商务部党组成员、部长助理黄海



2004-2005年全国钢材市场形势分析会议

商务部市场运行调节司

中国物流信息中心

2004年12月



一、今年我国钢材市场运行的特点



（一）市场需求稳步增长。1-10月累计消费*****万吨，比去年同期增加4665万吨，增长20.56%。其中，棒材、角钢及型钢、板材、管材和线材表观消费同比分别增长15.5%、23.6%、11.2%、21%和18.8%。10月钢材消费为2917万吨，同比增加663万吨，增长29.41%。今年钢材市场消费增长的特点表现为：年初受固定资产投资的高速增长，市场需求保持着自去年以来的高速增长，2月份消费增长达30%，整个市场处于过热的状态。3月份随着调控措施效果显现，市场过热的消费需求开始降温，到6月份钢材消费增长为21%，比2月份下降9个百分点。但从三季度开始，钢材消费又稳步上升。预计全年钢材消费达3.1亿吨，比上年增加4900万吨，增长19%。



（二）出口加快，进口下降。随着国际市场钢材资源偏紧，价格上升，今年以来我国钢材出口大幅增长，进口明显下降。1-10月钢材累计出口1014万吨，比去年同期增加443万吨，增长77.8%。今年上半年钢材出口稳步增长，下半年快速发展，10月份钢材出口151万吨，同比增加97万吨，增长1.79倍。到10月末累计钢材出口额达58.7亿美元，同比增长1.33倍；出口金额达173.3亿美元，同比增长4.6%。1-10月累计进口2556万吨，比去年同期减少549万吨，下降17.7%。钢材进口受国内市场需求影响，2月份进口增长达36.6%，随后逐月下降，5月份进口降幅30.8%，其后的几个月降幅都在30%以上。10月份我国进口钢材163万吨，同比减少121万吨，下降42.6%。预计，全年钢材出口将达到1200万吨，同比增加504万吨，增长70%，增幅比上年提高42个百分点；进口2900万吨左右，同比减少817万吨，下降20%，增幅回落32个百分点。



（三）市场价格高位运行。在市场需求和国际钢材价格持续高涨拉动下，国内钢材价格处于高位运行。1-10月我国钢材市场平均价格比去年同期上涨27.8%。其中，线材市场平均价格为3600元／吨，同比上涨30%；中板市场平均价为4800元／吨，同比上涨25%。10月份我国钢材价格指数环比继续小幅上涨0.5%，涨幅仅比9月回落0.3个百分点，同比涨幅为21.1%。薄板环比上涨了2%，同比上涨24.3%；线材环比上涨0.1%，同比上涨20%。预计全年钢材市场价格将比上年上涨25%左右，比年初下降10个百分点。



（四）国内生产基本满足市场的需求。1-10月国内钢材生产*****万吨，比去年同期增加4963万吨，增长22.9%，增速比同期加快2.4个百分点。其中，棒材、角钢及型钢、板材、管材和线材产量分别比同期增长21%、24%、28.2%、21%和20%。受市场需求拉动和价格的高位运行影响，9、10月份我国钢材产量增速加快，当月产量分别达到2641万吨和2759万吨，同比增速达到30%和28.6%，是今年以来增速较高的月份。预计，全年钢材产量达到2.9亿吨，新增产量5000万吨，比上年增长20%。



二、钢材市场快速发展的原因分析



2004年我国钢材市场得到快速发展一是经济的发展特别是工业生产的稳定增长，给钢材需求的不断增长创造了条件。前三季度国内生产总值达到******亿元，同比增长9.5%，比上年同期加快0.6个百分点。10月末工业增加值累计达*****亿元，增长16.9%，其中重工业增加值*****亿元，增长18.4%。二是工业生产产需衔接得到改善，产销率稳步提高。1-10月工业产品产销率为97.79%，同比增长.16个百分点。三是对外贸易快速增长。据海关初步统计，1-10月全国进出口总值为9264.7亿美元，同比增长35.8%，其中：出口4687.2亿美元，增长34.5%；进口4577.5亿美元，增长37.2%。10月当月，全国进出口总值为979.6亿美元，同比增长28.8%，其中：出口525.3亿美元，增长28.5%；进口454.3亿美元，增长29.3%。四是有保有压的宏观调控措施取得阶段性成果，固定资产投资增长过快的势头得到有效抑制。前三季度城镇50万元以上项目累计完成3.8万亿元，同比增长29.9%，增幅比一季度回落17.9个百分点；信贷增速明显回落。狭义货币供应量M1的增长速度由4月份的20%，降至9月份的13.7%，广义货币供应量M2由4月份的19.1%，降至9月份的13.9%。



良好的宏观经济形势，对钢材市场带来了积极的影响，主要体现在：



（1）钢铁企业投资过热问题得到初步解决。一季度钢铁业完成固定资产投资334.95亿元，同比增长107.2%，到8月份，城镇50万元规模以上的钢铁项目完成投资149.19亿元，比上月减少3.68亿元，同比增长22.1%。钢铁投资占全国投资比重下降到2.9%。9月末累计完成投资同比增长40.4%，比一季度回落66.8%，钢铁投资大幅增长的势头得到有效控制，钢产量增长也明显回落。一季度钢产量同比增长26.4%，二季度钢产量同比增幅为16.36%，比一季度回落10.02，三季度钢产量增长虽有所回升，同比增长22.%，但比一季度回落4.4个百分点。



（2）刚才市场运行的外部条件得到改善。1-10月在各方面的共同努力下，煤电油运生产均保持较快增长，达到了上世纪90年代以来最快或较快增长水平。全国原煤产量完成15.73亿吨，增长19.3%。全社会煤炭库存1.14亿吨，比年初增加463万吨，增长4.2%。发电量1.74万亿千瓦时，增长15%。原油产量1.45亿吨，增长2.9%，进口量9959万吨，增长34.3%。9月末铁路货物发送量16.13亿吨，同比增加1.33亿吨，增长9%，日均装车*****车，同比增长6.6%。江海主要港口货物吞吐量18.72亿吨，增长22.8%。极大改善了经济运行的外部环境，给钢材市场运行创造了良好的基础。



（3）钢铁产业集中度提高。2003年我国钢产量500万吨以上的大型企业共有宝钢、鞍钢、武钢、首钢、马钢、唐钢、邯钢、包钢、本钢、攀钢、华凌、济钢、沙钢等13家，今年将增加莱钢、安阳钢铁集团，增至15家。前九个月实现利润超过10亿元的钢铁企业达11家，比去年同期增加6家。利润水平创新高。前9个月重点钢铁企业实现销售收入7076亿元，同比增长54.6%，实现利润567.1亿元，同比增长63.9%，全年可实现利润750亿元，创历史新高。企业经营状况得到进一步改善。9月末重点大中型企业资产总额*****亿元，同比增加2065亿元，增长22.42%，销售收入利润率为7.9%，比去年同期提高0.6个百分点。



三、我国钢材市场面临的问题应引起重视



随着各项调控政策的逐步落实，钢铁行业过度投资势头得到了控制，宏观调控取得了初步成果。但是，我国钢材市场仍然面临很多亟待解决的问题。



行业投资规模依然偏大。尽管钢铁行业固定资产投资增速在稳步下降，但增幅仍高于全国水平。1-9月份，钢铁行业完成固定资产投资同比增长34.2%，高于全国平均水平4.3个百分点。目前全国已形成生产能力3.1亿吨钢，在建能力还有1.5亿吨，明后两年将基本完成，生产能力增长明显超过消费需求增长。



落后产能调控难度较大，反弹随时可能发生。由于二季度产量增幅减慢，进口减少，出口攀升，造成区域性资源紧缺，三季度钢材价格再次攀升，刺激了前一段时间停产、半停产的一些落后产能重新释放。重点大中型钢铁企业之外的小钢厂，3月份日产钢曾达到13.7万吨，4、5月份逐步回落10.3和9.7万吨，但6月份后逐月回升，8月份又达到13.2万吨。产能一度有所压缩的棒材、钢筋、盘条（线材）等建筑用材，产量再现膨胀，9月份产量增幅策或产业政策限期淘汰的落后设备仍在生产。



出口持续快速增长，影响国内市场供需平衡。今年以来钢材出口持续增长，5月份后月出口量均突破百万吨，达到历史最高水平。在国内需求仍保持较高水平的情况下，钢材出口大幅增长，不仅影响了国内市场供需平衡，同时也进一步加剧了能源及矿产资源的紧张状况。



从更深层次分析，中国钢铁工业在产品结构、区域布局、产业组织、资源条件等方面存在的结构性矛盾依然存在。



一是产品结构不合理，生产的板材比偏低，进口以板材为主。长期以来我国钢材生产的板材比偏低，在32%左右，与钢材消费结构不相适应。2003年，生产的板材比为34%，而消费的板材比为41.9%，进口产品板材占90%。2004年1-8月，生产板材比为34.7%，消费的板材比为39.3%，进口产品板材占86%，高档次板材产品依然被进口产品所占据。



二是区域结构不合理，产量集中在华东、华北。我国钢铁业原有布局多考虑靠近矿区资源，这与我国水资源分布情况和未来必须大量使用进口铁矿资源趋势不协调，并且与经济发展的区域性特征不匹配。华东和中南是我国的主要钢材消费区，而华东和华北是主要的生产区，中南地区，特别是华南地区产能不足。近年来的产能增长并没有改变这种格局，2003年，华东和华北的产量合计占全国产量的61%，今年1-8月，华东和华北合计占全国产量的64.66%。华北地区缺水少电，不宜再扩大生产规模，但产能仍在快速增长。中南地区需求缺口巨大，且广东、广西等省具备良好的海运条件（进口铁矿）、水资源丰富，却未能有效利用。



三是企业结构不合理。中小企业产量增长超过大中型企业，集中度进一步下降。近10年来我国钢铁业集中度逐年下降，1992-2003年我国钢铁业前四大企业在整个行业中的比重，从32%降到21%。今年受宏观调控影响，中小企业产量增长有所放慢，但增长仍快于重点大中型企业。钢铁产业集中度进一步下降，产能超过500万吨的13家大型企业的粗钢产量占全国的比例由去年的44.56%下降到41.70%。



四是资源结构不合理。铁矿石、铁路运输及港口装卸能力、煤炭、电力供应、水资源等，是钢铁业发展的主要支撑条件。我国铁矿石资源不足，2003年我国进口铁矿石1.48亿吨，产铁量占全国生铁产量的47.23%，今年1-8月进口铁矿石1.32亿吨，预计全年1.99亿吨，对国外铁矿石的高度依赖，增长了中国钢铁工业的脆弱性。除铁矿石外，煤炭、电力等能源增长速度远远低于钢铁增长速度，未来几年钢铁生产将依然受到能源、电力、运输等外部环境的制约。



四、对2005年钢材市场的预测



2004年我国经济在国家宏观调控政策的引导下，克服了国定资产投资增长过快和部分行业规模扩张过度给经济发展带来的不健康不稳定的因素，经济保持着较快发展。2005年，钢材市场形势继续看好。



从外部环境来看，随着欧美、日本经济逐步复苏，世界经济从2002年起走出低谷，缓慢上升。2003年世界经济增长率3.8%，比2002年提高一个百分点。国际货币基金组织预测2004年世界经济增速将达4.4%至5.0%的水平，2004年至2008年世界经济的年均增长率将有望达到3.2%。



从国内环境看，工业化、城市化和消费结构升级已经成为推动我国经济长期增长的动力。2002年开始，一批与最终消费密切相关的高增长产业群拉动了经济持续增长，我国开始进入新型工业化和重化工业的发展阶段。伴随工业化进程，与钢铁相关的房地产、汽车、机械制造、造船等部门的快速发展将带动钢铁工业的快速发展。



按国际钢铁协会统计，钢材消费达到饱和一般有两个必要条件：人均GDP达到3500-6000美元；基本实现工业化，产业结构实现升级换代。2003年末我国的人均GDP刚达1090美元，城市工业化率只有40.2%。到2020年基本实现工业化目标时，我国的人均GDP才超过3000美元，城市化水平约为60%。1901-2000年，美国钢材消费总量为71亿吨，人均25吨。中国有13亿人口，按照进入稳定期后累计人均消费10吨钢计算，总量将达130亿吨。而我国从1991年到2003年，累计粗钢产量约17.8亿吨。工业化和产业结构升级，将为中国钢铁工业提供巨大的发展空间。



从产品结构看，下游产业结构升级和我国成为世界制造中心趋势，未来对高档产品的需求潜力更大。目前，我国以汽车、机械、造船、家电等为代表的产业升级刚刚开始。据中国钢铁协会预测，以2002年钢材需求量为基数，到2010年，我国汽车业钢材需求将增长76.99%，造船业钢材需求将增长126.67%，机械、石油、建筑、集装箱、家电业的钢材需求增长率将分别达到89.8%、69%、58.2%、55.6%和38.5%。



2005年，我国经济仍将保持较快的发展，预计全年国内生产总值增长8%左右，全社会固定资产投资增长16%，社会消费品零售总额实际增长9%，外贸进出口总额增长15%，外贸进出口基本平衡。居民消费价格总水平上涨4%。根据这样的调控目标，国内钢材市场需求将继续增长。但随着宏观调控政策的逐步落实，增速将有所回落，钢材价格也将有所回落，全年平均价格将略低于今年平均水平。预计我国钢材表观消费将比今年增长11%。钢材产量将达3.25亿吨左右，增长12%。总量大体平衡，但结构问题仍然存在，技术水平低、产能大的品种，如钢筋、线材、普通棒材等建筑用材供大于求，冷轧薄板、高档轿车板等技术含量、工艺要求高的产品产量偏紧，仍需依靠进口补充资源的不足。



五、对全国钢材市场稳定发展的意见



加强行业的科学规划，巩固宏观调控成果，按照有保有压的原则做好产业结构调整工作。鼓励钢铁企业的兼并重组，做大做强，提高钢铁企业的集中度；根据市场需求，适时调整产品结构，提高板管材的比例，提高短缺的高附加值产品的供给能力，提高国产钢材是国内市场占有率；根据产业政策，加大淘汰落后生产能力的力度。



加强市场风险控制，增强抗市场风险能力。市场竞争愈激烈，市场风险也越大，钢材生产商和经销商都应加强市场风险管理，要规避市场风险，提高抵抗市场风险的能力。建立起市场预警机制，拓宽市场行情监测的视野，面向全球市场，加强对国际市场行情、国外钢厂动态、我国进出口情况、钢铁产品上下游行业发展动态以及我国加入WTO后反倾销诉讼、分品种钢材的供求状况等信息的分析和研究。



进一步加强产销之间的沟通协调。建立起钢铁生产企业、经营企业钢铁战略联盟。以资产为纽带，通过建立起代理、连锁配送等新型工商关系共同开拓市场，避免多头分散各自为战的市场经销方式，共同维护市场竞争秩序，特别要避免出现互相压价争相出口的恶性竞争，导致国际社会对我出口产品的反倾销报复。



加强WTO规则的学习与运用。随着我国加入WTO过渡期的结束，如何充分利用WTO的规则，保护产业发展是今后我们面临的首要问题，特别是我国对外贸易实力的增加国际针对我国的贸易摩擦呈逐年上升之势。因此，需要我们努力学习WTO有关规则，迎接新的挑战。