为满足公司项目建设、偿还有息负债和补充流动性等资金需求，驻马店市黄淮信息产业投资有限公司拟申报发行12亿元非公开公司债券。本着“公平、公开、公正”的原则，现决定采用公开比选的方式确定此次发行债券的承销商。

一、项目名称

驻马店市黄淮信息产业投资有限公司非公开发行12亿元公司债券选聘承销商项目

二、比选范围

本次发行债券的相关工作（包括但不限于发行方案编制、报批、后续的发行承销、登记备案及债券本息的代理兑付等）。

三、比选内容及要求

（一）注册额度及期限

12亿元公司债券，期限不超过5年（含）。

（二）发行票面利率要求

根据债券市场每周指导估值，对应企业外部评级结果，要求不高于同等评级企业在同期发债的平均利率水平。

（三）承销方式：余额包销。

（四）承销费率控制价：承销服务费按实际发行总额的0.1%/年。

四、服务周期

自合同签订至债券本息偿付结束。

五、报名及比选文件领取

1、报名及领取比选文件时间：从2024年6月5日起至2024年6月7日，上午8:00-12:00，下午15:00-18:00。

2、领取方式：凡有意参加比选者，须在比选文件发放时间内联系河南招标采购服务有限公司（电话：0396-*******或132*****993，邮箱：**********@qq.com）以电子邮件的形式进行比选文件领取。

3、领取比选文件时须提交以下材料：

（1）申请人单位营业执照正副本、经营证券业务许可证复印件；

（2）申请人单位法定代表人身份证复印件；

（3）申请人单位法人代表授权委托书及报名委托代理人身份证复印件。

以上材料发送扫描件（需加盖公司印章）至邮箱**********@qq.com，文件命名格式为“非公开发行12亿元公司债券选聘承销商比选+参选公司名称+联系人+联系方式”。

六、比选响应文件上报时间

2024年6月11日至2024年6月17日上午8:00-12:00，下午15:00-18:00（逾期视为自动放弃比选资格）。

七、递交比选响应文件地点及要求

正本一份（装订成册），副本四份（装订成册），电子版一份（签字盖章的响应文件正本PDF扫描件，U盘），可在比选响应文件上报截止时间内密封后报送或邮寄（邮寄以到达时间为准）至河南招标采购服务有限公司303会议室（驻马店市文明路与交通路交叉口向西100米路南3楼）。

八、比选开始时间及地点

兹定于2024年6月18日15:30在河南招标采购服务有限公司驻马店分公司303会议室公开比选，逾期送达或未送达指定地点的比选响应文件将拒绝接收。若比选时间延后会提前通知各家报名单位。

九、参选人资格要求

1、比选申请人须为在中国境内合法经营的证券经营机构、具有证券承销所需资质。

2、最近三年比选申请人及项目成员未受到过债券承销类业务相关的行政处罚；

3、比选申请人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）渠道查询结果网页截图，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单的申请人，不得参与本项目比选；

4、本次比选不接受联合体，本次比选确定（公司债）牵头主承销商1家，可由成交人推荐不超过1家联席主承销商。

十、比选响应文件比选规则

比选评审小组根据符合资格条件金融机构所递交的比选响应文件进行评审打分，确定分数最高的参选人为本次债券发行的承销商。

十一、比选公告发布媒介

本次公告同时在中国招标投标公共服务平台、驻马店市产业投资集团有限公司官网（http://www.zmdyzkgjt.com/）发布。

十二、其他

比选响应文件将由驻马店市黄淮信息产业投资有限公司统一封存，相关材料自收到后不再退回。各参选单位应对比选响应文件及相关资料内容真实性、有效性负责。

十三、联系方式

(一）比选人：驻马店市黄淮信息产业投资有限公司

地 址：驻马店市翡翠街52号驻马店市黄淮信息产业投资有限公司

联系人：陆先生

联系电话：180*****110

（二）代理机构：河南招标采购服务有限公司

地 址：驻马店市文明路与交通路交叉口向西100米路南3楼

联系人：吴先生

联系电话：132*****993，0396-*******

（三）监督机构：驻马店市产业投资集团有限公司

联系电话：0396-*******

驻马店市黄淮信息产业投资有限公司

2024年6月4日