江苏分公司银保渠道“精准施策 全面发展”业务推动项目公开邀请公告
发布时间：2023-12-01 11:16:26
中银三星人寿保险有限公司江苏分公司
类型：竞争性磋商

中银三星人寿保险有限公司江苏分公司（采购人）就银保渠道“精准施策 全面发展”业务推动项目进行公开挂网采购。

项目名称：银保渠道“精准施策 全面发展”业务推动项目（项目编号： 2023-008 ）

（一）项目背景

总公司引导未来银保条线业务费用按照“532”思路进行规划，即业务费用的50%用于实训项目，30%用于日常行销支持，20%用于客户活动。分别制定《银保条线渠道销售人员实训管理办法》、《渠道终端客户活动管理办法》和《渠道宣传物资管理办法》，对实训投入、项目活动、行销品宣方面作了充分的制度保障。

10月17日银保部《“强基础 促转型”期交业务推动项目》立项审批通过，10月26日《“强基础 促转型”期交业务推动项目》集中采购申请审批通过，目前正在走集中采购流程，预计11月中旬完成集中采购流程。

本月计划提交《“优势互补 赋能转型”业务推动项目》至财财务审查委员会审核。

《“强基础 促转型”期交业务推动项目》和《“优势互补 赋能转型”业务推动项目》都是针对转型期业务与三方培训机构进行客户宣传活动、营销培训和训练营推动的合作，重点是在业务基础较好的中支机构和二级分行进行开展。《“精准施策 全面发展”业务推动项目》计划重点在渗透率、贡献率偏低机构进行开展，协助这部分机构实现业务突破，促进全省业务全面平衡发展。

（二）项目内容及方向

1、营销培训

内部开展营销培训，不断提升银保客户经理队伍营销技能。外部针对合作深度不足的分行、支行开展破冰培训，通过培训提升中银三星在这些分支行的专业形象，为进一步业务推动奠定基础。营销培训主题及形式根据当地实际需求进行确定。

2、训练营

一般以14天为周期（可根据实际情况适当调整天数）实施，包括但不限于项目调研、启动培训、落地辅导、项目总结和持续固化等环节。通过深入摸排客户、强化营销技能、外拓陪访约谈等多维度辅导，全方位树立营销意识。通过实战营销，包括客户邀约话术、KYC技巧及资产配置、期缴保险营销流程、异议处理、促成技巧等，提升整体队伍营销技能，提升营销业绩。

3、知识普及讲座（客户宣传活动）。

开展法律、财务、医学、养生、教育等知识普及讲座，讲座主题内容需要根据各地市机构情况进行适当调整，内容符合国家法律法规相关规定。

（三）采购内容（预计）

1、培训授课10场次，培训课件PPT10个；

2、客户活动授课10场次，授课课件PPT10个；

3、训练营6场；

预计项目活动覆盖786人次，具体实施情况按照实际需求确定。

成交供应商数量：1家。

资金来源：企业自筹。

（一）供应商须在中华人民共和国境内（港澳台除外）合法注册，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（二）供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人，不得直接或间接地与采购人或其附属机构有任何关联。

（三）供应商须从采购人获得采购文件并登记备案，否则不能参加本项目。截至报名截止日，供应商未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）截至报名截止日，供应商未被列入中国银行或中银三星人寿保险有限公司的供应商不良行为名单。

（五）供应商须保证，采购人在使用其提供的货物/或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物/或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任。

（六）存在关联关系的不同供应商，不得同时参加本项目。关联关系供应商包含以下情况：

1.与本供应商单位负责人为同一人的其他供应商；

2.与本供应商存在直接控股、管理关系的其他供应商。

供应商应向采购人如实披露与本供应商存在关联关系的其他供应商。采购人有权取消关联关系供应商参与本项目的资格或重新组织采购。

（七）供应商不存在环境污染、非法用工等引发环境和社会风险的违法违规行为。

（八）本项目不接受联合体。

（九）未经采购人允许，供应商不得将本项目采购内容以任何方式进行分包、转包。

（十）供应商提供的全部材料必须真实有效，供应商如提供虚假材料或存在弄虚作假行为，其报名将被拒绝，采购人有权将其列入中银三星人寿保险有限公司供应商不良行为名单。

（十一）供应商应具备与本项目实施要求相匹配的能力。

（十二）供应商应具备与本项目相关的专业资质。

（十三）供应商应具备自2020年11月1日以来（以合同签订时间为准），寿险公司开展知识普及讲座、营销培训和训练营成功实施案例（须提供合同复印件关键页，合同内容应清晰显示与所投项目相关内容）。

四、采购文件发售

（一） 报名及发售时间：2023年12月1日起至 2023 年12月11日 17:00 止，每日上午 9：00-11：00，下午 14：00-17:00（北京时间，节假日除外）。

（二）领取招标文件地点：中银三星人寿保险有限公司江苏分公司通过电子邮件发送 。

（三）其他要求：投标人必须向招标人报名并且登记备案，未能取得招标文件并且登记备案的潜在投标人，均无资格参加本次投标。

本公告将在中银三星人寿保险有限公司（http://boc-samsunglife.cn）和金采网（http：//www.cfcpn.com）进行发布。

六、响应文件的递交截止时间和地点

响应文件递交时间为 2023 年12月15日下午14:00-17:00（北京时间）；递交响应文件截止时间为 2023 年12月15日下午 17:00 整（北京时间）。

七、联系方式

开标时间根据招标文件规定时间另行约定，在中银三星人寿保险有限公司江苏分公司会议室开标

地 址：南京市建邺区庐山路168号南京新地中心二期西格玛广场5层D区04-1、05、 06单元

联 系 人：张丽超

电 话：025-********

邮箱：zysxrsjszgbzhanglc_hq@bank-of-china.com