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上海浦东发展银行股份有限公司基于智能交互的数字理专能力提升项目招标公
告
（招标编号：JSTCC2300525259）

项目所在地区：上海市
一 招标条件
本上海浦东发展银行股份有限公司基于智能交互的数字理专能力提升项目已由项目审
批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金-，招标人为上海浦东发展银行股份有限
公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。
二 项目概况和招标范围
规模：在 构建最智能的财富管理银行 目标指引下，对标支小宝和招行实践，招标人
进行了 基于智能交互的数字理专 课题建设。基于前期建设，数字理专已初步形成 触达-
交互-服务 的三层智能财富服务体系。但为更好满足客户日益增长的财富管理需求，数字
理专的专业服务技能及底层智能对话等能力仍有提升空间。同时，财富管理虚拟助手领域方
兴未艾，同类产品仍在持续升级创新。为进一步夯实 数字理专 在同业的领先地位，需利
用 AI 等前沿技术尤其是生成式大模型，持续加强 三商 能力建设，进一步打造更加 知
用户 懂用户 的数字理专，提升客户体验。
范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：
(001)上海浦东发展银行股份有限公司基于智能交互的数字理专能力提升项目
三 投标人资格要求
(001上海浦东发展银行股份有限公司基于智能交互的数字理专能力提升项目)的投标人
资格能力要求：1) 投标人须在中华人民共和国境内（不包括香港 澳门 台湾地区）合
法注册，具有独立承担民事责任的能力。
2) 投标人从 2020 年 1 月 1 日起至今（以合同签订日期为准），在银行业有不少于 2 个智能
客服 智能外呼 智能对话 或文本挖掘的成功实施案例（提供合同复印件）。
3) 投标人须具备有效的 CMMI 能力成熟度模型集成 3 级或以上资质认证（提供证书复印件）。
4) 投标人须具有履行合同所必需的专业技术能力（提供承诺函）。
5) 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度经审计的财务报表，
至少包括：资产负债表 利润表 现金流量表，复印件清晰 如 2022 年财报未经审计，则
提供 2021 年经审计的财务报表）。
6) 投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的记录（提供近 6 个月内任一期依法纳税和
近 6 个月内任一期社会保障资金的缴纳证明）。
7) 截至投标截止日，投标人未被 信用中国 网站（http://www.creditchina.gov.cn）列
入失信被执行人 重大税收违法失信主体 政府采购严重违法失信行为记录名单（提供三张
页面查询结果截图）。
8) 投标人参加本次招标活动前 3 年内（从 2020 年 1 月 1 日起至今），在经营活动中没有重
大违法记录 无重大事故，以国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中有
关 列入经营异常名录信息 行政处罚信息 列入严重违法失信企业名单（黑名单）信
息 的三张打印页面查询结果截图为准。
9) 投标人和投标人法定代表人在近 3 年内（从 2020 年 1 月 1 日起至今）无行贿犯罪记录，
以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）（含企业名称和法定代表人/负责人姓
名）在 高级检索 案由 刑事案由 内选择 贪污贿赂罪 的查询结果截图为准（查询
结果无行贿犯罪记录）。
10) 投标人在法律和财务上独立 合法运作并独立于招标人和招标代理机构，不得直接或间
接地与招标人为本项目所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联（提供承诺函）。
11) 投标人必须从招标代理机构获得招标文件并登记备案，否则不能参加本次招标。
12) 投标人须保证，招标人在其本国使用其提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法
的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权 著作权 商标权或工业设计权相关的任何争
议。如果有任何因招标人使用投标人提供的服务而提起的侵权指控，投标人须依法承担全部
责任（提供承诺函）。
13) 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公
司，不得同时参与本项目。
14) 投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包或分包（提供承诺函）。
15) 本项目不接受联合体投标。

本项目 不允许 联合体投标。
四 招标文件的获取
获取时间：从 2023 年 11 月 29 日 09 时 00 分到 2023 年 12 月 06 日 17 时 00 分
获取方式：获取时间：2023年11月29日起至2023年12月6日止，每日上午9：00-11：00，
下午 14：00-17：00（北京时间，节假日除外）。
五 投标文件的递交
递交截止时间：2023 年 12 月 20 日 13 时 30 分
递交方式：上海市浦东新区浦东南路 360 号新上海国际大厦 6 层 K 室纸质文件递交
六 开标时间及地点
开标时间：2023 年 12 月 20 日 13 时 30 分
开标地点：上海市浦东新区浦东南路 360 号新上海国际大厦 6 层 K 室
七 其他
江苏省招标中心有限公司（招标代理机构）受上海浦东发展银行股份有限公司（招标人）
委托，就基于智能交互的数字理专能力提升项目进行公开招标。
一 项目名称 招标编号：
上海浦东发展银行股份有限公司基于智能交互的数字理专能力提升项目（招标编号：
JSTCC2300525259）。
二 项目简介
在 构建最智能的财富管理银行 目标指引下，对标支小宝和招行实践，招标人进行了 基
于智能交互的数字理专 课题建设。基于前期建设，数字理专已初步形成 触达-交互-服
务 的三层智能财富服务体系。但为更好满足客户日益增长的财富管理需求，数字理专的专
业服务技能及底层智能对话等能力仍有提升空间。同时，财富管理虚拟助手领域方兴未艾，
同类产品仍在持续升级创新。为进一步夯实 数字理专 在同业的领先地位，需利用 AI 等
前沿技术尤其是生成式大模型，持续加强 三商 能力建设，进一步打造更加 知用户 懂
用户 的数字理专，提升客户体验。
综上，现开展 基于智能交互的数字理专能力提升 课题建设，通过聚焦线上财富经营，加
快数字理专智能创新应用转换，以智能领先 专业暖心的财富服务辅助线上线下销售。
资金来源：企业自筹。
三 合格投标人的基本资格要求：
1) 投标人须在中华人民共和国境内（不包括香港 澳门 台湾地区）合法注册，具有独立
承担民事责任的能力。
2) 投标人从 2020 年 1 月 1 日起至今（以合同签订日期为准），在银行业有不少于 2 个智能
客服 智能外呼 智能对话 或文本挖掘的成功实施案例（提供合同复印件）。
3) 投标人须具备有效的 CMMI 能力成熟度模型集成 3 级或以上资质认证（提供证书复印件）。
4) 投标人须具有履行合同所必需的专业技术能力（提供承诺函）。
5) 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度经审计的财务报表，
至少包括：资产负债表 利润表 现金流量表，复印件清晰 如 2022 年财报未经审计，则
提供 2021 年经审计的财务报表）。
6) 投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的记录（提供近 6 个月内任一期依法纳税和
近 6 个月内任一期社会保障资金的缴纳证明）。
7) 截至投标截止日，投标人未被 信用中国 网站（http://www.creditchina.gov.cn）列
入失信被执行人 重大税收违法失信主体 政府采购严重违法失信行为记录名单（提供三张
页面查询结果截图）。
8) 投标人参加本次招标活动前 3 年内（从 2020 年 1 月 1 日起至今），在经营活动中没有重
大违法记录 无重大事故，以国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中有
关 列入经营异常名录信息 行政处罚信息 列入严重违法失信企业名单（黑名单）信
息 的三张打印页面查询结果截图为准。
9) 投标人和投标人法定代表人在近 3 年内（从 2020 年 1 月 1 日起至今）无行贿犯罪记录，
以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）（含企业名称和法定代表人/负责人姓
名）在 高级检索 案由 刑事案由 内选择 贪污贿赂罪 的查询结果截图为准（查询
结果无行贿犯罪记录）。
10) 投标人在法律和财务上独立 合法运作并独立于招标人和招标代理机构，不得直接或间
接地与招标人为本项目所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联（提供承诺函）。
11) 投标人必须从招标代理机构获得招标文件并登记备案，否则不能参加本次招标。
12) 投标人须保证，招标人在其本国使用其提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法
的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权 著作权 商标权或工业设计权相关的任何争
议。如果有任何因招标人使用投标人提供的服务而提起的侵权指控，投标人须依法承担全部
责任（提供承诺函）。
13) 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公
司，不得同时参与本项目。
14) 投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包或分包（提供承诺函）。
15) 本项目不接受联合体投标。
注：以上是对投标人的基本资格要求，须提供有效证明文件进行证明。
四 招标文件获取：
获取时间：2023 年 11 月 29 日起至 2023 年 12 月 6 日止，每日上午 9：00-11：00，下午 14：00-
17：00（北京时间，节假日除外）。
获取方式：在 www.jstcc.cn 平台免费注册（注册 登录入口为 JSTCC（新版） ，之前已在
代理机构注册过的投标人，请从 JSTCC（新版） 入口登录，并完善用户信息后，再关注本
项目下载招标文件。注册时的联系人须为负责本项目的联系人。本项目后续相关通知将通过
www.jstcc.cn 平台直接发送给此联系人。供应商注册的联系人信息错误是其自身的风险，
招标人及代理机构对此不承担责任。技术支持电话：4000580203，025-83303461，
13951767623）。
平台服务费：300 元人民币。支付完成后，平台提供在线下载电子发票。
五 投标文件的递交
递交投标文件截止时间：北京时间 2023 年 12 月 20 日下午 13：30 整。
递交投标文件地点：上海市浦东新区浦东南路 360 号新上海国际大厦 6 层 K 室。
六 开标时间
开标时间：北京时间 2023 年 12 月 20 日下午 13：30 整。
招标代理机构名称：江苏省招标中心有限公司
地 址：上海市浦东新区浦东南路 360 号新上海国际大厦 6 层 K 室
联系人：卢露 宋词 仲霄飞 叶逢春
电话：15721383611 17761777030
电子函件：611zxf 163.com
招标人：上海浦东发展银行股份有限公司
招标人地址：上海市黄浦区中山东一路 12 号
联系人：周丹
联系方式：021-61618696
八 监督部门
本招标项目的监督部门为上海浦东发展银行股份有限公司。
九 联系方式
招 标 人：上海浦东发展银行股份有限公司
地 址：上海市黄浦区中山东一路 12 号
联 系 人：-
电 话：-
电子邮件：-
招标代理机构：江苏省招标中心有限公司
地 址： 南京市鼓楼区郑和中路 118 号 17 楼
联 系 人： 卢露
电 话： 13718845836
电子邮件： -
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： （签名）

招标人或其招标代理机构： （盖章）