中信银行兰州分行零售业务外包服务采购遴选项目招标公告
中信银行兰州分行零售业务外包服务采购遴选项目招标公告
开标时间：2024年 02 月22日
招标编号：GZ*******-ZXYXLZ
本招标项目中信银行兰州分行零售业务外包服务采购遴选项目已由中信银行股份有限公司兰州分行批准，项目业主为中信银行股份有限公司兰州分行，招标代理机构为甘肃省招标中心有限公司，项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标，兹邀请合格的投标人提交密封投标文件。
一、项目概况与招标范围
1.招标范围：为减少中信银行兰州分行员工在日常操作性工作上的时间投入，释放更多的精力投入到专业化的客户经营与维护中，增强兰州分行零售业务核心竞争力。我行持续对大堂引导服务、零售外拓服务进行外包，合同即将到期，为了保持业务的连续性，本项目拟遴选5家供应商，对零售外包事项进行采购。
2.项目区域：兰州市
3.服务期限：自合同签订之日起两年。
外包工作具体内容：（具体要求详见招标文件）
外包服务种类 | 服务量（个） | 服务内容 | 服务地点 | 具体服务 时间 | 外包工作量预测 |
大堂引导服务 | 15 | （一）负责辅助大堂到访新客户“一户六开两推”功能开通，包括：电子渠道覆盖（包括手机APP下载登录、官微关注绑卡、企业微信认证）、移动支付签约交易、信用卡持有及借贷关联签约、信秒贷产品签约、缴费通签约、个人养老金账户开通、千元入金、简单产品转化；同时参与“新客见面礼”等活动。 （二）负责积极主动响应客户的服务诉求，及时处理个人客户意见和抱怨，及时调解各类纠纷，妥善处理客户投诉，对厅堂出现的突发状况、应急事项立即报告营业经理或值班经理。 （三）负责在提供服务的过程中，将发现的优质个人客户向理财专员、贵宾理财经理等进行转介。 （四）负责迎送客户、微笑迎接客户，询问客户需求，准确了解客户需求后帮助客户取号或按照客户办理的业务将客户引导至相应业务办理区域；主动指导客户填写业务单据，使用自助服务设施；当客户办理汇款、购买理财等业务时，进行风险提醒，保障客户财产安全；当厅堂等候时长超过20分钟以上或等候人数超过窗口数3倍，进行分流；业务熟练，并准确熟练向客户介绍；如遇特殊群体客户（老、弱、病、残、孕）需主动提供便利服务；客户咨询理财产品后，大堂经理将客户转介给理财经理；客户离开时大堂服务人员主动向客户道别或示意，必要时应送客户至营业厅门口。 （五）其他分支行要求配合的工作，严禁超合同约定参与我行核心业务、跨条线服务等，防范外包人员超范围服务带来的风险。 | 各支行 | 中标之后签署合同，供应商派驻服务人员之日起开始服务，具体服务时间根据各支行需求 | 2024年大堂引导助力一户六开两推持续达标并提升，转化产能目标根据到访量及开通率估算，并按照2023年产能的至少1.2倍设定。手机银行开通*****户；快捷支付签约*****户；信用卡借贷关联6000户；贷发借转化1200户；借记卡获客*****户，信用卡获客4400户。信用卡获客每人每月目标10户。 |
零售外拓服务 | 19 | （一）负责辅助市场经理做好企业上门营销及服务工作； （二）负责辅助拓展与商户合作开展联合客户营销； （三）根据外拓活动月度计划，辅助执行外拓活动； （四）负责辅助市场经理、市场经理助理做好代发企业上门营销与“幸福工会”服务工作； （五）辅助收集同业的营销策略、产品研发等信息； （六）其他分支行要求配合的工作，严禁超合同约定参与我行核心业务、跨条线服务等，防范外包人员超范围服务带来的风险。 | 分行零售部、各支行 | 中标之后签署合同，供应商派驻服务人员之日起开始服务，具体服务时间根据分行零售银行部、各支行需求 | 2024年，零售外拓借记卡获客较2023年增长20%，每人每月80户；信用卡获客较2023年增长200%，每人每月16户. |
二、合格投标人资格要求：
1.供应商须具有中华人民共和国境内合法注册的独立法人，并在资质、业绩、人员、设备方面具有相应的技术服务能力；
2.供应商具有良好的财务状况。须提供近三年（2020年、2021年、2022年）经会计师事务所审计的财务报告；
3.近一年任意三个月依法缴纳税收、社会保障金的有效证明材料；（复印件加盖公章）
4.供应商近三年（2020年12月-2023年12月）同类项目业绩；（以中标通知书或合同复印件为准）
5.供应商须提供由人力资源和社会保障行政部门颁发的《劳务派遣经营许可证》复印件；（原件备查）
6.供应商在2020年12月-项目评审期间未被人民法院列入失信被执行人名单，以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）查询结果为准；无行贿记录，以“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/Index）查询结果为准。
7.最近三年内，未被中信银行股份有限公司兰州分行列入供应商退出名单；（以甲方核实结果为准）
8.本项目不接受联合体投标。
三、资格审查方式
1.本项目采用资格后审；
2.请供应商自行判断是否符合公告要求，并决定是否参加投标，资格后审不合格的供应商投标文件将按废标处理。
四、招标文件获取时间、地点、方式：
1.招标文件获取时间：2024年01月26日至2024年02月02日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00（北京时间，下同）；请供应商按照文件获取时间内做好投标登记工作，并按照招标文件要求缴纳标书费上传凭证后下载招标文件。
2.获取地点：中信金控采购共享平台（https://ebid.cfhc.citic）
3.获取方式：
（1）在中信金控采购共享平台（https://ebid.cfhc.citic）完成供应商注册（已注册过的无需重复注册）。相关操作手册及常见问题请查看采购平台中的《帮助中心》。
（2）在采购平台上传购买凭证。供应商上传资格审查资料后请致电代理机构审核，待资格审查通过后，进入采购平台点击工作台上传购买凭证，上传方式：登录采购平台→电子招采系统→采购执行→我的项目→购买文件。上传支付凭证后请及时联系我公司负责人，未及时联系我公司造成招标文件延迟发放的，由投标人自行负责。
（3）在采购平台下载招标文件。下载招标文件方式：登录采购平台→电子招采系统→采购执行→采购项目→我的项目→文件下载。如采购平台中未显示【文件下载】按钮，请及时联系招标代理机构。
4.文件售价：500元，售后不退，汇款时请投标人核对银行账户并在汇款时备注项目名称，如不按照本公司要求汇款，汇错账户概不负责。
收款人名称：甘肃省招标中心有限公司开户银行：兰州农村商业银行股份有限公司雁滩支行账号：0104101*****130231
行号：314*****8010
备注：电汇时请在摘要栏中备注招标编号和发票类型（专票/普票），汇款完成后，请主动致电代理公司。
五、投标文件的递交、开标
1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年02月22日09时30分，地点为
采购平台线上开标大厅（https://ebid.cfhc.citic/ebidding/openinghall/）线上开标。
2.未在投标截止时间前完成上传的投标文件，视为逾期送达，采购平台将拒收。
六、发布公告的媒介
公告同时在《中国招标投标公共服务平台http://cebpubservice.com》、《中国金融集中采购网http://www.cfcpn.com》、《中信金控采购共享平台http://ebid.cfhc.citic》、《甘肃经济信息网www.gsei.com.cn》。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，招标人、招标代理机构概不负责。
七、联系方式
招标人：中信银行股份有限公司兰州分行
联系人：张伟齐
联系电话：0931-******* 136*****590
招标代理机构：甘肃省招标中心有限公司
项目联系人：张鑫宁 王玲玲
联系电话：0931-******* 135*****888
2024年01月26日
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