一、项目基本概况

1、公司基本情况。

南京溧水经济技术开发集团有限公司（以下简称“溧水经开集团”、“公司”）成立于1993年10月18日，目前公司注册资本150,000.00万元，控股股东为南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室，实际控制人为南京市溧水区人民政府。作为南京市溧水经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体，溧水经开集团实际经营领域主要涉及城市基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出租等。

2、公司财务情况。

经天衡会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年末，公司合并报表口径资产总计为833.53亿元，负债合计523.70亿元，所有者权益309.83亿元。2022年实现营业收入22.60亿元，净利润4.48亿元。

3、拟发行债券情况

1）债券品种：定向融资工具；

2）债券规模：30亿元；

3）债券期限：基础期限不超过5年（含）。

二、主承销商基本要求

本次债券拟选定的承销机构，需要满足以下基本要求：

1、中华人民共和国注册的独立法人资格。

2、具备有效的经营证券业务许可证和营业执照；具有有权机构批复的银行间债务融资工具承销业务资质。

3、2020年—2022年财务状况无亏损（归属母公司股东的净利润为正数）。

4、2020年以来，未被监管部门出具暂停债券承销业务的监管意见。

5、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次债券发行申报材料、获得审批及批复、组织债券承销，并负责完成债券的发行、上市和登记托管和存续期等工作等。

三、方案评选要点

本次债券承销方案比选要点，主要有以下五个方面：

（一）主承销机构是否符合本次准入要求；

（二）承销方案核心要素的合理性;

（三）承销费率不得超过万分之五每年；

（四）本次招标不接受联合体投标；

（五）本次评选取前3名，各10亿元，牵头机构由经开集团指定。

四、本次债券方案核心要素要求

（一）拟申报本次债券主要要素，详见附表；

（二）方案要求项目责任人签字；

（三）中标单位的实际发行价格高于此次预计报价以上的，超出部分要予以成本补偿。

五、主要时点安排

2024年3月18日，溧水经开集团将该比选方案发布在南京市溧水区人民政府网“www.njls.gov.cn”；

2024年3月18日至3月27日，意向主承销机构结合溧水经开集团的情况拟定本次债券承销方案；

2024年3月27日下午2:30，意向承销机构项目负责人携团队核心要素表参与本次竞争性谈判；

2024年4月1日，溧水经开集团根据各家所报债券承销方案，综合研究后，确定主承销商，并公布在南京市溧水区人民政府网www.njls.gov.cn。

南京溧水经济技术开发集团有限公司

2024年3月18日