重庆巨源不锈钢制品有限公司（以下简称“巨源公司”）因不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，已具备重整原因。为尽早挽救企业，巨源公司决定进行预重整。根据预重整工作需要，巨源公司已聘请重庆鉴识律师事务所作为预重整辅助机构（以下简称“辅助机构”）。为充分发挥和识别巨源公司重整价值，最大化发挥存量资产价值、维护全体债权人的合法权益，巨源公司现面向社会公开招募投资人，辅助机构依据《中华人民共和国企业破产法》《重庆市第五中级人民法院预重整工作指引（试行）》的相关规定，为保证招募工作公开、公平、公正，辅助机构现将重整投资人预招募及报名事宜公告如下：

一、巨源公司概况

巨源公司成立于2013年9月6日，法定代表人为贺有红，注册资本金为*****万元人民币，住所地重庆市重庆梁平工业园区A区，统一社会信用代码915*****077*****X2，公司类型为有限责任公司，已实缴出资。

巨源公司工商登记经营范围：一般项目：不锈钢制品生产，销售；薄壁不锈钢流管材及管件的设计、开发、生产和服务；汽车配件、摩托车配件（以上经营范围不含发动机生产）、工业用不锈钢材料、民用不锈钢制品、建筑装饰不锈钢制品生产、销售；进出口贸易（国家有专项规定的除外）；原煤、矿产品（不含稀有贵重金属及国家有专项管理的除外）购进、销售，金属结构制造，金属结构销售，第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

巨源公司股权结构：

二、资产负债情况

1.巨源公司资产情况

巨源公司资产主要包含工业用房等不动产，车辆、机器设备等动产，以及商标、专利等无形资产。其中不动产包括位于梁平县双桂街道工业园区内的办公用房、工业及其他用房共11处和双桂街道竹海大道工业用房1处；另有机器设备、存货、模具、办公设备和办公用品若干；车辆1辆；商标和专利等无形资产共79项。其中房屋等不动产和机器设备均已设立抵押。具体明细可详询辅助机构。

2.巨源公司负债情况

根据重庆山秀会计师事务所出具的专项审计报告显示，截止2023年8月31日，巨源公司资产总额为199,207,296.77元，负债总额为338,872,445.08元，所有者权益总额为-139,665,148.31元。

二、预重整投资人招募程序

（一）报名

1.报名条件

（1）参与投资的意向投资人应为依据中国法律设立并有效存续的企业法人、政府机关以及自然人；

（2）具有较强的社会责任感和良好的商业信誉，无不良信用记录，未被列入失信被执行人名单或限制高消费名单；

（3）具有较强的资金实力和管理水平，能保障投资计划的执行；

（4）意向投资人可以是联合体。联合体须明确牵头人，并说明每个成员所充当的角色、分工及职责等情况；

（5）辅助机构根据重整工作需要认为需要符合的其他条件。

2.报名时间与方式

（1）报名时间：自发布公告30日内（即2024年3月20日前）。

（2）报名方式：意向投资人应于2024年3月20日18时00分前通过邮寄或现场交付方式将纸质报名材料送达到或提交至辅助机构，同时发送报名材料电子版至辅助机构指定邮箱。

3.辅助机构联系方式

邮寄地址：重庆市渝北区汇金路4号长江上游法律服务中心19层重庆鉴识律师事务所

联系电话：秦燕洁152*****909、万清青188*****958

电子邮箱：**********@qq.com">**********@qq.com

工作时间：2024年2月21日-2024年3月20日，工作日上午9:30至12:00；下午14:00-17:00。

4.报名材料清单

（1）报名意向书（见附件1）；

（2）主体资格资料，包括：营业执照、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、授权代表身份证复印件；

（3）投资人介绍（含公司简介、股权结构、历史沿革、组织架构、资产负债、主营业务、经营业绩等信息）；若为联合体还需提交形成联合体的书面协议／承诺，说明各联合体成员的角色分工等；

（4）章程、股东会／董事会决议等有权机构同意投资的相关决策文件（需提供原件）；

（5）最近三年的审计报告（成立不满三年的自成立始），如未经审计的，可提供财务报告（注：若投资人为金融机构的，可无需提供此项资料）；

（6）最新的征信报告、注册资本实缴出资证明文件以及资产证明或其他履约能力证明文件（如有）；

（7）相关业绩及证明，包括但不限于制造业类企业重组或其他破产重整案件业绩（如有）；

（8）保密承诺函（见附件2）；

（9）投资人符合资格条件的承诺函（见附件3）。

对于上述报名材料，投资人应逐项加盖公章和骑缝章。如投资人为联合体的，由牵头人负责提交上述报名材料。附件2、附件3的承诺函模板原则上不接受修改。所有报名材料装订成册，一式伍份（正本壹份、副本肆份）。

（二）资格审查

投资人提交完整报名材料后，辅助机构对投资人的主体资格、资金实力、承接能力等资格条件进行初步资格审查，并将审查结果书面通知该投资人。

投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，辅助机构有权决定不予接收或要求补正，辅助机构要求补正的，投资人应在指定的时间内按照要求补正并再次提交材料。

（三）保证金缴纳

本次招募保证金为200万人民币（大写贰佰万元整），投资人通过资格审查的，将书面通知保证金缴纳时间及账号。

（四）尽职调查

对于缴纳保证金的投资人，可以自行或者委托符合条件的中介机构对巨源公司开展尽职调查，其所聘请的中介机构及其经办人员应签署保密承诺函（可参考附件2），并向辅助机构备案。辅助机构将根据实际情况开放相关尽调资料并协调巨源公司积极配合。

开展尽职调查等相关工作所需的一切费用均由投资人自行承担。辅助机构有权对战略投资人进行反向尽职调查。

（五）投资人的确定

通过市场化、法治化的竞争性比选，确定最终投资人。

（六）签署协议及保证金处理

投资人最终确定后，辅助机构将根据重整工作安排与投资人签订相应的《重整投资协议》。投资人应根据辅助机构的要求提供相应的履约担保。

投资人与辅助机构签订《重整投资协议》后，保证金自动转为《重整投资协议》项下的履约保证金。投资人未在选定后指定期限内签订《重整投资协议》的，保证金不予退还。

对于未入围后续评选轮次的投资人，辅助机构将于相应结果通知发出之日起5个工作日内无息返还已缴纳的保证金。

五、其他事项

（一）特别事项说明

1.本次招募以公平、公开、公正、优选为原则，面向社会公开招募投资人，公告平等适用于全体投资人。

2.本公告不构成要约，本招募公告中所披露的相关信息仅是辅助机构为让各投资人初步了解债务人基本情况，并不当然代替意向投资人的尽职调查，辅助机构不承担任何保证责任和瑕疵担保责任，意向投资人在考虑参与投资时，应自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据，同时应对知悉的巨源公司相关信息保密。

3.辅助机构有权根据巨源公司实际情况及预重整工作需要适当延长招募期限（包括投资人报名时间及提交《重整投资方案》的时间）。如出现影响预重整的重大事项，辅助机构有权决定继续、中止或终止预重整投资人招募，辅助机构无需对意向投资人的投入进行任何补偿。

（二）风险提示

1.投资人应自行勘察资产现状，充分考虑有关资产的风险。

2.若人民法院不予批准转入重整程序，或预重整方案／重整计划草案未通过债权人会议表决，或人民法院未予裁定批准等非辅助机构原因导致无法重整的，辅助机构收取的保证金（不含息）将予以退回，投资人应自行考虑相关交易成本。

3.本招募公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束效力，只作为参考资料使用。辅助机构不对本招募公告载明的数据承担保证责任，巨源公司的相关情况由意向投资人尽调后自行确认。

4.本公告由辅助机构编制，解释权归辅助机构。

5.本公告未尽事宜，以辅助机构的有关通知和要求为准。

本次招募由辅助机构、巨源公司及全体债权人监督。

欢迎社会各界参与本次招募！

附件：1.《报名意向书》

2.《保密承诺函》

3.《战略投资人符合资格条件的承诺函》