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序号	提交文件内容
1	申请人营业执照（副本）
2	申请人税务登记证（国、地税副本，如为一般纳税人，还需提供一般纳税人证书）
3	申请人组织机构代码证（副本）
4	申请人法定代表人身份证
5	申请人授权代表身份证
6	申请人行业资质证明
7	申请人其他资质、资格证书、荣誉证书及过往金融行业相关案例等

采购资格预审说明
项目编号： YQZB240830AM013
采购项目：个险第十一届“名人堂”厦门峰会会议策划项目
公告日期：2024 年 9 月 18 日
一、 采购单位名称： 北大方正人寿保险有限公司
二、 项目情况简要介绍：
名人堂高峰会，主要参会对象为业务排名前列的名人堂会员。峰会的具体形式包括以下内容：1.大咖培训；
2. 巅峰论坛；3. 颁奖盛典；4.荣誉晚宴。
三、 资格预审文件递交时间：
即日起至 2024 年 9 月 20 日 12:00
四、项目联系方式：
联系单位：北大方正人寿保险有限公司 （采购人）
地 址：上海市浦东新区陆家嘴街道世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 21 层财务管理部 （资格预审
申请文件递交地址）
联 系 人：汤婕钦
电 话：18101801228
电子邮件：lillian_tang@pkufi.com
传 真：021-58989727
附 件：资格预审申请文件递交须知
资格预审申请文件递交须知
目 录
第一部分 资格预审须知........................................................................................................... 3
一、基本情况..................................................................................................................3
二、申请人基本条件......................................................................................................3
第二部分 资格预审申请文件内容............................................................................................3
一、资格预审申请文件基本要求..................................................................................3
二、申请文件内容..........................................................................................................3
1、 资格预审申请书...............................................................................................4
2、 资格文件...........................................................................................................5
第一部分 资格预审须知
一、基本情况
1、采 购 人：北大方正人寿保险有限公司
2、项目名称：个险第十一届“名人堂”厦门峰会会议策划项目
3、项目范围：会议议程的设计和安排、会议场地的筛选和预订、会议资料的准备和印刷、会议现场的管
理和协调、会议设备的租赁和调试
二、申请人基本条件
欲参加采购项目的申请人，须通过采购人的资格预审获得参加采购资格（采购方另行通
知）。申请人基本条件如下：
1、投标单位应具备合法的营业执照和相关资质，具有丰富的会议承办经验。
2、提供详细的承办方案，包括服务内容、工作流程、质量保障措施等。
3、明确报价明细，包括各项服务的具体价格。
4、能够按时、按质完成会议承办任务。
5、具有履行采购项目所必需的设备和专业技术能力。
第二部分 资格预审申请文件内容
一、资格预审申请文件基本要求
1、 份数：申请人递交“资格预审申请文件”一式一份；
2、 送达：申请人资格预审申请文件应打包为电子版本，以电子邮件方式在规定时间内发
送指定项目联系人。
3、 文件内容：以第二部分具体要求按顺序提供,并附相应目录页。
二、申请文件内容
资格预审申请文件应按下述要求的内容及顺序编制装订成册，包括下述内容：
1、资格预审申请书
（样式）
资格预审申请书
致：北大方正人寿保险有限公司（采购人）：
事由：个险第十一届“名人堂”厦门峰会会议策划项目资格预审申请
在研究了采购人上述采购项目的资格预审公告后，申请人现正式向采购人提出参加采
购项目资格预审 的申请，并对下列事项做出保证：
1、 申请人所提交的《资格预审申请文件》及其他一切相关资料均真实、完整，不存在任
何虚假事。
2、 申请人自行承担与申请及后续相关过程中涉及的全部费用、风险、损失。
3、 申请人理解并接受由采购人对资格预审做出最终决定，采购人对申请人不承担任何责
任。
4、 申请人理解，如果获得《资格预审合格通知书》，仅代表申请人有权利参加采购，不
代表资质已经通过确认并全部合格，采购人有权利核实申请人提交的各项原始文件，如发
现有虚假或不真实的情形，将被取消入围资格、投标资格、中标资格或相应的合作。
5、 申请人同意采购人可根据需要对申请人进行实地考察。
申请人名称：
申请人（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日 期： 年 月 日
2、资格文件
说明：
（1）资格文件为采购人评价、判断、确定申请人资格的主要文件；
（2）资格证明文件提交要求：按照“提交文件一览表”顺序提供原件彩色扫描件或
复印件（照片提供 原件），每页需加盖公章（审计报告、照片、公司简介、合同、公
司章程可以骑缝章方式盖章）；
（3）无法提供的文件应提供情况说明并加盖公章，否则视为无该部分内容；
（4）需按照采购人通知的具体时间及要求提供上述原件部分交采购人核对（当场退
还）。
（5）提交文件一览表：
序号
提交文件内容
1
2
3
4
5
6
7
申请人营业执照（副本）
申请人税务登记证（国、地税副本，如为一般纳税人，还需提供一般纳税人证书）
申请人组织机构代码证（副本）
申请人法定代表人身份证
申请人授权代表身份证
申请人行业资质证明
申请人其他资质、资格证书、荣誉证书及过往金融行业相关案例等