一、项目名称

武汉高科国有控股集团有限公司非公开发行公司债券主承销商比选。

二、项目内容

武汉高科国有控股集团有限公司为保障资金需求，拟通过证券交易所非公开发行公司债券，申报额度不超过15亿元，现对上述非公开发行公司债券项目主承销商进行比选。

三、工作内容

工作内容包括但不限于：

（一）协助发行人设计公司债券发行方案并统筹整体工作，推荐并组织协调各家中介机构，牵头尽职调查、业务访谈、商务谈判以及募集说明书的编制审查工作；

（二）协调评级机构的工作；

（三）更新市场动态、跟踪投资者投资意愿、协助发行人选择合适的发行窗口；

（四）保障企业在债券存续期内利息支付及相关工作；

（五）根据主管机关要求的其他相关工作。

四、参与机构资格要求

（一）在中国境内注册并具备债券业务承销资格；

（二）最近连续三年都有公司债券成功发行案例和经验；

（三）近三年内在债券承销业务中没有重大违法记录；

（四）允许联合体投标，联合体成员家数不超过两家，联合体所有成员均应符合上述（一）至（三）资格要求。

五、比选文件格式

符合参与资格的参与机构应当在收到比选方案后，按照《比选文件格式》（包括但不限于）编写比选文件（含电子版，纸质版统一使用A4纸装订成册），并密封寄送达武汉高科国有控股集团有限公司（详细地址：武汉东湖新技术开发区高科园二路8号医疗器械园B14栋5楼）。

六、比选文件接收截止时间

2024年5月15日17点前。

七、联系方式

联系人:刘超，联系电话: 027-********。

附件：1.比选事项说明

2.比选工作流程

3.投标文件内容

4.比选文件格式

武汉高科国有控股集团有限公司

2024年5月6日

附件1

比选事项说明

一、比选目的

通过比选聘用武汉高科国有控股集团有限公司非公开发行公司债券项目主承销商。

二、工作任务

评选出的主承销商能够胜任债券发行的承销工作，并受武汉高科国有控股集团有限公司委托负责推荐并协调审计、评级、律所等机构完成债券的注册、发行、登记托管等工作，且能确保债券成功发行。

三、法律依据

比选方案中相关名词的含义依据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件。

四、参与机构代表

指全权代表参与机构参加比选活动并签署相关文件的人。

五、比选方案的修改

在接收比选文件截止日期之前的任何时候，无论出于何种原因，武汉高科国有控股集团有限公司可主动地对比选方案进行修改。比选方案的修改将以书面形式（包括信函、传真）通知所有参与机构，并对其具有约束力。参与机构收到上述通知后，应及时向武汉高科国有控股集团有限公司回函确认。为使参与机构有充分时间对比选文件的修改部分进行研究，武汉高科国有控股集团有限公司可以根据比选工作需要自行决定是否推迟比选文件接收的截止日期。

六、比选文件的修改

参与机构在递交比选文件后可对比选文件进行修改，但须确保武汉高科国有控股集团有限公司可在比选文件接收的截止日期前收到该修改后的比选文件。若比选文件有修改，须由签署比选文件的人签字，否则比选文件中不许有加行、涂抹成改写。

七、比选文件的撒销

参与机构可将递交的比选文件在接收截止日期前撤回，但在比选文件接收截止日期后撤回的即代表放弃参与比选。

附件2

比选工作流程

一、比选公告

武汉高科国有控股集团有限公司采用公告方式发布比选方案，符合条件的金融机构可按公告要求参加本次非公开发行公司债券的比选。

二、参与比选确认

任何意向参与此次非公开发行公司债券主承销商比选的机构，须按附件3规定的投标文件在接收截止时间之前将投标文件以密封形式，通过邮寄方式送达武汉高科国有控股集团有限公司。

三、比选文件编写

（一）比选文件格式

所有参与的金融机构均须按照“附件4《比选文件格式》”编写和准备比选文件。

（二）比选文件的数量和签署

1.参与机构应编制比选文件一式7份（正副本均可）；

2.比选文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖法人章，授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在比选文件中。

四、比选文件递交

1.参与机构根据比选文件所列的资格及评审要求提交相关资料。

2.比选文件的密封和标记。参与机构应将所有比选文件一起密封包装，并在外包装上清晰标明“比选文件”字样。

3.信封或外包装上应当注明项目名称，封口处应加盖参与机构印章。

4.以联合体方式参与评选的，应由联合体牵头方提交比选文件，比选文件中应含联合体协议（格式自拟），联合体协议中应载明联合体牵头方名称并由联合体牵头方处理与比选和成交有关的一切事务。

五、主承销商的评选

具体比选方式另行通知。比选工作的评审由评审小组负责，评审小组根据参与机构的比选文件及评审标准进行打分并根据集团公司相关流程确定本次债券承销商。

六、比选结果通知

武汉高科国有控股集团有限公司将以书面形式通知经评审最终确定的聘用机构。

附件3

投标文件内容

一、投标报价

投标人报价年化承销费率均不得超过0.3%/年。

二、证监会分类等级

投标人需提供分类结果函或分类结果说明并加盖公章。

三、综合实力

投标人提供2023年末合并报表范围口径净资产规模，请提供投标人2022年经审计的财务报告相关页面并加盖投标人公章。

四、承销实力

（一）全国公司债承销规模

根据Wind全国范围内公司债券承销数据承销规模统计结果出具查询截图并加盖投标人单位公章。具体口径为：Wind-债券专题-一级市场-承销统计-债券承销排名（Wind口径）-任意区间2021年1月1日-2023年12月31日；机构类型选择投标人机构类型，选择“证券”；债券分类选择“公司债”；勾选联主按实际比例。

（二）全国公司债承销只数

根据Wind全国范围内公司债券承销数据承销只数统计结果出具查询截图并加盖投标人单位公章。具体口径为：Wind-债券专题-一级市场-承销统计-债券承销排名（Wind口径）-任意区间2021年1月1日-2023年12月31日；机构类型选择投标人机构类型，选择“证券”；债券分类选择“公司债”；勾选联主按实际比例。

（三）湖北区域信用类债券承销规模

根据Wind湖北区域非金融企业信用类债券承销数据统计结果出具查询截图并加盖投标人单位公章。具体口径为：Wind-债券专题-债券一级-债券承销排行榜-债券承销分地域排名（Wind口径）-任意区间2021年1月1日-2023年12月31日；机构类型选择投标人机构类型，选择“证券”；债券分类选择“企业债、公司债、短期融资券、中期票据、项目收益票据、定向工具”；选择“合并母子公司”。

（四）公司债券延迟或发行取消情况

投标人出具查询结果并加盖公章。（Wind-债券专题-一级市场-新券发行-推迟或取消发行债券：发生日期选择起始日期：2023-01-01，截止日期选择2023-12-31，“债券分类（wind）-公司债”，上市地点选择“全部市场”，①事件类型选择取消发行，筛选主承销商“输入投标人名称”，截取取消发行债券情况页面加盖公章；②事件类型选择推迟发行，筛选主承销商“输入投标人名称”，截取推迟发行债券情况页面加盖公章）

五、本次债券发行服务方案

六、服务团队

项目负责人及项目团队成员从业经验及职责分工情况。

注：以联合体形式参与评选的，应以联合体牵头方指标作为评选依据，由联合体牵头方提供上述评分资料。

附件4

比选文件格式

一、机构简介

二、参与比选函

三、法定代表人资格证明书及授权委托书

四、资格的声明函

五、报价一览表

六、联合体协议书（如有）

七、评分资料

一、机构简介

简 介

（格式自拟）

二、参与比选函

参与比选函

武汉高科国有控股集团有限公司：

依据贵司（项目名称）的公告，我司代表（姓名、职务）经正式授权并代表（参与机构名称、地址）提交下述文件_7_份。

在此，我司声明如下：

1.同意并接受比选方案的各项要求，遵守比选方案中的各项规定，提交比选文件。

2.比选文件有效期为递交之日起90天。

3.我司已经详细地阅读了全部比选方案及其附件，已完全清晰理解比选方案的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我司已毫无保留地向贵司提供与本次投标相关的证明材料。

5.我司承诺在本次比选中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我司完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中选资格。

7.中选后，我司自愿接受贵司对选定相关工作的分配及安排，并积极配合贵司其他中介机构开展相关业务。

参与机构（法定代表人或授权代表）签字：________

参与机构名称（签章）：_________________

日期：______年___月___日

三、法定代表人资格证明书及授权委托书格式

（一）法定代表人资格证明书

致武汉高科国有控股集团有限公司：

_________________同志，现任我单位_________职务，为法定代表人，特此证明。

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（为确保比选文件的真实有效，请参与机构务必提供附件）

（二）法定代表人授权委托书

致武汉高科国有控股集团有限公司：

兹授权_________同志，为我司签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与_________项目的比选，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵司递交的任何补充承诺。

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述项目的比选响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵司递交的任何补充承诺。

5.有效期限：应至少覆盖本公司比选文件中标注的比选有效期，自本单位盖公章之日起生效。

6.比选文件签字代表为法定代表人，则本表不适用。

四、关于资格的声明函格式

资格的声明函

致武汉高科国有控股集团有限公司：

关于贵司（项目名称）的比选，本公司愿意提交比选文件，并保证提交的下列文件和说明的准确性和真实性。

1.有效的营业执照副本/事业单位法人证书副本、税务登记证副本（国税、地税）、组织机构代码证副本（复印件加盖公章）；（如三证合一营业执照，只需提供有效的营业执照副本复印件加盖公章）；

2.有关业务资质或许可，如承销资质等（复印件加盖公章）；

3.最近连续三年成功承销过相关产品的证明文件（加盖公章）；

4.近三年内，在债券承销业务中没有重大违法记录承诺函（原件）。

（相关证明文件附后）

本公司保证全部比选文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

参与机构（法定代表人或授权代表）签字：______

参与机构名称（签章）：_________________

日期：______年___月___日

五、报价一览表格式

报价一览表

备注：

1.参与机构须明确是否无条件接受在债券成功发行后，发行人根据各承销商的综合贡献度进行以下调整：

（1）对承销费率的调整；

（2）对每期债券发行承销费的比例分配调整；

2.参与机构须按要求填写所有信息，根据不同的品种提供相应报价，报价保留三位小数。

3.此表是比选文件的必要文件，是比选文件的重要组成部分。

参与机构（法定代表人或授权代表）签字：_______

参与机构名称（签章）：_________________

日期：______年___月___日