评分表：

南京溧水经济技术开发集团有限公司

2024年非公开发行可续期公司债券核心要素表

评分细则：

1、承销费率：承销费率的报价区间上限为0.08%/年，报价最小单位为1BP（1BP=0.01%）。

投标报价得分采用与基准价偏差调整法计算，所有有效投标文件投标报价的算术平均值为评标基准价。

投标报价等于评标基准价的得满分（30分），相对评标基准价每高1个BP扣0.5分，每低1个BP扣0.5分，偏离不足1个BP的，正负偏差按照插入法计算得分。

2、资质、声誉、排名：投标人需提供在证监会公布的2021年-2023年证券公司分类评级结果（以中国证券监督管理委员会网站查询结果为准，证券公司统计口径采用证监会分类结果中要求的合并口径，即证券公司及其证券牌照类子公司数据合并计算。若当年证监会未公开发布评级结果，投标人需提供其关于当年分类评级结果的说明并加盖公章。）

累计1年及以上分类评级为A级及以上的，得5分，

其余情况，不得分。

【投标人需提供中国证监会公布的各年度证券公司分类结果（如当年未公布，需提供投标人关于评级结果的说明）并加盖公章】

3、全国范围内私募公司债券承销规模情况：

2021年1月1日-2023年12月31日，投标人（母子公司合并计算）作为主承销商的全国范围内私募公司债券承销金额。

金额超过1500亿（含）：得10分，

金额1000亿（含）-1500亿（不含）：得7分，

金额500亿（含）-1000亿（不含）：得4分，

金额小于500亿（不含）：得1分。

查询路径及依据为：债券-专题统计-一级市场-债券承销排名（Wind口径）-时间区间为“2021年1月1日-2023年12月31日”-机构类型为“证券”-债券分类为“公司债-私募债”-不勾选概念板块-上市地点为“全部市场”-主体评级为“全部”-企业性质为“全部”-地域分类为“全国”-主体口径为“穿透信用主体”-勾选“联主实际比例”-不勾选“包括自主自办发行”-选择“合并母子公司”口径。

【投标人须提供WIND截屏作为证明材料并加盖公章】

4、江苏省范围内私募公司债券承销规模情况：

2021年1月1日-2023年12月31日，投标人（母子公司合并计算）作为主承销商的江苏省内私募公司债券承销金额。

金额超过500亿（含）：得10分，

金额300亿（含）-500亿（不含）：得7分，

金额100亿（含）-300亿（不含）：得4分，

金额小于100亿（不含）：得1分。

查询路径及依据为：债券-专题统计-一级市场-债券承销分地域排名-时间区间为“2021年1月1日-2023年12月31日”-机构类型为“证券”-债券类型为“债券分类（WIND）-公司债-私募债”-不勾选概念板块-主体口径为“穿透信用主体”-地域维度为“省级”-选择“合并母子公司”口径-选择地域为“江苏”。

【投标人须提供WIND截屏作为证明材料并加盖公章】

5、取消及推迟发行私募公司债券情况：投标人2021年1月1日-2023年12月31日作为主承销商在全国范围内取消及推迟发行私募公司债券的情形。

不超过10只（含）：得10分，

10只（不含）-15只（含）：得7分，

15只（不含）-20只（含）：得4分，

超过20只（不含）：得1分。

查询路径及依据为：债券-专题统计-一级市场-新券发行-推迟或取消发行债券-发生日期为“2021-01-01至2023-12-31”-债券类型为“债券分类（WIND）-公司债-私募债”-上市地点为“全部市场”-事件类型（①推迟发行②取消发行），提取数据-数据筛选-主承销商栏目选择投标人全称（含联席），取①②合计数。

【投标人须提供WIND截屏作为证明材料并加盖公章】

6、集团贡献度：2021年以来，投标人为溧水经开集团提供资金支持等相关服务，作为主承销商参与公司已发行公司债券的承销规模（实际承销份额）。

50亿元（含）以上：得10分，

35亿元（含）-50亿元（不含）：得7分，

20亿元（含）-35亿元（不含）：得4分，

20亿元（不含）以下：得1分。

查询路径及依据为：选择“南京溧水经济技术开发集团有限公司”作为发行人-相同发行人-债券类型为“私募债”，导出数据-数据筛选-主承销商栏目选择投标人全称（含联席），按照发行规模中投标人实际承销份额的合计数计算。

【投标人须提供WIND截屏作为证明材料并加盖公章】

7、发行方案：发行方案设计的针对性、详实程度及整体可操作性。

优秀：11-15分，

良好：6-10分，

一般：1-5分。