2022年度漳州市属重点国有企业投融资计划已于近期获得市委市政府研究通过，根据《市属国有企业投资融资监督管理办法》(漳委办发〔2018〕2号）精神，漳州市国资委和漳州市地方金融监管局决定通过比选方式确定九龙江集团、漳龙集团、城投集团、交通集团等四家市属重点国有企业2022年度债券承销机构。现将有关事项公告如下：

一、2022年度漳州市属重点国有企业计划比选的融资品种、金额及期限

（一）漳州市九龙江集团有限公司

1.公募公司债60亿元；3+2年（储备）

2.永续公司债20亿元；2+N年（储备）

3.私募公司债30亿元；3+2年（储备）

4.短期公司债30亿元；（储备）

5.短期融资券20亿元；（储备）

6.非公开定向债务融资工具20亿元；3+2年（储备）

7.境外债5亿美元。3年（储备）

（二）福建漳龙集团有限公司

1.私募公司债30亿元；3+2年

2.永续中票20亿元；3+N年

3.中期票据30亿元。3年（储备）

（三）福建漳州城投集团有限公司

1.超短期融资券30亿元（其中20亿元储备）；

2.中期票据35亿元；3年（储备）

3.非公开定向债务融资工具10亿元；3年（储备）

4.永续中票25亿元；2+N年（储备）

5.境外债5亿欧元。3年

（四）漳州市交通发展集团有限公司

1.永续中票25亿元；3+N年

2.中期票据10亿元；5年（储备）

3.非公开定向债务融资工具10亿元；3年（储备）

4.短期融资券20亿元；（储备）

5.可续期私募公司债20亿元。3+N年（储备）

二、资格要求

（一）必须符合国家相关部门规定的担任债券主承销商的执业要求，具备相应的主承销商资质；参与境外债比选必须具有香港或其它市场美元债券承销资质，或能够协调安排香港或其它市场具有债券承销资质的金融机构。

（二）应具有丰富的债券承销经验，具有相应的专家队伍，专业程度高。

（三）具有良好的业绩和信誉。

三、参与方式

（一）券商或银行可单独或联合参与比选，组成联合体只能二家金融机构。

（二）中国银行间市场交易商协会推出的债券融资品种，牵头主承销商必须是银行。

（三）证监会（上交所、深交所）和国家发改委推出的债券融资品种，牵头主承销商必须是券商。

（四）券商或银行可以作为境外债牵头主承销商。

四、评分办法

根据漳州市国资委关于印发《漳州市属重点国有企业债券承销比选方案》的通知（详见附件1），采用综合评分法进行评分。

（一）《漳州市属重点国有企业债券承销比选方案》第五条“评分标准”第四款“服务地方经济”中的第三点不良贷款率控制情况置换为“3.银行年度评价情况（5分）根据漳州银行业机构评价工作小组对上年度参评银行业机构的排名情况进行打分。排名第1名得5分，第2名得4.9分，第3名得4.8分，以此类推。非漳州银行机构得3分。组成联合体的，以牵头机构为主得分。”原“不良贷款率控制情况”不再作为评分指标。

（二）工业贷款突出贡献和银行年度评价情况二项指标，不适用券商作为牵头主承销商和发行境外债的金融机构，分值不计入总分。

(三）机构实力--2021年度发行成本指标，不适用短融、超短融和境外债，这3个债项品种此分值一律得10分。

（四）债券承销业绩--2021年全国或福建省债券承销金额和只数指标，不适用超短融，超短融此分值各得5分；在福建省作为牵头主承销商发行过境外债的机构得10分，没发行的机构得9分）。

（五）主承销商分类评级（10分）和机构设立（5分）二项指标，不适用境外债，境外债此分值一律得满分。

五、数据采集

相关数据来源于万德、彭博（中国离岸城投债券）、北交所，以及中国证监会、交易商协会等官网，须在比选资料中提供截图并加盖公章。

六、报送要求

（一）报送时间：2022年5月30日下午下班前，逾期无效。

（二）资料编制：比选资料按照评分标准所涉及的承销费、机构实力、债券承销业绩、服务地方经济和债券发行方案五个方面编制。

（三）报送地址：参与比选的资料共一式两份，需按债券发行企业（九龙江集团、漳龙集团、城投集团、交通集团）分别装订成册并加盖公章，密封后采用邮寄或送达方式。邮寄地址：漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场2号楼16层，漳州市国资委资本与产权科严伟平（收），邮政编码******，电话[传真]：0596-*******。

（四）其它要求：每个债项品种应按债券发行企业分别摘录到《主承销商比选评分表》（详见附件2），采用电子稿（Excel版本）发送至资本与产权科邮箱：zzsgzwcqk@126.com。

邮件名称：债券发行企业（九龙江集团、漳龙集团、城投集团、交通集团）+债项品种+牵头券商或银行。

附件：1.《漳州市属重点国有企业债券承销比选方案》

2.《主承销商比选评分表》

漳州市国资委 漳州市地方金融监管局

2022年5月16日