西南科技大学人事代理职工企业年金托管服务公开遴选公告

西南科技大学人事代理职工企业年金托管服务公开遴选公告

为实现学校人事代理职工企业年金基金规范运作,维护受益人权益,根据《企业年金办法》《企业年金基金管理办法》和《四川省教育厅关于事业单位建立企业年金有关问题的通知》及相关配套文件要求,本着“公开、公平、公正、择优”的原则,西南科技大学拟在具有企业年金受托管理资格的机构中选择1家单位为本企业年金服务项目管理受托人,提供全面、专业化的受托管理服务,使其在控制风险、保证安全的前提下获得合理收益,保值增值。

现对“西南科技大学人事代理职工企业年金托管服务项目”进行公开遴选,欢迎符合条件的企业报名参加。

一、项目概况

西南科技大学企业年金缴费对象为人事代理职工,目前(截至2023年11月)253人,年缴费金额约为360万元(含个人和单位部分),已预扣2014年10月至2023年11月企业年金,约为3600万元(含个人和单位部分),以上均以实际发生为准。

二、资质要求

1.参加遴选单位应是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人受托机构,具有人力资源和社会保障部颁发的有效期内的《企业年金基金管理机构资格证书》。如为独立法人设立的分支机构参加投标的,需提供独立法人对本项目出具的唯一投标授权书。

2.参加遴选单位应属于四川省机关事业单位职业年金计划受托人。

3.本次遴选不接受联合体。

4.其他要求:参加遴选单位法定代表人和项目负责人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单”记录名单。(以报名截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果为准)。

三、报名时间地点及方式

1.报名时间:2023年11月27日上午9:00至2023年12月4日下午17:00(北京时间)。

2.报名地点:四川省绵阳市涪城区青龙大道中段59号西南科技大学新区办公楼3楼人事处323室。

3.联系方式:杜老师;0816-*******138*****965

4.相关要求:提交符合资质要求的相关材料。

四、遴选材料提交要求

(一)遴选材料主要内容

1.企业综合实力和企业年金整体受托管理能力;

2.企业资金投资风险控制能力和增值服务;

3.近5年来企业年金投资管理业绩和集合计划综合收益率;

4.企业年金管理费(各角色管理费率)报价;

5.企业和员工近五年是否受过监管部门处罚且公示;

6.针对本项目制定企业年金专属服务方案和专属服务团队情况,含针对本项目所提供的2-3个集合计划产品情况(包括但不限于产品类型、安全性和往期收益率等);

7.企业年金信息服务系统基本功能;

8.企业年金管理人的选择、监督、评估能力;

9.其他需要说明的情况。

(二)参加遴选单位应按照以上9个方面准备材料,编制目录、页码,整理形成两份完整的遴选材料,遴选材料应加盖单位公章于2023年12月11日17:00前交至报名地点。

五、遴选程序及遴选时间地点

1.遴选时间地点:2023年12月14日14:00,西南科技大学新区办公楼学术报告厅(如有变化另行通知)。

2.遴选程序:参加遴选单位从报名材料所要求的9个方面进行现场宣讲(统一要求使用PPT),每家单位宣讲不超过20分钟,宣讲结束后由参会人事代理职工投票选取入选单位。

3.投票选取规则:

参会人事代理职工在参加遴选的单位中选取三家单位并进行排序(如参加遴选的单位只有两家,则按两家进行排序计分),排序第1的单位得3分,排序第2的单位得2分,排序第3的单位得1分,根据汇总得分情况确定入选单位,总分排名第1的单位为入选单位。若得分相同的,则以获得第1排序次数由高到低排列;依然相同的,则以获得第2排序次数由高到低排列,以此类推;按照上述方式排列仍有并列的,采取随机抽取的方式确定。

如果参加遴选的单位只有一家,则直接确定为入选单位。

特此公告

西南科技大学人事代理职工企业年金管理委员会

2023年11月27日


标签: 企业年金 人事代理 托管

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