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中原资产管理有限公司境外债发行境内外法律服务机构和境外债全球协调人（承
销商）项目招标公告
（招标编号：0635-2429N035BH）
项目所在地区：河南省
一、招标条件
本中原资产管理有限公司境外债发行境内外法律服务机构和境外债全球协调人（承销
商）项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金 0 万元，招标人为中
原资产管理有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围
规模：根据项目需求选聘中原资产管理有限公司境外债境内外法律服务机构（包括发行
人及承销商境内外法律服务机构）和境外债全球协调人（承销商）。本次拟申报和发行不超
过 5 亿美元等值（含 5 亿美元）债券，包括不限于美元债、点心债等，以监管机构批准金额
为准，拟采用分期发行。此外，须注意招标人不承诺在合同有效期内授予中标人实际项目合
同、不承诺年度内授予的项目合同总金额
范围：本招标项目划分为 5 个标段，本次招标为其中的：
(001)中原资产管理有限公司境外债发行发行人境外法律服务机构选聘; (002)中原资
产管理有限公司境外债发行承销商境外法律服务机构选聘; (003)中原资产管理有限公司
境外债发行发行人境内法律服务机构选聘; (004)中原资产管理有限公司境外债发行承销
商境内法律服务机构选聘; (005)中原资产管理有限公司境外债全球协调人（承销商）选聘;
三、投标人资格要求
(001 中原资产管理有限公司境外债发行发行人境外法律服务机构选聘)的投标人资格能
力要求：（1）因本项目涉及境外法律服务工作，因此投标人须是依法设立的并且有效存续
的境外律师事务所，具有合法有效的境外注册登记文件，并具有独立承担民事责任的能力；
（2）投标人拟派本项目负责人律师须具有有效的境外律师执业证书或同类型文件。
（投标人以上文件或证书如为外文书就，需同时提供中文翻译件）。
3.2 业绩要求：投标人具有一项 2021 年 1 月 1 日以来（以项目完成公告日期为准）中国境
内国有企业境外债券发行法律服务业绩，并提供有效的业绩证明材料复印件，证明材料须显
示项目基本信息。（证明材料为发行通函相关页面复印件或彭博截图或其他专业数据库截图
等）。
3.3 信誉要求：
（1）投标人具有独立承担民事责任的能力；2021 年 1 月 1 日以来投标人财务状况良好，没
有处于被责令停业、资产冻结、被暂停或投标资格被取消状态，没有处于财产被接管，冻结、
破产状态；近三年无重大违法行为记录及有关行政处罚等；参加本次采购活动近三年内没有
被监管机构取消投标资格；在人员、设备、资金等方面具备完成本项目全部服务的能力。
（出具加盖投标人公章的承诺函，格式自拟）
（2）2021 年 1 月 1 日以来，投标人被列入中国制裁名单、失信被执行人、重大税收违法案
件当事人名单的均会被拒绝参与本项目招标投标活动。（出具加盖投标人公章的承诺函，格
式自拟）
3.4 其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标
段投标或未划分标段的同一招标项目投标。（出具加盖投标人公章的承诺函，格式自拟）
3.5 本次招标不接受联合体投标。;
(002 中原资产管理有限公司境外债发行承销商境外法律服务机构选聘)的投标人资格能
力要求：（1）因本项目涉及境外法律服务工作，因此投标人须是依法设立的并且有效存续
的境外律师事务所，具有合法有效的境外注册登记文件，并具有独立承担民事责任的能力；
（2）投标人拟派本项目负责人律师须具有有效的境外律师执业证书或同类型文件。
（投标人以上文件或证书如为外文书就，需同时提供中文翻译件）。
3.2 业绩要求：投标人具有一项 2021 年 1 月 1 日以来（以项目完成公告日期为准）中国境
内国有企业境外债券发行法律服务业绩，并提供有效的业绩证明材料复印件，证明材料须显
示项目基本信息。（证明材料为发行通函相关页面复印件或彭博截图或其他专业数据库截图
等）。
3.3 信誉要求：
（1）投标人具有独立承担民事责任的能力；2021 年 1 月 1 日以来投标人财务状况良好，没
有处于被责令停业、资产冻结、被暂停或投标资格被取消状态，没有处于财产被接管，冻结、
破产状态；近三年无重大违法行为记录及有关行政处罚等；参加本次采购活动近三年内没有
被监管机构取消投标资格；在人员、设备、资金等方面具备完成本项目全部服务的能力。
（出具加盖投标人公章的承诺函，格式自拟）
（2）2021 年 1 月 1 日以来，投标人被列入中国制裁名单、失信被执行人、重大税收违法案
件当事人名单的均会被拒绝参与本项目招标投标活动。（出具加盖投标人公章的承诺函，格
式自拟）
3.4 其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标
段投标或未划分标段的同一招标项目投标。（出具加盖投标人公章的承诺函，格式自拟）
3.5 本次招标不接受联合体投标。;
(003 中原资产管理有限公司境外债发行发行人境内法律服务机构选聘)的投标人资格能
力要求：（1）投标人具有律师事务所执业许可证，并具有独立承担民事责任的能力；
（2）投标人拟派本项目负责人律师须具有有效律师执业证书。
3.2 业绩要求：投标人具有一项 2021 年 1 月 1 日以来（以项目完成公告日期为准）中国境
内国有企业境外债券发行法律服务业绩，并提供有效的业绩证明材料复印件，证明材料须显
示项目基本信息。（证明材料为发行通函相关页面复印件、彭博截图或其他专业数据库截图
或法律服务合同等）。
3.3 信誉要求：
（1）投标人具有独立承担民事责任的能力；2021 年 1 月 1 日以来投标人财务状况良好，没
有处于被责令停业、资产冻结、被暂停或投标资格被取消状态，没有处于财产被接管，冻结、
破产状态；近三年无重大违法行为记录及有关行政处罚等；参加本次采购活动近三年内没有
被监管机构取消投标资格；在人员、设备、资金等方面具备完成本项目全部服务的能力。
（出具加盖投标人公章的承诺函，格式自拟）
（2）2021 年 1 月 1 日以来，投标人被列入中国制裁名单、失信被执行人、重大税收违法案
件当事人名单的均会被拒绝参与本项目招标投标活动。（出具加盖投标人公章的承诺函，格
式自拟）
3.4 其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标
段投标或未划分标段的同一招标项目投标。（出具加盖投标人公章的承诺函，格式自拟）
3.5 本次招标不接受联合体投标;
(004 中原资产管理有限公司境外债发行承销商境内法律服务机构选聘)的投标人资格能
力要求：（1）投标人具有律师事务所执业许可证，并具有独立承担民事责任的能力；
（2）投标人拟派本项目负责人律师须具有有效律师执业证书。
3.2 业绩要求：投标人具有一项 2021 年 1 月 1 日以来（以项目完成公告日期为准）中国境
内国有企业境外债券发行法律服务业绩，并提供有效的业绩证明材料复印件，证明材料须显
示项目基本信息。（证明材料为发行通函相关页面复印件、彭博截图或其他专业数据库截图
或法律服务合同等）。
3.3 信誉要求：
（1）投标人具有独立承担民事责任的能力；2021 年 1 月 1 日以来投标人财务状况良好，没
有处于被责令停业、资产冻结、被暂停或投标资格被取消状态，没有处于财产被接管，冻结、
破产状态；近三年无重大违法行为记录及有关行政处罚等；参加本次采购活动近三年内没有
被监管机构取消投标资格；在人员、设备、资金等方面具备完成本项目全部服务的能力。
（出具加盖投标人公章的承诺函，格式自拟）
（2）2021 年 1 月 1 日以来，投标人被列入中国制裁名单、失信被执行人、重大税收违法案
件当事人名单的均会被拒绝参与本项目招标投标活动。（出具加盖投标人公章的承诺函，格
式自拟）
3.4 其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标
段投标或未划分标段的同一招标项目投标。（出具加盖投标人公章的承诺函，格式自拟）
3.5 本次招标不接受联合体投标。;
(005 中原资产管理有限公司境外债全球协调人（承销商）选聘)的投标人资格能力要求：
（1）因本项目涉及境外服务工作，因此投标人须是依法设立的并且有效存续的境外机构或
其授权的分支机构，具有合法有效的境外注册登记文件，并有具独立承担民事责任的能力；
（2）投标人须具有相关主管部门颁布的境外债券承销资格许可及相关业务资质。
（3）考虑到招标人主要在中国境内活动，因此，投标人须具备跨境服务能力并在中国大陆
设立有关联服务机构。即，投标人的集团公司总部在中国境内或在中国境内设有分支机构。
3.2 业绩要求：投标人具有一份 2021 年 1 月 1 日以来（以债券发行日期为准）境外债券发
行项目承销经验，类似业绩证明材料为：发行通函相关页面复印件或彭博截图。
3.3 信誉要求：
（1）投标人具有独立承担民事责任的能力；2021 年 1 月 1 日以来投标人财务状况良好，没
有处于被责令停业、资产冻结、被暂停或投标资格被取消状态，没有处于财产被接管，冻结、
破产状态；近三年无重大违法行为记录及有关行政处罚等；参加本次采购活动近三年内没有
被监管机构取消投标资格；具有为招标人在中国大陆地区以外融资提供建议、服务的专业能
力和资源，具有充足的专业人员组成债券承销团队，具有债券承销分销、进行债券交易的能
力。（出具加盖投标人公章的承诺函，格式自拟）
（2）2021 年 1 月 1 日以来，投标人被列入中国制裁名单、失信被执行人、重大税收违法案
件当事人名单的均拒绝参与本项目招标投标活动。（出具加盖投标人公章的承诺函，格式自
拟）
3.4 其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标
段投标或未划分标段的同一招标项目投标。（出具加盖投标人公章的承诺函，格式自拟）
3.5 本次招标不接受联合体投标。;
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：从 2024 年 02 月 01 日 09 时 00 分到 2024 年 02 月 07 日 17 时 30 分
获取方式：第一步：搜索河南省机电设备国际招标有限公司（网址：www.hnjdgj.com），
进入公司网站首页点击投标人注册，按照注册内容要求进行填写并上传企业资质扫描件及填
写银行开户行（基本账户）信息。务必填写电子邮箱信息、联系人、联系方式，注册完成后。
在我公司网站首页中点击投标人登陆→导航菜单→投标人业务管理→投标人报名→查询本
招标项目→点击报名→公司结合报名资料审核→审核通过/不通过（审核通过可缴纳标书费；
审核不通过（我们会回复邮件请登录注册邮箱查看补充资料）。报名审核状态可登录注册账
号查看。第二步：网上报名的同时需把招标公告要求的内容,如：法人授权委托书扫描件、
被授权人身份证扫描件及公告资格要求的其他资料（如有相关资质要求）扫描件、公司开据
发票的信息、联系人及联系方式等制作成一份 Word 文档发送至 jdzhaobiao12@163.com，
（请用投标人在我公司网站注册邮箱发送资料）邮件标题注明公司名称、所报标段名称及标
段号，经过我公司工作人员报名资料审核无误并网上审核报名通过后方可缴纳标书费，公司
收到标书费后发送本项目招标文件电子版（汇款备注需填写招标编号，标书款发票开标现场
领取）。4.3 招标文件售价：600 元/套，售后不退。
五、投标文件的递交
递交截止时间：2024 年 02 月 27 日 15 时 00 分
递交方式：河南省机电设备国际招标有限公司（郑州市黄河南路与商都路交叉口财信大
厦 14 层）第二开标会议室纸质文件递交
六、开标时间及地点
开标时间：2024 年 02 月 27 日 15 时 00 分
开标地点：河南省机电设备国际招标有限公司（郑州市黄河南路与商都路交叉口财信大
厦 14 层）第二开标会议室
七、其他
一、招标条件
中原资产管理有限公司境外债发行境内外法律服务机构和境外债全球协调人（承销商）项目
招标人为中原资产管理有限公司，招标代理机构为河南省机电设备国际招标有限公司。项目
已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
2.1 项目名称：中原资产管理有限公司境外债发行境内外法律服务机构和境外债全球协调人
（承销商）项目
2.2 招标编号：0635-2429N035BH
2.3 项目概况：根据项目需求选聘中原资产管理有限公司境外债境内外法律服务机构（包括
发行人及承销商境内外法律服务机构）和境外债全球协调人（承销商）。本次拟申报和发行
不超过 5 亿美元等值（含 5 亿美元）债券，包括不限于美元债、点心债等，以监管机构批准
金额为准，拟采用分期发行。此外，须注意招标人不承诺在合同有效期内授予中标人实际项
目合同、不承诺年度内授予的项目合同总金额。
2.4 标段划分：本项目共划分 5 个标段。
2.5 招标范围：
一标段：中原资产管理有限公司境外债发行发行人境外法律服务机构选聘；
招标范围：中原资产管理有限公司境外债发行境外法律服务，代表发行人担任上市代理人，
并开展境外债注册发行募集说明书撰写、协助完成尽职调查、起草及审阅交易文件、提供法
律意见书等境外债发行相关业务服务以及合同约定的其他相关服务。
二标段：中原资产管理有限公司境外债发行承销商境外法律服务机构选聘；
招标范围：中原资产管理有限公司境外债发行境外法律服务，代表承销商开展境外债注册发
行尽职调查、起草及审阅交易文件、提供法律意见书等境外债发行相关业务服务，同时承担
信托人律师角色，以及合同约定的其他相关服务。
三标段：中原资产管理有限公司境外债发行发行人境内法律服务机构选聘；
招标范围：中原资产管理有限公司境外债发行境内法律服务，为发行人向国家发改委申请外
债额度事宜出具法律意见书、提供本次债券中国法律支持和服务、开展境内法律尽职调查、
代表发行人审阅本次债券发行、提供法律意见书等境外债发行相关业务服务以及合同约定的
其他相关服务。
四标段：中原资产管理有限公司境外债发行承销商境内法律服务机构选聘；
招标范围：中原资产管理有限公司境外债发行境内法律服务，为承销商提供本次债券中国法
律支持和服务、开展境内法律尽职调查、代表承销商审阅本次债券发行，出具中国法律意见
书以及合同约定的其他相关服务。
五标段：中原资产管理有限公司境外债全球协调人（承销商）选聘；
招标范围：中原资产管理有限公司境外债全球协调人（承销商），协助发行人开展项目评级、
方案涉及、材料准备、承销组团、发行定价、销售等。
2.6 项目预算（最高投标限价）：一至二标段：最高限价 14 万美元；三至四标段：最高限
价 17 万人民币；五标段：最高限价为 0.18%（年化）。在监管机构审批额度内，若发行第二
期，一至二标段按照最终中标价格 60%，三至四标段按照最终中标价格 50%确定法律服务机
构费用。
2.7 入围服务商数量：一至四标段：1 家/标段；五标段 5 家。
2.8 服务期：中标合同生效之日起至本项目境外债最终到期之日止。
2.9 服务质量：符合国家及行业合格标准，满足招标人要求。
三、投标人资格要求
一标段及二标段：
3.1 资质要求：
（1）因本项目涉及境外法律服务工作，因此投标人须是依法设立的并且有效存续的境外律
师事务所，具有合法有效的境外注册登记文件，并具有独立承担民事责任的能力；
（2）投标人拟派本项目负责人律师须具有有效的境外律师执业证书或同类型文件。
（投标人以上文件或证书如为外文书就，需同时提供中文翻译件）。
3.2 业绩要求：投标人具有一项 2021 年 1 月 1 日以来（以项目完成公告日期为准）中国境
内国有企业境外债券发行法律服务业绩，并提供有效的业绩证明材料复印件，证明材料须显
示项目基本信息。（证明材料为发行通函相关页面复印件或彭博截图或其他专业数据库截图
等）。
3.3 信誉要求：
（1）投标人具有独立承担民事责任的能力；2021 年 1 月 1 日以来投标人财务状况良好，没
有处于被责令停业、资产冻结、被暂停或投标资格被取消状态，没有处于财产被接管，冻结、
破产状态；近三年无重大违法行为记录及有关行政处罚等；参加本次采购活动近三年内没有
被监管机构取消投标资格；在人员、设备、资金等方面具备完成本项目全部服务的能力。
（出具加盖投标人公章的承诺函，格式自拟）
（2）2021 年 1 月 1 日以来，投标人被列入中国制裁名单、失信被执行人、重大税收违法案
件当事人名单的均会被拒绝参与本项目招标投标活动。（出具加盖投标人公章的承诺函，格
式自拟）
3.4 其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标
段投标或未划分标段的同一招标项目投标。（出具加盖投标人公章的承诺函，格式自拟）
3.5 本次招标不接受联合体投标。
三标段及四标段：
3.1 资质要求：
（1）投标人具有律师事务所执业许可证，并具有独立承担民事责任的能力；
（2）投标人拟派本项目负责人律师须具有有效律师执业证书。
3.2 业绩要求：投标人具有一项 2021 年 1 月 1 日以来（以项目完成公告日期为准）中国境
内国有企业境外债券发行法律服务业绩，并提供有效的业绩证明材料复印件，证明材料须显
示项目基本信息。（证明材料为发行通函相关页面复印件、彭博截图或其他专业数据库截图
或法律服务合同等）。
3.3 信誉要求：
（1）投标人具有独立承担民事责任的能力；2021 年 1 月 1 日以来投标人财务状况良好，没
有处于被责令停业、资产冻结、被暂停或投标资格被取消状态，没有处于财产被接管，冻结、
破产状态；近三年无重大违法行为记录及有关行政处罚等；参加本次采购活动近三年内没有
被监管机构取消投标资格；在人员、设备、资金等方面具备完成本项目全部服务的能力。
（出具加盖投标人公章的承诺函，格式自拟）
（2）2021 年 1 月 1 日以来，投标人被列入中国制裁名单、失信被执行人、重大税收违法案
件当事人名单的均会被拒绝参与本项目招标投标活动。（出具加盖投标人公章的承诺函，格
式自拟）
3.4 其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标
段投标或未划分标段的同一招标项目投标。（出具加盖投标人公章的承诺函，格式自拟）
3.5 本次招标不接受联合体投标。
五标段：
3.1 资质要求：
（1）因本项目涉及境外服务工作，因此投标人须是依法设立的并且有效存续的境外机构或
其授权的分支机构，具有合法有效的境外注册登记文件，并有具独立承担民事责任的能力；
（2）投标人须具有相关主管部门颁布的境外债券承销资格许可及相关业务资质。
（3）考虑到招标人主要在中国境内活动，因此，投标人须具备跨境服务能力并在中国大陆
设立有关联服务机构。即，投标人的集团公司总部在中国境内或在中国境内设有分支机构。
3.2 业绩要求：投标人具有一份 2021 年 1 月 1 日以来（以债券发行日期为准）境外债券发
行项目承销经验，类似业绩证明材料为：发行通函相关页面复印件或彭博截图。
3.3 信誉要求：
（1）投标人具有独立承担民事责任的能力；2021 年 1 月 1 日以来投标人财务状况良好，没
有处于被责令停业、资产冻结、被暂停或投标资格被取消状态，没有处于财产被接管，冻结、
破产状态；近三年无重大违法行为记录及有关行政处罚等；参加本次采购活动近三年内没有
被监管机构取消投标资格；具有为招标人在中国大陆地区以外融资提供建议、服务的专业能
力和资源，具有充足的专业人员组成债券承销团队，具有债券承销分销、进行债券交易的能
力。（出具加盖投标人公章的承诺函，格式自拟）
（2）2021 年 1 月 1 日以来，投标人被列入中国制裁名单、失信被执行人、重大税收违法案
件当事人名单的均拒绝参与本项目招标投标活动。（出具加盖投标人公章的承诺函，格式自
拟）
3.4 其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标
段投标或未划分标段的同一招标项目投标。（出具加盖投标人公章的承诺函，格式自拟）
3.5 本次招标不接受联合体投标。
特别说明：因投标人为境外机构，企业负责人或授权签字人等同法定代表人，但须同时提供
相应证明文件并加盖公章。对于没有公章的境外机构，可提供相关说明资料并以亲笔签字代
理公章进行签署证明。
四、招标文件的获取
4.1 招标文件获取时间：2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 7 日（法定公休日、法定节假日除
外），每日 9 时 00 分至 12 时 00 分，15 时 00 分至 17 时 30 分（北京时间，下同）；
4.2 招标文件获取方式：本项目采用网上招标文件获取形式（不接受现场招标文件获取），
获取方式如下：
第一步：搜索河南省机电设备国际招标有限公司（网址：www.hnjdgj.com），进入公司网站
首页点击投标人注册，按照注册内容要求进行填写并上传企业资质扫描件及填写银行开户行
（基本账户）信息。务必填写电子邮箱信息、联系人、联系方式，注册完成后。在我公司网
站首页中点击投标人登陆→导航菜单→投标人业务管理→投标人报名→查询本招标项目→
点击报名→公司结合报名资料审核→审核通过/不通过（审核通过可缴纳标书费；审核不通
过（我们会回复邮件请登录注册邮箱查看补充资料）。报名审核状态可登录注册账号查看。
第二步：网上报名的同时需把招标公告要求的内容,如：法人授权委托书扫描件、被授权人
身份证扫描件及公告资格要求的其他资料（如有相关资质要求）扫描件、公司开据发票的信
息、联系人及联系方式等制作成一份 Word 文档发送至 jdzhaobiao12@163.com，（请用投标
人在我公司网站注册邮箱发送资料）邮件标题注明公司名称、所报标段名称及标段号，经过
我公司工作人员报名资料审核无误并网上审核报名通过后方可缴纳标书费，公司收到标书费
后发送本项目招标文件电子版（汇款备注需填写招标编号，标书款发票开标现场领取）。
4.3 招标文件售价：600 元/套，售后不退。
网络支付方式：转账
标书费及投标保证金递交账户（请注明招标编号及标段/包号）
开户名称：河南省机电设备国际招标有限公司
开户银行：建设银行郑州直属支行
账 号：41001526010059688888
五、投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间：2024 年 2 月 27 日 15 时 00 分（北京时间）
5.2 投标文件递交的地点：河南省机电设备国际招标有限公司（郑州市黄河南路与商都路交
叉口财信大厦 14 层）第二开标会议室
5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件及电子文
档，招标人不予受理。
六、发布公告的媒介
本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》
上发布。
七、联系方式
7.1 招标人：中原资产管理有限公司
地址：郑州市金水区才高街 6 号
联系人：谷先生
联系电话：0371-61779631
7.2 招标代理机构：河南省机电设备国际招标有限公司
地址：郑州市管城回族区商都路 27 号财信大厦 15 楼
联系人：高先生、延女士、王女士
电话：0371-86096556
电子邮箱：jdzhaobiao12@163.com
中原资产管理有限公司
河南省机电设备国际招标有限公司
2024 年 2 月 1 日
八、监督部门
本招标项目的监督部门为/。
九、联系方式
招 标 人：中原资产管理有限公司
地 址：郑州市金水区才高街 6 号
联 系 人：谷先生
电 话：0371-61779631
电子邮件：/
招标代理机构：河南省机电设备国际招标有限公司
地 址： 郑州市管城回族区商都路 27 号财信大厦 15 楼
联 系 人： 高先生、延女士、王女士
电 话： 0371-86096556
电子邮件： jdzhaobiao12@163.com
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： （签名）
招标人或其招标代理机构： （盖章）

联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com