发布日期：2024-03-14

一、2024年金融债券主承销商服务采购项目具体需求

（一）服务内容

1.券商类主承销商服务内容

(1) 做好前期准备工作。根据采购人的资金需求，结合市场情况及监管要求，制定最优发行方案，并提供合理的具有实际操作性的项目时间表

(2) 提供综合协调服务。作为金融债券发行的总协调人，建立协调工作机制，牵头组织各中介机构同步开展工作，并督促、协调各中介机构按照时间表有序推进各自工作

(3) 完成备案材料制作。牵头组织完成尽职调查及备案材料的制作，对其他中介机构提供的材料进行总体把关，并汇总完成全套备案材料的制作

(4) 负责与监管机构持续沟通，推进项目进度

(5) 负责组建承销团。作为主承销商与采购人签订承销协议等相关文件，协助采购人组建承销团，与承销团成员签订债券承销团协议等相关文件，并进行销售推介，挖掘投资亮点，实时反馈投资者信息

(6) 负责制定销售计划，撰写发行承销推介材料，组织并联合管理层路演

(7) 汇总投资者反馈的信息，与本行讨论确定合理价格区间

(8) 依托自身客户资源，履行余额包销义务

(9) 按时足额将金融债券募集资金转付给发行人账户

(10) 协助办理债券登记托管及上市流通

(11) 跟踪做好年度信息或重大信息披露工作

(12) 协助付息及本金兑付工作

(13) 响应方需承担余额包销责任，承诺承销份额

(14) 其他未尽事宜，以双方后续合同约定为准

2.银行类主承销商服务内容

(1) 配合做好前期准备工作。根据采购人的资金需求，结合市场情况及监管要求，配合制定最优发行方案，并配合提供合理的具有实际操作性的项目时间表

(2) 配合完成备案材料制作

(3) 配合组建承销团。作为主承销商与采购人签订承销协议等相关文件，协助采购人组建承销团，与承销团成员签订债券承销团协议等相关文件，并进行销售推介，挖掘投资亮点，实时反馈投资者信息

(4) 配合制定销售计划，配合撰写发行承销推介材料，组织并联合管理层路演

(5) 配合汇总投资者反馈的信息，与本行讨论确定合理价格区间

(6) 依托自身客户资源和自身认购能力，履行余额包销义务

(7) 配合按时足额将金融债券募集资金转付给发行人账户

(8) 配合协助办理债券登记托管及上市流通

(9) 配合做好年度信息或重大信息披露工作

(10) 配合协助付息及本金兑付工作；

(11) 响应方需承担余额包销责任，承诺承销份额

(12) 其他未尽事宜，以双方后续合同约定为准

（二）服务期限

自各期债券筹备发行时起至到期日止

（三）供应商后评价

本行按采购项目建立供应商考核评价管理机制，考核指标包括但不限于材料制作、销售能力、存续期管理质量等；最终以实际项目采购时公布的为准

二、报名资格条件

（一）供应商参加本行采购活动，应具备下列资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.券商类主承销商：在2023年实现了非政策性金融债承销规模1000亿元以上的券商（业绩以万得债券专题统计中一级市场承销统计的“2023年度非政策性金融债排行榜”截图为准）。

3.银行类主承销商：有2023年非政策性金融债承销项目落地的银行（业绩以万得债券专题统计中一级市场承销统计的“2023年度非政策性金融债排行榜”截图为准）。

（二）不接受联合体响应；

（三）供应商不得存在的其他情况：

1.与采购人存在利害关系且可能影响采购活动公正性；

2.与本采购项目的其他响应方为同一个单位负责人； 3.与本采购项目的其他响应方存在控股、管理关系；

4.被依法暂停或者取消投标资格；

5.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

6.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

7.在最近三年内发生重大产品质量问题；

8.被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常、严重违法失信企业名单；

9.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中失信被执行人名单；

10.所属行业属于“两高一剩”行业；

11.法律法规规定的其他情形。

三、提供资料清单

（一）提供供应商满足资格条件的证明文件：

1.提供合法有效的营业执照；

2.券商类主承销商：提供在2023年实现了非政策性金融债承销规模1000亿元以上的证明材料（业绩以万得债券专题统计中一级市场承销统计的“2023年度非政策性金融债排行榜”截图为准）；

3.银行类主承销商：提供2023年非政策性金融债承销经验的证明（业绩以万得债券专题统计中一级市场承销统计的“2023年度非政策性金融债排行榜”截图为准）。

（二）提供企业诚信声明及承诺（格式自拟）

1.承诺内容包括上述的十一条供应商不得存在的其他情况；

2.参加本次采购活动，非联合体投标；

3.对所提供资料的真实性承诺。

（三）提供供应商基本信息：

1.供应商名称：

2.主体类型：【法人/非法人组织/自然人（个人工商户）】

3.统一社会信用代码：

4.联系人：

5.联系人手机：

6.联系人邮箱：

7、通过哪种渠道或网站获知的公告信息：

□重庆农商行官网

□其他渠道或网站（请具体列明何种渠道或网站，如：中国招标与采购网/中国采招网/招采网/千里马/乙方宝......）

8.可自行添加其他基本情况介绍。

（四）项目需求偏离表

供应商保证：除项目需求偏离表列出的偏离外，供应商满足项目需求的全部要求（响应方仅对存在差异的内容进行填写；未填的视为无差异，视为响应方满足本项目全部要求）。

注：本项目不允许负偏差，供应商应当对项目需求作出满足性或更有利于采购人的响应。

四、资料递交要求

（一）按顺序将报名资料加盖公章后，制作成一个PDF格式电子文件（PDF电子文件需进行压缩，压缩文件大小应控制在50M范围内）。文件名应为“**公司报名重庆农商行2024年金融债券主承销商服务采购项目的报名资料”。

（二）文件内容须清晰可鉴，因文件内容不清晰造成的后果由报名供应商自行承担。

（三）提供虚假资料，经查证属实的，采购人有权取消参与资格。

收件邮箱：zhchenjie@cqrcb.com

联系人：陈女士

联系电话：023-********，023-********

收取资料截止时间：2024年3月29日17:30，逾期递交的资料或以其他方式报名的不予受理。对审查未通过的报名供应商，不再另行通知。

重庆农村商业银行股份有限公司

2024年3月14日