1.项目名称：宁乡市水务建设投资有限公司2024年公司债券承销商招标项目

2.发行规模及债券期限：本次债券拟发行不超过人民币15亿元的公司债券（可以分期申报、分期发行，总发行规模以主管部门的最终批复为准），债券期限不超过5年（具体期限以主管部门审批为准），年承销费率不超过0.15%。

3.发行种类及价格：种类为实名制记帐式债券，每张面值为人民币100元。发行价格按面值发行。

4.发行利率：由发行人与承销商根据市场询价结果协商一致后确定。

5.承销方式：余额包销。

6.担保方式：依据实际情况确定担保方式。

7.发行时机：在本次债券获得主管部门批复后的有效期限内，由发行人与承销商择机发行。

8.还本付息方式：以主管部门批复为准。

9.募集资金用途：以主管部门批复为准。

国家及行业相关标准

总发行金额不超过15亿，选择一家主承销商，接受联合体投标。

中标人接受采购人的委托作为公司债的主承销商，牵头制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：

1.在对发行人进行尽职调查的基础上，为发行人设计公司债发行与上市的整体方案。

2.对发行人公司债发行与上市进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开各方主体的协调会，并通过协调讨论，确定发行人公司债发行总体方案及工作时间表。

3.制作、编制公司债发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）。

4.将公司债发行申报材料上报交易所，并与上述部门进行沟通，以取得公司债发行所需的无异议函。

5.承担发行人为成功发行债券所必需的相关法律服务的费用。

时间：不超过5年

地点：采购人指定地点

1.确保债券按时、按量、按质的顺利发行。

2.发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。

3.与采购人、交易所有良好的沟通能力、尽心尽责。

4.及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

国家及行业相关标准

无