以上人员均为供应商本单位职员。人员需提供现任职单位的近 1 个月（2023年9月至响应截止时间止任意一个月）的社会保险缴纳情况。

4.3 业绩要求：供应商2020年至响应截止时间至少中标过1个公募REITs服务项目（以签订的合同为准）。

4.4基金管理人按照相关法律法规及证券交易所相关规定选定的资产支持证券管理人应当符合《资产证券化业务管理规定》规定的相关条件，且与拟任基金管理人存在实际控制关系或受同一控制人控制。

4.5供应商存在下列不良状况或不良信用记录的，其响应视为无效响应：

（1）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（4）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（5）2019年9月至响应截止时间所履行的合同受到中国人民银行、国家发改委、中国证监会等机构的重大处罚；

（6）无因供应商违约或不恰当履约引起的合同中止和诉讼记录；

（7）2019年9月至响应截止时间，供应商、其法定代表人、拟派项目负责人有行贿犯罪行为（以中国裁判文书网https://wenshu.court.gov.cn 查询结果为准）；

（8）法律法规规定的其他情形。

4.6 本项目不接受联合体响应，不允许转包。

5.1通过广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台（https://ebidding.bgigc.com/ ），成功注册为平台供应商，再登录平台进行网上报名（采购管理→公告公示→找到对应的项目公告进行报名）。

5.2报名时间：2023年11月9日至2023年11月16日，每天上午08:30至12:00，下午15:00至18：00（北京时间，法定节假日除外），以上时间为采购代理机构审核证明材料时间，超过以上时间后提交申请的代理机构不再审核。

5.3网上报名需上传材料：营业执照、资质证书等证明材料，上述所列资料的原件复印件须加盖公章扫描为PDF文件上传。

6.1响应文件原件扫描件（PDF格式）应通过电子招投标系统上传提交，截止时间为2023年11月30日09时30分，响应截止时间后，供应商自行登陆电子招投标系统电子开标大厅参与开启。

6.2逾期未按要求上传报响应文件的，视为供应商自行放弃，采购人有权不予受理。

6.3响应文件截止时间立即开启响应文件，开启结束后于2023年11月30日09时30分进入评审工作。

本次公告在广西招标投标公共服务平台（http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/）、广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台（https://ebidding.bgigc.com/）发布。

8.1采购人对标的资产公募REITs基金管理人、财务顾问单独采购，若基金管理人、财务顾问第一成交候选供应商存在实际控制关系或受同一控制人控制的情形，则只能选择成交其中一个，原则上优先选聘基金管理人。

8.2现场阐述与答辩

8.2.1采购人对响应供应商方案进行评审，方案评审得分前五名的供应商入围现场阐述与答辩，具体要求为：由供应商拟派的项目负责人对本项目的服务方案进行现场阐述与答辩，供应商自行制作阐述投影材料(PPT)，阐述时使用，主要阐述内容包括但不限以下内容：（1）项目在发改委、证监会和交易所阶段的报审报批工作安排；（2）项目在发行阶段的工作安排；（3）发行后市值管理工作安排；（4）增值服务及供应商其他承诺事项。阐述完毕后，由专家评委根据阐述内容进行提问，供应商进行答辩。

8.2.2 阐述与答辩途径：本项目只接受现场阐述与答辩，阐述时间：2023年11月30日15时30分 开始，供应商应提前10分钟到达核对相关证件；阐述答辩地点：广西南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦C座11楼1号开标室。

8.2.3 供应商阐述顺序：现场随机抽取。

8.2.4供应商阐述时长：阐述时间10分钟以内，答辩时间5分钟以内。

注：阐述人应为拟派的项目负责人，且提交有效身份证原件及授权书核验，如阐述人不是拟派的项目负责人，或未能提供有效身份证原件，或无有效授权书，或无阐述的，其响应为无效响应，作否决响应处理。

采 购 人：广西北部湾投资集团有限公司

地 址：南宁市青秀区中泰路11号

联 系 人：王太云

电 话：0771-*******

代理机构：广西工程咨询集团有限公司

地 址：广西南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦C座10楼

联 系 人：邓文恺

电 话：0771-*******

电子邮箱：GZXMGLB@163.com

监督人：广西北部湾投资集团有限公司

地 址：南宁市青秀区中泰路11号北部湾大厦

电 话：0771-*******

广西工程咨询集团有限公司

2023年11月09日