昆仑银行发行二级资本债券承销服务-昆仑银行发行二级资本债券承销服务招标公告
昆仑银行发行二级资本债券承销服务-昆仑银行发行二级资本债券承销服务招标公告
| 项目名称: | 昆仑银行发行二级资本债券项目承销服务-昆仑银行发行二级资本债券项目承销服务 |
| 项目概况： | 根据金融债券发行相关规定，昆仑银行发行二级资本债券项目（以下简称“本项目”）需聘请独家主承销商，发行额度不超过（含）人民币45亿元，发行期限为5+5年，现将昆仑银行相关需求明确如下： （一）申报阶段 1.建立中介机构协调机制，制定项目整体时间表，根据需要召开中介机构协调会，会后提交会议纪要，确定下一步工作计划，组织推进相关工作； 2.确定债券发行方案及具体条款； 3.牵头准备全套申报文件，协助复核中介机构出具的材料； 4.安排协调评级机构、律师和审计师进场工作； 5.协调安排并参与尽职调查。 （二）监管审批阶段 1.协助就债券发行审核与监管部门进行沟通； 2.推进项目审核，并完成监管部门反馈意见回复； 3.推动发行申请顺利通过监管部门审核。 （三）发行销售阶段 1.根据昆仑银行具体需求组建承销团； 2.准备发行申报所需材料； 3.挖掘投资亮点，准备推介PPT和问答材料； 4.制定市场推介方案，牵头进行销售推介，锁定核心投资者，组织管理层路演，跟进投资者流程； 5.紧密跟踪市场动态，向公司提供发行窗口合理建议； 6.制定簿记、定价及配售规则，完成簿记、定价和配售； 7.履行余额包销责任，按时划付募集款； 8.与托管机构沟通，在发行结束后办理债券上市交易流通事宜； 9.协助发行人准备发行情况报告，向监管机构报送承销总结报告； （四）债券存续期 1.提示按时还本付息，协助发行人持续信息披露； 2.提供债券存续期管理相关增值服务，包括咨询服务等。 " |
| 项目单位： | 昆仑银行 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 三类 |
| 供应商资格要求： | 详见采购邀请书及需求说明书 |
| 采购文件的获取： | 由招标代理机构通过邮箱发送。 |
| 项目单位联系人： | 于浩月 |
| 项目单位联系方式： | 010*****983 |
| 采购代理机构联系人： | 于浩月 |
| 采购代理机构联系方式： | 010*****983 |
| 其他： | 无 |
标签: 发行二级资本
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