投资研究管理系统替换项目寻源
发布时间：2024-01-29 13:36:28

类型：征集公告

投资研究管理系统替换项目寻源供应商公开征集公告

投资研究管理系统替换项目寻源现向社会公开征集优秀供应商，欢迎报名参与。本次供应商公开征集具体情况和要求如下：

一、项目概况

供应商寻源名称：投资研究管理系统替换项目寻源

征集单位：太平资产管理有限公司（此项目由采购人自行组织实施，未委托任何招标代理机构）

征集时间：2024/1/26至2024/1/31

需求联系人：刘六超（电子邮箱：liulc@tpa.cntaiping.com，固定电话：021-********）

报名联系人：李宜珊（电子邮箱：liys@tpa.cntaiping.com，固定电话：021-********）

二、项目基本情况

采购支持我司投资研究业务需要的的投研系统，并按照具体需求做定制化功能开发。

三、采购需求

1、场景化设计 系统在功能设计上，从研究员的日常工作场景出发，简化菜单设计，方便用户完成日常工作，提升系统使用效率，系统提供个人工作台页面，及时展示用户的工作内容。 2、报告管理 a、实现对公司内部研究报表的分类管理，报告上传、查询搜索等功能。 b、能够对外部研报进行管理，包括但不限于外部研报的入库、查询搜索等功能。 3、股票研究。 能够提供股票研究相关的查询个股相关信息、股票分管、数据查询等相关功能。 4、行业研究。 能够提供支持研究员行业研究日常工作的相关，包括但不限于行业相关信息查询展示、行业分管管理及评级查询功能 5、基金研究。 具备基金相关详情信息查询展示、基金筛选搜索、基金池管理、基金出入池等支持研究员基金研究日常工作相关的功能 6、模拟组合。 a、满足组合的创建、基准的选择、下单、调仓、成交、清算、收益查询、自定义基准管理、持仓明细、交易明细、下单明细查询、调仓历史管理等支持模拟组合投资场景的相关功能。 b、按照我司模拟组合要求，创建符合业务要求模拟组合类型。 7、股票池管理。 提供股票池管理功能，支持自定义建立各类股票池，支持对股票池间的关系管理，股票池操作权限管理，消息提醒，数据定时导出与交易系统对接等功能。支持股票的出入池调整操作以及审批管理，股票池内证券的查询，股票调整历史记录的查询等功能。 8、机构库管理 提供类似于股票池管理的机构库管理功能，以实现对我司三方投顾机构的出入库管理。功能上具备核心库、备选库等库的自定义及其关系管理，投顾机构的出入审批、消息通知，历史数据查询、导出，禁投库的生成，对投顾机构的打分等功能。 9、券商服务。 a、PC端实现对公司业务人员与外部券商等研究机构的路演等活动信息发起、审批、查询。 b、移动app或小程序支持路演活动的发起、审批、查询功能。 10、券商打分。 根据业务部门制定的打分规则和券商服务情况，实现券商打分功能。 11、流程管理。 对于系统中的股票出入池、研报上传等相关需要审批的功能，支持流程的发起、查询、审批、干预等管理功能。 12、移动投研 实现投研相关工作的移动端支持，包括研报、股票池、审批流、日程、模拟组合、路演活动等管理功能。 13、权限、配置管理。 a、按照业务要求对系统功能及业务数据进行权限管理。 b、支持业务人员更加需要对模拟组合交易规则、股票池相关属性等进行调整管理。 14、日常办公管理。 a、日程管理功能 b、会议管理功能，实现内部会议的添加、查询、管理功能。 15、买卖建议。 支持对研究员买卖建议的提交、查询、管理等功能。研究员能够提交个人对证券的买卖建议，以及对研究员买卖建议的管理，支持提交建议后的消息提醒功能。 16、信息递投。 根据确定的外部咨询数据，对相关研究人员、投资经理进行有个证券正面、负面信息提醒，支持相关人员对市场变动及时地做出响应。 17、多租户支持。 系统能够支持多家机构同时使用该系统，保证业务数据的安全隔离，实现对功能菜单、数据的分级下发管理。 18、历史数据迁移。 历史迁移数据包括股票池历史调仓数据、流程审批数据、内部研报数据，券商服务记录数据等。 19、新股申购功能。 按照业务要求实现新股估价模型，实现新股价格区间的测试功能。研究员填写新股申购申请单，提交后，通过对接办公审批系统进行流程审批。 20、安全审计需求。 满足审计要求，提供系统登录登出日志管理、操作日志管理。 21、支持与第三方系统对接和功能输出的系统接口。 系统需要与集团统一身份认证做集成，投研移动端需要与集团易享太平做集成。同时提供完整的系统接口，供我司其他平台进行功能调用。

四、供应商资格标准

（一）自2020年1月（合同签订日期）至今，投资研究管理系统的成功案例2个，单个合同总金额 50 万及以上
（二）须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织。
（三）供应商未被列入国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）经营异常名录。
（四）供应商未被列入国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单。

五、报名方式

(一) 供应商报名方式

本次供应商公开征集采用线上报名方式。参与供应商可点击本公告下方的“我要报名”按钮，按系统提示提交相关报名材料。请报名供应商务必确认材料无误后再进行提交，报名材料在报名截止时间后无法撤回和修改。供应商也可以登录我集团采购门户（eps.cntaiping.com），在我要参与页面查看此供应商公开征集公告详细信息。

(二) 供应商需提供的报名材料

1.提供合同首页、采购内容或明细页、双方盖章页等合同关键页的复印件，可隐去保密内容和敏感信息
2.营业执照、事业单位法人证书或其他商业证明文件的扫描件。
3.提供国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）经营异常名录的查询结果截图。
4.提供国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单的查询结果截图。

报名供应商应按照上述材料提交要求提交加盖公章或投标专用章的报名材料扫描件。

(三) 报名供应商筛选

该采购项目目前处于供应商公开征集阶段，征集结束后我司会组织相关人员对报名成功的供应商进行筛选，通过筛选的供应商会被邀请参与该采购项目后续采购活动。

特此公告

太平资产管理有限公司

2024/1/26