一、招标人：广州南沙资产经营集团有限公司（以下简称“南沙资产”）

二、招标项目：广州南沙资产经营集团有限公司发行低碳转型挂钩公司债券承销服务机构采购项目

三、招标项目情况及服务内容

（一）项目情况

招标人拟通过邀请招标方式选定承销服务机构负责招标人公司债券的注册发行工作，并负责协调招标人选聘的审计机构、评级机构、律师事务所等中介机构及证券交易所完成招标人的债券发行、上市和登记托管等所有相关工作。

1.注册和发行规模：不超过9亿元（含9亿）人民币，根据招标人资金使用安排，在获批额度内择机选量一次或多次发行。

2.发行期限：不超过10年（含10年）。

3.发行时点和地点：按照招标人通知安排在深圳证券交易所发行。

4.承销方式：余额包销。

5.承销费率：总承销费率按1.2‰-2.5‰区间确定，投标人报价须为此区间的一个确定数。

6.低碳转型挂钩指标及目标：招标人累计红树林营造与修复面积，截至2024年末招标人累计红树林营造与修复面积不低于400,000.00平方米（目标值）。

（二）服务内容

1.投标人应组建专业发行团队，并组建人员充足、结构分工合理、综合素质高、有丰富的同类项目经验的工作小组为本项目提供服务。投标文件中所承诺的人员应确保到位，以保障高效、优质地完成公司债发行工作。

2.投标人应根据招标人的要求，制定合理的发行工作计划。

3.中标人应协助招标人共同协调会计、法律、评级等中介机构及证券交易所的工作。

4.投标人应按法律及证券交易所相关自律规范文件规定，建立后续管理工作机制和相关制度，设立专门机构或岗位持续对招标人开展跟踪、监测、调查等后续管理工作。

5.投标人的客户服务内容及所能提供的附加金融服务（包括但不限于投行业务、咨询服务等）。

四、投标人资格要求

1.投标人必须是有能力按照本招标文件规定承担本项目相关服务的可独立承担民事等法律责任的法人或被授权机构，具有相应业务资质，并具有良好的过往实际业绩、从业记录和市场声誉，包括但不限于：

（1）投标人须具有中华人民共和国境内有效注册的企业法人营业执照副本（须提供相应文件复印件）；

（2）投标人须具备证券承销业务资格（须提供相应资质证书复印件）；

2.投标人与本项目涉及的监管部门有着良好的沟通渠道；

3.投标人对于南沙资产的情况有深入理解，提交的竞标方案和服务能力能够契合南沙资产的需求；

4、投标人重视南沙资产本次公司债券发行业务，承诺派出具有丰富经验的工作人员组成工作团队；

5.投标人应遵守国家、行业有关的法律、法规和政策等；

6、无论投标结果如何，投标人自行承担与参加投标有关的全部费用；

7.本次投标不允许转包、分包；

8.本次投标不允许投标人以联合体形式参加投标；

9.投标单位在中标后的合作期间和合作期结束后，不得向任何第三方泄露招标人的任何资料。

10.投标单位如投标，则视其为接受招标文件内所有条款。

五、投标文件的递交

（一）投标文件邮寄截止日期：2024年6月7 日上午9：00分前。

投标份数：投标文件需装订成册，正本一式一份，副本一式四份，同时提交与投标文件正本内容相同的电子文件一套（U盘形式）。

投标文件邮寄地址：广东省广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼风控合规部

（二）开标与评审时间及地点：

开标与评审日期：2024年6月7日上午9：00。

开标与评审地点：广州市南沙区海滨路171号金融大厦11楼1103室。

联系人：陈小姐

电话：020-********

六、招标文件的获取:自行在广州南沙资产经营集团有限公司网站（http://www.gnao.com.cn/）下载，项目材料另行联系工作人员邮件发送（联系电话：020-********）。

招标单位：广州南沙资产经营集团有限公司

二〇二四年五月三十日

资产公司债券承销服务机构采购项目邀请招标文件.doc