功能点

功能点说明

客户模块权限调整

客户权限体系数据权限开发调整

项目模块权限调整

项目空间公用部分权限体系调整，涉及多个公用模块

合同流程增加定制化规则限制

项目任务模型规则调整

协会报送底稿智能校验功能优化

后台数据对比、校验、前端底稿项进行智能校验

质控部立项台账优化

系统流程台账逻辑调整

债券批文管理及债券发行管理台账优化

系统流程台账逻辑调整

新增项目发行申请流程

流程表单开发、前置任务模型开发调整

存续期流程中的标题逻辑优化

流程命名规则个性化调整涉及6个流程

新增包销决策委员表决的关联流程

流程绑定，跳转权限处理

投行项目月报模改造

自动生成月报功能、取值位置发生变化月报则自动更新，excel导出同步处理，数据权限调整

投行历史项目月报模块优化

已建项目未创建月报，需要系统自动生成当前每个项目的项目月报，编辑权限可配置

信息隔离墙信息录入调出审批流程提醒优化

项目类型不同时点都设置信息发起隔离墙信息录入调出审批流程监控并进行站内消息提醒功能

新增投资银行业务反洗钱流程

流程表单开发、节点配置，权限控制

反洗钱提醒功能

以“客户风险等级”字段为基础，按照提醒规则，定时任务可配置

新增投行反洗钱业务报表

自动生成报表、实时更新，权限控制

发行流程与批文管理关联优化

流程表单开发、节点配置，权限控制

新增认购（分销）协议审批流程

流程表单开发、节点配置，权限控制

项目内核审核流程优化

流程表单前端脚本

人员同步需求调整

人员同步规则调整，日志记录，同步用户确实，自动补录

合同管理模块优化

合同管理模块，对合同执行的过程管理

基础功能

流程引擎并审撤回改造

工作底稿

加期情形底稿创建目录规则调整、任务启动权限控制

项目相关人员管理

项目相关人员变更按照角色分类进行变更

组织架构调整修改流程（组织架构调整,人员同步，角色，涉及流程节点、分支调整涉及流程修改）

2、立项委员会利益冲突审查流程

3、投资银行类业务立项审核流程

4、内核委员利益冲突审查流程

5、项目内核审核流程

7、反馈意见回复审批流程（投行业务）

8、封卷文件审批流程（投行业务）

9、发行前核查流程（投行业务）

10、压力测试申请流程

11、包销决策委员会表决流程

12、投资价值研究报告会签流程

13、债券项目定价配售审议流程

14、股权项目定价配售审议流程

15、发行文件用印流程

16、启动发行备忘

17、存续期业务用印流程

20、项目结项审批流程（项目正常完成）

22、投资银行业务文件审批用印流程

24、项目终止入库流程

25、总部跨墙回墙管理流程

26、项目成员变更流程

28、风险事件初次报告流程

29、项目风险事项报告审批流程

37、非公开公司债发行后备案流程

38、金融宣传材料合规性审核申请流程

39、保密协议审查流程

40、利益冲突审查流程

43、投行业务合同审批流程

48、印鉴使用审批流程

49、对外报送文件审批用印流程

58、新三板持续督导文件用印流程

60、ABS账户相关审批流程

2345、ABS存续期业务用印流程

发行文件报备流程(新设流程)

组织架构调整涉及权限、数据同步

部门、人员同步接口调整

菜单权限配置-投行、底稿、协会报送、质量评价

存续期开始日

流程流转规则调整

存续期业务用印流程

流程附件自动关联底稿上传

存续期信用风险分类审批流程

变更表单

存续期业务办理流程

流程附件自动关联底稿上传

存续期业务办理流程（股权）

流程表单调整、控制

存续期月报审批流程

存续期文件报送提醒流程

ABS存续期月报流程

ABS存续期业务用印流程

ABS信用风险分类审批流程

其他

流程表单调整、控制

其他

后台查询优化调整

其他

数据同步逻辑调整

包销表决流程

表单调整，流程“委员表决结果”权限调整

发行文件用印流程

债券定价配售审议流程

债券定价配售审议表单调整,发起人查看所有委员的表决意见权限调整

非公开公司债发行后备案流程

非公开公司债发行后备案表单调整

启动发行审批流程

流程表单调整

流程展示顺序调整

发行阶段任务排序调整

增加抄送功能

流程待批，推送到微信

企业微信对接，消息提醒

发行文件用印流程，启动发行备忘，都需要关联批文，包销委员会表决流程的附件“批文”应自动带出，不用再上传

发行文件用印流程内增加简易流程

流程表单开发、节点配置，权限控制

发行前核查流程内增加简易流程

流程表单开发、节点配置，权限控制