1.采购条件

中原招采信息科技（河南）有限公司受河南投资集团有限公司的委托，就河南投资集团有限公司境外债券发行项目法律服务采购进行询比（文件）采购。资金来自企业自筹，资金来源已落实。该项目已具备采购条件，现欢迎符合资格条件的供应商前来参加询比采购活动（本项目采用综合评分法）。

2.项目概况与采购范围

2.1项目名称：河南投资集团有限公司境外债券发行项目法律服务采购；

2.2项目编号：M410*****650********

2.3项目地点：郑州市金水区农业路41号投资大厦及采购人指定地点；

2.4资金来源：企业自筹资金；

2.5标包划分：

本项目共划分为二个标包:

一标包：发行人境外法律服务；

二标包：承销商（含信托人）境外法律服务。

2.6采购内容：

一标包：发行人境外法律服务内容，包含但不限于：

（1）协助发行人论证债券发行方案；

（2）根据1933年美国证券法S规则协助发行人参与尽职调查；

（3）起草英文发行通函中关于公司业务描述，公司业务、风险因素及公司董事介绍等章节；

（4）代表发行人审阅并谈判与本项目有关的所有国际法律文件，包括债券条款、认购协议、其他相关法律文件、交割备忘录等；

（5）审阅债券发行相关路演材料及宣传品（包括海报、简介单张、新闻稿和新闻发布会发言稿等），并对相关文件提供修改意见；

（6）担任上市代理，办理债券在澳门交易所、香港证券交易所、新加坡交易所或其他相关交易所上市的申请；

（7）就有关适用的国际证券法问题向发行人提供咨询服务；

（8）协助完成项目签署和交割；以及其他与本次境外发债项目相关的法律服务。

二标包：作为承销商（含信托人）境外法律顾问，法律服务内容包含但不限于：

（1）根据1933年美国证券法S规则与承销商共同参与尽职调查；

（2）审阅发行人律师起草的发行通函（S规则的该等发行通函不包含管理层讨论与分析章节）；

（3）起草认购协议、债券条款及相关法律文件（包括信托契据和和代理协议）；

（4）审阅安慰函和出具法律意见书；

（5）就有关适用的国际证券法问题向承销商提供咨询服务；

（6）协助项目的签署和交割事宜；

（7）审阅与信托人相关的法律文件并就该等法律文件进行谈判，以及其他应由信托人法律顾问提供的服务；以及对该交易进行过程中涉及的其他一般适用法律事宜提供咨询。

2.7服务期限：签订合同之日起至项目完毕；

2.8确定成交供应商数量：

一标包确定1名成交供应商，二标包确定1名成交供应商。

3.供应商的资格要求（适用于一、二标包）

3.1供应商须具备有效的商业登记证，具有独立承担民事责任的能力；

3.2供应商须具备担任境外法律服务的律所执业资质；

3.3供应商拟派项目负责人须具备香港律师执业资格；

3.4 供应商2023年1月1日起至今具有至少三项由拟派项目负责人所负责的在国有企业境外债发行项目中担任国际法律顾问的法律服务经验（证明材料可以是合同复印件（至少含合同首页、签署页等合同关键页）、或发行通函（至少含显示发行人名字及法律顾问等关键页））；

3.5信誉要求：

3.5.1供应商信誉良好，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；没有被暂停或取消投标资格或在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大质量问题；（供应商自行承诺，格式自拟）

3.5.2对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动。查询渠道：通过“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）”网站“信用服务”-“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”查询企业（采购人将查询网页打印、存档备查。供应商不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与采购人查询信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据）；

3.6本项目不接受联合体参加询比采购。

4.电子注册与文件获取

4.1本询比项目通过中原招标采购交易平台（http://www.zybtp.com）进行全电子化询比采购。

4.2有意参加本项目询比采购并符合条件的供应商，需先登录中原招标采购交易平台进行电子注册、经验证合格并办理CA数字认证证书和电子签章手续后，方能参与电子投标活动。企业CA数字证书的办理，详见中原招标采购交易平台【办事指南】【供应商】供应商续期、补办、单位名称变更办理流程》（含收费标准）

4.3满足本采购公告第3条要求的供应商，请于本公告发布之日起至2024年2月18日18时00分前使用CA数字认证证书登录中原招标采购交易平台下载电子询比采购文件、答疑、补遗等有关资料。

各供应商应随时关注中原采购交易平台上关于本项目相关修改或补充内容，请各供应商在提交响应文件截止时间前登录中原采购交易平台上传电子响应文件，因供应商原因导致询比采购失败的，后果自负。

4.4询比采购文件不收取费用。

4.5平台使用费收费标准见中原招标采购交易平台办事指南。

5.响应文件的递交

5.1 本项目采用“远程不见面”询比采购方式，供应商无需到达现场参加会议，无需到达现场提交资料（详见中原招采网www.zybtp.com→办事指南→不见面开标操作说明）。

5.2询比响应文件上传的截止时间：2024年2月19日9时30分（北京时间）。

5.3供应商须使用电子交易系统提供的投标文件/响应文件制作工具进行电子投标文件的制作，并按要求上传经CA数字证书签章和加密的电子投标文件（.file格式）。加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。

5.4 本项目采用“远程不见面”开标方式。供应商无需到现场参加开标会议，供应商应在开标前登录“中原招标采购交易平台门户网站远程开标大厅”，在线准时参加开标及澄清活动，进入响应文件解密环节后未在规定时间内完成电子投标文件解密的视同放弃投标，未签到、未解密的响应文件采购人或招采购代理机构将退回其电子投标文件。

供应商应在解密时间内插入CA锁，输入密码，进行解密；供应商可在系统内观看开标过程，并进行文件解密、答疑澄清等。本项目采购文件中所要求提供的证件、证明等，响应文件中应附相应资料清晰的扫描件或复印件，由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由供应商自行承担。

6.发布公告的媒介

本次公告在《中原招采网》上发布。

7.联系方式

采购人：河南投资集团有限公司

地 址：河南省郑州市金水区金融岛龙泽东路36号投资大厦16层

联系人：孙全富

电 话：0371-********

电子邮箱：sunquanfu@hnic.com.cn

采购代理机构：中原招采信息科技（河南）有限公司

地 址：郑州市农业路东29号海特大厦7楼

联系人：麻女士、李先生

联系电话：0371-********、********

监督部门：河南投资集团有限公司企业策划部

监督电话：0371-********

河南投资集团有限公司

中原招采信息科技（河南）有限公司

2024年2月2日