天河集团有限公司等三家公司

重整投资人招募公告

永康市人民法院于2024年1月12日对天河集团有限公司（以下简称天河集团）的预重整申请受理登记，并选任浙江京衡律师事务所为预重整管理人。2024年4月8日，浙江天河铜业股份有限公司（以下简称天河股份公司）和浙江天河高新金属材料有限公司（以下简称天河高新公司）向永康市人民法院申请与天河集团实质合并预重整（以下天河集团、天河股份公司、天河高新公司合并简称天河集团等三家公司、债务人）。

经管理人调查、永康市人民法院组织听证，为推进预重整工作，维护公司运营价值，实现资源整合，最大限度地保护债权人、债务人和相关各方的合法权益，管理人现向社会公开招募重整投资人。现就招募事项公告如下：

一、招募须知

（一）本公告所披露的相关信息仅供意向投资人作参考使用，并不当然替代意向投资人的尽职调查，管理人不对本公告披露的相关信息承担保证责任。意向投资人须自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

（二）意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，一旦提交报名材料即视为同意按债务人现状进行投资，接受所有标的物上已知和未知的瑕疵，也视为对本次投资人招募程序确认并同意承担风险。

（三）本招募公告不适用《招标投标法》，管理人有权视本案的进展情况、实际需求随时决定调整、继续、中止或终止本次重整投资人招募和遴选，管理人对此不承担违约或赔偿责任。公告内容的解释权由管理人行使。

（四）本招募公告不构成要约，不具有投资协议的约束力，只作参考资料使用。

二、公司概况

天河集团成立于1999年11月8日，在永康市市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码913*****717*******，注册资本7680万元，法定代表人应杰。住所地为浙江省永康市芝英镇下徐店村郭山畈1号，经营范围为铜板、铜排、铜带、铜棒、铜管、铜塑管，日用五金制品（不含计量器具），电线电缆、家用电器、真空杯，厨房用具（不含木竹制品），体育用具（不含弩），健身器材、旅游休闲用品、纺织服装、日用塑料制品、日用橡胶制品、模具制造、加工、销售；电子产品（不含无线电发射设备、地面卫星接收设施），金属材料（不含危险化学品）销售；国家政策允许范围内的项目投资、咨询服务；货物及技术进出口业务。

天河高新公司成立于2004年12月28日，在永康市市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码913*****769*****X9，注册资本3726万元，法定代表人应杰。住所地为浙江省永康市芝英镇柿后工业功能区天河南路17号第4幢，经营范围为金属材料、有色金属复合材料、新型合金材料研发、加工；水暖器材、五金配件、超薄铜带，耐蚀热交换器铜合金带材，高性能铜镍合金带、高性能铜铁合金带，铍铜带线管棒材制造、加工、销售。

天河股份公司成立于1999年10月21日，在金华市市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码913*****147*****X5，注册资本8050万元，法定代表人应鹰鸽。住所地为浙江省永康市芝英镇柿后工业区，经营范围为金属材料（不含危险化学品）研发和生产（不含冶炼）；有色金属复合材料、贵金属合金制品、新型合金材料、超薄铜带、高性能合金材料、铍铜带线管棒材及水暖器材和五金件制造、加工、销售；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

天河集团等三家公司主要从事铜材加工，系专业研发和生产高精度紫铜、无氧铜铜板带的国家高新技术企业，在永康市芝英镇柿后工业区设有生产基地，曾获评“浙江省著名商标”“浙江名牌产品”等荣誉20余项，在行业内具有良好口碑和核心竞争力。

三、招募目的及条件

（一）招募目的

本次招募重整投资人的目的在于联动推进天河集团等三家公司的预重整工作，由重整投资人提供资金支持，全面优化资产结构、债务结构和股本结构；有效整合产业资源，实现产业转型升级；最终打造股权结构合理、治理结构完善、资产质量优良、具备持续经营能力和盈利能力的公司。

（二）招募条件

意向投资人需同时符合以下条件：

1. 意向投资人应是依法设立并有效存续的法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2. 意向投资人及其控股股东、实际控制人最近三年无重大违法行为，同时未被人民法院列入失信被执行人名单或被采取限制高消费措施，没有重大未决诉讼或仲裁。

3. 意向投资人需拥有足够的资金实力进行投资，且资金来源合法合规，并能出具相应的资信证明或者其他履约能力证明。

4. 意向投资人需拥有与天河集团等三家公司经营规模相适应的经营管理能力，从事铜材加工行业或上下游行业、具有产业协同性的，在同等条件下优先考虑。

5. 意向投资人需承诺对天河集团等三家公司的员工接收率不低于90%且劳动合同签订期限不低于三年。

6. 意向投资人的重整投资报价应不低于2.3亿元，付款期限不超过6个月。

四、招募流程

（一）报名

1. 报名时间

意向投资人应当于本公告发布之日起至2024年5月12日17时，将纸质版报名材料现场提交或邮寄送达至管理人指定报名地点，并将电子版报名材料发送至管理人指定邮箱。管理人有权根据实际报名情况决定是否延长报名期限。

2. 报名材料

意向投资人需提交纸质版报名材料一式两份，均需加盖意向投资人公章。材料具体包括：

（1）参与投资的报名意向书。

（2）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）。

（3）意向投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件和受委托人身份证复印件。

（4）意向投资人股东会或董事会关于进行投资报名的生效决议。

（5）意向投资人未遭受失信惩戒的证明材料，包括但不限于：未被列入人民法院失信被执行人的证明、未在信用中国上有失信记录或联合惩戒信息的证明等。

（6）意向投资人资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于：最近三个年度的财务报告、银行存款证明等可以说明财务状况和资金实力、投资资金来源的文件。

意向投资人提交报名材料后，经管理人初步审查，符合报名条件的，管理人将书面通知意向投资人。

3. 尽职调查

通过初步审查的意向投资人如要求进行尽职调查的，应当与管理人签署《保密协议》，并向管理人指定账户缴纳保密保证金人民币100万元。管理人将根据法律规定及意向投资人出具的尽调申请及资料清单提供相关材料，并予以必要配合。若意向投资人在评审前放弃本次投资，或者经评审未成为重整投资人，管理人将在收到退返保密保证金的书面文件后原路无息返还。意向投资人开展尽职调查所需的费用由意向投资人自行承担。

4. 缴纳意向保证金并提交方案

通过初步审查的意向投资人应于2024年5月12日17时前缴纳意向保证金人民币1000万元至管理人账户，未缴纳保证金的视为放弃。意向投资人应在缴纳意向保证金的当天，向管理人提交具有可操作性的投资方案，内容应当包括但不限于投资模式、投资报价、资金来源、经营方案等。

5. 组织评审

为保证投资人招募工作的公平、公正，管理人在报名结束后将根据报名情况，报告永康市人民政府、永康市人民法院后，视情况决定是否组成评审委员会进行最终评审。具体评审时间、评审规则以管理人后续通知为准。

6. 签署重整投资协议

通过前述方式确定正式投资人的，则该投资人应在接到管理人发出的《确定意向投资人通知书》之日起5个工作日内与管理人签署《重整投资协议》，按其投资报价的5%向管理人交纳履约保证金。同时，该投资人应配合管理人拟定预重整方案及重整计划草案，并将预重整方案及重整计划草案提交债权人会议进行表决。

7. 保证金的处理

对于未入选的意向投资人，意向保证金将在管理人通知该单位发生上述情况后5个工作日内原路无息退还；对于入选的意向投资人，原交纳的意向保证金将自动成为履约保证金的一部分，不再退还。入选的意向投资人未按期缴纳履约保证金的，管理人有权将意向保证金转为违约金，不予退还，并重新招募投资人。

五、报名地点及联系方式

（一）报名地点：浙江永康市柿后工业区天河南路15号。

（二）联系人：郑律师，131*****315，电子邮箱：thjtglr@163.com。

欢迎符合条件的社会各方参与投资。

天河集团有限公司管理人

二〇二四年四月二十八日