云南交投集团2024年境外债券选聘全球协调人

招标公告

1.招标条件

昆明华辰招标代理有限公司受云南省交通投资建设集团有限公司委托，就云南交投集团2024年境外债券选聘全球协调人项目（招标编号：HCZB022*****017）进行公开招标，项目已具备招标条件，欢迎具有相应资格的单位参与投标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况：云南省交通投资建设集团有限公司2024年拟向香港联合交易所申请注册发行不超过3亿（或等值人民币）境外债券，发行期限不低于3年（可根据实际情况调整），根据公司资金需求分期发行，具体注册发行时间及金额根据实际情况确定。本项目拟选聘全球协调人，选聘的全球协调人数量为3家。中选的全球协调人可参与本项目债券承销，并委任其他分销商及相关服务中介。

2.2 招标范围：全球协调人全面负责云南交投集团境外债发行工作，全球协调人担任发债项目主承销商、账簿管理人及评级顾问等的工作，并负责选择其他服务中介机构及分销商。全球协调人负责债券发行、存续期全过程管理，包括但不限于：

（1）境外债券发行方案的设计、编制、报审（或报批），发行期间的安全提示及预警机制保障等工作；

（2）履行全球协调人的职责，协调组织包括债券承销经理人、国际评级公司（或有）、国际法律师、国内法律师及其他中介机构进场尽调，按照时间进度表积极推动项目路演及发行工作；

（3）负责督导境外债券相关的合同文书、申请材料、发行通函等发行文件的出具，统筹相关中介机构，协调主管部门完成债券境内审批流程和境外发行主体注册，按时按需推进境外债券的审核、报批、核准、注册及发行等相关工作；

（4）负责组织相关机构及资金认购境外债券，保障产品顺利发行；

（5）配合完成境外债券登记、备案、托管、监管、结算、兑付，以及债券存续期间全部跟踪服务等相关工作；

（6）其它需要全球协调人完成的工作。

2.3 服务期限：从中标之日起至境外债券到期兑付止。

2.4 承销方式：余额包销。

3.投标人资格要求

3.1 投标人为依法注册的法人或其他组织，中华人民共和国境内注册机构须具备有效的营业执照，境外注册机构具有注册证书、商业登记证或其他类似法定证明文件。

3.2 投标人须持有香港金融管理局或香港证监会颁发的第1类和第4类牌照。

3.3 投标人自2021年1月1日至投标文件递交截止时间，以全球协调人身份至少承销过1项境外债债券（提供“彭博”或“万得”数据截图并加盖公章）。

3.4 人员要求：

（1）项目负责人：1人，具有10年以上（含）债券承销与发行相关工作经验，作为项目全球协调人的项目负责人承销过至少1项境外债债券；持有在投标单位注册的符合《香港证券及期货条例》的规定执业牌照（提供香港证券及期货事务监察委员会官网查询截图）。

（2）项目团队成员（不含项目负责人）：不少于4人，具有5年以上（含）债券承销与发行相关工作经验，持有在投标单位注册的香港证券及期货从业员资格证或持有在投标单位注册的符合《香港证券及期货条例》规定的执业牌照（提供香港证券及期货事务监察委员会官网查询截图）。

3.5信誉要求

（1）投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态内。

（2）投标人（2021年1月1日至投标文件递交截止时间）未曾因在服务期不能实现履约服务等原因被省级及以上行政主管部门或行业主管部门通报，并处于处罚期内。

（3）拟派往本项目的项目负责人（2021年1月1日至投标文件递交截止时间）没有受到行政处罚、行业惩戒或者相关业务禁入的记录。

3.6财务要求：

（1）财务状况正常，经营状况应保持正常状态，无破产或被兼并情况；

（2）需提供2022年度经会计师事务所或第三方审计机构出具的审计报告及财务报表的复印件（包括资产负债表、现金流量表（或损益表））。若投标人2022年以后成立的，提供自成立以来的财务报表。

3.7本项目不接受联合体投标。

4.资格审查办法

本项目采用资格后审的方式。

5.评审办法

本次招标评审办法采用综合评分法。

6.分包或转包

本项目不允许分包或转包。

7.招标文件的获取

7.1凡有意参加投标者，请于2024年1月15日至2024年1月19日,每日上午9时00分至12时00分（法定公休日、法定节假日除外)，下午13时30分至17时00分（北京时间，下同），持公司注册证明书及商业/分行登记证或境内法人主体的营业执照复印件获取招标文件。

7.2投标人可以通过微信获取招标文件，具体方法为：投标人搜索“华辰招标”微信公众号→并关注微信公众号→点击公众号底部菜单栏“招标公告”→搜索进入对应项目招标公告→点击详情页底部“获取文件”（注：首次使用本微信系统的投标人需要按系统提示首先完善企业基本信息）→填写项目联系人姓名、电话、邮箱，并在“上传附件”中上传“营业执照或公司注册证明书及商业/分行登记证扫描件”→提交资料→招标代理机构后台审核成功后，投标人在微信系统中缴纳文件费→办理成功→工作人员通过投标人预留邮箱（E-mail）发放招标文件。

注：①投标人上传的报名资料扫描件须清晰可辨；②ios系统的手机，微信端暂仅支持图片格式的附件资料上传，投标人需将资料扫描件转换为图片格式后再上传。

7.3招标文件每份售价600元，售后不退。

7.4如已经获取招标文件的投标人，决定不参与本项目的投标，在投标文件递交截止日期3日前须提供加盖公章的“投标放弃函”，并说明放弃原因。

8.投标文件的递交

8.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2024年2月5日9时30分。

8.2投标文件的递交地点：昆明市北京路900号颐高数码中心A座15楼昆明华辰招标代理有限公司开标室二。

8.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

9.发布公告的媒介

本次招标公告仅在“中国招标投标公共服务平台”、“（元博网）”网站上发布。免责申明：招标人和招标代理机构对其他网站或媒体转载、篡改的公告及公告内容不承担任何责任。

10.联系方式

招标人：云南省交通投资建设集团有限公司

地址：昆明市西山区前兴路37号

招标代理机构：昆明华辰招标代理有限公司

地址：昆明市北京路900号颐高数码中心A座15楼

联系人：凌江、任玉芳、祝云丽

电话：0871-********、********