晋商银行企业微信SCRM项目询价公告
发布时间：2024-01-25 16:49:33
晋商银行
类型：询价采购

一、项目名称

晋商银行企业微信SCRM项目

二、项目背景

目前我行企业微信系统存在获客、转化、留客等环节的割裂式服务使客户经理和客户体验不佳，客户营销线索分散，难以有效追踪管理。企业微信端数据孤岛明显，客户经理缺乏用户画像和标签整合，无法准确评估用户个性化需求。客户经理服务渠道单一，客户触点缺乏，过度依赖线下促成销售转化未形成客户全流程闭环管理，无法提供客户持续的服务。

基于以上需求，我行拟建立企业微信SCRM系统。 SCRM，即社会化客户关系管理的简称，相较于CRM增加了围绕客户的社交ID（微信账号）进行客户管理和运营的能力，企业微信SCRM系统打通内部系统和连接外部微信用户和生态，增长银行数字营销能力。

三、询价邀请书

晋商银行股份有限公司就以上项目进行询价采购，邀请贵公司提交密封的独立报价文件。

1.采购人：晋商银行股份有限公司

2.询价人报价地址：山西省太原市长风街59号晋商银行办公大楼21层

3.报价内容：

1）采购内容：企业微信SCRM系统。

2）数量： 1套。

3）服务期： 永久许可。

四、工作内容

1.1. 微信客户生命周期管理

1.1.1. 客户营销功能说明

1. 智能活码实现线上线下的全渠道触达，活码搭配内容+渠道，让银行客户全量进入私域，为客户提供更为精准的私域服务。

2. 智能名片打造员工云工作室，专业IP智能名片，为客户经理提供移动展业工具，促进客户转化，客户访问行为全记录。

3. 全平台线索汇集，行内统一高效管理，分配线索，且支持各业务策略的线索跟进。

1.1.2. 客户管理功能说明

1. 绘制客户私域数字画像，识别用户身份（微信客户实名认证）。

2. 根据客户行为自动打标签

3. 客户在线行为实时追踪，方便销售快速捕捉客户兴趣

4. 销售过程全覆盖，销售过程中产生的跟进、转让、共享联系等行为全留存

5. 营销内容批量触达客户

1.1.3. 客户运营功能说明

SOP-自动化客户运营能力，任务自动下发，客户经理一键执行，全流程数据追踪反馈，赋能客户生命周期

1.1.4. 客户继承功能说明

在职/离职继承，客户资产沉淀，服务不中断，客户不流失

1.2. 行内风险合规管理

1.2.1. 数据安全功能说明

1. 数据权限隔离，按员工、所在部门、指定部门、全银行维度进行数据隔离

2. 数据脱敏，客户数据按需脱敏，全程保障客户信息安全

1.2.2. 数据留档功能说明

1. 会话存档功能，销售过程合规存档

2. 操作日志：行为留痕，强化在线监督

3. 系统水印：PC&移动双端水印，防止截屏泄密

1.3. 全场景智能数据统计分析

1.3.1. 数据统计功能说明

对客户经理的营销行为进行数据汇总和统计分析，按照时间，机构，员工，类型，渠道等各个维度进行报表统计。

2. 非功能需求

2.1. 系统架构需求

1.为平台的可用性、伸缩性及性能等技术要求提供必要的保障。

2.平台系统架构遵循组件化、模块化、参数化设计原则，保持软件系统架构的易于改造和扩展。

2.2. 安全需求

1.具有行业主流先进的安全管理机制，从设备安全、网络安全、通讯安全、数据安全、业务安全等多体系保障系统安全。

2.系统客户端、客户端与服务器端涉及的身份鉴别认证、报文传

输、数据存储等需满足监管国密算法要求。

2.3. 应用规范需求

1. 应用系统须能与国产芯片服务器实现兼容适配。

2. 应用系统应能与国产服务器、终端操作系统实现兼容适配。

3. 应用系统应能与国产数据库、国产存储实现兼容适配。

4. 应用系统应能与国产中间件实现兼容适配。

5. 系统建设在满足各项性能参数要求的前提下，优先选用国产化环境下部署。在国产化环境性能无法满足系统需求等情况下，可选择传统环境部署，在国产化环境技术成熟后，要求应用厂商免费为我行提供相关适配与升级开发工作。

国产化要求如下：

(1)数据库：MogDB、人大金仓

(2)中间件：宝兰德、东方通

(3)操作系统：麒麟V10

(4)服务器：海光

(5)浏览器：IE 浏览器：IE11 及以上全版本；谷歌浏览器：105 版本及以上；统信操作系统：UOS 浏览器，浏览器适配统信自带浏览器5.3.41

6. 系统建设方案中应明确提供全栈国产化基础环境配置清单及晋商银行科技项目需求分析专用传统基础环境配置清单列表，基础环境内容包括但不限于服务器、存储、用户终端、网络设备、安全设备、负责均衡、数据库、中间件、操作系统等。

2.4. 可扩展性需求

1.平台系统需要考虑横向或者纵向扩展能力，支持负载均衡模式、分布式、集中式等多种部署方案，可以根据业务需要以较为灵活的方式实现对性能的扩展。

2.平台架构到接口等设计严格按照国际标准进行设计，能够满足行内信息安全规范、接口规范、数据接入规范的要求，能够适配全部行内的业务诉求；能够提供规范统一的数据接口满足各系统接入；代码需按行内规定，采用标准化体系，代码管理、文档管理都采用规范化管理。

2.5. 可靠性需求

1.系统应用需支撑7*24 小时运行，保证在高负荷状态下能提供不间断的可靠服务，系统运行稳定。系统需按冗余模式部署，应有完备的备份、恢复及应急方案，以保证业务运行连续性和数据安全性。

2.故障隔离及恢复要求。支持完备的系统故障隔离与恢复机制，能够快速识别系统故障状，进行隔离，提供自动恢复机制。

2.6. 易用性需求

系统操作界面应注重客户体验，操作均应简洁、直观、明了。

五、合格报价人的资格要求

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履约所必需的专业技术能力、服务渠道支援能力和行业经验；

（四）最近三年内，各项经营活动没有重大违法记录，没有出现违背社会责任的不良信息；

（五）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；

（六）2020年至今(以合同签署时间为准)，司所承接的同类项目在国内银行业的相关案例(6个以上)清单、简介、合同等证明材料；

（七）供应商具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO*****信息技术服务管理体系认证证书、ISO*****信息安全管理体系认证证书、CMMI3级认证证书及以上、信息系统安全等级保护（三级）证书、高新技术企业证书。

（八）供应商具备代理采购企业微信会话存档的资质（需提供腾讯开具的授权书）。

（九）与其它报名的供应商不存在任何关联关系。

六、报价供应商需提交的资质材料

（一）营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、税务登记证（副本）或三证合一；

（二）法定代表人（或单位负责人）授权委托书；授权代表身份证复印件；

（三）企业及服务团队简介；企业本地售后服务能力；与项目相关的企业及人员资质证书、社保证明等；

（四）ISO9001质量管理体系认证证书、ISO*****信息技术服务管理体系认证证书、ISO*****信息安全管理体系认证证书、CMMI3级认证证书及以上、信息系统安全等级保护（三级）证书、高新技术企业证书；

（五）腾讯开具的可代理采购企业微信会话存档功能的授权书。

（六）2020年至今(以合同签署时间为准)，公司所承接的同类项目在国内银行业的相关案例(3个以上)清单、简介、合同等证明材料；

（七）未被最高法院在“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）中列入严重违法失信企业名单；

（八）附件：《晋商银行廉洁自律告知书》，供应商签字或盖章，如未提供，视为无效报价文件。

（九）提供公司联系人、电话、电子邮箱、地址等。

注：上述资料均需提供加盖公章的扫描件，请与报价文件相互独立封装。

七、报价人意愿要求

1、服从我行人员管理、财务管理的相关规定；

2、同意与我行签订项目管理相关的协议，包括但不限于保密协议、服务承诺书、工作计划任务书；

3、同意按照我行规定对项目和供应商进行考核、评价、奖励和扣罚；

4、同意接受我行内部、我行聘请的外部机构、我行的上级管理部门进行监督、检查及审计等；

八、报价截止时间

所有报价文件及资质材料应于2024年2月2日18:00(北京时间)前递交至山西省太原市长风街59号晋商银行办公大楼21层。报价及资质材料递送出后，请及时电话通知商务联系人，如采用快递方式递交的，请在快递上备注清楚项目名称，报价文件中请明确联系人信息。迟到的报价文件将被视为无效报价文件拒绝接收。

九、联系方式

商务联系人：王青

联系电话：137*****403

邮箱地址：wangqing@jshbank.com

技术联系人：冀韡

联系电话：186*****558

邮箱：jiwei@jshbank.com

晋商银行股份有限公司

2024年1月25日