2024年至2026年个贷外拓服务外包【外包项目】项目公告
发布时间：2024-02-23 11:27:56

类型：公开招标

招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和规章规定，上海东方投资监理有限公司受采购人委托，对中信银行上海分行2024年至2026年个贷外拓服务外包项目进行公开招标，诚邀合格的投标人参加投标。

一、 项目概况

(一) 项目名称：中信银行上海分行2024年至2026年个贷外拓服务外包项目

(二) 采购内容及数量：本次需采购2家外包供应商完成个贷营销拓展类的辅助外包工作。具体包括：（一）围绕个贷各产品合作渠道，辅助客户经理或市场营销人员开展渠道营销活动，包括活动策划、活动组织实施、相关资料准备、数据统计、信息录入、银企对账、业务测试等各类辅助营销工作。（二）负责辅助客户经理开展个贷客户日常营销服务，包括营销资料准备、客户咨询、客户资料收集、外网信息查询等相关辅助工作。（三）其他辅助营销拓展类工作。

(三) 服务期限：3年。

(四) 预算金额：本项目拟签署单价合同，期限为3年。三年合同期内采购预估金额为2329.6万元。预计每年工作量增加20%，其中第一年640万元，第二年768万元，第三年921.6万元。最终以每年总行批复金额为准。

(五) 入围人数：本次采购须入围2家供应商。

(六) 下单规则： 入围2家。本次采取择优选用的原则。为鼓励竞争，分行将按照中选结果将中选供应商进行名次排序，最终选用名次最高的供应商提供本次个贷外拓服务。如若本次被选中的供应商在提供服务时在服务质量、数量等问题无法满足我行需求，则由排名第二的供应商承接。

二、 合格的投标人

1 具有承担相应民事责任的能力的法人或其他组织，；

2 须符合中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等监管机构安全管理要求和技术标准；

3 须具有金融行业同类外包服务经验，曾服务过金融机构同类外包项目。在以往案例过程中，没有合同违约、泄露金融系统商业秘密或技术秘密等非公开信息事件；

4 机构和法定代表人/负责人不在监管机构认定的黑名单内；

5 按要求提供财务能力等信息；

6 有依法缴纳税收和社会保证资金的记录；

7 最近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指，供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额（200万元以上）罚款等行政处罚；

8 最近三年内，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和严重违法失信企业名单，以国家权威机构公开网址（信用中国）上能查到的公开信息为准；

9 最近三年内，未被中信银行列入供应商退出名单；

10 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标；

11 本项目不接受联合体投标。

三、 获取招标文件方法：

(一) 发售时间：2024年2月24日9:00至2024年2月28日16:00。

(二) 报名时需提交的应包括以下各项资料：

1 营业执照或其他组织证书（原件扫描件加盖公章）；

2 劳务派遣经营许可证和人力资源服务许可证（原件扫描件加盖公章）；

3 业绩证明材料（以合同为准）（原件扫描件加盖公章）；

4 法定代表人证明及身份证或法定代表人授权书及授权代理人的身份证（（原件扫描件加盖公章））；

5 提供近年财务状况报告（成立满三年的，应提供最近三年审计报告；未满三年的，请提供成立至今完整会计年度的审计报告；未满一个完整会计年度的，可提供最近一期的财务报表。财务报表包括：资产负债表、利润表、现金流量表。如上述财务报表正在审计，可先提供未经审计的财务报表。如公司未进行审计或有其他特殊情况的，须说明原因）（原件扫描件加盖公章）；

6 提供近半年内任意月份的纳税证明（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）或免税证明（原件扫描件加盖公章）；

7 提供近半年内任意月份的社会保障资金缴纳记录（专用收据或社会保险缴纳清单）或免缴纳证明（原件扫描件加盖公章）；

8 被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（须提供上述信用信息记录查询结果（法人和非法人组织公共信用信息报告），查询结果须附系统的日期和时间，查询日期为公告发布之日后，原件扫描件加盖公章）。

(三) 潜在投标人须进行以下操作：

1 在中信金控采购共享平台（https://ebid.cfhc.citic）完成供应商注册（已注册过的无需重复注册）。相关操作手册及常见问题请查看采购平台中的《帮助中心》。

2 投标人参与项目后，对需要进行报名的项目进行报名，报名审核通过后可进行购买文件或下载：根据系统要求，编辑报名信息，上传报名所需材料，报名信息填写完整后，在报名规定时间点击【提交】，交由招标代理机构进行审核，审核通过后，可购买文件（若报名被驳回，在报名截止前可再次提交报名）。

3 在采购平台上传购买凭证。上传购买凭证方式：登录采购平台→电子招采系统→采购执行→我的项目→购买文件。上传支付凭证后请及时联系招标代理机构，未及时联系造成招标文件延迟发放的，由投标人自行负责。

联系人：丁青

联系电话：********转2033，189*****103

4 在采购平台下载招标文件。下载招标文件方式：登录采购平台→电子招采系统→采购执行→采购项目→我的项目→文件下载。如采购平台中未显示【文件下载】按钮，请及时联系招标代理机构。

(四) 凡愿参加投标的潜在投标人应在上述规定的时间内按照规定递交资料及获取招标文件，逾期不再办理。资料提交不全其报名将被拒绝。如因投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由投标人或填表者承担。

(五) 招标文件每套售价500元人民币，售后不退。

四、 投标截止及开标时间、地点

投标截止时间：2024年 3 月 5 日10时00分（北京时间）。

开标时间：2024年 3 月 5 日10时00分（北京时间）。

递交投标文件地点及开标地点：采购平台线上开标大厅（https://ebid.cfhc.citic/ebidding/openinghall/）线上开标，同时登陆视频会议：腾讯会议（具体会议号详见招标文件）。

五、 有意向的投标人按下列步骤进行操作：

(一) 在中信金控采购共享平台（https://ebid.cfhc.citic）完成供应商注册（已注册过的无需重复注册）。相关操作手册及常见问题请查看采购平台中的《帮助中心》。

(二) 本项目为电子招标投标项目，在采购平台线上开标大厅（https://ebid.cfhc.citic/ebidding/openinghall/）线上开标。潜在投标人应在提交投标文件截止时间前通过采购平台使用CFCA电子印章提交电子投标文件，逾期上传的或者未上传的电子投标文件，采购平台将予以拒收，所产生一切后果平台概不负责。

(三) CFCA电子印章申请。潜在投标人务必在提交投标文件截止时间之前办理并拿到CFCA电子印章（一般制证时间须3-5个工作日），否则将不能使用CFCA电子印章进行电子投标文件加密、电子投标文件提交和开标后的电子投标文件解密等操作。潜在投标人可在采购平台→《帮助中心》→《操作手册》→《供应商CFCA申请操作手册》处下载“CFCA申请操作手册”和“CFCA驱动”，并根据操作手册提示进行CFCA电子印章办理和驱动安装。

(四) 电子投标文件编制。获取招标文件后，潜在投标人请到采购平台→《帮助中心》→《工具下载》页面中下载“投标客户端”软件安装包和操作手册，并根据操作手册的提示使用投标客户端及CFCA电子印章生成加密的电子版投标文件。

(五) 提示：潜在投标人应充分考虑平台注册、实名认证、资料准备及上传、注册申请后台审核、招标文件下载、投标文件上传等流程所需的时间和不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的投标文件，视为逾期送达，采购平台将拒收。

(六) 潜在投标人应随时关注在交易平台可能发布的有关本项目的澄清文件。投标人须依据可能发布的澄清文件更新投标文件和最终投标。

六、 联系方式

招标单位：中信银行上海分行

详细地址：上海市世博馆路112、138号

联系人：郑靓、叶妍希

联系电话： ********

招标代理机构：上海东方投资监理有限公司

地址：闵行区秀文路898号西子国际中心4号楼

联系人：丁青

电话：********转2033，189*****103