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云南云内动力集团有限公司
2024 年非公开发行公司债选聘
承销商、评级机构方案
一、基本情况
（一）公司基本情况
云南云内动力集团有限公司（以下简称“云内集团”或“集团公
司”或“公司”）前身为 1956 年成立的“云南内燃机厂”，后经改
制并于 2014 年 1 月完成工商注册登记变更为现名。公司是国有大一
型企业，是国家重点扶持的 512 家企业之一，注册资本 105170 万元，
法定代表人杨波。
经过近 60 多年的发展，通过资源整合、业务拓宽、全面发展、
做大做实等一系列战略规划，目前公司拥有昆明云内动力股份有限公
司、成都内燃机总厂、云南云内动力机械制造有限公司、云南同润投
资有限公司、云南同瑞汽车销售服务有限公司、云南滇凯节能科技有
限公司、昆明客车制造厂、遂宁云内动力机械制造有限公司、无锡沃
尔福汽车技术有限公司、无锡伟博汽车科技有限公司、昆明平板玻璃
厂、山东东虹云内汽车销售有限公司、无锡恒和环保科技有限公司、
无锡明恒混合动力技术有限公司、苏州国方汽车电子有限公司等多家
全资、控股和参股子公司。产业涉及柴油发动机、汽车零部件、农业
机械、新型能源汽车和节能材料等多个领域。
截止 2023 年，集团公司总资产 267.29 亿元，营业收入 101.59
亿元。
（二）项目基本情况
1.发行主体：云内集团；
2.发行项目：非公开发行公司债
（1）申请发行额度不超过人民币 13 亿元，公司拟一次申报、分
期发行（具体以相关审批机构批复为准）；
（2）发行期限为不超过五年（最终发行期限以交易所出具无异
议函为准）。
3.募集资金用途：补充公司流动资金和偿还有息负债（含子公司）。
4.成本测算：不得超过发行前 20 个工作日同期限、同评级企业
发行的平均利率（最终根据市场发行利率确定）；
5.增信措施：根据市场情况确定；
6.还款来源：公司生产经营收入；
7.审批机关：证监会、交易所。
（三）拟选聘的中介机构：
承销商：采用竞争性谈判方式选聘，就发行结构和发行方式与发
行人协商以最好地满足发行人的需求；同时适应市场惯例，建立公司
债发行方式的过程；协助起草有关协议文本；将证监会的意见加入到
有关协议中；通知发行人有关市场信息和注册程序；负责募债说明书
的年度资料更新。
评级机构：采用询价方式选聘，对发行主体、债项、跟踪进行评
级。
二、竞争性谈判
（一）选聘原则
1.根据昆明市国资委《关于规范监管企业选聘中介机构有关事项
的通知》（昆国资发[2020]116 号）精神，按照公开、公平、公正的
原则，采用竞争性谈判的方式选聘本次公司债发行的承销商。
2. 本次竞谈通过评审后按最后得分由高至低的顺序推荐前 1-3
名成交候选人，根据主承销商候选人项目工作进度情况，选定其中 1
名主承销商候选人为申报本项目的主承销商。
（二）竞争性谈判程序
1.公司通过网站发布选聘方案进行公告，公告时间为 7 个工作日，
以发布当日算起，截止日后投标无效。竞标人须按方案要求准备相关
材料，出具书面回复材料，若承销商书面同意参加竞谈的竞标人少于
5 家的，公司需重新发布公告；
2.公司邀请外部专家、公司人员等组成谈判小组（注：谈判小组
5 人，外部专家不少于三分之一），邀请公司纪检监察机构、监事会
等组成监督小组（注：监督小组 2 人），监督小组应按竞争性谈判方
案对竞谈工作进行全程监督，以确保竞谈工作的公平、公开与公正；
3.公司按竞争性谈判方案，在监督小组的现场监督下，组织开展
竞争性谈判工作，其中实际到场参加竞谈的承销商少于 5 家的，公司
应终止谈判，重新组织竞争性谈判工作；
4.竞谈中，谈判小组按抽签顺序对各竞标人分别进行竞谈、打分，
并按分数高低决定成交候选人。若分数前三名的竞标人退出的，由分
数第四名的递补，并以此类推；出现分数并列的，以“发行利率” 评
分高者靠前。（详见评分标准部分）
（三）基本条件和评标标准
1.基本条件
（1）在中华人民共和国境内依法设立的具备公司债券发行资质
的证券公司；
（2）具备公司债券主承销商资格，具备成功发行公司债券的经
验；
（3）须具有良好的商业信誉及业内名声，近三年（2021 年 1 月
1 日至今）没有因公司债券承销业务出现违法违规行为被监管机构给
予市场禁入或限制经营的情形；
（4）未被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”
中列入“严重违法失信企业名单”和“经营异常名录”；未被“信用
中国”网站列入“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”
和“企业经营异常名录”；未被中国政府采购网网站列入“政府采购
严重违法失信名单”；（提供页面查询截图及承诺函）
（5）具有公司债券承销能力和发行余额包销能力，具有协调落
实投资认购人的能力；
2.评审办法
（1）响应性评审（响应性评审通过后才能进行下一步详细评审）。
①竞谈文件应有负责人（或法定代表人）或其委托代理人签字或
盖章；
②竞谈文件附有承销商负责人或法定代表人身份证明书；
③竞谈文件附有承销商负责人或法定代表人授权委托书；
④竞谈文件附有代理人（授权委托时）身份证明书；
⑤竞谈人不得提交两份或多份内容不同的应答文件，或对同一竞
谈项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；
⑥竞谈人应按要求对竞谈文件进行澄清、说明或者补正；
⑦竞谈文件不得载有招标人不能接受的条件。
(2)详细评审
①承销商资质（10 分）
a 具备与交易所等发行审批（备案）机构良好的沟通、协调能力，
具备公司债发行的策划能力、承销能力，市场排名靠前，评委结合承
销商综合情况予以打分，最高不超过 5 分。
b 根据中国证券业协会公布 2023 年证券公司投行业务质量评价
结果，证券公司分类级别为 A 级得 5 分，B 级得 3 分，C 级得 2 分，
其余不得分。（提供中国证券业协会公布 2023 年证券公司投行业务
质量评价结果证明材料复印件加盖公章）。
②近期业绩（20 分）
a 业绩情况（10 分）：2021 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，投
标单位承销的云、贵地区内公司债券(包含一般公司债及私募债)承销
规模进行评分：60 亿（含）以上的得 10 分；之后每 10 亿元为一档，
每档递减 2 分，减完为止。以上承销数据以 WIND 资讯数据为准，竞
标人在竞谈文件中提供加盖公章的查询结果。
b 承销只数排名（10 分）：以投标人近年（2021 年 1 月 1 日-2023
年 12 月 31 日）公司债券全国总承销只数情况进行评审，根据 Wind
数据打分：
承销只数 50 只及以上的，得 10 分；
承销只数 30-50 只的，得 8 分；
承销只数 10-30 只的，得 5 分；
承销只数 10 只以下的，不得分；
③发行利率、承销费用（20 分）
a 发行利率（10 分）：公司拟定以发行前 20 个工作日同期限、
同评级企业发行的公司债券平均利率作为基数，承销商结合国家宏观
政策、市场环境、公司财务状况及信用评级情况（假设为 AA）预估
票面利率，对公司债券发行利率进行预估，承销商预估票面利率等于
基数的得 8 分，每多上浮 10bp 扣 0.5 分，每多下浮 10bp 加 0.5 分，
分数扣完（加满）为止。
b 承销费用（10 分）：承销费用应为拟提供全部服务的总报价，
包括承销费、材料费、差旅费等与公司债券发行相关的费用。报价除
去一个最高报价和一个最低报价后，取剩余所有有效报价的算术平均
值作为报价基准，按照报价指数由高到低进行排名，排名最高的得满
分 10 分，每低一名扣 2 分，扣完为止。价格指数计算方式为：价格
指数=20-20*（|报价基准-P|/报价基准）,P 为报价人的报价。主承
销商报价不得高于 0.35%/年，否则作废标处理。
④发行方案（20 分）
提供详细的发行方案，包括但不限于本次公司债券发行的政策环
境分析、对发行人经营业绩、财务状况的了解、公司债券发行的可行
性分析、发行额度、发行利率、发行时间安排、服务质量，评委根据
发行方案的编写优劣酌情打分，满分不超过 20 分。
⑤发行期限及保障措施（10 分）
为本次公司债券发行制定详细的时间安排表，项目 2024 年 7 月
31 日前需完成审核，取得相关批复文件，并在公司的要求时间内完
成发行。承销商以公开渠道获取的公司信息，优先立项的获得满分，
该项内容需要提供立项流程及表决结果截图，并加盖公章加以证明。
评委根据发行方案的编写优劣酌情打分，最高不超过 10 分。
⑥团队配置（15 分）
a（人员配置 5 分）：承销团队配置齐全，提供团队相关人员的
简历、资质证书、所获荣誉的，项目负责人、业务人员具备公司债券
相关项目成功发行的经验，由评委根据团队配置情况打分，最高不超
过 5 分。
b（特殊人才 10 分）：承销团队中配备有超过 6 年以上相关主管
部门任职经历，提供主管部门任职资格证明文件得 10 分。相关主管
部门包含证监会、交易所、发展和改革委员会等。
⑦到期偿债保障措施（5 分）
承销商需对债券到期之前的偿债资金提出可行的保障措施，评委
根据发行方案的编写优劣酌情打分，最高不超过 5 分。
各评委根据以上标准对公司债券进行评分，取所有评委总分的平
均值作为最后得分，如有并列的，以“③发行利率、承销费用” 评
分高者中标。
(三)竞谈时间、地点
本次竞谈时间、地点将在公告时间结束后另行通知。
（四）其他
各单位参加谈判时须携带单位资质证书（副本）原件或复印件（加
盖公章）、项目负责人资格证书原件及复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证明书、授权委托书、法定代表人身份证原件或复印件（加
盖公章）、被授权人身份证原件及复印件（加盖公章）、竞争性谈判
文件 8 套。（正本 1 套，副本 7 套）
竞争性谈判文件中须包括：基本条件及评标标准各项中有关证明
材料及承诺，各单位根据情况可增加相关内容。
三、询价
（一）选聘原则
1.根据昆明市国资委《关于规范监管企业选聘中介机构有关事项
的通知》（昆国资发[2020]116 号）精神，按照公开、公平、公正的
原则，采用询价的方式选聘本次公司债发行的评级机构、审计机构和
律师事务所。
2.选聘的中介机构为评级机构一家。
（二）询价程序
1.公司通过网站发布选聘方案进行公告，公告时间为 3 个工作日，
以发布当日算起，截止日后投标无效。竞标人须按方案要求准备相关
材料，出具书面回复材料，若回复询价的竞标人少于 3 家的，公司需
重新发布公告；
2.回复材料包括竞标单位报价书、营业执照复印件、资质证书复
印件、项目负责人资格证书复印件、法定代表人身份证明书、授权委
托书、法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件，上述材料
需加盖公章；
3.由竞标人的报价决定最终成交价，报价最低的为本次发行的评
级机构。其中，报价最低的竞标人退出的，由报价次低的递补，并以
此类推；出现报价并列第一名的，将进行二次报价，若仍然相同，通
过抽签决定。
4.报价内容
发行公司债所需进行的主体评级、债项评级、跟踪评级产生的费
用，除上述费用外，公司均不承担其他费用。
（三）基本条件和评审办法
1.基本条件
（1）在中华人民共和国境内依法设立的评级机构；
（2）经有权部门认可，可从事发行公司债工作的评级业务；
（3）作为评级机构，承担过类似项目的评级工作；
（4）近 3 年内没有违法和重大违约行为。
2.评审办法
以回复的报价中最低者中标。
（四）时间

联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com