2024年2月19日，山东省昌乐县人民法院作出（2024）鲁0725破申1号《民事裁定书》，裁定受理雷丁汽车集团有限公司（下称雷丁汽车公司）的重整申请。2024年3月7日，山东省昌乐县人民法院指定雷丁汽车公司管理人（下称管理人）。

为维持企业营运价值，释放并盘活整体资产，实现资源有效整合，推动重整成功，现管理人公开招募共益债投资人，就招募相关事宜公告如下：

一、雷丁汽车公司基本情况

雷丁汽车公司成立于2012年10月29日，住所地为山东省昌乐县，注册资本*****万元，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，所属行业为汽车制造业，经营范围为：电动场地车、园区电动巡逻车、电动游览观光车、电动汽车及配件生产、销售及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

雷丁是国内高端自主研发电动汽车品牌，自2008年开始专注于电动汽车整车及关键零部件的研发及生产制造，已形成电动汽车整车及关键零部件的研发、制造、销售、售后服务体系。从2012年3月开始，雷丁按照欧盟EEC标准进行规划，建成了国内电动汽车制造业最高水平的四大工艺的制造车间。雷丁电动汽车项目一厂总投资20亿元，项目占地面积超过40万平方米，年产能为15万辆，2014年6月已正式投入使用。项目二厂规划总投资30亿元，建筑面积超过50万平方米，年产能超过20万辆，于2016年8月投产运营。

截止到2023年9月30日，雷丁汽车公司经审计账面资产总额约为17.23亿元，负债总额约为48.00亿元。雷丁汽车公司及其关联公司除持有土地房屋等不动产、设备存货等动产外，还拥有稀缺的包括新能源及传统能源轿车、SUV、MPV、客车、轻客、轻型货车、专用车等在内的全套整车生产资质等无形资产。

二、共益债招募事项

（一）资金用途

雷丁汽车公司借入共益债资金主要用于在重整程序中（包含可能纳入合并重整的关联企业）继续营业、新能源乘用车制造基地恢复生产运营使用，最终用途以各方签署的《共益债借款协议》为准。

（二）募集金额规模

预计本次共益债募集资金规模不超过人民币3亿元，最终由管理人根据恢复生产运营情况和共益债投资人报名情况确定。

（三）募集款项的性质

本次募集系为债务人继续营业而产生的债务，依照《中华人民共和国企业破产法》第四十二条、最高人民法院《关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定（三）》第二条的规定，属于共益债务。

三、共益债投资人资格条件

本次公开招募按照市场化、法治化原则，公平、公正、公开进行。拟报名参与的共益债投资人应当符合以下资格条件：

（一）共益债投资人应当是依中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，应具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，未被人民法院列入失信被执行人名单，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名录。

（二）共益债投资人应当拥有足够的资金实力进行投资，具备履行共益债借款协议的能力，并承诺接受本次招募条件，认可本次招募流程。

（三）两个或两个以上的共益债投资人可组成联合体参与本次招募，但应明确牵头人。联合体的牵头人须符合上述全部条件。牵头人一经确认，原则上不可更换。牵头人未通过资格审查或者退出本次招募的，视为联合体未通过资格审查或退出本次招募。

前述条件描述，仅为本次招募的最低限制性条件，并非对符合该等条件的投资人必然被确定为共益债投资人的承诺。

四、招募流程

（一）报名

1.报名时间

报名的共益债投资人应于2024年4月16日18:00前，将报名材料电子版发送至指定报名邮箱（邮件主题：共益债投资人报名+共益债投资人名称）。管理人和昌乐县人民法院有权视实际报名情况决定是否接受报名期限届满后的报名材料或延长报名期限。

2.报名材料清单

（1）共益债借款初步方案。方案中应明确可提供共益债借款金额、借款年利率（年利率原则上不高于10%）、放款时间、是否可分批借出、偿还时间、还款方式等内容；

（2）共益债投资人简介（包括但不限于主体资格、主营业务、股权结构、历史沿革、组织架构、资产负债等）。如联合体投资，则需所有联合体成员分别说明前述各项情况以及在联合体中的权利义务的安排等；

（3）共益债投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件、法定代表人或负责人身份证复印件、其他被授权人的授权委托书原件、其他被授权人身份证复印件；

（4）共益债投资人银行存款等资产证明，额度不低于共益债借款方案中拟投资金额；

（5）联合体成员间就组建联合体签署的相关协议或说明文件的复印件。该等协议或说明文件应明确联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员参与本次招募，并由牵头人作为提交报名材料主体；

（6）共益债投资人保密承诺函（见附件1）；

（7）共益债投资人符合本次招募资格条件的承诺函（见附件2）；

对于上述报名材料，共益债投资人应逐项加盖公章和骑缝章。附件1、附件2的承诺函模板原则上不接受修改。

3.指定报名邮箱：leiding2024@126.com

4.管理人联系人：赵律师 134*****063

（二）资格审查

共益债投资人按要求提交完整报名材料后，管理人对共益债投资人的主体资格、资金实力等资格条件进行初步资格审查，并将审查结果书面通知该共益债投资人。

共益债投资人未按要求提交完整报名材料的，管理人有权决定不予接收或要求补正。管理人要求补正的，共益债投资人应在指定的时间内按要求补正并再次提交材料。

（三）尽调保证金交纳

在资格审查通过后，管理人即向资格审查通过的共益债投资人出具交纳尽调保证金的书面通知，共益债投资人应在收到该通知之日起3日内交纳尽调保证金人民币500万元，未按要求交纳尽调保证金的，视为放弃参与招募。

（四）尽职调查及投资方案的确定

对于交纳尽调保证金的共益债投资人，可以自行或者委托符合条件的中介机构开展尽职调查，其委托的中介机构及其经办人员应签署保密承诺函（参考附件1），并向管理人书面备案。管理人将根据实际情况开放相关尽调资料，共益债投资人的尽职调查截止时间为2024年4月30日。开展尽职调查等相关工作产生的一切费用均由共益债投资人自行负担。管理人有权对共益债投资人进行反向尽职调查，共益债投资人应同意并提供必要的协助和配合。

共益债投资人应在尽职调查截止时间之前确认是否对报名时提交的《共益债借款初步方案》进行修改，未在前述时间将修改后的《共益债借款方案》发送至指定邮箱的，管理人将以报名时提交的《共益债借款初步方案》为准。

（五）共益债投资人的确定

在尽调期限届满后，管理人将在昌乐县人民法院的指导监督下，根据共益债投资人提交的方案开展竞争性磋商比选。管理人将根据拟募集的共益债金额情况选定一名或多名共益债投资人并报送人民法院，经人民法院批准后，最终确定共益债资金的投资人人选。

（六）签署协议及尽调保证金处理

经人民法院批准最终确定共益债投资人后，管理人将根据重整工作安排，在指定期限内，由雷丁汽车公司与共益债投资人签署相应的《共益债借款协议》。

对于未入围后续评选轮次的共益债投资人，管理人不再正式通知，不解释未中选原因，已交纳的尽调保证金将在人民法院批准后的10个工作日内无息退还。

共益债投资人与雷丁汽车公司签署《共益债借款协议》后，尽调保证金自动转为《共益债借款协议》项下的共益债投资本金。如共益债投资人未在管理人指定期限内签署《共益债借款协议》的，则尽调保证金不予退还，作为债务人财产用于重整期间企业经营。

五、其他事项

（一）本公告最终解释权归管理人。参与招募的共益债投资人一旦提交报名材料，则视为对本公告内容无异议。管理人有权决定继续、中止或终止共益债投资人招募。

（二）本公告内容和信息仅供本次共益债投资人参考，不能代替共益债投资人的自身投资前调查义务，管理人和雷丁汽车公司不承担任何保证或者瑕疵担保责任。

（三）本公告适用于全体共益债投资人，不构成要约，亦不具有投资协议的约束力。

管理人真诚欢迎各界人士踊跃报名参与本次招募。

特此公告。

雷丁汽车集团有限公司管理人

二〇二四年四月十一日

附件1《共益债投资人保密承诺函》

附件2《共益债投资人符合资格条件的承诺函》