南京溧水城市建设集团有限公司2024年主承销商比选方案
南京溧水城市建设集团有限公司2024年主承销商比选方案
南京溧水城市建设集团有限公司
2024年【中期票据】主承销商比选方案
一、项目基本概况
1、公司基本情况。
南京溧水城市建设集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系根据原江苏省建设厅《关于规范组建城市建设投资公司及运营管理的意见》（苏建计【2000】460号）文件要求由溧水县人民政府出资组建，目前注册资本120,000万元人民币，公司法定代表人：刘昌红，注册地：南京市溧水区永阳镇秦准大道401号。
2、公司财务情况。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年末，合并报表口径资产总计为884.49亿元，负债合计537.66亿元，所有者权益346.83亿元。2022年实现营业收入29.97亿元，净利润4.13亿元。
3、拟发行债券情况。
为优化公司财务结构，降低融资成本，溧水城建集团本次拟注册发行不超过10亿元（含）的中期票据，用于偿还有息债务、补充营运资金等用途。
二、主承销商基本要求
本次债券拟选定的商业银行或证券公司(单独主体投标或者联合体投标皆可），需要满足以下基本要求：
1、中华人民共和国注册的独立法人资格。
2、具有有权机构批复的银行间债务融资工具承销业务资质。
3、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次债券发行申报材料、获得注册通知书、组织债券承销，并负责完成债券的发行、披露、上市、登记托管和存续期管理等工作。
三、本次债券方案核心要素要求
金融机构综合实力、承销业绩、承销定价和投资能力、服务能力、承销方案和承销费率等。
四、提交资料
附表1（即《南京溧水城市建设集团有限公司2024年【中期票据】核心要素表》）及相关证明材料（加盖公司公章），以密封袋形式递交。
五、主要时点安排
2024年4月2日，溧水城建集团在公司官网发布该方案；
各家意向主承销机构结合溧水城建集团的情况拟定本次债券承销方案并请最迟于2024年4月12日下午14:00前递交给溧水城建集团财务管理部，联系电话：025-********；
溧水城建集团根据参与竞标的主承销商，择期进行竞争性谈判，具体时间另行通知。经竞争性谈判综合研究后，确定主承销商及债券核心要素，并知会主承销商推进和落实。
南京溧水城市建设集团有限公司
2024年4月2日
附表一：
南京溧水城市建设集团有限公司
2024年【中期票据】核心要素表
序号 | 金融机构 | 承销 资质 （10分） | 公司 性质 （5分） | 主承销债券金额 （20分） | 定价 能力 （5分） | 投资 能力 （5分） | 募集资金存款综合收益率 （5分） | 集团贡献度 （10分） | 方案科学性 （10分） | 项目团队配备 （5分） | 存续期服务以及意外风险应变、备选方案 （10分） | 承销 费率 （15分） |
1 | ||||||||||||
… |
评分细则
项目 | 评价 | 分值 | 评价标准和评分方法 | 审核依据 |
综合 | 承销资质 | 10 | 根据交易商协会公布的非金融企业债务融资工具承销机构名单，为A类主承销商（银行类）的得10分，其余得5分。 | 根据交易商协会公布的非金融企业债务融资工具承销机构名单为证明材料，投标人提供截图并加盖单位公章。 |
公司性质 | 5 | 属于上市公司的，得5分，否则不得分。 | 提供营业执照复印件并加盖公章。 | |
承销 | 主承销债券金额 | 20 | 最近三年（2020年6月-2023年6月）在南京溧水区承销定向工具排名，业绩第一排名20分，业绩排名每降低一名减3分，最低不得分。 | Wind查询路径：Wind债券-专题统计-一级市场-新发行债券-发行起始日为“2020-6-30至2023-6-30”-债券类型为“债券分类（NAFMII）-勾选全部”-上市地点为“全部市场”。 |
承销 | 定价能力 | 5 | 最近三年（2020年10月-2023年10月）主承销商承销的债券取消+推迟比率不超过2%得5分，比率2%-5%的得3分，5%以上不得分。 | Wind查询路径：Wind债券-专题统计-一级市场-新券发行-推迟或取消发行债券-时间段为“2020-6-30至2023-6-30”-债券类型为“债券分类（NAFMII）”-上市地点为“全部市场”-事件类型（①推迟发行②取消发行）-提取数据-数据筛选-主承销商栏目选择投标人全称（含联席）；取①②合计数，按上述步骤提供截图。 |
投资能力 | 5 | 承销商对本次债券承销投量超过本次债券发行规模50%（含）得满分5分，30%（含）-50%（不含）得3分，0-30%（不含）之间得1分。 | 需提供相关证明资料并加盖公章，未按要求提供证明材料的不得分。 | |
募集资金存款综合收益率 | 5 | 存款利率超过1.8%（含）得满分5分，1.5%（含）-1.8%（不含）之间得3分，1.5%（不含）以内得1分。 | 需提供相关证明资料并加盖公章，未按要求提供证明材料的不得分。 | |
服务能力 | 集团贡献度 | 10 | 最近三年（2020年-2022年）为城建集团提供资金支持，含表内外、债券承销、债券投资等额度从高到低排序，第一名得满分10分，排名每下降一位扣2分，直至0分。 | 需提供相关证明资料并加盖公章，未按要求提供证明材料的不得分。 |
承销 | 方案科学性 | 10 | 方案是否充分了解发行人情况、是否具有针对性，内容是否详实，是否具有较强的可操作性：优得3分，良得1分，一般得0分； | 评审专家根据申报文件打分。 |
项目团队配备 | 5 | 项目负责人近一年具有同类发债业绩得3分； | 需提供债券注册报告等证明材料并加盖公章；资格文件以国家、行业管理机构有效证书为准。 | |
存续期服务以及意外风险应变、备选方案 | 10 | 存续期服务以及意外风险应变、备选方案等。好10分，较好7分，一般3分。缺项不得分。评审内容主要包括但不仅限于：存续期服务以及意外风险应变、备选方案等。 | 评审专家根据申报文件打分。 | |
承销 | 承销费率 | 15 | 1、承销费率的有效报价，报价区间上限0.1%/年。 | 根据申报文件。 |
总分 | 100 | |||
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