江油市万利化工有限责任公司

四川省聚润新能源科技有限公司

实质合并重整投资人招募公告

一、招募须知

*.本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全社会招募重整投资人，本招募公告之内容对全体参与重整投资人均平等适用。

2.意向投资人向江油市万利化工有限责任公司与四川省聚润新能源科技有限公司实质合并重整管理人提交投资人报名文件的，视为同意对重整公司进行投资，自行承担相应投资风险。

3.本招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，招募方式由江油市万利化工有限责任公司四川省聚润新能源科技有限公司实质合并重整管理人自行决定，本招募公告的最终解释权归管理人享有。

4.本项目不接受联合体报名竞选重整投资人。

5.本招募公告不构成要约，江油市万利化工有限责任公司四川省聚润新能源科技有限公司实质合并重整管理人可随时终止招募流程。

二、招募项目

2024年5月22日，江油市万利化工有限责任公司四川省聚润新能源科技有限公司实质合并重整案件依法召开第二次债权人会议，并对重整计划草案进行表决通过，管理人决定公开招募江油市万利化工有限责任公司四川省聚润新能源科技有限公司实质合并重整投资人。

三、目标公司资产及负债情况

（一）目标公司主要资产

江油市万利化工有限责任公司与四川省聚润新能源科技有限公司实质合并企业的全部资产，账面价值为467,**0,6**.30元。

*.货币资金为银行存款，银行存款包括人民币账户9个，账面价值844,430.*4元。

2.预付款项主要为民间借款、预付融资费、预付担保责任及案件受理费、购买运输车投资款等，账面金额73,907,740.**元。

3.其他应收款指企业除应收票据、应收账款、预付款项等以外的其他各种应收、暂付款项，账面金额*59,590,805.39元。主要包括借支费用款、民间借款等。

4.存货

存货账面价值为*3,280,0*6.29元，包括原材料及产成品。原材料为各类配件设备，存放在公司的仓库内，可以正常使用；产成品为双氧水及甲醇，可正常销售。

5.固定资产

固定资产账面金额*8*,868,**8.79元。包括房屋建筑物及构筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备，其中：

（*）房屋建筑物及构筑物

房屋建筑物账面金额*5,*97,553.0*元，具体明细如下：

上述房屋建筑物均可正常使用，构筑物主要包含厂区道路、管道、大门、火炬移位工程等，目前也均可正常使用。

（2）设备类

设备类固定资产包括机器设备、运输设备和电子设备。其中机器设备*47台（套）、运输车辆7辆、办公及电子设备*68台（套）。

机器设备账面价值*54,*62,*96.72元，主要有双氧水设备、精甲醇输运管线、武引虹吸输水工程系统、精馏转化系统工程、甲醇二段炉节能技改工程、35KV输变电设备等，购置于20*4年7月至20*9年3月期间，机器设备维护保养一般，目前可正常使用。

运输设备账面价值80,567.24元，包括奥迪牌FV7203BADBG、金杯牌SY*038DC42C、别克牌SGM6522UAA2、途锐WVGAP97P、哈弗牌CC6464RM0Q、丰田SCT6506GR、宇通牌2k6*07H*Y汽车各一辆，为生产办公用车，全部车辆均正常使用。

电子设备账面价值493,775.60元，包括空调、打印机、办公用电脑、投影仪、电气设备、循环水配电工程等，电子设备购置于20*4年3月至2022年*月，电子设备目前可正常使用。

6.无形资产

本次评估的无形资产为土地使用权及HOLLIAS通用自动控制系统软件、SIS安全控制系统、TH5000电力需求侧管理系统、金穗A3税控软件、万利互联网址站网、单向无人值守过磅系统等，账面金额29,8*8,787.49元。

被评估单位账面共有土地使用权7宗，账面价值28,627,467.33 元，具体情况如下表：

7.长期待摊费用

长期待摊费用账面金额7,800,7*3.09元，系催化剂。

根据评估机构专项报告显示，截至2023年9月30日，江油市万利化工有限责任公司与四川省聚润新能源科技有限公司破产重整管理人委估资产申报价值467,**0,6**.30元，评估价值为295,085,576.29元（评估结论详细情况见评估明细表），具体情况如下表：

金额单位：人民币元

（二）债务人负债情况

根据审计机构专项报告显示，截止2022年9月30日，江油市万利化工有限责任公司与四川省聚润新能源科技有限公司审计调整后的资产总额为348,*87,290.98元，负债总额为*,263,26*,658.35元，股东权益总额为-9*5,074,367.37元，其中：未分配利润为-*,0*6,032,045.64元。整体资产负债率为362.8*%。

四、招募方式

投资人支付不低于破产财产评估价值的对价后，0元受让江油市万利化工有限责任公司吸收合并四川省聚润新能源科技有限公司后的*00%股权，最终完成本次交易。

五、重整投资人条件

*.经依法在中国境内注册的企业法人或具有投资实力的自然人。

2.投资人须具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

3.拥有足够的资金实力进行重整投资，能够出具相应的资产证明或其他履约能力证明，投资资金来源确定，且保证合法合规。原则上，报名重整投资人的，最近一个会计年度合并口径经审计的资产总额应不低于人民币*0亿元。同时在投标文件递交截止日2024年6月*5日前缴纳评选保证金人民币肆仟万元整。

保证金缴纳账户信息如下：

开户名称：江油市万利化工有限责任公司四川省聚润新能源科技有限公司实质合并重整管理人

开户行：四川江油华夏村镇银行股份有限公司西山支行

账 号：**353000000057334

4.若中选重整投资人（第一名）签订《重整投资协议》，其缴纳的评选保证金自动转为重整投资款；排名第二、第三的竞争性投资人（备选投资人）缴纳的评选保证金，将在中选投资人签订《重整投资协议》后的三个工作日内无息退还；其他竞争性投资人缴纳的评选保证金，管理人将在宣布中选投资人后的十个工作日内无息退还。

5.报名投资人不得具有下列情形之一：①负有数额较大的到期未清偿债务；②企业法人及法定代表人或实际控制人被人民法院列入失信人员名单；③最近三年涉嫌重大违法违规行为或刑事犯罪行为。

六、招募流程

（一）报名需要提交的材料

*.报名投资人是企业法人的，应提供其营业执照副本复印件（核实原件）、法定代表人身份证明（须加盖企业公章）；自然人参与报名的，应提交身份证复印件（核实原件）。

2.若由代理人参与报名，还须提供书面授权委托书（原件），载明代理人姓名、联系方式、职务、授权范围及代理人身份证明。

（二）尽职调查、投资人竞选文件的提交

*.管理人应在2024年6月*5日*7:00时前配合意向投资人进行现场勘察、尽职调查等相关工作。

2.意向投资人应在2024年6月*5日*7:00时前向江油市万利化工有限责任公司四川省聚润新能源科技有限公司实质合并重整管理人处提交重整投资投标文件。

3.重整投资投标文件包括但不限于：

(*) 意向投资人基本情况，主要内容包括但不限于：基本情况 (含基本工商登记信息、股权架构等)、财务情况 (含近一年主营业务情况和主要财务数据等)。

(2) 意向投资人的主体资格及授权委托证明材料，包括但不限于：营业执照 (复印件)；法定代表人或负责人身份证明文件（原件）、法定代表人或负责人有效身份证等个人证件 (复印件)；授权委托书(原件)、受托代理人有效身份证等个人证件 (复印件) 及相关身份证明材料。

(3) 意向投资人的资金实力证明材料，包括但不限于：最近一个会计年度经审计的合并口径财务报表(因成立时间较短没有年度资产数据的，应当提供最新一期经审计的资产负债表)。

（4）投资人若为企业法人，应提供股东会作出的参与重整投资的决议。

（三）确定重整投资人

*.管理人在人民法院的监督和指导下，组建重整投资人评选委员会。

2.评选委员会根据投资人的履约能力、资信状况、经营管理经验、投资计划、经营方案等情况并结合江油市万利化工有限责任公司与四川省聚润新能源科技有限公司的重整需求对意向投资人进行评选，必要时可以要求意向投资人澄清关键性问题，评选委员会评选后确定中选重整投资人。

3.意向投资人在收到管理人发出的“重整投资人入选通知书”后的五日内，必须与管理人和目标公司签订《重整投资协议》，逾期未与管理人签订该协议书的，则自动丧失该重整投资人入选资格，并不得要求管理人退还其已缴纳的评选保证金人民币肆仟万元整，备选投资人自动依次替补为该重整的入选投资人。

七、招标文件领取须知

*.领取招标文件时需携带营业执照、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、授权委托书、受委托人身份证。

2．发售时间：2024年6月3日9:00至2022年6月8日*7:00止。

3．发售地点：四川省绵阳市经开区万达中心B座2*栋24层（上海段和段（绵阳）律师事务所）。

八、文件的递交

*.投标文件递交的截止时间为2024年6月*5日*7:00时前。

2.投标文件递交地点：四川省绵阳市经开区万达中心B座2*栋24层（上海段和段（绵阳）律师事务所）。

3.逾期送达或者未送达指定地点的竞选文件，评选人不予接受。

九、发布公告的媒介

本次招募公告同时在全国企业破产重整案件信息网上发布。

十、管理人联系方式

联系人:徐女士（联系电话*8383369088）

联系地址：四川省绵阳市经开区万达中心B座2*栋24层（上海段和段（绵阳）律师事务所）

特此公告。

江油市万利化工有限责任公司

四川省聚润新能源科技有限公司

实质合并重整管理人

二〇二四年五月三十一日